Associer vos ressources à des unités commerciales

Vous pouvez associer des ressources à des unités commerciales pour organiser vos ressources par marque. Après avoir configuré vos unités commerciales, vous pouvez associer des ressources telles que des domaines de marque, des formulaires, des pages, etc.  

Pour savoir comment associer des enregistrements à des unités opérationnelles, cliquez sur ici.

Lorsque vous associez vos ressources à des unités commerciales, veuillez noter ce qui suit :

• Si vous souhaitez associer l'unité d'entreprise à un domaine de marque, assurez-vous que le domaine de marque est connecté avant de configurer les unités d'entreprise. 
• Les campagnes, les e-mails et les formulaires ne peuvent être associés à des unités d'entreprise que lors de leur création. Alors que tous les autres actifs peuvent être réaffectés, il n'est pas possible de réaffecter un e-mail ou un formulaire une fois qu'il a été créé. 

Remarque : Il se peut que vous deviez accepter manuellement d'accéder à certains outils liés aux unités commerciales, tels que les e-mails marketing et les types d'abonnement. Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité spécifique décrite ci-dessous mais que vous souhaitez y avoir accès, contactez votre Customer Success Manager.

Comptes publicitaires

Après avoir configuré des unités commerciales et connecté vos comptes publicitaires, vous pouvez associer chaque compte publicitaire à une unité commerciale différente. Pour associer un compte publicitaire à une unité commerciale spécifique : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Marketing > Publicités.
• Passez la souris sur le compte publicitaire et cliquez sur Actions. Sélectionnez ensuite Move to another business unit. 
   

• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une nouvelle unité d'affaires . 
• En bas, cliquez sur Move. Le compte publicitaire sera déplacé vers l'unité commerciale sélectionnée.
   

Domaine de marque

Lors de l’ajout d’un nouveau domaine de marque, il est automatiquement associé à l’unité commerciale du compte par défaut. Ce domaine peut être associé à une autre unité commerciale par la suite. Tous les sous-domaines de ce domaine de marque seront également associés à la même unité commerciale.

Pour associer un domaine de marque à une autre unité commerciale : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Contenu > Domaines et URL.
• Dans la section Domaines de marque, à côté d'un domaine de marque , cliquez sur Modifier. Sélectionnez ensuite Modifier l'unité commerciale. 
   

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Cliquez sur Modifier. L'unité commerciale du domaine de la marque sera mise à jour. 
• Pour passer en revue les sous-domaines associés à chaque unité commerciale :
  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
  • Dans le menu déroulant Vue actuelle, cliquez sur l'unité commerciale que vous souhaitez passer en revue. 

• • Cliquez sur l'onglet Site web.
  • Dans la section Domaines et URL, passez en revue les domaines de marque associés à l'unité commerciale sélectionnée. 

Campagnes

Lorsque vous créez une nouvelle campagne, vous pouvez associer la campagne à une unité commerciale. Les campagnes existantes resteront associées à l'unité commerciale par défaut du compte. Une fois qu'une campagne est créée, vous ne pouvez pas modifier l'unité commerciale associée. Au lieu de cela, vous pouvez cloner la campagne et mettre à jour l’unité commerciale associée dans la campagne clonée.

Pour associer une campagne à une unité commerciale : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une campagne.
• Choisissez Start from scratch ou Start from template, puis cliquez sur Next.
• Lorsque vous remplissez les détails de votre campagne, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale, puis sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez associer à la campagne.
• Après avoir créé votre campagne, analysez et associez les éléments de la même unité commerciale. Certains actifs ne peuvent pas être associés à des unités opérationnelles. Découvrez-en davantage sur l’association de vos éléments à des unités commerciales. 

Domaine de suivi de clics

Vous pouvez personnaliser le domaine de suivi de clics utilisé dans les e-mails marketing pour chaque unité commerciale afin que les liens dans vos e-mails soient cohérents avec chaque marque. Par défaut, le domaine de suivi des clics sera votre domaine d’envoi d’e-mail .

