Afficher et gérer les contrats

Les contrats sont le centre unique d’informations sur les revenus engagés dans HubSpot. En gérant les contrats dans HubSpot, vous pouvez enregistrer et gérer les contrats existants, enregistrer manuellement les paiements ou facturer automatiquement les acheteurs, effectuer des mises à jour pendant la durée d’un contrat, renouveler des contrats et déclarer avec précision le chiffre d’affaires.

Découvrez comment réviser, modifier et renouveler des contrats, créer des devis de modification et de renouvellement, résilier des contrats et exporter des contrats. 

Découvrez-en davantage sur l’utilisation des contrats dans HubSpot, la création directe de contrats et la création de contrats à partir de devis acceptés.

Afficher les fiches d’informations du contrat

Afficher les contrats sur la page d’index

Utilisez la page index des contrats pour afficher tous les contrats ainsi que pour créer et utiliser des vues enregistrées pour filtrer les contrats selon des critères spécifiques. Pour consulter tous les contrats :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Pour modifier les colonnes qui apparaissent dans le tableau, cliquez sur Modifier les colonnes dans l’angle supérieur droit du tableau.
3. Pour filtrer la page index, cliquez sur les menus déroulants de filtre (par exemple, Statut) et définissez vos critères de filtrage. Les contrats peuvent avoir les statuts suivants :
   • Planifié : lorsqu’un contrat est créé avec une date d’entrée en vigueur future, le statut est défini sur Planifié. À la date d’entrée en vigueur, le statut est défini sur Actif.
   • Actif : un contrat actuellement en vigueur.
   • Terminé : un contrat qui a atteint sa date de fin.
   • Résilié : un contrat qui a été résilié.
   • Brouillon : un contrat non finalisé.
4. Pour définir des filtres personnalisés, cliquez sur Filtres avancés en haut du tableau.
5. Pour enregistrer une vue pour une utilisation ultérieure, cliquez sur l’icône Enregistrer dans l’angle supérieur droit du tableau.
6. Pour prévisualiser les détails du contrat, passez le curseur de la souris sur le contrat et cliquez sur Aperçu. Voir les détails dans le panneau de droite.
7. Pour afficher la fiche d’informations du contrat, cliquez sur le nom du contrat. 

Découvrez-en davantage sur la structure du contrat.

Afficher les contrats sur les fiches d’informations CRM associées

Pour visualiser un contrat à partir de l’une de ses fiches d’informations associées (par exemple, un contact, une entreprise ou une facture) :

1. Accédez à vos fiches d’informations. Par exemple :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Entreprises. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Factures. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Factures.
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Devis. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Devis.
2. Ouvrez la barre latérale droite en cliquant sur le nom d’une fiche d’informations ou en cliquant sur l’icône  Aperçu. Le comportement dépend de la page index des objets sur laquelle vous vous trouvez.
3. Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Contrats pour afficher le statut du contrat. Si la carte Contrats n’apparaît pas sur votre fiche d’informations par défaut, vous pouvez ajouter manuellement la carte.
4. Pour afficher des détails supplémentaires, passez le curseur de la souris sur le contrat et cliquez sur l’icône Aperçu , ou cliquez sur le nom du contrat pour y accéder.
   
   
5. Vérifiez les détails du contrat dans le panneau de droite.

Consulter la vue d’ensemble, les activités et l’historique du contrat

Utilisez la fiche d’informations du contrat pour comprendre les informations contractuelles, notamment les performances, les lignes de produits associées, le calendrier de facturation, les informations sur le renouvellement, la chronologie des activités et l’historique.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Dans la colonne du milieu, cliquez sur l’onglet Vue d’ensemble pour afficher un aperçu de la performance du contrat, des lignes de produits, du calendrier de facturation et des informations sur le renouvellement.
   • La carte Performance contractuelle affiche la valeur totale du contrat (TCV), valeur annuelle du contrat ( valeur annuelle du contrat ), les informations sur les revenus récurrents, la date de fin du contrat et le montant facturé. Les contrats à durée indéterminée ne calculent pas la valeur TCV ou la valeur annuelle du contrat, car ils n’ont pas de date de fin.
     
     
   • La carte Lignes de produits actuelles et à venir répertorie chacune des lignes de produits du contrat et leurs propriétés (par exemple, prix, quantité, calendrier de facturation, durée, modèle tarifaire).
     
     
   • La carte d’informations sur le Renouvellement affiche l’état de renouvellement, en fonction des renouvellements finalisés ou des devis de renouvellement acceptés pour le contrat.
     
