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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Enregistrer manuellement un appel, un e-mail ou une réunion sur une fiche d'informations

Dernière mise à jour: juillet 26, 2021

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Dans HubSpot, vous pouvez configurer des rendez-vous, organiser des appels et envoyer des e-mails individuels par rapport à un contact. Ces activités sont automatiquement enregistrées sur les fiches d'informations.

Cependant, lorsque vous approchez un contact en dehors de HubSpot (p. ex., via un rendez-vous imprévu de dernière minute avec un client), vous pouvez enregistrer manuellement l'activité dans une fiche d'informations.

Enregistrer un appel, un e-mail ou une réunion sur le bureau

  • Selon l'activité, sélectionnez Consigner un appel, Consigner un e-mail ou Consigner un rendez-vous.
    • Lorsque vous enregistrez un appel, cliquez sur le menu déroulant Résultat de l'appel pour catégoriser le résultat de l'appel et cliquez sur le menu déroulant Type pour catégoriser l'objectif de l'appel. Découvrez comment créer des types d'appels.

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    • Lors de l'enregistrement d'une réunion :
      • Pour ajouter une autre personne à la réunion, cliquez sur le menu déroulant Participants et sélectionnez l'utilisateur.
      • Pour catégoriser le résultat de la réunion, cliquez sur le menu déroulant Résultat et sélectionnez le résultat.
      • Pour catégoriser l'objectif de la réunion, cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez son type. Découvrez comment créer des types de réunions.

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  • Pour mettre à jour la date et l'heure de l'activité, cliquez sur les menus déroulants Date et Heure.
  • Dans la barre d'outils en bas de l'écran, cliquez sur les icônes pour formater votre texte ou insérer un bloc de texte, un lien hypertexte ou une image. 
  • L'activité apparaîtra sur la chronologie des fiches d'informations sélectionnées dans le menu déroulant Associé à. Cliquez sur le menu déroulant Associé à pour rechercher et sélectionnez les fiches d'informations que vous souhaitez associer à l'activité, ou décochez les fiches d'informations pour les déconnecter de l'activité.
  • Cliquez sur Consigner une activité. L'activité apparaîtra désormais sur la chronologie de la fiche d'informations.

Enregistrer des notes, des activités ou des tâches dans l'application mobile HubSpot

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez consigner une note, une activité ou une tâche :
    • Pour les contacts, dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts.
    • Pour les entreprises, dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts, puis appuyez sur l'onglet Entreprises.
    • Pour les transactions, dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Transactions.
    • Pour les tickets (Android uniquement), dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Plus, puis sur Tickets.
  • Pour enregistrer une note, une activité ou une tâche sur une fiche d'informations, appuyez sur le nom du contact, de l'entreprise, de la transaction ou du ticket.
  • Sur l'onglet Activité, appuyez sur Ajouter une note, Créer une tâche ou Consigner une activité. Si vous avez appuyé sur Consigner une activité, sélectionnez Appel, E-mail ou Réunion.
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  • Saisissez les détails de votre note, activité ou tâche. Si vous utilisez l'application mobile sur un appareil Android, vous pouvez utiliser des blocs de texte prédéfinis pour ajouter rapidement un bloc de texte court et réutilisable aux détails de l'activité. 
  • Cliquez pour activer le bouton Tâche de suivi pour créer une nouvelle tâche en tant qu'action de suivi de votre activité.
  • Appuyez sur Enregistrer. La note, l'activité ou la tâche apparaîtra désormais dans la chronologie de la fiche d'informations.