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Personnalisez les barres latérales des fiches d'informations

Dernière mise à jour: août 12, 2020

En tant qu'utilisateur avec accès au compte, vous pouvez personnaliser les sections qui apparaissent dans la barre latérale de gauche sur les fiches d'informations.

Les modifications apportées aux barres latérales par défaut s'appliqueront à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot. Si vous disposez d'un compte Entreprise, vous pouvez créer des vues d'équipe personnalisées pour afficher un ensemble de sections différent dans la barre latérale de fiche d'informations pour des équipes spécifiques.

Remarque : parce que chaque utilisateur peut personnaliser son propre affichage de la section À propos, chacun d'entre eux peut avoir un ordre et un nombre plus grand de propriétés dans sa propre section À propos. La suppression de propriétés dans la section À propos par défaut ne supprimera pas les propriétés déjà configurées pour un utilisateur spécifique.

Personnalisez les barres latérales de fiche d'informations pour tous les utilisateurs

  • Pour afficher un aperçu d'une barre latérale de fiche d'informations existante, cliquez sur le nom de la barre latérale.
  • Pour modifier une barre latérale de fiche d'informations existante, passez le curseur de la souris sur le nom de la barre latérale, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier.

  • Dans l'éditeur, modifiez la barre latérale de la fiche d'informations.

Remarque :

  • Les abonnements Hub CMS, Starter et CRM gratuit n'ont accès qu'à la section À propos par défaut dans la barre latérale de la fiche d'informations.
  • Les abonnements Hub Marketing, Hub Sales, et Hub Services Pro et Entreprise peuvent ajouter, supprimer et réorganiser de nouvelles sections à la barre latérale de la fiche d'informations.
  • Les abonnements Hub Marketing, Hub Saleset Hub Services Entreprise peuvent personnaliser les barres latérales des fiches d'informations pour des équipes spécifiques.

Personnaliser les propriétés dans une section

  • Cliquez sur une section pour la sélectionner et la développer afin de personnaliser les propriétés.
    • Pour réorganiser une propriété, cliquez et faites glisser la case d'une propriété vers une nouvelle position.
    • Pour supprimer une propriété d'une section, cliquez sur X à droite de la propriété. Cela ne supprimera pas la propriété d'un utilisateur de la même section car chaque utilisateur peut personnaliser son propre affichage de cette section.
  • Dans le panneau de gauche, vous pouvez personnaliser la section sélectionnée :
    • Pour ajouter une propriété, recherchez ou localisez la propriété puis sélectionnez la case à cocher se trouvant à côté.
    • Pour mettre à jour le nom de la carte, dans l'onglet Éditeur de section, saisissez un nouveau nom de section. Il apparaîtra en tant que titre de la section dans la barre latérale de la fiche d'informations. Vous ne pouvez pas modifier le nom de la section À propos.

Personnaliser les sections dans la barre latérale de la fiche d'informations

  • Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent ajouter, supprimer et réorganiser les sections dans la barre latérale de fiche d'informations.
    • Pour ajouter une nouvelle section aux fiches d'informations, cliquez sur Ajouter une section dans le panneau de droite.
    • Pour ajouter une carte précédemment créée avec des propriétés définies, cliquez sur l'onglet Sections enregistrées dans le panneau de gauche et cochez la case à côté de la carte.

    • Pour réorganiser une section, dans le panneau de droite, cliquez sur la bordure bleue sur la section pour la déplacer vers une nouvelle position.

    • Pour supprimer une section, cliquez sur la section, puis cliquez sur X. La section À propos ne peut pas être supprimée.
    • Si vous disposez d'un compte Entreprise, vous pouvez faire en sorte qu'une section dans la fiche d'informations apparaisse uniquement si la fiche d'informations contient une valeur définie pour une propriété spécifique :
      • Dans le panneau de gauche, cochez la case Rendre cette section conditionnelle.
      • Cliquez sur le menu déroulant Propriété et sélectionnez la propriété qui se déclenchera quand la section apparaîtra. Seules certaines propriétés sont disponibles pour ajouter des conditions aux sections :
        • Contacts : Phase du cycle de vie et statut du lead.
        • Entreprises : Phase du cycle de vie et Secteur d'activité.
        • Transactions : Phase de transaction et Pipeline de transaction.
        • Tickets : Statut du ticket et Pipeline de ticket.
      • Cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez les valeurs pour déclencher la section à afficher dans la barre latérale gauche de la fiche d'informations.

Publier vos modifications sur les barres latérales des fiches d'informations

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publier pour appliquer les modifications.

Personnaliser les barres latérales des fiches d'informations pour des équipes spécifiques

Remarque : cette fonctionnalité est uniquement disponible pour Hub Marketing EntrepriseHub Sales Entreprise, et Hub Services Entreprise.

La personnalisation des affichages des fiches d'informations par équipe mettra à jour l'affichage des fiches d'information uniquement pour les membres principaux de l'équipe.

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un affichage d'équipe.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le type d'objet que vous souhaitez personnaliser. Dans le panneau de droite, prévisualisez où cette section sera située dans une fiche d'informations.
  • Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.

  • En haut, cliquez sur le nom ou l'icône Crayon edit pour mettre à jour le nom de la vue de l'équipe. Vous pouvez ainsi facilement reconnaître et modifier cette vue d'équipe.
  • Sous le nom de l'affichage de l'équipe, cliquez sur le menu déroulant puis sélectionnez les équipes qui pourront voir cet ensemble de sections dans la barre latérale de la fiche d'informations qu'elles afficheront.
  • Vous pouvez ensuite continuer à créer et modifier la section pour cette vue d'équipe spécifique.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit pour publier la vue en ligne. L'équipe verra ensuite cette configuration de sections dans la barre latérale de la fiche d'informations plutôt que la barre latérale par défaut.
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