Ajouter des utilisateurs HubSpot

Si vous avez Ajouter et modifier des utilisateurs autorisations dans votre compte HubSpot, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs et personnaliser leurs autorisations.

Découvrez-en davantage sur la suppression d’utilisateurs du compte.

Avant de commencer

Pour ajouter des utilisateurs HubSpot et attribuer des licences utilisateur, vous devez :

1. configurer votre compte HubSpot ;
2. acheter des licences utilisateur.

Créer des utilisateurs

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
3. Cliquez sur Créer un utilisateur dans l'angle supérieur droit.

Remarque : Les comptes créés à partir du 5 mars 2024 et qui utilisent le modèle de tarification basé sur les licences utilisateur peuvent suivre un nouveau processus pour importer des utilisateurs à partir d'un fichier CSV. Si votre compte a été créé avant le 5 mars 2024 et n'a pas migré vers le modèle de tarification basé sur les licences utilisateur, poursuivez le processus d'import du fichier CSV ci-dessous.

4. Il existe différentes façons d'ajouter des utilisateurs :
   • Adresse e-mail : saisissez les adresses e-mail dans le champ Ajouter une adresse e-mail . Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs en même temps, saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur la touche retour de votre clavier avant de saisir l'adresse e-mail suivante.
   • Fichier CSV : importez des utilisateurs depuis un fichier CSV. Dans une feuille de calcul Excel, commencez par ajouter une colonne Adresse e-mail qui contiendra les adresses e-mail des utilisateurs, puis enregistrez ce fichier au format .csv. Cliquez ensuite sur le bouton Un fichier .csv, puis glissez et déposez votre fichier .csv ou cliquez sur Choisir un fichier pour parcourir les fichiers sur votre ordinateur.

Remarque : Seuls 100 utilisateurs peuvent être ajoutés à un import CSV. Si vous importez plus de 100 utilisateurs, vous devez effectuer plusieurs imports.

5. • Intégrations : si vous avez intégré NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho ou Salesforce à HubSpot, vous pouvez importer des utilisateurs à partir de ces intégrations.
     • Cliquez sur l'intégration.
     • Par défaut, tous les utilisateurs seront sélectionnés pour être importés. Décochez les cases à côté des utilisateurs que vous ne souhaitez pas importer.

6. Cliquez sur Suivant.

Configurer les niveaux d'accès utilisateur

Vous pouvez attribuer des licences utilisateur et des autorisations à des utilisateurs pour donner ou limiter leur accès à votre compte HubSpot. Si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs, les autorisations seront définies pour tous les utilisateurs sélectionnés.

Remarque : Le 5 mars 2024, HubSpot a mis en place un modèle de tarification par licences utilisateurs pour tous les nouveaux comptes et niveaux d’abonnement. Les comptes créés avant le 5 mars 2024 ne verront pas la section Attribuer une licence utilisateur pendant le processus de configuration de l’utilisateur. Commencez le processus de configuration de l’utilisateur dans la section Choisir les modalités d’accès .

1. Cliquez sur Attribuer une licence pour développer la section. Cliquez sur le menu déroulant Attribution de licence pour sélectionner le type de licence approprié pour l’utilisateur. En savoir plus sur les types de licences utilisateurs.

2. Cliquez sur Choisir comment définir l’accès pour développer la section. Sélectionnez l’une des options de configuration d’autorisations suivantes :

Remarque : Les comptes créés avant le 5 mars 2024 n’afficheront pas les options Utiliser les autorisations de licence utilisateur ou Donner le rôle de super administrateur .

• • Utiliser les autorisations de licence :

3. • Créer un super administrateur : les utilisateurs peuvent gérer tous les utilisateurs, les outils et les paramètres.
   • Commencer par un modèle : les utilisateurs peuvent se voir attribuer un modèle en fonction du poste de l'utilisateur. Cliquez sur Choisir un modèle pour développer la section. Cliquez sur le menu déroulant Choisir un modèle basé sur un utilisateur ou un rôle pour sélectionner un modèle.
   • Commencer de zéro : les utilisateurs peuvent personnaliser entièrement les niveaux d'accès des utilisateurs.
4. Cliquez sur Choisir les autorisations pour développer la section. Activez ou désactivez les autorisations le cas échéant. Pour en savoir plus sur les accès fournis par chaque autorisation, consultez le guide des autorisations utilisateur de HubSpot.

