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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Account Settings

Configurez les propriétés par défaut des barres latérales

Dernière mise à jour: septembre 7, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

La barre latérale des propriétés à gauche d'un enregistrement affiche certaines propriétés et les valeurs de l'enregistrement pour ces propriétés. Les utilisateurs disposant d' autorisations de paramètres de propriétés de compte et de modification des propriétés peuvent personnaliser les propriétés et les sections affichées par défaut dans la barre latérale pour chaque objet. Les utilisateurs individuels peuvent également personnaliser leur propre section À propos pour afficher des propriétés supplémentaires au-delà de celles incluses par défaut.

Pour personnaliser davantage vos enregistrements, découvrez comment sélectionner les propriétés affichées sur les cartes d'association d'enregistrements et sur les enregistrements affichés sur la carte. Si votre compte a un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez également configurer la barre latérale de droite par défaut.

Sélectionner les propriétés à afficher dans une barre latérale d'enregistrement par défaut

La barre latérale des propriétés d'un enregistrement se compose de la section À propos par défaut et de toutes les sections personnalisées que vous avez créées. Vous pouvez modifier les propriétés qui apparaissent et leur organisation dans ces sections. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 300 propriétés à inclure dans la section À propos. Pour les comptes Pro ou Entreprise avec des sections personnalisées, vous pouvez inclure jusqu'à 50 propriétés dans chaque section.

Lorsque vous personnalisez la barre latérale des propriétés par défaut d'un objet, les propriétés qui apparaissent sur la barre latérale gauche des enregistrements de l'objet seront cohérentes pour tous les utilisateurs de votre compte HubSpot.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier la barre latérale de l'enregistrement (p. ex. Contacts, Sociétés, etc.).

  • Cliquez sur l' onglet Personnalisation des enregistrements.

  • Cliquez sur Personnaliser la barre latérale de gauche. Si votre compte a un abonnement Enterprise, découvrez comment créer une barre latérale par défaut pour des équipes spécifiques.
  • Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher les propriétés existantes affichées dans la barre latérale.

  • Pour modifier les propriétés qui apparaissent, au bas du panneau, cliquez sur Modifier. Selon votre abonnement, vous pouvez modifier les propriétés d'une section ou créer et modifier des sections.
  • Pour modifier les propriétés dans une section existante : 
    • Dans le panneau de droite de l'éditeur, cliquez sur la section que vous souhaitez modifier. 

    • Pour modifier l'ordre des propriétés, cliquez et faites glisser la poignée d'une propriété vers une nouvelle position.
    • Pour supprimer une propriété d'une section, cliquez sur X à droite de la propriété. Si vous modifiez la section À propos, cela ne supprimera pas la propriété pour les utilisateurs qui l'ont incluse lors de la personnalisation de leur propre section.

    • Pour ajouter une propriété, dans le panneau de gauche, recherchez une propriété et cochez la case. Pour créer et ajouter une nouvelle propriété, dans le menu déroulant, cliquez sur Créer une propriété. Dans le panneau de droite, créez votre propriété.

modifier la section de la barre latérale

  • Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter, modifier ou supprimer des sections personnalisées dans la barre latérale des fiches d'informations (versions Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent ajouter, modifier, supprimer et réorganiser les sections dans la barre latérale d'enregistrement. Vous pouvez inclure un maximum de 30 sections dans une barre latérale.

Remarque : Les sections personnalisées ne sont pas prises en charge dans l'application mobile iOS. Seule la section personnalisée À propos apparaîtra dans l'application mobile iOS. Si vous utilisez l'application mobile Android, la section À propos et les sections personnalisées sont prises en charge.

Dans l'onglet Personnalisation des enregistrements, cliquez sur Personnaliser la barre latérale gauche ou le nom d'une barre latérale d'équipe existante.
  • Pour ajouter une nouvelle section, dans le panneau de droite, cliquez sur Ajouter une section. Dans le panneau de gauche, saisissez un nom pour la section. Le nom apparaîtra en tant que titre de la section dans la barre latérale.
  • Pour supprimer une section, dans le panneau de droite, cliquez sur la section, puis cliquez sur X. La section À propos ne peut pas être supprimée.
  • Pour ajouter une section précédemment créée, cliquez sur l'onglet Sections enregistrées et sélectionnez la case à cocher à côté du nom de la section. Revenez à l'onglet Éditeur de section pour modifier le nom et les propriétés de la section. Vous ne pouvez pas modifier le nom de la section À propos.
  • Pour réorganiser les sections, dans le panneau de droite, cliquez sur la poignée et faites-la glisser vers une nouvelle position.
  • Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

barre latérale d'édition de section personnalisée

Rendre une section de barre latérale de fiche d'informations conditionnelle (Entreprise uniquement)

Si votre compte a un abonnement Entreprise, vous pouvez faire en sorte qu'une section de la fiche d'informations n'apparaissent que si la fiche d'informations dispose d'une valeur spécifique pour la propriété. Si vous ajoutez ou modifiez une section :
  • Dans l'onglet Personnalisation des enregistrements, cliquez sur Personnaliser la barre latérale gauche ou le nom d'une barre latérale d'équipe existante.
  • Cliquez sur la section que vous souhaitez modifier.
  • Dans le panneau de gauche, cochez la case Rendre cette section conditionnelle.
  • Cliquez sur le menu déroulant Propriété et cliquez sur la propriété de type de sélection qui déclenchera si la section apparaît.

Remarque : Vous pouvez créer des sections conditionnelles uniquement à l'aide de propriétés de sélection, qui disposent d'options prédéfinies telles que des propriétés de sélection via des cases à cocher, des cases d'option ou des menus déroulants.


  • Cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez parmi les valeurs définies qui déclencheront l'apparition de la section.
  • Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

mise en place par section conditionnelle

Créer et modifier des barres latérales de fiches par défaut pour des équipes spécifiques (Entreprise uniquement)

Les utilisateurs des comptes Entreprise peuvent également créer des barres latérales d'enregistrement personnalisées pour des équipes spécifiques. Cela mettra à jour la barre latérale de fiche d'informations pour les membres principaux de cette équipe uniquement.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une barre latérale d'équipe (par exemple, Contacts, Sociétés, etc.).

  • Cliquez sur l' onglet Personnalisation des enregistrements.

Pour créer une nouvelle barre latérale :

  • Dans la section Barres latérales de fiches d'informations, cliquez sur Créer une barre latérale.
  • En haut, cliquez sur le nom ou l'icône edit Crayon pour mettre à jour le nom de la barre latérale de l'équipe.

  • Sous le nom, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les équipes qui seront affichées dans la barre latérale.

  • Une fois que vous avez terminé de modifier les propriétés et les sections, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publier. L'équipe verra alors la barre latérale d'enregistrement personnalisée plutôt que la barre latérale par défaut.

Pour afficher, modifier ou supprimer une barre latérale d'équipe existante :

  • Dans le tableau, passez le curseur sur une barre latérale. Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Modifier : apportez des modifications aux propriétés et aux sections dans l'éditeur. Lorsque vous apportez un changement, cliquez sur Modifier dans la boîte de dialogue pour confirmer. Sélectionnez la case à cocher Ne plus afficher pour ne plus afficher ce message à l'avenir. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Publier.

    • Afficher : dans le panneau de droite, consultez les propriétés et sections existantes.

    • Supprimer : supprimez la barre latérale.

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