Ajouter et supprimer des pièces jointes des fiches d'informations

Vous pouvez charger manuellement des fichiers et les joindre à vos fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket et d'objet personnalisé pour fournir du contenu utile. 

Remarque : lorsque vous envoyez des e-mails individuels dans HubSpot ou que vous connectez un e-mail à l'aide de HubSpot Sales, tous les fichiers hors ligne joints seront automatiquement ajoutés à la section Pièces jointes de la fiche d'informations. Les fichiers hors ligne joints inclus dans les réponses enregistrées seront également ajoutés à la section Pièces jointes de la fiche d'informations. Consultez cet article sur les pièces jointes en ligne et hors ligne.

Ajouter une pièce jointe

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant dans l'angle supérieur gauche et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé que vous souhaitez modifier.

• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
• Dans le panneau de droite, faites défiler la page jusqu'à la section Pièces jointes.
• Cliquez sur Charger un fichier pour charger un fichier se trouvant sur votre ordinateur ou sur Ajouter un fichier pour sélectionner un fichier chargé précédemment.

Supprimer une pièce jointe

• Accédez à vos fiches d'informations :
  
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à la page index d'une fiche d'informations, puis dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom de l'objet. Dans le menu déroulant, sélectionnez votre objet personnalisé.

• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.

• Dans le panneau de droite, faites défiler la page jusqu'à la section Pièces jointes.
• Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit de la pièce jointe pour la supprimer.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.