Dernière mise à jour: janvier 19, 2023
Configurez une automatisation qui crée des tâches lorsqu'une transaction passe d'une phase à une autre. Par exemple, créez une tâche de rappel de communication attribuée à un commercial lorsqu'une transaction est susceptible de se conclure.
Si vous disposez d'un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez également créer une automatisation dans l'outil Workflows pour automatiser des processus basés sur des transactions.
Remarque : Pour automatiser les tâches relatives aux phases de transaction, vous devez être un super administrateur dans votre compte HubSpot ou disposer d'un accès au compte.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
- Cliquez sur l'onglet Pipelines.
- Dans la section Sélectionner un pipeline, cliquez sur le menu déroulant, puis sélectionnez un pipeline à automatiser.
- Cliquez sur l'onglet Automatiser.
- Pour créer automatiquement une tâche à une phase de transaction spécifique, cliquez sur + Créer un workflow.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une tâche et personnalisez les détails de la tâche :
- Titre : saisissez le nom de la tâche. Si vous souhaitez ajouter un jeton de transaction au titre, cliquez sur le menu déroulant Jeton de transaction et sélectionnez une propriété à ajouter.
- Date d'échéance : sélectionnez la case d'option Immédiatement pour exécuter la tâche maintenant ou À une date fixée afin de définir une date et une heure pour la tâche.
- Rappel d'e-mail : si vous souhaitez envoyer un rappel d'e-mail au responsable de la tâche, cliquez sur À une date fixée afin de définir une date et une heure pour l'envoi d'e-mails.
- Notes : saisissez une courte description de la tâche.
- Type : sélectionnez un type de tâche dans le menu déroulant : E-mail, Appel ou Tâche.
- Associer à des fiches d'informations : sélectionnez les fiches d'informations auxquelles les tâches créées seront associées. Les associations sont liées à la transaction qui entre dans le workflow.
- Priorité : cliquez et sélectionnez si la priorité de cette tâche est élevée.
- Attribuer une tâche à : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Propriétaire existant pour la transaction ou un Utilisateur spécifique.
- Quel propriétaire ? : cliquez sur le menu déroulant pour choisir d'utiliser la propriété par défaut Propriétaire de la transaction, une propriété Utilisateur HubSpot personnalisé ou un Utilisateur spécifique.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