     
3. Cliquez sur l’onglet Activités pour afficher une chronologie des communications (par exemple, e-mails et appels), de l’activité de l’équipe (réunions, notes, tâches), des mises à jour du contrat et des factures, transactions et tickets associés.
   
   
4. Cliquez sur l’onglet Historique pour afficher les détails des modifications de contrats, des renouvellements directs et des devis de renouvellement, y compris les changements dans les revenus récurrents et les ajouts ou suppressions de lignes de produit.

Gérer les contrats

Sur une fiche d’informations de contrat, vous pouvez gérer les détails d’un contrat. Modifiez et renouvelez les contrats, créez des devis de modification et de renouvellement, mettez à jour les méthodes de paiement, résiliez les contrats et gérez les associations.

Remarque : Pour modifier des contrats sans créer de devis de modification, activez votre compte dans la version bêta directe Créer, modifier et renouveler des contrats HubSpot.

Modifier les brouillons de contrats (BÊTA)

Modifiez les brouillons de contrats pour mettre à jour les informations sur le vendeur et l’acheteur, le processus de collecte, le mode de paiement facturé, les lignes de produits du contrat et les paramètres de paiement. Pour modifier un brouillon de contrat :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Cliquez sur le nom d’un contrat.
3. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
4. Mettez à jour le contrat.
5. Pour enregistrer le contrat en tant que brouillon, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Retour.
6. Pour finaliser le contrat, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Finaliser.

Modifier les contrats finalisés (BÊTA)

Modifiez les contrats finalisés pour mettre à jour les informations sur le vendeur et l’acheteur, le processus de recouvrement, le mode de paiement facturé, les lignes de produits du contrat et les paramètres de paiement. Si vous souhaitez utiliser un processus basé sur les devis pour proposer et approuver des modifications à un contrat existant, découvrez comment créer des devis de modification.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Cliquez sur le nom d’un contrat.
3. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier directement le contrat.

Modifier les détails du contrat pour l’acheteur et le vendeur

Modifiez les détails de l’acheteur et du vendeur du contrat dans la section Parties :

1. Cliquez pour développer la section Fêtes .
2. Pour mettre à jour les détails de l’entreprise du vendeur, sous Vendeur :
   • Passez le curseur sur le vendeur et cliquez sur l’icône edit Modifier.
   • Mettez à jour les détails dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Les modifications apportées aux coordonnées de l’entreprise du vendeur ne s’appliquent qu’au contrat et aux factures associées au contrat. Les paramètres de votre compte ne sont pas mis à jour.
3. Pour modifier les détails de la société de facturation, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône edit Modifier. Les modifications mettront également à jour la fiche d’informations du CRM de l’entreprise.
4. Pour remplacer la société de facturation, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône Remplacer replace. 
5. Pour supprimer l’entreprise de facturation, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône Supprimer delete. 
6. Pour utiliser la même adresse de facturation que la fiche d’informations d’une entreprise, sous Adresse de facturation, sélectionnez la case à cocher Identique à l’entreprise de facturation .
7. Pour utiliser une autre adresse de facturation, cliquez sur + Ajouter une adresse de facturation. Dans le panneau de droite :
   • Saisissez l’adresse de facturation et cliquez sur Enregistrer.
   • Les modifications apportées aux détails de l’adresse de facturation ne mettent à jour que le contrat et sont utilisées sur les factures associées au contrat. La fiche d’informations d’informations d’une entreprise n’est pas mise à jour.
     
     

     Remarque : Si la taxe de vente automatisée est activée, l’adresse de facturation est utilisée pour déterminer si la taxe doit être ajoutée au contrat.

8. Cliquez pour développer la section ID fiscaux pour afficher tous les identifiants fiscaux ajoutés à l’entreprise de facturation. Modifiez les identifiants fiscaux existants en cliquant sur l’icône edit Modifier à côté du nom de l’entreprise de facturation, puis, dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet ID fiscal . Ajoutez des identifiants fiscaux de vendeur via l’outil Factures.
9. Pour ajouter un contact de facturation, cliquez sur Ajouter. Dans le panneau de droite :
   • Recherchez et sélectionnez un contact, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Cliquez sur l’onglet Créer dans le panneau de droite pour créer une nouvelle fiche d’informations d’un contact.
10. Pour modifier les détails de facturation, passez le curseur sur le contact et cliquez sur l’icône edit Modifier. Les modifications mettront également à jour la fiche d’informations CRM du contact.
11. Pour remplacer le contact de facturation, passez le curseur de la souris sur le contact et cliquez sur l’icône Remplacer replace. 
12. Pour supprimer le contact de facturation, passez le curseur sur le contact et cliquez sur l’icône Supprimer delete. 
13. Pour ajouter des contacts de facturation supplémentaires, cliquez sur + Ajouter des contacts supplémentaires. Recherchez des contacts et cochez les cases à côté des contacts, puis cliquez sur Enregistrer.

