Automatiser les tâches relatives aux phases de transaction

Mettez en place un système d'automatisation qui crée des tâches lorsqu'une affaire passe d'une étape à l'autre. Par exemple, créez une tâche de rappel affectée à un représentant commercial lorsqu'une affaire est susceptible d'être conclue.

Si vous avez un compte Pro ou Entreprise, vous pouvez également créer des automatisations dans l'outil de workflows pour automatiser les processus basés sur les transactions.

Veuillez noter: pour automatiser les tâches sur les étapes de la transaction, vous devez être Super Admin dans votre compte HubSpot ou avoir Compte accès.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions. 
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Dans la section Select a pipeline , cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez le pipeline à automatiser.
• Cliquez sur l'onglet Automate . 
• Pour créer automatiquement une tâche à une phase de transaction spécifique, cliquez sur + Créer un workflow.

• Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une tâche et personnalisez les détails de la tâche : 
  • Titre : saisissez le nom de la tâche. Si vous souhaitez ajouter un jeton de transaction au titre, cliquez sur le menu déroulant Jeton de transaction et sélectionnez une propriété à ajouter. 
  • Date d'échéance : sélectionnez la case d'option Immédiatement pour exécuter la tâche maintenant ou À une date fixée afin de définir une date et une heure pour la tâche.
  • Rappel d'e-mail : si vous souhaitez envoyer un rappel d'e-mail au responsable de la tâche, cliquez sur À une date fixée afin de définir une date et une heure pour l'envoi d'e-mails. 
  • Notes : saisissez une courte description de la tâche.
  • Type : choisissez le type de tâche dans le menu déroulant : E-mail, Appel ou À faire.
  • Associer à des fiches d'informations : sélectionnez les fiches d'informations auxquelles les tâches créées seront associées. Les associations sont liées à la transaction qui entre dans le workflow.
  • Priorité : cliquez et sélectionnez si la priorité de cette tâche est élevée.
  • Attribuer une tâche à : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Propriétaire existant pour la transaction ou un Utilisateur spécifique. 
  • Quel propriétaire ? : cliquez sur le menu déroulant pour choisir d'utiliser la propriété par défaut Propriétaire de la transaction, une propriété Utilisateur HubSpot personnalisé ou un Utilisateur spécifique.

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.