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Comment configurer les adresses e-mail pour l'enregistrement dans le CRM ?

Dernière mise à jour: September 28, 2017

HubSpot Sales dispose d'une adresse e-mail Cci qui peut être utilisée pour enregistrer les e-mails dans HubSpot CRM. Vous pouvez également ajouter une adresse Cci personnalisée si vous souhaitez utiliser une adresse provenant d'un autre système, tel que Salesforce.

Comment trouver mon adresse e-mail Cci pour HubSpot CRM ?

Pour trouver votre adresse e-mail Cci pour HubSpot CRM :

  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Paramètres
  • Sélectionnez Intégrations d'e-mails dans le menu latéral de gauche.
  • Cliquez sur l'onglet Extensions HubSpot
  • Faites défiler jusqu'à la section Transférer des e-mails pour visualiser et copier votre adresse e-mail Cci. 

Toutes les adresses HubSpot Cci sont au format [VotreHubID]@bcc.hubspot.com. Utilisez cette adresse en la collant dans le champ Cci de n'importe quel client de messagerie. Tant que le critère ci-dessous est respecté, votre e-mail sera enregistré dans votre système CRM.

Pour que l'enregistrement se fasse correctement :

  • Le rôle minimal de l'utilisateur est Utilisateur de HubSpot Sales.
  • L'adresse e-mail depuis laquelle vous envoyez l'e-mail doit correspondre à l'adresse e-mail d'un utilisateur dans votre portail HubSpot. Ceci empêche le comportement malveillant d'une personne extérieure à votre entreprise qui essayerait d'envoyer des spams en continu sur l'adresse Cci.
  • En filtrant le domaine de messagerie, nous n'enregistrons pas les e-mails que vous envoyez à des collègues.
  • Nous créons un contact lorsque vous envoyez un e-mail à une personne qui n'existe pas encore dans votre système CRM.

Note : si vous utilisez manuellement l'adresse Cci dans un client de messagerie sans suivi, ceci enregistrera simplement l'e-mail sur la fiche d'informations de vos contacts dans votre système CRM. Vous ne pourrez pas suivre les ouvertures et les clics sur vos e-mails.

Si vous utilisez Gmail ou Outlook et avez installé l'extension HubSpot Sales, vous pouvez suivre automatiquement les e-mails en cochant la case Enregistrer dans le CRM lorsque vous composez votre message. Vous n'aurez ainsi pas à ajouter l'adresse Cci manuellement à chaque e-mail. Pour activer l'option Enregistrer dans le CRM par défaut, passez le curseur de votre souris sur Enregistrer dans le CRM, puis cliquez sur Paramètres supplémentaires et cochez la case Toujours enregistrer les e-mails dans le CRM

 

Comment configurer l'enregistrement dans le CRM pour Salesforce ?

Vous pouvez enregistrer vos e-mails HubSpot Sales dans Salesforce en ajoutant votre e-mail pour l'adresse Salesforce à l'adresse Cci personnalisée dans les paramètres HubSpot Sales.

  • Connectez-vous à Salesforce.
  • Sélectionnez [Votre nom] > Mes paramètres.
  • Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez E-mail > Mon e-mail vers Salesforce.
  • Copiez la valeur dans le champ Votre e-mail vers Salesforce
email_vers_salesforce
  • Dans votre compte HubSpot Sales, accédez à Paramètres
  • Sélectionnez Intégrations d'e-mails dans le menu latéral de gauche.
  • Cliquez sur l'onglet Extensions HubSpot
  • Faites défiler jusqu'à la section Transférer des e-mails, puis collez la valeur de Salesforce dans le champ Adresse Cci personnalisée.

  • Redémarrez l'extension HubSpot Sales pour Chrome en cliquant ici.
  • Cette adresse personnalisée sera ajoutée ultérieurement à la place de l'adresse Cci HubSpot lorsque la fonctionnalité Enregistrer dans le système CRM sera activée dans Gmail ou Outlook.

 

Comment configurer l'enregistrement dans le CRM pour plusieurs adresses ?

Si vous souhaitez enregistrer des e-mails à plusieurs emplacements à chaque fois que vous cochez la case Enregistrer dans le système CRM, vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail dans le champ Adresse Cci personnalisée. Séparez simplement chaque adresse e-mail par un point-virgule. Par exemple :

45394874@bcc.salesforce.com; 98347593@bcc.hubspot.com

Après avoir ajouté les adresses e-mail, redémarrez l'extension HubSpot Sales en cliquant ici pour appliquer vos modifications. Lorsque vous cochez la case Enregistrer dans le CRM dans un nouvel e-mail, les deux adresses Cci seront utilisées.