Modifier les détails du contrat

Modifiez les détails du contrat dans la section Configuration du contrat .

1. Cliquez pour développer la section Configuration du contrat .
2. Pour changer le propriétaire du contrat, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du contrat et sélectionnez un propriétaire.
3. Pour modifier les conditions de paiement, cliquez sur le menu déroulant Conditions de paiement et sélectionnez une condition de paiement. En savoir plus sur les conditions de paiement.
4. Pour modifier le numéro de commande du contrat, dans le champ Numéro de commande , saisissez le numéro de commande.
5. Pour ajouter une propriété personnalisée, cliquez sur + Ajouter une propriété personnalisée. Sélectionnez des propriétés de contrat personnalisées existantes dans la liste, recherchez une propriété personnalisée ou cliquez sur Créer une nouvelle propriété de contrat pour configurer une nouvelle propriété de contrat personnalisée.
6. Cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté d’une propriété personnalisée pour la supprimer du contrat.
7. Pour associer le contrat à une transaction, cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez une transaction, ou cliquez sur Créer une nouvelle transaction pour créer une nouvelle transaction.

Modifier les lignes de transaction

Modifiez les lignes de produits du contrat dans la section Lignes de produits .

1. Dans la section Modifier la date d’entrée en vigueur , cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez la date d’entrée en vigueur de la modification.
2. Si le paramètre Autoriser les utilisateurs à remplacer le calcul au prorata par défaut est activé, désélectionnez les frais au prorata et les crédits pour la période de facturation restante pour ne pas calculer les frais au prorata. Si la case à cocher est sélectionnée, les frais seront calculés au prorata.
3. Pour supprimer une ligne de produit, passez le curseur de la souris sur la ligne de produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Annuler la ligne de produit . La ligne de produit sera libellée comme Annulée.
4. Pour mettre à jour une ligne de produit, mettez à jour les propriétés de la ligne de produit dans les colonnes de la ligne de produit (par exemple, Prix unitaire, Quantité, Remise à l’unité). Cliquez sur Modifier les colonnes dans l’angle supérieur droit pour modifier les colonnes à afficher. La ligne de produit portera le libellé Modifié.
5. Pour annuler des modifications, passez le curseur de la souris sur le nom de la ligne de produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Annuler les modifications.
   
   
6. Pour ajouter une ligne de produit, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter une ligne de produit , puis sélectionnez une option :
   • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration HubSpot-Shopify.
     • Après avoir sélectionné cette option, effectuez une recherche par nom de produit, description de produit ou SKU, ou cliquez sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Sélectionnez les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous souhaitez baser votre ligne de produit.
     • Si vous sélectionnez des lignes de produits à tarification échelonnée , cliquez sur Afficher les niveaux pour afficher les différents niveaux du produit avant d’ajouter la ligne de produit.
   • Créer une ligne de produit personnalisée : si vous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, une nouvelle ligne de produit personnalisée sera créée spécifique au devis. Après avoir sélectionné cette option, saisissez les détails de votre ligne de produit dans le panneau de droite et choisissez si vous souhaitez enregistrer la ligne de produit personnalisée dans votre bibliothèque de produits. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.
7. Si l’automatisation des taxes de vente est activée, sélectionnez des catégories de taxes pour toutes les lignes de produits ajoutées.
8. La ligne de produit sera libellée comme Ajouté.
9. Consultez les mises à jour dans le panneau Modifications à droite.
   
   
10. Si l’option Frais et crédits au prorata pour la période de facturation restante a été sélectionnée, l’ajustement au prorata s’affiche dans le Récapitulatif.
    
    
11. Pour désactiver la taxe sur les ventes automatisée, désactivez l’option Taxe sur les ventes automatisée .

Modifier la facturation et les paiements

Remarque : Vous pouvez définir la collecte automatique ou manuelle des paiements sur les factures si vous êtes inscrit à la bêta Créer, modifier et renouveler directement des contrats HubSpot ou si vous êtes inscrit à la version bêta CPQ, facturation et paiements connectés et que le paramètre Créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés est activé.

