Associer vos ressources à des unités commerciales

Vous pouvez associer des ressources à des unités commerciales pour organiser vos ressources par marque. Après avoir configuré vos unités commerciales, vous pouvez associer des actifs tels que des domaines de marque, des formulaires, des pages, etc.. 

Pour savoir comment associer des enregistrements à des unités opérationnelles, cliquez sur ici.

Lorsque vous associez vos ressources à des unités commerciales, veuillez noter ce qui suit :

• Si vous souhaitez associer l'unité d'entreprise à un domaine de marque, assurez-vous que le domaine de marque est connecté avant de configurer les unités d'entreprise. 
• Les campagnes, les e-mails et les formulaires ne peuvent être associés qu'à des unités commerciales lors de leur création. Alors que toutes les autres ressources peuvent être réaffectées, il n'est pas possible de réaffecter un e-mail ou un formulaire une fois créé. 

Remarque : Il se peut que vous deviez accepter manuellement d'accéder à certains outils liés aux unités commerciales, tels que les e-mails marketing et les types d'abonnement. Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité spécifique décrite ci-dessous mais que vous souhaitez y avoir accès, contactez votre Customer Success Manager.

Comptes publicitaires

Après avoir configuré business units et connecté vos comptes publicitaires, vous pouvez associer chaque compte publicitaire à une business unit différente. Pour associer un compte publicitaire à une unité commerciale spécifique : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Marketing > Publicités.
• Passez la souris sur le compte publicitaire et cliquez sur Actions. Sélectionnez ensuite Move to another business unit. 
   

• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une nouvelle unité d'affaires . 
• En bas, cliquez sur Move. Le compte publicitaire sera déplacé vers l'unité commerciale sélectionnée.
   

Domaine de marque

Lors de l'ajout d'un nouveau domaine de marque, celui-ci est automatiquement associé à l'unité commerciale par défaut. Ce domaine peut être associé à une autre unité commerciale par la suite. Tous les sous-domaines de ce domaine de marque seront également associés à la même unité commerciale.

Pour associer un domaine de marque à une autre unité commerciale : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Content > Domains & URLs.
• Dans la section Domaines de marque, à côté d'un domaine de marque, cliquez sur Modifier > Modifier l'unité commerciale. 
   

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Cliquez sur Modifier. L'unité commerciale du domaine de marque sera mise à jour. 
• Pour passer en revue les sous-domaines associés à chaque unité commerciale :
  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
  • Dans le menu déroulant Vue actuelle, cliquez sur l'unité commerciale que vous souhaitez passer en revue. 

• • Cliquez sur l'onglet Site web.
  • Dans la section Domaines et URL, passez en revue les domaines de marque associés à l'unité commerciale sélectionnée. 

Campagnes

Lorsque crée une nouvelle campagne, vous pouvez associer la campagne à une unité d'affaires . Les campagnes existantes resteront associées à l'unité commerciale par défaut du compte. Une fois qu'une campagne est créée, vous ne pouvez pas modifier l'unité commerciale associée. Au lieu de cela, vous pouvez cloner la campagne et mettre à jour l'unité commerciale associée dans la campagne clonée.

Pour associer une campagne à une unité commerciale : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une campagne.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Poursuivez la création de votre campagne. L'unité commerciale associée s'affichera sur la page des détails de la campagne. 
• Après avoir créé votre campagne, examinez et associez les éléments de la même unité commerciale. Certains actifs ne peuvent pas être associés à des unités d'entreprise, en savoir plus sur associer vos actifs à des unités d'entreprise. 

Domaine de suivi des clics (BÊTA)

Remarque : si vous êtes un super administrateur, apprenez comment vous pouvez faire participer votre compte HubSpot aux fonctionnalités bêta.

Vous pouvez également personnaliser le domaine de suivi des clics utilisé dans les e-mails de marketing pour chaque unité commerciale afin que les liens dans vos e-mails soient cohérents avec chaque marque. Par défaut, le domaine de suivi des clics sera votre domaine d'envoi d'e-mails .

Si vous souhaitez créer une politique de cookies distincte pour chaque domaine de marque et personnaliser les couleurs de la marque pour chaque bannière, vous pouvez créer une politique de cookies personnalisée pour une unité commerciale. 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Confidentialité et consentement.
• Cliquez sur l'onglet Cookies.
• Dans le menu déroulant Vue actuelle, sélectionnez une unité commerciale.
• Continuer créer une politique personnalisée en matière de cookies.

