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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Créer et utiliser des blocs de texte prédéfinis

Dernière mise à jour: juin 28, 2023

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Les blocs de texte sont courts, réutilisables et peuvent être utilisés dans les fiches d'informations de contacts, d'entreprises, de transactions et de tickets, dans les modèles d'e-mails, dans les conversations par chat et lors de l'enregistrement d'une activité ou d'une note. 

Si vous souhaitez créer des e-mails réutilisables, découvrez l' outil des modèles.

Remarque :

  • Les utilisateurs ne disposant pas d'une licence utilisateur peuvent consulter, modifier et utiliser les cinq premiers extraits dans un compte HubSpot s'ils disposent d'un accès aux ventesou au service. Vous pouvez afficher le nombre total de blocs de texte prédéfinis déjà créés dans votre compte dans l'angle supérieur droit du tableau de bord des blocs de texte prédéfinis. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.
  • Le clavier mobile de HubSpot ne vous permet d'accéder qu'à 100 blocs de texte.

Créer des blocs de texte

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Blocs de texte.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un bloc de texte.
  • Dans le champ Nom interne , saisissez un nom pour le bloc de texte.
  • Dans l'éditeur de texte riche de l'extrait, saisissez le corps de votre extrait.

Remarque : Il existe une limite de 2 500 caractères par bloc de texte. Si votre extrait comprend une langue avec des caractères à deux octets, comme le japonais, vous risquez d'atteindre la limite avec moins de 2 500 caractères.

    • Pour modifier le texte, servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur.
    • Pour modifier le style et la taille de la police ou modifier l'alignement du texte, cliquez sur le menu déroulant Plus.
    • Pour ajouter un texte en hyperlien, cliquez sur l'icône de lien link.
    • Pour inclure des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, cliquez sur le menu déroulant Personnaliser. Découvrez-en davantage sur l'ajout de jetons de personnalisation à votre bloc de texte.
  • Saisissez un nom pour le raccourci de l'extrait dans le champ Raccourci. Ce raccourci sera utilisé pour insérer l'extrait dans un enregistrement, un modèle d'e-mail, une conversation en direct ou lors de l'enregistrement d'une activité .
  • Une fois la création de votre bloc de texte terminée, cliquez sur Enregistrer le bloc de texte.

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Remarque : La création d'un bloc de texte contenant des accolades au lieu de jetons de personnalisation cause des problèmes lors du rendu des modèles HubSpot. Supprimez toutes les accolades pour enregistrer le bloc de texte.

Gérer les blocs de texte

Vous pouvez modifier, cloner, déplacer et supprimer des extraits sur le tableau de bord des extraits.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Blocs de texte.
  • Utilisez la barre de recherche en haut à gauche pour rechercher un extrait par son nom.
  • Pour modifier un extrait, cliquez sur son nom. Dans la boîte de dialogue, modifiez les champs que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur Enregistrer l'extrait.
  • Survolez le bloc de texte et cliquez sur le menu déroulant Actions
    • Pour cloner l'extrait, cliquez sur Cloner. Dans le champ Nommer la copie de ce bloc de texte, saisissez un nom pour le bloc de texte, puis cliquez sur le menu déroulant Enregistrer le bloc de texte dans un dossier et sélectionnez un dossier. Dans le champ Raccourci, saisissez un nom pour le raccourci de l'extrait. Lorsque vous avez terminé de créer le clone du bloc de texte, cliquez sur Enregistrer.
    • Pour déplacer un extrait dans un dossier, cliquez sur Déplacer. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier pour l'extrait, puis cliquez sur Déplacer.
    • Pour supprimer l'extrait, cliquez sur Delete. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer l'extrait.

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  • Pour créer de nouveaux dossiers pour vos blocs de texte :

    • En haut à droite du tableau de bord Blocs de texte, cliquez sur Nouveau dossier.
    • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour votre dossier et cliquez sur Ajouter un dossier.

    • Pour renommer un dossier, cliquez sur la case à cocher située à côté du dossier. Dans la barre de menu, cliquez sur Renommer. Dans le champ Renommer le dossier, saisissez un nom pour le dossier. Cliquez sur Enregistrer le dossier.

Utiliser des blocs de texte

L'utilisation de blocs de texte vous permet de laisser des notes sur des prospects dans le CRM, d'obtenir rapidement des informations importantes lors de la rédaction d'un e-mail à envoyer à un prospect ou d'utiliser des réponses rapides durant une conversation en direct. Vous pouvez également insérer un bloc de texte lors de l'enregistrement d'une activité ou ajouter un commentaire sur une fiche d'informations à l'aide de l'application mobile HubSpot pour Android. Deux méthodes permettent d'ajouter un bloc de texte :

  1. Saisissez le symbole # dans l'éditeur de texte. Commencez à saisir le raccourci du bloc de texte, puis sélectionnez le bloc de texte dans le menu déroulant. L'extrait s'affichera automatiquement dans l'éditeur de texte.add-a-snippet-to-a-note
  2. En bas de l'éditeur de texte, cliquez sur l' icône de bloc de code textSnippet, puis sélectionnez un bloc de code dans le menu déroulant. insert-snippet-using-icon

Remarque : Si vous avez utilisé des jetons de personnalisation dans votre bloc de texte, ces jetons ne s'insèreront que lorsque vous utiliserez le bloc de texte dans l'onglet E-mail de la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.

Vous pouvez également insérer des blocs de texte dans les e-mails depuis votre boîte de réception à l'aide de l'extension HubSpot Sales Chrome ou l'extension HubSpot Sales Outlook.

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