Associez vos actifs aux unités commerciales

Vous pouvez associer des actifs à des unités commerciales pour organiser vos actifs par marque. Après avoir configuré vos unités commerciales, vous pouvez associer des actifs tels que des domaines de marque, des formulaires, des pages, etc. 

Pour savoir comment associer des enregistrements à des unités opérationnelles, cliquez sur ici.

Lorsque vous associez vos actifs aux unités commerciales, veuillez noter ce qui suit :

• Si vous souhaitez associer l'unité d'entreprise à un domaine de marque, assurez-vous que le domaine de marque est connecté avant de configurer les unités d'entreprise. 
• Les campagnes, les e-mails et les formulaires ne peuvent être associés à des unités d'affaires que lors de leur création. Alors que toutes les autres ressources peuvent être réaffectées, il n'est pas possible de réaffecter un e-mail ou un formulaire une fois créé. 

Remarque : vous devrez peut-être vous inscrire manuellement pour accéder à certains outils liés aux unités commerciales, tels que les e-mails de marketing et les types d'abonnement. Si vous n'avez pas accès à une fonctionnalité spécifique décrite ci-dessous mais que vous souhaitez y avoir accès, contactez votre Customer Success Manager.

Domaine de marque

Lors de l'ajout d'un nouveau domaine de marque, celui-ci est automatiquement associé à l'unité commerciale de compte par défaut. Ce domaine peut être associé à une autre unité d'entreprise par la suite. Tous les sous-domaines sous ce domaine de marque seront également associés à la même unité commerciale.

Pour associer un domaine de marque à une unité commerciale différente : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Site web > Domaines et URL.
• Dans la section Domaines de marque, à côté d'un domaine de marque, cliquez sur Modifier > Changer d'unité commerciale
   

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Cliquez sur Modifier. L'unité commerciale du domaine de la marque sera mise à jour. 
• Pour passer en revue les sous-domaines associés à chaque unité commerciale :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
  • Dans le menu déroulant Vue actuelle, cliquez sur l'unité commerciale que vous souhaitez examiner. 

• • Cliquez sur l'onglet Site Web .
  • Dans la section Domaines & URL, passez en revue les domaines de marque associés à l'unité commerciale sélectionnée. 

Campagnes

Lors de la création d'une nouvelle campagne, vous pouvez associer la campagne à une unité commerciale. Les campagnes existantes resteront associées à l'unité commerciale par défaut du compte. Une fois qu'une campagne est créée, vous ne pouvez pas modifier l'unité commerciale associée. Au lieu de cela, vous pouvez cloner la campagne et mettre à jour l'unité commerciale associée dans la campagne clonée.

Pour associer une campagne à une unité commerciale : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• En haut à droite, cliquez sur Créer une campagne.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Business unit et sélectionnez une business unit
• Si vous continuez à créer votre campagne, l'unité commerciale associée s'affichera sur la page des détails de la campagne. 
• Après avoir créé votre campagne, examinez et associez les éléments de la même unité commerciale. Certains éléments ne peuvent pas être associés à des unités commerciales. Découvrez-en davantage sur l'association de vos éléments à des unités commerciales. 

Domaine de suivi des clics (BETA)

Remarque : si vous êtes un super administrateur, apprenez comment vous pouvez faire participer votre compte HubSpot aux fonctionnalités bêta.

Vous pouvez également personnaliser le domaine de suivi des clics utilisé dans les e-mails de marketing pour chaque unité commerciale afin que les liens dans vos e-mails soient cohérents avec chaque marque. Par défaut, le domaine de suivi des clics sera votre domaine d'envoi d'e-mails .

Si vous souhaitez créer une politique de cookies distincte pour chaque domaine de marque et personnaliser les couleurs de la marque pour chaque bannière, vous pouvez créer une politique de cookies personnalisée pour une unité commerciale. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Confidentialité et consentement.
• Cliquez sur l'onglet Cookies.
• Dans le menu déroulant Vue actuelle, sélectionnez une unité commerciale.
• Continuer créer une politique personnalisée en matière de cookies.