• Cliquez sur + Ajouter une politique.
• Sélectionnez ensuite une couleur par défaut ou personnalisée pour votre bannière.

• Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour votre politique relative aux cookies. 

Propriétés personnalisées

Vous pouvez associer des propriétés de contact personnalisées à une unité commerciale. Cependant, gardez à l'esprit que cette propriété de contact personnalisée sera disponible pour tous les contacts, et pas seulement pour les contacts associés à l'unité commerciale. Pour gérer cela, vous pouvez également créer une section conditionnelle sur votre barre latérale d'enregistrement afin que les propriétés n'apparaissent que s'il existe une valeur définie pour la propriété de l'unité commerciale.

Pour associer des propriétés personnalisées de contact, d'entreprise ou de transaction à une unité commerciale : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Dans la section Sélectionner un objet, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une propriété. 

• Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
  
  
  

Formulaires

Vous ne pouvez associer un formulaire à une unité commerciale que lors de la création du formulaire. Pour modifier l'unité commerciale d'un formulaire, vous devez recréer le formulaire. Les formulaires externes à HubSpot sont automatiquement associés à l'unité commerciale par défaut du compte et ne peuvent pas être modifiés. Après avoir créé votre formulaire, vous pouvez filtrer vos formulaires par unité commerciale. 

Pour associer un formulaire à une unité commerciale : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Cliquez sur Créer un formulaire dans l'angle supérieur droit.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez l'unité commerciale.
• Continuez à créer votre formulaire. 
  
  

E-mails marketing (BÊTA)

Veuillez noter : si vous êtes un super administrateur dans votre compte HubSpot, vous pouvez faire participer votre compte à une fonctionnalité bêta que vous voulez essayer sur la page Product Updates. 

Vous ne pouvez associer un e-mail à une unité commerciale que lors de la création de l'e-mail. Pour modifier l'unité commerciale d'un e-mail, vous devez recréer l'e-mail. Lorsque vous associez des e-mails marketing à des unités commerciales, vous pouvez filtrer vos e-mails par unité commerciale afin d'examiner les tendances et d'exporter des rapports lorsque analyse les performances de vos e-mails marketing.

Remarque : Lorsque envoie des e-mails marketing de test, les liens de l'e-mail de test afficheront toujours les informations de désabonnement et de préférence pour l'unité commerciale du compte par défaut. Les informations relatives à l'unité commerciale sélectionnée ne s'afficheront que dans les e-mails marketing publiés et envoyés par . 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail s marketing.
• Cliquez sur Créer un nouvel e-mail.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Continuez à créer votre e-mail. Les couleurs par défaut du kit de marque s'afficheront dans les favoris du sélecteur de couleurs lorsque vous créerez votre e-mail.

Vous pouvez également cloner un e-mail existant que vous avez déjà associé à une unité commerciale vers une autre unité commerciale :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail s marketing.
• Placez le curseur sur l'e-mail que vous souhaitez cloner, puis cliquez sur Cloner.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Saisissez un nom pour l'e-mail cloné.
• Cliquez sur Cloner. 

Pages

Lorsque vous créez une page, une unité commerciale est associée à la page en fonction du domaine de la page.

• Pour modifier l'unité commerciale associée à votre page, modifiez le domaine défini dans l'URL de la page. Découvrez-en davantage sur la modification de l'URL de vos pages. 
• Pour afficher les différentes pages associées à votre unité commerciale :

  • Accédez à votre contenu :

    • Pages de site web : dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Site web > Pages de site web.
    • Pages de destination : dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Pages de destination.

• • En haut à gauche, cliquez sur Toutes les unités commerciales. Puis, sélectionner une unité commerciale. 

Types d'abonnement (BÊTA)

Veuillez noter : si vous êtes un super administrateur dans votre compte HubSpot, vous pouvez faire participer votre compte à une fonctionnalité bêta que vous voulez essayer sur la page Product Updates. 