Lors de la modification de la facturation et des paiements pour les contrats finalisés :

• Si la facturation a été activée lors de la création du contrat, elle ne peut pas être désactivée lors de la modification.

• Si la facturation a été désactivée lors de la création du contrat, elle ne peut pas l’être lors de la modification.

Modifier l’option de facturation et de paiement dans la section Facturation et paiements :

1. Pour mettre à jour le processus de collecte, cliquez sur Paiements automatiques ou Paiements manuels. Si vous sélectionnez Paiements automatiques, les paiements en ligne seront activés par défaut.
2. Si Paiements automatiques est sélectionné, pour modifier le mode de paiement utilisé pour la facturation, cliquez sur le menu déroulant Mode de facturation et sélectionnez une méthode de facturation. Sélectionnez Collecter le mode de paiement sur la prochaine facture réglée pour collecter un nouveau mode de paiement auprès de l’acheteur lorsqu’il paie la facture suivante.
3. Sous Paiements en ligne, activez l’option Accepter les paiements en ligne pour permettre aux acheteurs de régler leurs factures en ligne.
   • Les choix préremplis sur cet écran reflètent la configuration dans les paramètres de paiement. Sélectionnez ou décochez les cases Modes de paiement acceptés pour choisir les types de paiement à accepter.
   • Si vous avez configuré des frais, sous Frais appliqués au paiement, cochez les cases à côté des frais que vous souhaitez appliquer au paiement du contrat.
   • Sélectionnez la case à cocher Collecte de l’adresse de facturation pour les achats par carte de crédit pour collecter l’adresse de facturation de vos acheteurs.
   • Sélectionnez la case à cocher Collecter l’adresse de livraison pour collecter l’adresse d’expédition de vos acheteurs.
4. Pour accepter les paiements via une autre méthode, désactivez l’option Accepter les paiements en ligne . Si vous avez sélectionné Paiements automatiques, les paiements en ligne seront activés par défaut.

Enregistrer les modifications

1. Pour enregistrer les modifications de contrat, cliquez sur Enregistrer les modifications dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur Enregistrer les modifications dans la boîte de dialogue pour confirmer les modifications.

Créer des devis de modification pour un contrat

Si vous souhaitez utiliser un processus basé sur les devis pour proposer et approuver des modifications à un contrat existant ou gérer les renouvellements, vous devez utiliser des devis de modification : En savoir plus sur la création de devis de modification.

Renouveler directement un contrat (BÊTA)

Sivous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta directe de création, de modification et de renouvellement des contrats HubSpot.

Renouveler directement un contrat lorsqu’un client approche de la fin de son contrat actuel. Les parties existantes du vendeur et de l’acheteur, les détails du contrat, les lignes de produits et les informations de facturation et de paiement sont repris du contrat d’origine, de sorte que vous n’avez pas besoin de les saisir à nouveau manuellement. En savoir plus sur le contenu du renouvellement .

Associations contractuelles

Lors du renouvellement des contrats, le contrat de renouvellement est associé au contrat existant. Les renouvellements sont également enregistrés dans les onglets Vue d’ensemble du contrat d’origine, Activités et Historique. Vous pouvez utiliser des libellés d’association pour définir davantage la relation entre le contrat et le renouvellement afin de faciliter la segmentation des fiches d’informations, la création de rapports et la création de workflows. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des libellés d’associations.

Créer des renouvellements

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Cliquez sur le nom d’un contrat.
3. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renouveler le contrat.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Continuer le renouvellement directement.

Modifier les détails du contrat pour l’acheteur et le vendeur

Modifiez les détails de l’acheteur et du vendeur du contrat dans la section Parties .

1. Pour mettre à jour les détails de l’entreprise du vendeur, sous Vendeur :
   • Passez le curseur sur le vendeur et cliquez sur l’icône edit Modifier.
   • Mettez à jour les détails dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Les modifications apportées aux coordonnées de l’entreprise du vendeur ne s’appliquent qu’au contrat et aux factures associées au contrat. Les paramètres de votre compte ne sont pas mis à jour.
2. Pour modifier les détails de la société de facturation, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône edit Modifier. Les modifications mettront également à jour la fiche d’informations du CRM de l’entreprise.
3. Pour remplacer la société de facturation, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône Remplacer replace. 
4. Pour supprimer l’entreprise de facturation, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône Supprimer delete. 
5. Pour utiliser la même adresse de facturation que la fiche d’informations d’une entreprise, sous Adresse de facturation, sélectionnez la case à cocher Identique à l’entreprise de facturation .
6. Pour utiliser une autre adresse de facturation, cliquez sur + Ajouter une adresse de facturation. Dans le panneau de droite :
   • Saisissez l’adresse de facturation et cliquez sur Enregistrer.
   • Les modifications apportées aux détails de l’adresse de facturation ne mettent à jour que le contrat et sont utilisées sur les factures associées au contrat. La fiche d’informations d’informations d’une entreprise n’est pas mise à jour.
     
