Configurer les barres latérales des propriétés par défaut

La barre latérale située à gauche d'un enregistrement affiche certaines propriétés et les valeurs de l'enregistrement pour ces propriétés. Utilisateurs avec Compte et Edit property settings peuvent personnaliser les propriétés et sections qui apparaissent par défaut dans la barre latérale de chaque objet pour les nouveaux utilisateurs. Chaque utilisateur de peut également personnaliser sa propre section "À propos" afin d'afficher des propriétés supplémentaires en plus de celles incluses par défaut.

Pour personnaliser davantage vos enregistrements, apprenez à sélectionner les propriétés affichées sur les fiches d'association d'enregistrements et sur les enregistrements en vue tableau. Si votre compte dispose d'un abonnement Professional ou Enterprise, vous pouvez également configurer des barres latérales droites par défaut.

Sélectionner les propriétés à afficher dans une barre latérale d'enregistrement par défaut

La barre latérale des propriétés d'un enregistrement se compose de la section " À propos" par défaut et de toute section personnalisée que vous avez créée. Vous pouvez modifier les propriétés qui apparaissent et la façon dont elles sont organisées dans ces sections. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 300 propriétés à inclure dans la section À propos. Pour les comptes Professional ou Enterprise avec des sections personnalisées, vous pouvez inclure jusqu'à 50 propriétés dans chaque section.

Une fois que vous avez personnalisé la barre latérale par défaut pour un objet, elle s'appliquera à tous les nouveaux utilisateurs de votre compte HubSpot. Les utilisateurs existants continueront à voir leur propre vue personnalisée, mais ils peuvent réinitialiser leur vue pour accéder à la vue par défaut de l'ensemble du compte.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier la barre latérale d'enregistrement (par exemple, Contacts, Sociétés, etc.).

• Cliquez sur le bouton Personnalisation de l'enregistrement l'onglet.

• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale gauche. Si votre compte dispose d'un abonnement Professional ou Enterprise, découvrez comment créer une barre latérale par défaut pour des équipes spécifiques.

• Dans le panneau de droite, vous pouvez visualiser les propriétés existantes affichées dans la barre latérale.

• Pour modifier les propriétés qui apparaissent, au bas du panneau, cliquez sur Modifier. En fonction de votre abonnement, vous pouvez modifier les propriétés d'une section ou créer et modifier des sections.
• Pour modifier les propriétés d'une section existante : 

  • Dans le panneau droit de l'éditeur, cliquez sur la section que vous voulez modifier.

• • Pour modifier l'ordre des propriétés, cliquez et faites glisser la poignée d'une propriété vers une nouvelle position.

• • Pour supprimer une propriété d'une section, cliquez sur X à droite de la propriété. Si vous modifiez la section À propos, cela ne supprimera pas la propriété pour les utilisateurs qui l'ont incluse lorsque personnalise leur propre section.

  • Pour ajouter une propriété, dans le panneau de gauche, recherchez une propriété et cochez la case. Pour créer et ajouter une nouvelle propriété, dans le menu déroulant, cliquez sur Créer une propriété. Dans le panneau de droite, créez votre propriété.

• Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter, modifier ou supprimer des sections personnalisées dans la barre latérale d'un enregistrement (Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent également ajouter, modifier, supprimer et réorganiser les sections dans la barre latérale des enregistrements. Vous pouvez inclure un maximum de 30 sections dans une barre latérale.

Remarque : Les sections personnalisées ne sont pas prises en charge dans l'application mobile iOS. Seule la section personnalisée À propos apparaîtra dans l'application mobile iOS. Si vous utilisez l'application mobile Android, la section À propos et les sections personnalisées sont prises en charge.

• Dans l'onglet Personnalisation des enregistrements, cliquez sur Personnaliser la barre latérale de gauche ou le nom d'une barre latérale d'équipe existante .
• Pour ajouter une nouvelle section, dans le panneau de droite, cliquez sur Ajouter une section. Dans le panneau de gauche, saisissez un nom pour la section. Le nom apparaîtra en tant qu'en-tête de la section dans la barre latérale.
• Pour supprimer une section, dans le panneau de droite, cliquez sur la section, puis sur X. La section À propos ne peut pas être supprimée.
• Pour ajouter une section précédemment créée, cliquez sur l'onglet Sections enregistrées , puis cochez la case située à côté du nom de la section. Revenez à l'onglet de l' éditeur de section pour modifier le nom et les propriétés de la section. Vous ne pouvez pas modifier le nom de la section À propos.
• Pour réorganiser les sections, dans le panneau de droite, cliquez sur la poignée et faites-la glisser vers une nouvelle position.
• Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Rendre conditionnelle la section de la barre latérale d'un enregistrement (Pro et Entreprise uniquement)

• Dans l'onglet Personnalisation des enregistrements, cliquez sur Personnaliser la barre latérale de gauche ou le nom d'une barre latérale d'équipe existante.
• Cliquez sur la section que vous voulez modifier.
• Dans le panneau de gauche, cochez la case Rendre cette section conditionnelle.
• Cliquez sur le menu déroulant Propriété et cliquez sur la propriété du type de sélection qui déclenchera l'apparition de la section.

Remarque : Vous pouvez créer des sections conditionnelles uniquement à l'aide de propriétés de sélection, qui disposent d'options prédéfinies telles que des propriétés de sélection via des cases à cocher, des cases d'option ou des menus déroulants.

• Cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez parmi les valeurs définies celles qui déclencheront l'apparition de la section.
• Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Créer et modifier les barres latérales d'enregistrement par défaut pour des équipes spécifiques (Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs des comptes Pro et Entreprise peuvent également créer des barres latérales d'enregistrement personnalisées pour des équipes spécifiques. Cela mettra à jour la barre latérale de fiche d'informations pour les membres principaux de cette équipe uniquement.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

• Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une barre latérale d'équipe (par exemple, Contacts, Sociétés, etc.).

• Cliquez sur le bouton Personnalisation de l'enregistrement l'onglet.

Pour créer une nouvelle barre latérale :

• Dans les Enregistrer les barres latérales cliquez sur Créer une barre latérale.

• En haut, cliquez sur le nom ou sur len crayon pour mettre à jour le nom de la barre latérale de l'équipe.

• Sous le nom, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les équipes qui seront affichées dans la barre latérale.

• Une fois que vous avez terminé de modifier les propriétés et les sections, cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publier. L'équipe verra maintenant la barre latérale d'enregistrement personnalisée au lieu de la barre latérale par défaut.

Pour afficher, modifier ou supprimer une barre latérale d'équipe existante :

• Dans le tableau, passez la souris sur une barre latérale. Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :

• • Modifier : apportez des modifications aux propriétés et aux sections dans l'éditeur. Lorsque vous apportez un changement, cliquez sur Modifier dans la boîte de dialogue pour confirmer. Sélectionnez la case à cocher Ne plus afficher pour ne plus afficher ce message à l'avenir. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Publier.

  • Afficher : dans le panneau de droite, consultez les propriétés et sections existantes.

  • Supprimer : supprimez la barre latérale.