Pour modifier le domaine de suivi de clics :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Marketing > E-mail.
• Cliquez sur l'onglet Suivi.
• Dans la section Cliquez sur le domaine de suivi , cliquez sur Modifiez à côté de l'unité commerciale.
• Cliquez sur le menu déroulant Domaine , sélectionnez un domaine, puis cliquez sur Enregistrer.

Politique relative aux cookies

Si vous souhaitez créer une politique relative aux cookies distincte pour chaque domaine de marque et personnaliser les couleurs de marque pour chaque bannière, vous pouvez créer une politique relative aux cookies personnalisée pour une unité commerciale. 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Confidentialité et consentement.
• Cliquez sur l'onglet Cookies.
• Dans le menu déroulant Vue actuelle, sélectionnez une unité commerciale.

• Cliquez sur Gérer les bannières à côté du domaine.

• Cliquez sur Créer une bannière de consentement.
• Ajoutez les détails de votre bannière de consentement , puis cliquez sur Next.
• Choisissez un type de bannière  , sélectionnez la langue , puis cliquez sur Publier.

• Sous Consent Banner Options, cliquez sur Customize pour personnaliser le style de la bannière.

Propriétés personnalisées

Vous pouvez associer des propriétés de contact personnalisées à une unité commerciale. Mais n'oubliez pas que cette propriété de contact personnalisée sera disponible pour tous les contacts, et pas seulement pour les contacts associés à l'unité commerciale. Pour gérer cela, vous pouvez également créer une section conditionnelle sur votre barre latérale d'enregistrement afin que les propriétés n'apparaissent que s'il existe une valeur définie pour la propriété de l'unité commerciale.

Pour associer des propriétés de contact personnalisées à une unité commerciale : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
• Cliquez sur le menu déroulant Object type et sélectionnez Contact. 
• Dans le menu déroulant Business unit, sélectionnez une business unit.

Formulaires

Vous ne pouvez associer un formulaire à une unité commerciale que lors de la création du formulaire. Pour modifier l'unité commerciale d'un formulaire, vous devez recréer le formulaire. Les formulaires non HubSpot sont automatiquement associés à l'unité commerciale par défaut du compte et ne peuvent pas être modifiés. Après avoir créé votre formulaire, vous pouvez filtrer vos formulaires par unité commerciale .

Pour associer un formulaire à une unité commerciale : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
• Cliquez sur Créer un formulaire dans l'angle supérieur droit.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Business unit et sélectionnez business unit.
• Poursuivez la création de votre formulaire.
  
  

E-mails marketing (BÊTA)

Remarque : Si vous êtes un super administrateur de votre compte HubSpot, vous pouvez inscrire votre compte à une fonctionnalité bêta.

Vous ne pouvez associer un e-mail à une unité commerciale que lors de la création de l'e-mail. Pour modifier l’unité commerciale d’un e-mail, vous devrez le cloner. Lorsque vous associez des e-mails marketing à des unités commerciales, vous pouvez filtrer vos e-mails par unité commerciale pour consulter les tendances et exporter des rapports lors de l’analyse des performances de vos e-mails marketing.

Remarque : Lors de l’envoi d’e-mails marketing de test, les liens de l’e-mail de test afficheront toujours des informations de désabonnement et de préférence pour l’unité commerciale du compte par défaut. Les informations relatives à l'unité commerciale sélectionnée ne s'afficheront que dans les e-mails marketing publiés et envoyés par . 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail s marketing.
• Cliquez sur Créer un nouvel e-mail.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Poursuivez la création de votre e-mail. Les couleurs par défaut du kit de marque s'afficheront dans les favoris du sélecteur de couleurs lorsque vous créerez votre e-mail.

Vous pouvez également cloner un e-mail existant que vous avez déjà associé à une unité commerciale vers une autre unité commerciale :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail s marketing.
• Placez le curseur sur l'e-mail que vous souhaitez cloner, puis cliquez sur Cloner.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Saisissez un nom pour l'e-mail cloné.
• Cliquez sur Cloner. 