     

     Remarque : Si la taxe de vente automatisée est activée, l’adresse de facturation est utilisée pour déterminer si la taxe doit être ajoutée au contrat.

7. Cliquez pour développer la section ID fiscaux pour afficher tous les identifiants fiscaux ajoutés à l’entreprise de facturation. Modifiez les identifiants fiscaux existants en cliquant sur l’icône edit Modifier à côté du nom de l’entreprise de facturation, puis, dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet ID fiscal . Ajoutez des identifiants fiscaux de vendeur via l’outil Factures.
8. Pour ajouter un contact de facturation, cliquez sur Ajouter. Dans le panneau de droite :
   • Recherchez et sélectionnez un contact, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Cliquez sur l’onglet Créer dans le panneau de droite pour créer une nouvelle fiche d’informations d’un contact.
9. Pour modifier les détails de facturation, passez le curseur sur le contact et cliquez sur l’icône edit Modifier. Les modifications mettront également à jour la fiche d’informations CRM du contact.
10. Pour remplacer le contact de facturation, passez le curseur de la souris sur le contact et cliquez sur l’icône Remplacer replace. 
11. Pour supprimer le contact de facturation, passez le curseur sur le contact et cliquez sur l’icône Supprimer delete. 
12. Pour ajouter des contacts de facturation supplémentaires, cliquez sur + Ajouter des contacts supplémentaires. Recherchez des contacts et cochez les cases à côté des contacts, puis cliquez sur Enregistrer.

Modifier les détails du contrat

Modifiez les détails du contrat dans la section Configuration du contrat .

1. Pour modifier la date d’entrée en vigueur du contrat, dans la section Date d’entrée en vigueur du contrat , cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date.
2. Pour changer le propriétaire du contrat, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du contrat et sélectionnez un propriétaire.
3. Pour modifier les conditions de paiement, cliquez sur le menu déroulant Conditions de paiement et sélectionnez une condition de paiement. En savoir plus sur les conditions de paiement.
4. Pour ajouter un numéro de commande, dans le champ Numéro de commande , saisissez le numéro de commande.
5. Pour ajouter une propriété personnalisée, cliquez sur + Ajouter une propriété personnalisée. Sélectionnez des propriétés de contrat personnalisées existantes dans la liste, recherchez une propriété personnalisée ou cliquez sur Créer une nouvelle propriété de contrat pour configurer une nouvelle propriété de contrat personnalisée.
6. Cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté d’une propriété personnalisée pour la supprimer du contrat.
7. Pour associer le contrat à une transaction, cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez une transaction, ou cliquez sur Créer une nouvelle transaction pour créer une nouvelle transaction.

Ajouter et modifier des lignes de produits

Ajoutez des lignes de produits au contrat à partir de votre bibliothèque de produits ou ajoutez des lignes de produits personnalisées.

Remarque : Lorsque vous utilisez Stripe comme option de traitement des paiements, le montant total dû doit être supérieur à 0,50 $, ou le montant minimum équivalent de la devise de règlement. En savoir plus sur les montants minimums des frais de Stripe.

Pour ajouter des lignes de produits :

1. Dans l’angle supérieur droit de la section Lignes de transaction, cliquez sur Ajouter une ligne de produit, puis sélectionnez une option :
   • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration HubSpot-Shopify.
     • Effectuez une recherche par nom de produit, description de produit ou SKU, ou cliquez sur Filtres avancés pour affiner votre recherche.
     • Sélectionnez les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous souhaitez baser votre ligne de produit. Si vous sélectionnez des lignes de produit à tarification différenciée , cliquez sur Afficher les niveaux pour afficher les différents niveaux du produit, avant d’ajouter la ligne de produit.
       
