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Configurez la connexion CRM pour Salesforce ou un autre système

Dernière mise à jour: November 27, 2018

local.sales
free

Vous pouvez ajouter une adresse Cci personnalisée si vous souhaitez utiliser une adresse d’un autre système, tel que Salesforce, pour enregistrer les e-mails. 

Pour configurer la connexion CRM pour Salesforce :
  • Connectez-vous à Salesforce.
  • Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit et sélectionnez Mes paramètres.
  • Dans la barre latérale de gauche, accédez à  E-mail > Mon e-mail vers Salesforce.
  • Copiez la valeur dans le champ Votre adresse e-mail vers Salesforce. 
#email_to_salesforce
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Intégrations d’e-mails
  • Cliquez sur l’onglet Extensions HubSpot
  • Dans la section Paramètres d’extension , cliquez sur Gérer à côté de Adresse Cci supplémentaire.

  • Dans la boîte de dialogue, collez la valeur provenant de Salesforce et cliquez sur Enregistrer
Cette adresse personnalisée sera ajoutée lorsque la fonction Connexion CRM sera activée dans Gmail ou Outlook, et votre courriel sera enregistré dans les deux systèmes.