Pages

Lorsque vous créez une page, une unité commerciale sera associée à la page en fonction du domaine de la page.

• Pour modifier l'unité commerciale associée à votre page, modifiez le domaine défini dans l'URL de la page. Découvrez-en davantage sur la modification de l’URL de vos pages. 
• Pour afficher les différentes pages associées à votre unité commerciale :

  • Accédez à votre contenu :

    • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contenu web > Pages de site web.
    • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contenu > Pages de destination.

• • En haut à droite, cliquez sur l'image de votre profil , puis survolez Business Unit.
  • Sélectionnez l'unité commerciale vers laquelle vous souhaitez naviguer.

Abonnements aux e-mails

Vous pouvez personnaliser un e-mail de réabonnement unique pour chacune de vos unités commerciales et gérer les types d’abonnement et les statuts par unité commerciale.

E-mail de réinscription

Vous pouvez créer et personnaliser un e-mail de réabonnement qui peut être adapté au branding ou aux directives de chaque unité commerciale. Chaque e-mail de réabonnement peut être activé ou désactivé indépendamment.

Pour personnaliser un e-mail de réabonnement pour une unité commerciale spécifique, vous devez d'abord passer à l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez créer l'e-mail, puis créer l'e-mail associé :

• Cliquez sur votre image profil  dans le coin supérieur droit, survolez Unités commerciales, puis sélectionnez une unité commerciale.
• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans la barre latérale gauche, naviguez vers Marketing > E-mails.
• Cliquez sur l'onglet Abonnements.
• Dans E-mail de réabonnement, cliquez sur Modifier l'e-mail.
• Vous serez redirigé vers l'éditeur d'e-mail pour créer votre e-mail de réabonnement et modifier les détails de l'e-mail. Cet e-mail de réabonnement propose un texte pré-rempli que vous pouvez personnaliser, mais vous devez conserver le lien Mettre à jour vos préférences d'abonnement.
• Une fois que vous avez créé votre e-mail, cliquez sur Vérifier et publier dans l'angle supérieur droit.
• Cliquez sur Publier pour publier l'e-mail. Une fois l'e-mail publié, vous reviendrez à vos paramètres d'e-mail.
• Cliquez pour activer l'option E-mail de réabonnement, puis cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche.

Après avoir publié votre e-mail de réabonnement et activé le bouton E-mail de réinscription, les contacts qui se sont désabonnés de tous vos types d'abonnement seront invités par le biais d'un lien pour recevoir votre e-mail de réabonnement lorsqu'ils saisiront leur adresse e-mail dans l'un de vos formulaires. Notez qu'un contact doit toujours cliquer sur le lien figurant dans votre e-mail de réabonnement pour afficher votre types d'abonnement disponibles, puis mettre à jour et confirmer ses préférences d'abonnement.

Remarque : si le paramètre e-mail de réabonnement était activé auparavant, il le restera pour l'unité commerciale du compte par défaut. Vous devrez configurer et activer les e-mails de réabonnement pour chaque unité commerciale.

Types d’abonnements

Associez et gérez vos types d'abonnements aux e-mails avec différentes unités commerciales pour permettre aux contacts de se désabonner d'une unité commerciale tout en restant abonnés à d'autres. Dans tous les cas, veuillez noter ce qui suit : 

• Les contacts qui refusent toute communication par e-mail pour une unité commerciale spécifique seront désinscrits de tous les abonnements liés à cette unité commerciale.
• Les types d'abonnement par défaut suivants ne peuvent pas être associés à des unités d'entreprise. Ces abonnements seront rattachés par défaut au compte HubSpot principal.
  