       
   • Créer une ligne de produit personnalisée : créez une ligne de produit personnalisée unique au contrat. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit. Sélectionnez la case à cocher Enregistrer la ligne de produit dans la bibliothèque de produits pour enregistrer la ligne de produit dans votre bibliothèque de produits. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre.
2. Cliquez sur Prévisualiser le contrat pour obtenir un aperçu des détails du contrat et du calendrier de facturation.
3. Des taxes peuvent être ajoutées à des lignes de produits individuelles ou vous pouvez utiliser des taxes de vente automatisées lors de l’utilisation de paiements en ligne. Pour ajouter des taxes à des lignes de produit individuelles, cliquez sur le menu déroulant Taux de taxe et définissez les taux de taxe sur les lignes de produits. La colonne Montant de la taxe se met à jour automatiquement.
4. Si vous utilisez la taxe de vente automatisée, activez le bouton Taxe de vente automatisée . La taxe de vente automatisée sera calculée lors de la création du contrat de renouvellement.
   
   • Dans la colonne Catégorie de taxe , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la catégorie de taxe pour chaque ligne de produit. Vous pouvez sélectionner différentes catégories de taxe pour différentes lignes de produits. Chaque ligne de produit doit posséder un nom unique.
   • Si vous expédiez un article dans le cadre du contrat, vous devez ajouter une ligne de produit pour l’expédition pour que la taxe automatisée soit calculée correctement. Si vous n’avez pas ajouté les frais d’expédition à votre bibliothèque de produits, ajoutez une ligne de produit personnalisée avec une catégorie de taxe Livraison.
5. Vous pouvez modifier les colonnes affichées dans le tableau des lignes de produit. Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez définir les colonnes à afficher par défaut pour tous les utilisateurs. Découvrez comment modifier des colonnes.
6. Modifiez les lignes de transaction dans l’éditeur en ajustant les valeurs de chaque colonne.
   
   
7. Lorsque vous modifiez des lignes de produits à prix progressif, le prix est mis à jour en fonction du niveau lorsque vous ajustez la quantité. Cliquez sur Afficher les niveaux pour modifier les quantités à côté du tableau des niveaux afin de comprendre l’offre tarifaire qui s’applique.
   
   
8. Par défaut, la facturation des lignes de produits ponctuelles et récurrentes est fixée à la date d’aujourd’hui. Pour facturer une ligne de produit à votre acheteur plus tard, cliquez sur le menu déroulant Date de début de facturation , puis sélectionnez Date personnalisée. Dans le panneau de droite, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
9. Pour ajouter une remise à une ligne de produit, dans la colonne Remise unitaire , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez pourcentage ou devise. Saisissez le montant de la remise. Les remises peuvent être définies sur des lignes de produits individuelles et non sur l’ensemble du contrat.
10. Pour modifier les détails de la ligne de produit, ou pour cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur de la souris sur la ligne de produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
    • Modifier : modifiez la ligne de produit du contrat. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
    • Supprimer : supprimez la ligne de produits.

9. Pour réorganiser les lignes de transaction, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l’aide de la dragHandle poignée de défilement.

10. La section Récapitulatif montre comment votre acheteur sera facturé :

    • Le sous-total reflète uniquement les articles à payer lors du paiement. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total des paiements futurs .
    • Tous les éléments, quelle que soit la date d’échéance du paiement, seront totalisés à côté du Total.
    • Désactivez l’option Taxe sur les ventes automatisée pour désactiver la taxe sur les ventes automatisée .

Modifier la facturation et les paiements

Remarque : Vous pouvez définir la collecte automatique ou manuelle des paiements sur les factures si vous êtes inscrit à la bêta Créer, modifier et renouveler directement des contrats HubSpot ou si vous êtes inscrit à la version bêta CPQ, facturation et paiements connectés et que le paramètre Créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés est activé.

Configurez comment facturer et collecter les paiements des acheteurs. Les paiements en ligne ne sont disponibles que lorsque la facturation est activée.

Pour configurer la facturation, sous Facturation et paiements :

1. Activez l’option Facturation pour créer automatiquement des factures et facturer les acheteurs pour les lignes de produits récurrentes. Découvrez-en davantage sur les paramètres de facturation.
2. Pour définir comment collecter des paiements, sous Processus de collecte :
   • Sélectionnez Paiements automatiques pour facturer automatiquement les factures à chaque date de facturation. Cliquez sur le menu déroulant Méthode de paiement et sélectionnez une option : 
     • Collecter le mode de paiement sur la première facture réglée : débitez chaque facture en utilisant le mode de paiement saisi pour payer la première facture.
     • Utiliser un mode de paiement enregistré : débitez un mode de paiement enregistré existant.
   • Sélectionnez Paiements manuels si vous souhaitez que l’acheteur paie manuellement la facture à chaque date de facturation. L’acheteur recevra la facture à chaque date de facturation afin d’organiser le paiement.
3. Désactivez l’option Facturation si vous souhaitez facturer et collecter des paiements via une autre méthode.

