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Comprendre le tableau de bord des ventes

Dernière mise à jour: December 19, 2018

Marketing Hub
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Le tableau de bord des ventes comprend cinq rapports par défaut, conçus pour vous donner une vue d'ensemble de votre processus de vente. Pour filtrer le tableau de bord entier, les propriétaires, les propriétaires, les équipes ou les pipelines en cliquant sur le Tableau de bord des filtres sur la partie supérieure. Pour personnaliser la configuration d'un rapport spécifique, passez le curseur de la souris dessus et cliquez sur Modifier les paramètres du rapport.

Prévisions de transactions

Le rapport de prévision des transactions affiche les revenus prévus pour les transactions de votre pipeline. Ils sont calculés en multipliant le montant de chaque transaction par la probabilité de sa phase.  

Ce rapport affiche toutes les phases de transaction. Toutes les transactions apparaîtront tant qu'elles ont un montant qui leur et que leur date de réalisation est dans la période indiquée dans le tableau de bord.

Transactions conclues / Objectif

Ce rapport montre les revenus provenant de transactions conclues par rapport au quota de votre équipe ou à un objectif personnalisé. Servez-vous de ce rapport pour suivre les progrès de votre équipe dans le temps et pour fixer de meilleurs objectifs de vente. Ce rapport comprend les transactions terminées et conclues dans la période donnée.

Activité de l'équipe

Ce rapport montre un flux des activités de vente récentes pour vos utilisateurs commerciaux. Cliquez sur une activité à entreprendre dans le dossier associé. 

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Ce rapport montre uniquement les 20 activités les plus récentes. Si vous pouvez filtrer la plage de dates, ce rapport affiche les 20 dernières activités à la date de fin du filtre à date. Par exemple, si vous pouvez filtrer les activités qui ont lieu du 01/01/2017 au 01/01/2018, vous verrez les 20 dernières activités qui ont été enregistrées, à partir du 1er janvier 2018 et par date décroissante. 

Performances commerciales 

Le widget des performances commerciales comporte cinq indicateurs :
  • Contacts créés : le nombre total de nouveaux contacts créés pendant la période donnée. Cet indicateur n'est pas spécifique à un utilisateur et ne change pas en fonction de l'utilisateur sélectionné dans le menu déroulant Membres de l'équipe .
  • Contacts attribués : le nombre total de contacts attribués à l'utilisateur actuellement sélectionné dans le menu déroulant des Membres de l'équipe au cours de la période choisie. Si le filtre Membres de l'équipe est défini sur Tous les membres de l'équipe, le nombre de contacts s'étant vu attribuer un propriétaire HubSpot s'affichera. Les Contacts n'ayant pas de valeur fixée pour le Propriétaire du contact ne seront pas comptabilisés ici.
  • Contacts travaillés : il s'agit du nombre total de contacts ayant été contactés via un engagement commercial (appel, e-mail ou réunion) pendant la période donnée par le membre de l'équipe donné. Les engagements doivent être enregistrés dans le CRM pour être pris en compte.
  • Nouvelles transactions créées : le nombre total de transactions créées pendant la période donnée et actuellement attribuées au membre de l'équipe donné.
  • Transactions fermées gagnées : il s'agit du nombre total de transactions marquées comme fermées et gagnées avec une date de fin comprise dans la période donnée et affectées au membre de l'équipe donné.

Productivité

Ce rapport montre le nombre total d'appels, d'e-mails, de notes, de tâches et de réunions s'étant produits dans la période donnée. Il indique le nombre de chaque type d'engagement s'étant produit pendant la période donnée par le membre de l'équipe donné. Passez votre souris sur les données et cliquez sur Mode aperçu pour consulter une liste des engagements dans chaque catégorie.

Remarque : les tâches apparaîtront sur le rapport de productivité lorsque la date d'échéance de la tâche sera comprise dans la plage sélectionnée. 

Pour une liste de rapports disponibles sur le tableau de bord marketing, consultez cet article.