  • E-mails personnalisés.
  • E-mails de communication du service client.
  • E-mails transactionnels.
• Les contacts importés dans une liste de désinscription ou désinscrits manuellement sur une fiche d'informations seront uniquement exclus de la unité commerciale de compte , et ne seront plus exclus d’aucune autre unité commerciale.
• Vous ne pouvez utiliser qu’une seule page de préférence d’abonnement par défaut pour toutes les unités commerciales et elle ne peut pas être personnalisée.
• Les contacts qui se sont désinscrits pour recevoir des e-mails d’une unité commerciale peuvent se réabonner via un formulaire, à condition que vous ayez associé le formulaire à une unité commerciale.

Pour gérer les types d'abonnements associés à vos unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Marketing > E-mail.
• Cliquez sur l'onglet Types d'abonnement.
• Pour filtrer vos types d'abonnement par unité commerciale, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle, puis sélectionnez une unité commerciale.
• Pour associer un type d'abonnement à une autre unité commerciale :
  • Placez le curseur sur le type d'abonnement que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur le menu déroulant Actions.
  • Sélectionnez Déplacer vers l'unité commerciale.

• • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une nouvelle unité commerciale, puis cliquez sur Déplacer.

• Pour afficher la répartition des types d'abonnement d'un contact par unité commerciale : 
  • Naviguez jusqu'à la fiche du contact .
  • Sous la section Abonnements de communication, cliquez sur Voir les abonnements.

• • Cliquez sur l'unité commerciale 

Workflows

Les utilisateurs ayant un abonnement à Marketing Hub Entreprise et ayant acheté le module complémentaire Unités commerciales peuvent attribuer des workflows avec des unités commerciales.

Par défaut, les workflows ne sont pas affectés à une unité opérationnelle. Il n'est pas nécessaire d'attribuer une unité commerciale à un workflow. Mais les unités d'entreprise sont utiles pour organiser vos workflows par marque individuelle.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Pour affecter un workflow individuel à une unité commerciale spécifique :
  • Passez la souris sur le nom du workflow et cliquez sur More. Sélectionnez ensuite Affecter l'unité commerciale.
  • Si une unité commerciale a déjà été attribuée au workflow, survolez le nom du workflow et cliquez sur More, puis sélectionnez Change business unit.
     

• Pour attribuer plusieurs workflows en bloc :
• • Dans le tableau des workflows, cochez les cases à côté des workflows que vous souhaitez affecter à la même unité commerciale.
  • En haut, cliquez sur Attribuer une unité commerciale. Si le workflow a une unité commerciale existante, il sera réaffecté à la nouvelle unité commerciale sélectionnée. 
     

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Business units et sélectionnez une business unit. Seule une unité commerciale peut être affectée à un Workflow.
• En bas, cliquez sur Enregistrer. 

Intégration Zoom

Actuellement, Zoom est la seule intégration prise en charge par les unités commerciales. Si vous disposez d'un compte Zoom unique pour chaque unité commerciale, vous pouvez connecter chaque compte à l'unité commerciale correspondante. Avant de connecter un compte Zoom à votre unité commerciale, installez l’intégration Zoom sur votre compte HubSpot. 

Pour associer votre compte Zoom à une unité commerciale :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Cliquez sur Voir les applications connectées.
• Si vous ne l’avez pas déjà fait, installez l’application Zoom depuis le marketplace des applications .
• Une fois installé, cliquez sur le menu déroulant Current view et sélectionnez l'unité commerciale .
• Cliquez sur Attribuer l'application.

• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une application et sélectionnez Zoom. 
• Cliquez sur le menu déroulant Choose a Zoom account et sélectionnez votre compte Zoom connecté.
• Cliquez sur Confirmer et connecter. Lorsque de nouveaux contacts s'inscriront ou participeront à un webinar Zoom ou une réunion Zoom, ils seront automatiquement associés à l'unité commerciale correspondante pour ce compte Zoom.

Remarque : L’action Ajouter un contact à la workflow Webinar* Zoom ne fonctionnera que pour le compte Zoom connecté au unité commerciale principal du compte . Si vous utilisez cette action pour ajouter des contacts à un webinar Zoom qui n'est pas associé à l'unité commerciale principale du compte, ces contacts ne seront pas inscrits au webinar.