Pour configurer les paiements en ligne, sous Accepter les paiements en ligne :

1. Si l’option Paiements automatiques est sélectionnée dans la section Facturation, les paiements en ligne seront activés par défaut. Si Paiements manuels est sélectionné, activez l’option Accepter les paiements en ligne pour permettre aux acheteurs de payer leurs factures en ligne.
   • Les choix préremplis sur cet écran reflètent la configuration dans les paramètres de paiement. Sélectionnez ou décochez les cases Modes de paiement acceptés pour choisir les types de paiement à accepter.
   • Si vous avez configuré des frais, sous Frais appliqués au paiement, cochez les cases à côté des frais que vous souhaitez appliquer au paiement du contrat.
   • Sélectionnez la case à cocher Collecte de l’adresse de facturation pour les achats par carte de crédit pour collecter l’adresse de facturation de vos acheteurs.
   • Sélectionnez la case à cocher Collecter l’adresse de livraison pour collecter l’adresse d’expédition de vos acheteurs.
2. Pour accepter les paiements via une autre méthode, désactivez l’option Accepter les paiements en ligne .

Définir la langue, les paramètres régionaux et la devise du contrat

1. Cliquez sur Paramètres dans l’angle supérieur droit de l’éditeur de contrat.
2. Cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une langue.
3. Cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un paramètre régional. Les paramètres régionaux modifieront le format d’affichage de date et d’adresse de votre contrat. La modification des paramètres régionaux du contrat ne mettra pas à jour la devise.
4. Si vous avez configuré plusieurs devises dans votre compte, cliquez sur le menu déroulant Devise et sélectionnez une devise.

Finaliser le renouvellement

1. Pour finaliser le contrat et envoyer la première facture, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Finaliser le renouvellement.
2. Cliquez sur Finaliser dans la boîte de dialogue pour confirmer .

Livraison et paiement de la facture

La façon dont vous avez configuré les lignes de produits et la facturation et les paiements détermine ce qui se passe ensuite. Consultez le tableau ci-dessous pour comprendre le processus en fonction des paramètres de votre contrat.

Créer des devis de renouvellement

Créer des devis de renouvellement à l’approche de la fin du contrat afin de proposer et d’approuver les renouvellements via un processus basé sur les devis. Découvrez-en davantage sur la création de devis de renouvellement.

Mettre à jour le mode de paiement d’un contrat

Envoyez un lien au contact du contrat pour mettre à jour son mode de paiement.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Cliquez sur le nom du contrat.
3. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Mettre à jour le mode de paiement.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Envoyer le lien.
5. L’acheteur recevra un lien sur lequel il pourra cliquer pour mettre à jour son mode de paiement.

Résilier un contrat

Les contrats peuvent être résiliés immédiatement ou à une date prévue. Pour résilier un contrat :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Cliquez sur le nom du contrat.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Mettre fin.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date de résiliation. Sélectionnez la date d’aujourd’hui pour mettre fin immédiatement ou une date future pour planifier une résiliation.
5. Cliquez sur Résilier le contrat si vous le faites immédiatement, ou Planifier la résiliation si vous avez sélectionné une date future.
6. La fiche d’informations du contrat sera mise à jour avec les informations de résiliation.
   
   

Modifier ou annuler la résiliation d’un contrat

Si vous avez programmé une résiliation de contrat, vous pouvez modifier ou annuler la résiliation.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Passez le curseur de la souris sur un contrat et cliquez sur Aperçu.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions et sélectionnez une option :
   • Modifier la date de résiliation : modifiez la date de fin du contrat. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une nouvelle date de résiliation. Cliquez sur Mettre à jour la date.
   • Annuler la résiliation : annulez la résiliation du contrat. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Annuler la résiliation pour confirmer.

Modifier les factures associées à un contrat

Vous pouvez modifier les factures associées manuellement à un contrat, tant qu’elles n’ont pas été créées à partir d’un abonnement. Les factures qui sont automatiquement associées à un contrat après l’acceptation d’un devis ne peuvent pas être modifiées. Lors de la mise à jour d’une facture, tenez compte des éléments suivants :

• Les factures mises à jour seront enregistrées dans l’onglet Activités , mais pas dans l’onglet Historique.
• Si vous mettez à jour le montant facturé, il est ajouté au montant total facturé du contrat. La valeur totale du contrat n’est pas mise à jour.