• Cliquez sur + Ajouter une politique.
• Sélectionnez ensuite une couleur par défaut ou personnalisée pour votre bannière.

• Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour votre politique en matière de cookies. 

Propriétés personnalisées

Vous pouvez associer des propriétés de contact personnalisées à une unité commerciale. Cependant, gardez à l'esprit que cette propriété de contact personnalisée sera disponible pour tous les contacts, et pas seulement pour les contacts associés à l'unité commerciale. Pour gérer cela, vous pouvez également créer une section conditionnelle sur votre barre latérale d'enregistrement afin que les propriétés n'apparaissent que s'il existe une valeur définie pour la propriété de l'unité commerciale.

Pour associer des propriétés personnalisées de contact, de société ou d'affaire à une unité commerciale : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.

• Dans la section Sélectionner un objet, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une propriété. 

• Cliquez sur Créer une propriété dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu déroulant Unité d'affaires, sélectionnez une unité d'affaires.
  
  
  

Formulaires

Vous ne pouvez associer un formulaire à une unité d'entreprise que lors de la création du formulaire. Pour modifier l'unité commerciale d'un formulaire, vous devez recréer le formulaire. Lesformulaires non-HubSpot sont automatiquement associés à l'unité commerciale par défaut du compte et ne peuvent être modifiés. Après avoir créé votre formulaire, vous pouvez filtrer vos formulaires par unité d'affaires.

Pour associer un formulaire à une unité d'affaires :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de lead > Formulaires.
• Cliquez sur Créer un formulaire dans l'angle supérieur droit.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez l'unité commerciale.
• Continuez à créer votre formulaire. 
  
  

E-mails marketing

Vous ne pouvez associer un e-mail à une unité d'entreprise que lors de la création de l'e-mail. Pour modifier l'unité commerciale d'un e-mail, vous devez recréer l'e-mail. Lorsque vous associez des e-mails marketing à des unités commerciales, vous pouvez filtrer vos e-mails par unité commerciale afin d'examiner les tendances et d'exporter des rapports lorsque analyse les performances de vos e-mails marketing.

Remarque : lors de l'envoi d'e-mails marketing de test, les liens de l'e-mail de test afficheront toujours les informations de désabonnement et de préférence pour l'unité commerciale du compte par défaut. Les informations relatives à l'unité commerciale sélectionnée ne s'afficheront que dans les e-mails marketing publiés et envoyés. 

Pour associer un e-mail à une unité d'affaires : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail.
• Cliquez sur Créer un nouvel e-mail.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Continuez à créer votre e-mail. Les couleurs par défaut du kit de marque s'afficheront dans le sélecteur de couleurs favori lorsque vous concevrez votre e-mail.

Vous pouvez également cloner un e-mail existant que vous avez déjà associé à une unité commerciale vers une autre unité commerciale :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > E-mail.
• Passez la souris sur l'e-mail que vous voulez cloner, puis cliquez sur Cloner.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Saisissez un nom pour l'e-mail cloné.
• Cliquez sur Clone. 

Pages

Lorsque vous créez une page, une unité commerciale est associée à la page en fonction du domaine de la page.

• Pour modifier l'unité commerciale associée à votre page, modifiez le domaine défini dans l'URL de la page. En savoir plus sur la modification de l'URL de vos pages. 
• Pour visualiser les différentes pages associées à votre unité d'affaires :

  • Accédez à votre contenu :

    • Pages du site web: Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Website > Website Pages.
    • Page dedestination: Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Landing Pages.

• • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Toutes les unités d'affaires. Sélectionnez ensuite une unité opérationnelle. 

Enregistrements

Vous pouvez associer des enregistrements de contact, de société, d'affaire, de ticket et certains objets personnalisés à des unités commerciales. Pour en savoir plus sur l'association des enregistrements à leurs pages d'index correspondantes, cliquez sur ici.