Remarque : Pour attribuer des licences Sales ou Service aux comptes créés avant le 5 mars 2024, cliquez sur l’onglet Sales ou Service , puis activez les options Accès aux ventes ou Accès à Service .

5. Cliquez sur Suivant.

Vérifier l'accès utilisateur

1. Si l’utilisateur a déjà configuré unmot de passe HubSP ou pour un autre compte, vous pouvez ignorer l’e-mail de bienvenue en sélectionnant la case à cocher Ne pas envoyer d’e-mail d’invitation lorsque cet utilisateur est ajouté à HubSpot.
2. Passez en revue les sections Attribution des licences utilisateurs et Autorisations pour vous assurer que les autorisations sont correctes. Cliquez sur Précédent pour revenir aux sections précédentes si des modifications supplémentaires sont nécessaires.

3. Cliquez sur Créer un utilisateur.

Personnaliser les utilisateurs

Après avoir configuré votre utilisateur, la page Personnaliser les utilisateurs s'affiche afin de poursuivre la personnalisation de votre utilisateur :

1. Envoyer un lien d'invitation : pour copier le lien d'invitation unique de l'utilisateur, cliquez sur Envoyer un lien d'invitation pour développer la section, puis cliquez sur Copier le lien d'invitation. Vous pouvez partager ce lien sur n'importe quel canal de messagerie.
2. Ajouter des utilisateurs à des équipes : pour ajouter des utilisateurs à une équipe, cliquez sur Ajouter vos utilisateurs à une équipe pour développer la section, puis cliquez sur les menus déroulants pour ajouter des utilisateurs aux équipes principales et aux équipes supplémentaires.
3. Attribuer des utilisateurs à des préréglages (Pro et Entreprise uniquement) : pour configurer les utilisateurs avec des préréglages, cliquez sur Configurer les utilisateurs avec des préréglages pour développer la section, puis cliquez sur le menu déroulant Préréglages.
4. Enregistrer les ensembles d’autorisations (Entreprise uniquement) : si vous avez apporté des modifications à l’ensemble d’autorisations existant ou si vous avez démarré de zéro, vous pouvez enregistrer ces autorisations pour attribuer le même accès à des utilisateurs nouveaux et existants. Cliquez sur Enregistrer ces autorisations dans un ensemble d'autorisations réutilisable pour développer la section, puis cliquez sur Enregistrer comme ensemble d'autorisations personnalisé.

Le nouvel utilisateur recevra alors l'e-mail de bienvenue et pourra définir son mot de passe et se connecter. Si le nouvel utilisateur ne reçoit pas d'e-mail de bienvenue dans les cinq minutes qui suivent, consultez les étapes de dépannage ci-dessous.

Une fois qu’un utilisateur a été ajouté à un compte et qu’il a configuré son mot de passe, il est éligible pour recevoir des notifications. L'utilisateur peut Gérer les notifications en se connectant. Une fois connecté, l'utilisateur peut également configurer son profil.

Résoudre les problèmes concernant une invitation par e-mail rejetée

Si vous invitez un collègue à utiliser HubSpot mais qu'il ne trouve pas l'e-mail d'invitation dans sa boîte de réception, il se peut qu'il y ait un problème avec l'adresse e-mail que vous avez saisie ou que vous deviez contacter votre équipe informatique pour vérifier que les e-mails provenant de HubSpot ne sont pas bloqués.

Suivez les étapes de dépannage suivantes si l’utilisateur que vous avez invité n’a pas reçu l’e-mail d’invitation :

1. Demandez à l'utilisateur de vérifier son dossier de courriers indésirables ou spams.
2. Vérifiez que vous avez correctement saisi l'adresse e-mail. Si l'adresse a été correctement saisie, assurez-vous qu'elle a été créée et qu'elle est active.
3. Vérifiez auprès de votre équipe informatique si un pare-feu actif n'empêche pas la distribution des e-mails de HubSpot. Pour en savoir plus sur la façon de configurer allowlisting pour les adresses e-mail et IP de HubSpot.
4. Si la première tentative de distribution d’un e-mail d’invitation échoue, HubSpot bloquera l’adresse e-mail correspondante et vous devrez contacter l’équipe de support HubSpot pour obtenir de l’aide afin de débloquer manuellement l’adresse.

Si l’e-mail d’invitation a été envoyé mais que l’utilisateur ne le trouve toujours pas dans sa boîte de réception après avoir suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez lui donner accès à son compte en lui envoyant un e-mail de réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur concerné peut également réinitialiser son mot de passe directement depuis sa page de connexion.