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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Enregistrer manuellement un appel, une note, un e-mail ou une réunion sur une fiche d'informations

Dernière mise à jour: juillet 21, 2022

Disponible avec :

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Dans HubSpot, vous pouvez configurer des rendez-vous, organiser des appels et envoyer des e-mails individuels par rapport à un contact. Ces activités sont automatiquement enregistrées sur les fiches d'informations.

Lorsque vous approchez un contact en dehors de HubSpot (p. ex., via un rendez-vous imprévu de dernière minute avec un client), vous pouvez enregistrer manuellement l'activité ou une note dans une fiche d'informations.

Enregistrer un appel, un e-mail ou une réunion sur le bureau

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte a plusieurs objets personnalisés, passez le curseur sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Dans le panneau de gauche, pour enregistrer une note, cliquez sur l'icône de description. Pour enregistrer un appel, une réunion ou un e-mail, cliquez  sur l'icône e-llips ellipses, puis sélectionnez Enregistrer un appelEnregistrer une réunion ou Enregistrer un e-mail.
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  • Lors de l'enregistrement d'un appel :
    • Pour catégoriser le résultat de l'appel, cliquez sur le menu déroulant Résultat de l'appel
    • Pour catégoriser l'objectif de l'appel, cliquez sur le menu déroulant Type pour catégoriser l'objectif de l'appel. Découvrez comment créer des types d'appels.
    • Pour indiquer s'il s'agit d'un appel entrant ou sortant, cliquez sur le menu déroulant Direction. Découvrez-en davantage sur l'utilisation d'un numéro de téléphone fourni par HubSpot pour recevoir des appels entrants transférés à votre appareil personnel, ou sur la façon d'effectuer des appels sortants à partir de HubSpot. 

direction de l'appel logarithmique

  • Lors de l'enregistrement d'une réunion :
    • Pour ajouter une autre personne à la réunion, cliquez sur le menu déroulant Participants et sélectionnez l'utilisateur.
    • Pour catégoriser le résultat de la réunion, cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez le résultat.
    • Pour catégoriser l'objectif de la réunion, cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez son type. Découvrez comment créer des types de réunions.

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  • Pour mettre à jour la date et l'heure de l'activité, cliquez sur les menus déroulants Date et Heure.
  • Dans la barre d'outils en bas de l'écran, cliquez sur les icônes pour formater votre texte ou insérer un bloc de texte, un lien hypertexte ou une image. 
  • L'activité apparaîtra sur la chronologie des fiches d'informations sélectionnées dans le menu déroulant Associé à. Cliquez sur le menu déroulant Associé à pour rechercher et sélectionnez les fiches d'informations que vous souhaitez associer à l'activité, ou décochez les fiches d'informations pour les déconnecter de l'activité.
  • Une fois que vous avez rempli votre activité ou votre note, cliquez sur Enregistrer les activités ou Enregistrer les notes. L'activité apparaîtra désormais sur la chronologie de la fiche d'informations.

Enregistrer des notes, des activités ou des tâches dans l'application mobile HubSpot

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez consigner une note, une activité ou une tâche :
    • Contacts : Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts, puis appuyez sur Contacts, puis appuyez sur Contacts dans le menu de
    • Entreprises : dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts, puis appuyez sur l'onglet Entreprises.
    • Transactions : Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Transactions.
    • Tickets (Android uniquement) : dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Plus, puis sur Tickets.
  • Appuyez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Sur l'onglet Activité, appuyez sur Ajouter une note, Créer une tâche ou Consigner une activité. Si vous avez appuyé sur Consigner une activité, sélectionnez Appel, E-mail ou Réunion.
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  • Saisissez les détails de votre note, activité ou tâche. Si vous utilisez l'application mobile sur un appareil Android, vous pouvez utiliser des blocs de texte prédéfinis pour ajouter rapidement un bloc de texte court et réutilisable aux détails de l'activité. 
  • Si vous consignez un appel ou une réunion sur un appareil iOS, vous pouvez sélectionner un résultat d'appel ou de réunion et le saisir. Vous devez avoir configuré les résultats et les types dans votre application de bureau avant de pouvoir les sélectionner sur votre appareil mobile. 
    • Appuyez sur Résultat d' appel ou Type d'appel et sélectionnez un résultat ou un type.
    • Appuyez sur Résultats de réunion ou Type de réunion et sélectionnez un résultat ou un type de réunion.  

revenu d'appel sur mobile

  • Cliquez pour activer le bouton Tâche de suivi pour créer une nouvelle tâche en tant qu'action de suivi de votre activité.
  • Appuyez sur Enregistrer. La note, l'activité ou la tâche apparaîtra désormais dans la chronologie de la fiche d'informations.
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