Pour modifier un contrat actif, modifiez le contrat ou utilisez un processus basé sur les devis pour proposer et approuver des modifications, créez un devis de modification. 

Pour modifier une facture :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Cliquez sur le nom du contrat.
3. Dans la barre latérale droite, passez le curseur de la souris sur la facture et cliquez sur l’icône ellipses des trois points horizontaux .
4. Cliquez sur Modifier.
5. Mettez à jour la facture. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Mettre à jour la facture.
6. La mise à jour sera enregistrée dans l’onglet Activités mais pas dans l’onglet Historique . Le montant facturé est ajouté au montant total facturé du contrat. La valeur totale du contrat n’est pas mise à jour.

Associer des fiches d’informations à des contrats

Ajoutez des associations aux contrats à partir de la page index des contrats. Vous pouvez associer des contrats à des contacts, entreprises, transactions, tickets, devis, factures, autres contrats, commandes et projets.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Passez le curseur de la souris sur un contrat et cliquez sur l’icône  Aperçu.
3. Dans la barre latérale de droite, cliquez sur + Ajouter sur une carte d’association (par exemple, Contacts).
4. Dans le panneau de droite :
   • Recherchez et sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d’informations que vous souhaitez associer. Cliquez sur Enregistrer pour les associer au contrat.
   • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations à associer au contrat. Saisissez les détails de la nouvelle fiche d’informations et cliquez sur Créer pour l’associer au contrat, ou sur Créer et en ajouter une autre pour créer une autre fiche d’informations.

Contrats d’exportation

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. En haut à droite du tableau, cliquez sur Exporter.
3. Dans la boîte de dialogue :
   • Saisissez un nom d’exportation dans la zone de texte Nom de l’exportation .
   • Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez un format.
   • Cliquez sur le menu déroulant Langue des en-têtes de colonne et sélectionnez une langue.
   • Cliquez sur Personnaliser pour personnaliser davantage l’exportation.
     • Sous Propriétés incluses dans l’export, sélectionnez une option pour les propriétés à inclure dans l’export.
     • Sous Associations incluses dans l’export, cochez la case Inclure le nom de la fiche d’informations associée pour inclure les noms des fiches d’informations associées (par exemple, le nom de la facture).
     • Sous Associations incluses dans l’export, indiquez d’inclure jusqu’à 1 000 fiches d’informations associées ou toutes les fiches d’informations associées.
   • Cliquez sur Exporter.

Découvrez-en davantage sur l’export des fiches d’informations.

Supprimer des contrats

Supprimez des contrats de la page index des contrats. Lors de la suppression des contrats, veuillez tenir compte des points suivants :

• Les contrats avec facturation ne peuvent pas être supprimés.

• Les contrats supprimés ne peuvent pas être restaurés.

• Si vous avez directement créé un contrat avec la facturation activée, ou si vous êtes inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connecté et que vous avez activé la facturation lors de la création d’un devis :
  • Les abonnements gérés par contrat sont supprimés.
  • Les commandes créées par le contrat sont supprimées.
  • Les abonnements et les commandes créés et associés manuellement au contrat ne sont pas supprimés.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Contrats. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Contrats.
2. Sélectionnez la case à cocher à côté de chaque contrat que vous souhaitez supprimer.
3. En haut du tableau, cliquez sur deletSupprimer.
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de fiches d’informations et cliquez sur Supprimer.

Analyser les performances liées aux contrats et au chiffre d’affaires

Analysez les performances en matière de chiffre d’affaires à l’aide de rapports prêts à l’emploi ou créez des rapports personnalisés qui répondent aux besoins de vos différentes équipes.

Utiliser les contrats avec l’interface de ligne de commande de l’agent HubSpot (bêta)

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez activer les données sur le chiffre d’affaires dans la version bêta de l’interface de ligne de commande de l’agent HubSpot.

Si vous créez un agent IA ou des workflows de ligne de commande, vous pouvez récupérer les fiches d’informations de contrat à l’aide de l’ILC de l’agent HubSpot. Découvrez-en davantage sur l’interface de ligne de commande de l’agent HubSpot, y compris les fonctionnalités prises en charge et des conseils d’implémentation.

Étapes suivantes

• Découvrez-en davantage sur la configuration des contrats, y compris la configuration des autorisations, la création automatique de contrats, la gestion des renouvellements, les paramètres au prorata et les préférences de création de transactions.
• Découvrez-en davantage sur la création de contrats directement (BÊTA) ou à partir de devis acceptés.
• Découvrez-en davantage sur la création de modèles de devis de modification et de renouvellement.