Valitse luetelluista työnkulun kohdetyypeistä, kun luot työnkulun. Kun päätät, mitä objektityyppiä haluat käyttää, voit tarkastella esimerkkikäyttötapauksia. On myös suositeltavaa käyttää työnkulun mallikirjastoa ja käyttää työnkulun malleja tai tutustua yhteisön työnkulun kirjastoon, jotta voit tarkastella eri tapoja, joilla voit automatisoida prosesseja HubSpotissa.
Työnkulun objektityypit
Kun luot työnkulkuja, voit tilauksesta riippuen valita seuraavista objektityypeistä:
| Käytettävissä kaikissa edellä luetelluissa tilauksissa |
Vaaditaan lisätilauksia |
- Yhteystiedot
- Yritykset
- Sopimukset
- Keskustelut
- Tilaukset
- Maksut
- Hankkeet
- Laskut
- Tavoitteet
- Käyttäjät
- Tehtävät
- Puhelut
- Media
|
- Kampanjat(Marketing Hub Professional tai Enterprise) (BETA)
- Mukautetut kohteet( vainEnterprise )
- Palautteen lähettäminen(Service Hub Professional tai Enterprise)
- Liidit(Sales Hub Professional tai Enterprise)
- Tarjoukset
- Liput(Service Hub Professional tai Enterprise)
|
Esimerkkejä käyttötapauksista
Seuraavissa esimerkeissä kuvataan eri tapoja, joilla voit käyttää työnkulkuja prosessien automatisointiin. Saat lisää esimerkkejä tutustumalla työnkulun mallien kirjastoon ja käyttämällä työnkulun malleja automatisointiprosessin tehostamiseen. On myös suositeltavaa käyttää yhteisön työnkulkukirjastoa ideoiden hankkimiseen työnkulkuja määritettäessä.
- Yhteyspohjaiset työnkulut:
- Luo uusi sopimus, kun yhteyshenkilö lähettää tarjouspyyntölomakkeen.
- Luo hoitava sähköpostivirta, kun kontakti lähettää lomakkeen CTA:lla.
- Päivitä kontaktin elinkaaren vaihe ja ominaisuudet vuorovaikutuksen perusteella sisällön kanssa.
- Päivitetään ulkoinen Google sheet -taulukko, joka perustuu siihen, kun kontakti lähettää minkä tahansa lomakkeen.
- Yrityspohjaiset työnkulut:
- Päivitä ominaisuuksien arvot niihin liittyvien yhteystietueiden perusteella.
- Aloita aikomussignaalien seuranta, kun yrityksestä tulee kohdetili.
- Täydennä yrityksen tiedot agenttitoimintojen avulla.
- Sopimuspohjaiset työnkulut:
- Luo tehtäviä sopimusvaiheen mukaan.
- Ilmoita tietyille käyttäjille, kun kauppa siirtyy tiettyyn kaupan vaiheeseen.
-
- Luo tehtäviä kampanjan omistajan tai tiimin perusteella.
- Käytä Muokkaa tietuetta -toimintoa kampanjan tietojen päivittämiseen.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