Types d'abonnement (BETA)

Associez et gérez vos types d'abonnement aux e-mails avec différentes unités commerciales pour permettre aux contacts de se désabonner d'une unité commerciale tout en restant abonnés à d'autres. Ce faisant, veuillez noter ce qui suit : 

• Les contacts qui choisissent de ne pas recevoir de communications par courrier électronique pour une unité commerciale spécifique seront exclus de tous les abonnements pour cette unité commerciale.
• Les types d'abonnement par défaut suivants ne peuvent pas être associés à des unités d'affaires. Ces abonnements seront rattachés par défaut au compte HubSpot principal.
  
  • E-mails individuels
  • E-mails de communication du service clientèle
  • E-mails transactionnels
• Les contacts qui sont importés dans une liste d'exclusion ou qui sont exclus manuellement sur un enregistrement ne seront exclus que de l'unité commerciale " Compte" et non d'autres unités commerciales.
• Vous ne pouvez utiliser qu'une seule page de préférences d'abonnement par défaut pour toutes les unités commerciales, et elle ne peut pas être personnalisée.
• Les contacts qui ont choisi de ne plus recevoir d'e-mails d'une unité commerciale peuvent se réinscrire via le formulaire, à condition que vous ayez associé le formulaire à une unité commerciale.

Pour gérer les types d'abonnement associés à vos unités d'affaires :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Marketing > E-mail.
• Cliquez sur l'onglet Types d'abonnement.
• Pour filtrer vos types d'abonnement par unité commerciale, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle, puis sélectionnez une unité commerciale.
• Pour associer un type d'abonnement à une unité commerciale différente :
  • Passez la souris sur le type d'abonnement que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur le menu déroulant Actions.
  • Sélectionnez Déplacer vers l'unité d'affaires.

• • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une nouvelle unité commerciale, puis cliquez sur Déplacer.

• Pour afficher la répartition des types d'abonnement d'un contact par unité commerciale : 
  • Accédez à l'enregistrement du contact.
  • Dans la section Préférences de communication, cliquez sur Afficher les abonnements.

intégration Zoom

Actuellement, Zoom est la seule intégration prise en charge par les unités opérationnelles. Si vous disposez d'un compte Zoom unique pour chaque unité d'entreprise, vous pouvez connecter chaque compte à l'unité d'entreprise correspondante. Avant de connecter un compte Zoom à votre business unit, installez l'intégration Zoom sur votre compte HubSpot. 

Pour associer votre compte Zoom à une unité commerciale :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Business Units.
• Sélectionnez Gérer les applications connectées.
• Cliquez sur le menu déroulant Current view et sélectionnez l'unité commerciale à laquelle vous souhaitez connecter un compte Zoom.
• Cliquez sur Affecter une application.
• Cliquez sur le menu déroulant Choisir une application et sélectionnez Zoom. 
• Cliquez sur le menu déroulant Choisir un compte Zoom.
  • Pour connecter un compte Zoom qui est déjà connecté, sélectionnez l'e-maildu compte.
  • Pour connecter un nouveau compte Zoom, sélectionnez Nouveau compte Zoom et connectez-vous à votre compte Zoom.
• Cliquez sur Confirmer et connectez-vous. Lorsque de nouveaux contacts s'inscrivent ou participent à un webinaire Zoom ou à une réunion Zoom, ils sont automatiquement associés à l'unité opérationnelle correspondante pour ce compte Zoom

Attention : l'action de workflow Add Contact to Zoom Webinar ne fonctionnera que pour le compte Zoom connecté à l'unité d'affaires principale Account. L'utilisation de l'action pour ajouter des contacts à un webinaire Zoom qui n'est pas associé à l'unité d'affaires du compte principal aura pour conséquence que le contact ne sera pas enregistré pour le webinaire.