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Rapports de tableau de bord des ventes par défaut

Dernière mise à jour: mars 28, 2019

Le tableau de bord des ventes comprend cinq rapports par défaut, conçus pour vous donner une vue d'ensemble de votre processus de vente. Cliquez sur le nom d'un rapport pour en savoir plus. 

Découvrez comment personnaliser les rapports sur votre tableau de bord et les paramètres de votre tableau de bord

Prévisions de transactions

Le rapport de prévision des transactions affiche les revenus prévus pour les transactions de votre pipeline. Ils sont calculés en multipliant le montant de chaque transaction par la probabilité de sa phase. Par exemple, il y a trois transactions de 1 000 € chacune. La probabilité de conclusion pour chacune d'entre elles s'élève respectivement à 100 %, 90 % et 40 %. Le chiffre d'affaires prévu est donc calculé comme suit : (1 000 × 1) + (1 000 × 0,9) + (1 000 × 0,4) = 2 300. 

Ce rapport affiche toutes les phases de transaction. Les transactions apparaîtront ici uniquement si elles ont un montant et une date de fermeture dans la plage de dates du tableau de bord.

Transactions conclues / Objectif

Ce rapport montre les revenus provenant de transactions conclues par rapport au quota de votre équipe ou à un objectif personnalisé. Servez-vous de ce rapport pour suivre les progrès de votre équipe dans le temps et pour fixer de meilleurs objectifs de vente. Ce rapport comprend les transactions terminées et conclues dans la période donnée.

Activité de l'équipe

Ce rapport indique les 20 activités commerciales les plus récentes pour vos utilisateurs de ventes dans la période sélectionnée. Cliquez sur une activité à entreprendre dans le dossier associé. 

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Performances commerciales 

Le widget des performances commerciales comporte cinq indicateurs :
  • Contacts créés : le nombre total de nouveaux contacts créés pendant la période sélectionnée qui sont attribués à l'utilisateur sélectionné dans le menu déroulant Membres de l'équipe.
  • Contacts attribués : le nombre total de contacts attribués à l'utilisateur sélectionné dans le menu déroulant des Membres de l'équipe au cours de la période choisie. Si le filtre Membres de l'équipe est défini sur Tous les membres de l'équipe, le nombre de contacts s'étant vu attribuer un propriétaire HubSpot s'affichera. Les contacts n'ayant pas de valeur fixée pour le Propriétaire du contact ne seront pas comptabilisés ici.
  • Contacts travaillés : il s'agit du nombre total de contacts ayant été contactés via un engagement commercial (appel, e-mail ou réunion) pendant la période donnée par le membre de l'équipe donné. Les engagements doivent être enregistrés dans le CRM pour être pris en compte.
  • Nouvelles transactions créées : le nombre total de transactions créées pendant la période donnée qui sont attribuées au membre de l'équipe donné.
  • Transactions fermées gagnées : il s'agit du nombre total de transactions marquées comme fermées et gagnées avec une date de fin comprise dans la période donnée et affectées au membre de l'équipe donné.

Productivité

Ce rapport indique le nombre total d'appels ; e-mails envoyés depuis le CRM ; e-mails enregistrés dans le CRM à l'aide de l'adresse CCI à CRM ; e-mails enregistrés en tant qu'activités sur la fiche d'informations d'un contact ; des notes ; des tâches ; et des réunions qui se sont déroulées pendant la période sélectionnée par le membre de l'équipe sélectionné. Passez votre souris sur les données et cliquez sur Mode aperçu pour consulter une liste des engagements dans chaque catégorie.

Remarque : les tâches apparaîtront sur le rapport de productivité lorsque la date d'échéance de la tâche sera comprise dans la plage sélectionnée.