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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Enregistrer manuellement une activité dans une fiche

Dernière mise à jour: septembre 20, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Dans HubSpot, certaines activités sont automatiquement enregistrées. Lorsque vous communiquez avec un contact en dehors de HubSpot (p. ex., une réunion avec un client qui n'a pas été réservé, ou un message envoyé via LinkedIn), vous pouvez enregistrer manuellement l'activité dans l'enregistrement.

Les activités qui peuvent être enregistrées manuellement comprennent :

  • Appels
  • E-mails
  • Réunions
  • Notes
  • Messages LinkedIn
  • Messages WhatsApp
  • Messages SMS
  • Courrier postal

Enregistrer une activité sur le bureau

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône de l'activité que vous souhaitez enregistrer. Les icônes qui apparaissent peuvent varier si vous avez personnalisé l'ordre des icônes. 
    • Pour enregistrer une note, cliquez sur l'icône de description.
    • Pour enregistrer un appel, cliquez sur l'icône LogCall Call.
    • Pour enregistrer une réunion, cliquez sur l'icône LogMeeting Meeting.
    • Pour enregistrer un e-mail, cliquez sur l'icône logEmail Email.
    • Pour enregistrer un message LinkedIn, cliquez sur l'icône logLinkedInMessage LinkedIn.
    • Pour enregistrer un message WhatsApp, cliquez sur l'icône logWhatsAppMessage WhatsApp.
    • Pour enregistrer un message SMS, cliquez sur l'icône logSMS SMS.
    • Pour enregistrer un courrier postal, cliquez sur l'icône logPostalMail Postal mail.
    • Si une icône spécifique n'apparaît pas dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône ·· · ellipses, puis sélectionnez le type d'activité dans le menu déroulant.
  • Pour mettre à jour la date et l'heure de l'activité, cliquez sur les menus déroulants Date et Heure.
  • Cliquez sur les icônes pour formater votre texte ou insérer un bloc de texte, un lien hypertexte ou une image. 
  • Cochez la case Créer une tâche à suivre pour créer une nouvelle tâche liée à l'activité.
  • Cliquez sur le menu déroulant Associé à pour rechercher et sélectionnez les fiches d'informations que vous souhaitez associer à l'activité, ou décochez les fiches d'informations pour les déconnecter de l'activité. Cette activité apparaîtra sur la chronologie des fiches.
  • Des étapes supplémentaires sont prévues lors de l'enregistrement d'un appel ou d'une réunion :
    • Lors de l'enregistrement d'un appel :
      • Pour catégoriser le résultat de l'appel, cliquez sur le menu déroulant Résultat de l'appel.
      • Pour catégoriser l'objectif de l'appel, cliquez sur le menu déroulant Type pour catégoriser l'objectif de l'appel. Découvrez comment créer des types d'appels (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement).
      • Pour indiquer s'il s'agit d'un appel entrant ou sortant, cliquez sur le menu déroulant Direction. Découvrez-en davantage sur l'utilisation d'un numéro de téléphone fourni par HubSpot pour recevoir des appels entrants transférés à votre appareil personnel, ou sur la façon d'effectuer des appels sortants à partir de HubSpot. 

direction de l'appel logarithmique

    • Lors de l'enregistrement d'une réunion :
      • Pour ajouter une autre personne à la réunion, cliquez sur le menu déroulant Participants et sélectionnez l'utilisateur.
      • Pour catégoriser le résultat de la réunion, cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez le résultat.
      • Pour catégoriser l'objectif de la réunion, cliquez sur le Découvrez comment créer des types de réunions (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement).

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  • Une fois que vous avez rempli votre activité ou votre note, cliquez sur Enregistrer les activités ou Enregistrer les notes. L'activité apparaîtra désormais sur la chronologie de la fiche d'informations.

Enregistrer les activités dans l'application mobile HubSpot

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez consigner une note, une activité ou une tâche :
    • Sur l'application mobile iOS :
      • Contacts : appuyez sur Menu, puis sur Contacts dans la barre latérale de gauche.
      • Entreprises : appuyez sur Menu, puis sur Contacts dans le menu latéral de gauche. Appuyez sur l'onglet Entreprises.
      • Offres : Touchez Menu, puis Touchez Offres dans la barre latérale de gauche.
      • Billets : appuyez sur Menu, puis sur Billets dans la barre latérale de gauche.
    • Sur l'application Android :
      • Contacts : Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts, puis appuyez sur Contacts, puis appuyez sur Contacts dans le menu de
      • Entreprises : dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts, puis appuyez sur l'onglet Entreprises.
      • Transactions : Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Transactions.
      • Tickets : Dans le menu de navigation inférieur, cliquez sur Plus, puis sur Tickets.
  • Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Sur l'onglet Activité, appuyez sur Ajouter une note, Créer une tâche ou Consigner une activité. Si vous avez appuyé sur Consigner une activité, sélectionnez Appel, E-mail ou Réunion.
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  • Saisissez les détails de votre note, activité ou tâche. Si vous utilisez l'application mobile sur un appareil Android, vous pouvez utiliser des blocs de texte prédéfinis pour ajouter rapidement un bloc de texte court et réutilisable aux détails de l'activité. 
  • Si vous consignez un appel ou une réunion sur un appareil iOS, vous pouvez sélectionner un résultat d'appel ou de réunion et le saisir. Vous devez avoir configuré les résultats et les types dans votre application de bureau avant de pouvoir les sélectionner sur votre appareil mobile. 
    • Appuyez sur Résultat d'appel ou Type d'appel et sélectionnez un résultat ou un type.
    • Appuyez sur Résultats de réunion ou Type de réunion et sélectionnez un résultat ou un type de réunion.  

revenu d'appel sur mobile

  • Cliquez pour activer le bouton Tâche de suivi pour créer une nouvelle tâche en tant qu'action de suivi de votre activité.
  • Appuyez sur Enregistrer. La note, l'activité ou la tâche apparaîtra désormais dans la chronologie de la fiche d'informations.
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