Personnaliser les propriétés dans la barre latérale gauche des fiches d'informations

La barre latérale située à gauche d'une fiche d'informations affiche les propriétés et les valeurs de la fiche d'informations pour ces propriétés. Les utilisateurs avec les autorisationsCompte et Modifier lesparamètres des propriétés peuvent personnaliser les propriétés et les sections qui apparaissent par défaut sur les fiches d'informations pour les nouveaux utilisateurs. Chaque utilisateur peut également personnaliser sa propre section À propos pour afficher d'autres propriétés que celles incluses par défaut.

Pour personnaliser davantage vos fiches d'informations, découvrez comment :

• sélectionner les propriétés affichées sur les cartes d'association de fiches d'informations ;
• sélectionner les propriétés affichées sur les fiches d'informations dans la vue de tableau ;
• personnaliser la barre latérale droite des fiches d'informations (Pro et Entreprise uniquement).

Sélectionner les propriétés à afficher dans la barre latérale gauche par défaut

La barre latérale des propriétés d'une fiche d'informations comprend la section À propos par défaut et toutes les sections personnalisées que vous avez créées. Vous pouvez modifier les propriétés qui apparaissent et la façon dont elles sont organisées. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 300 propriétés à inclure dans la section À propos. Pour les comptes Pro ou Entreprise avec des sections personnalisées, vous pouvez inclure jusqu'à 50 propriétés dans chaque section.

Une fois que vous avez personnalisé la barre latérale par défaut pour un objet, elle s'appliquera à tous les nouveaux utilisateurs de votre compte HubSpot. Les utilisateurs existants continueront à voir leur propre section personnalisée À propos, mais ils pourront réinitialiser leur affichage afin d'accéder à la section À propos par défaut pour l'ensemble du compte.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier la barre latérale.

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale gauche.

• Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut. Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, découvrez comment créer une barre latérale par défaut pour des équipes spécifiques.

• Selon votre abonnement, vous pouvez modifier les propriétés dans chaque section ou créer et modifier des sections.
• Pour modifier les propriétés d'une section existante : 

  • Dans le panneau de droite de l'éditeur, cliquez sur la section que vous souhaitez modifier.

• • Pour modifier l'ordre des propriétés, cliquez et faites glisser la case d'une propriété vers une nouvelle position.

• • Pour supprimer une propriété d'une section, cliquez sur X à droite de la propriété. Si vous modifiez la section À propos, cela ne supprimera pas la propriété pour les utilisateurs qui l'ont incluse lors de la personnalisation de leur propre section.

  • Pour ajouter une propriété, dans le panneau de gauche, recherchez une propriété et cochez la case. Pour créer et ajouter une nouvelle propriété, dans le menu déroulant, cliquez sur Créer une propriété. Dans le panneau de droite, créez votre propriété.

• Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Ajouter, modifier ou supprimer des sections personnalisées dans la barre latérale d'une fiche d'informations (Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent ajouter, modifier, supprimer et réorganiser les sections dans la barre latérale de la fiche d'informations. Vous disposez d'un maximum de 30 sections dans une barre latérale.

Remarque : Les sections personnalisées ne sont pas prises en charge dans l'application mobile iOS. Seule la section personnalisée À propos apparaîtra dans l'application mobile iOS. Si vous utilisez l'application mobile Android, la section À propos et les sections personnalisées sont prises en charge.

• Dans l'onglet Personnalisation des fiches d'informations, cliquez sur Personnaliser la barre latérale gauche.
• Dans le panneau de droite, pour modifier la barre latérale par défaut, cliquez sur Modifier la vue par défaut. Pour modifier une barre latérale d'équipe existante, cliquez sur le nom de la vue d'équipe.
• Pour ajouter une nouvelle section, cliquez sur Ajouter une section dans le panneau de droite. Dans le panneau de gauche, saisissez un nom pour la section. Il apparaîtra en tant qu'en-tête de la section dans la barre latérale.
• Pour supprimer une section, dans le panneau de droite, cliquez sur la section, puis cliquez sur X. La section À propos ne peut pas être supprimée.
• Pour ajouter une section précédemment créée, cliquez sur l'onglet Sections enregistrées et cochez la case située à côté du nom de la section. Retournez à l'onglet Éditeur de sections pour modifier le nom et les propriétés de la section. Vous ne pouvez pas modifier le nom de la section À propos.
• Pour réorganiser les sections, dans le panneau de droite, cliquez sur la case et faites-la glisser vers une nouvelle position.

• Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Rendre la section d'une barre latérale de fiche d'informations conditionnelle (Pro et Entreprise uniquement)

• Dans l'onglet Personnalisation des fiches d'informations, cliquez sur Personnaliser la barre latérale gauche.
• Dans le panneau de droite, pour modifier la barre latérale par défaut, cliquez sur Modifier la vue par défaut. Pour modifier une barre latérale d'équipe existante, cliquez sur le nom de la vue de la barre latérale d'équipe.
• Cliquez sur la section que vous souhaitez modifier.
• Dans le panneau de gauche, cochez la case Rendre cette section conditionnelle.
• Cliquez sur le menu déroulant Propriété et sélectionnez la propriété de sélection qui se déclenchera si la section apparait.

Remarque : Vous pouvez créer des sections conditionnelles à l'aide de propriétés de sélection qui disposent d'options prédéfinies (ex : case à cocher, case d'option, menu déroulant). Pour certaines propriétés de case à cocher unique par défaut, le déclenchement de sections conditionnelles n'est pas pris en charge. Ainsi, elles n'apparaîtront pas dans le menu déroulant Propriété.

• Cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez parmi les valeurs définies celles qui déclenchent l'apparition de la section.
• Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Créer et modifier des barres latérales de fiche d'informations par défaut pour des équipes spécifiques (Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs de comptes Pro et Entreprise peuvent également créer des barres latérales de fiche d'informations personnalisées pour des équipes spécifiques. Les vues d'équipe afficheront toujours la section À propos du compte par défaut, mais vous pouvez inclure des sections personnalisées qui n'apparaîtront que pour les membres principaux des équipes sélectionnées.

Remarque : Toute modification apportée à la section À propos de [objet] lors de la modification d'une vue d'équipe mettra également à jour la section À propos par défaut du compte pour cet objet.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une barre latérale d'équipe (ex : contacts, entreprises, etc.).

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale gauche. Dans le panneau de droite, vous pouvez créer, modifier ou supprimer des vues d'équipe.

• Pour créer une barre latérale :
  • Cliquez sur Créer une vue d'équipe.

• • En haut, cliquez sur le nom ou sur l'icône Crayon edit pour mettre à jour le nom de la barre latérale d'équipe.

  • Sous le nom, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les équipes qui seront affichées dans la barre latérale.

• • Une fois que vous avez terminé de modifier les propriétés et les sections, cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit.

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publier. L'équipe verra maintenant la barre latérale de fiche d'informations personnalisée au lieu de la barre latérale par défaut.

• Pour modifier une barre latérale d'équipe, cliquez sur le nom de la vue latérale.
  • Modifiez le nom, les équipes attribuées ou les propriétés et sections dans l'éditeur.
  • Lorsque vous apportez un changement, cliquez sur Modifier dans la boîte de dialogue pour confirmer. Sélectionnez la case à cocher Ne plus afficher pour ne plus afficher ce message à l'avenir.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Publier.
• Pour supprimer une vue d'équipe, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté du nom de la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la vue pour confirmer.