Associez et gérez vos types d'abonnements aux e-mails avec différentes unités commerciales pour permettre aux contacts de se désabonner d'une unité commerciale tout en restant abonnés à d'autres. Dans tous les cas, veuillez noter ce qui suit : 

• Les contacts qui refusent toute communication par e-mail pour une unité commerciale spécifique seront désinscrits de tous les abonnements liés à cette unité commerciale.
• Les types d'abonnement par défaut suivants ne peuvent pas être associés à des unités commerciales. Ces abonnements seront rattachés par défaut au compte HubSpot principal.
  
  • E-mails en tête-à-tête
  • E-mails de communication du support client
  • E-mails transactionnels
•  Les contacts importés dans une liste d'exclusion , ou manuellement exclus d'un enregistrement ne seront exclus que de l'unité commerciale Compte, et ne seront pas exclus d'autres unités commerciales.
• Vous ne pouvez utiliser qu'une seule page de préférence d'abonnement par défaut pour toutes les unités commerciales, et elle ne peut pas être personnalisée.
• Les contacts qui ont choisi de ne plus recevoir d'e-mails d'une unité commerciale peuvent se réinscrire via le formulaire, à condition que vous ayez associé le formulaire à une unité commerciale.

Pour gérer les types d'abonnements associés à vos unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Marketing > E-mail.
• Cliquez sur l'onglet Types d'abonnement.
• Pour filtrer vos types d'abonnement par unité commerciale, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle, puis sélectionnez une unité commerciale.
• Pour associer un type d'abonnement à une autre unité commerciale :
  • Placez le curseur sur le type d'abonnement que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur le menu déroulant Actions.
  • Sélectionnez Déplacer vers l'unité commerciale.

• • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une nouvelle unité commerciale, puis cliquez sur Déplacer.

• Pour afficher la répartition des types d'abonnement d'un contact par unité commerciale : 
  • Naviguez jusqu'à la fiche du contact .
  • Dans la section Préférences de communication, cliquez sur Afficher les abonnements.

Workflows

Attribuez des workflows à des unités commerciales pour que vos workflows restent organisés par marque. Les utilisateurs disposant d'un abonnement à Marketing Hub Entreprise peuvent attribuer des workflows à des unités commerciales.

Pour affecter un workflow à une unité commerciale :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Passez la souris sur le nom du workflow et cliquez sur More. Ensuite, sélectionnez Attribuer à l'unité commerciale.
   

• Cliquez sur le menu déroulant Business units et sélectionnez une business unit. Seule une unité commerciale peut être affectée à un Workflow.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Attribuer à.
   

• Pour modifier l'unité commerciale attribuée à un workflow, survolez le nom du workflow et cliquez sur More, puis sélectionnez Change business unit.
• Sélectionnez une autre unité commerciale dans le menu déroulant, puis cliquez sur Réaffecter.

Intégration Zoom

Actuellement, Zoom est la seule intégration prise en charge par les unités commerciales. Si vous disposez d'un compte Zoom unique pour chaque unité commerciale, vous pouvez connecter chaque compte à l'unité commerciale correspondante. Avant de connecter un compte Zoom à votre business unit, installez l'intégration Zoom sur votre compte HubSpot. 

Pour associer votre compte Zoom à une unité commerciale :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Sélectionnez Gérer les applications connectées.
• Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale à laquelle vous souhaitez connecter un compte Zoom.
• Cliquez sur Attribuer l'application.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une application et sélectionnez Zoom. 
• Cliquez sur le menu déroulant Choisir un compte Zoom.
  • Pour connecter un compte Zoom déjà connecté, sélectionnez l'adresse e-mail du compte.
  • Pour connecter un nouveau compte Zoom, sélectionnez Nouveau compte Zoom et connectez-vous à votre compte Zoom.
• Cliquez sur Confirmer et connecter. Lorsque de nouveaux contacts s'inscriront ou participeront à un webinar Zoom ou une réunion Zoom, ils seront automatiquement associés à l'unité commerciale correspondante pour ce compte Zoom.

Attention : l'action de workflow Add Contact to Zoom Webinar ne fonctionnera que pour le compte Zoom connecté à l'unité d'affaires principale Account. Si vous utilisez cette action pour ajouter des contacts à un webinar Zoom qui n'est pas associé à l'unité commerciale principale du compte, ces contacts ne seront pas inscrits au webinar.