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Personnaliser les barres latérales des fiches d'informations et les cartes d'aperçu

Dernière mise à jour: août 5, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Les utilisateurs disposant d'autorisations de compte peuvent personnaliser les propriétés et les sections affichées dans la barre latérale de gauche des fiches d'informations.

Les utilisateurs de comptes Starter, Pro et Entreprise peuvent également choisir les propriétés secondaires qui apparaissent sur les cartes d'aperçu des fiches d'informations. Cela inclut les cartes affichées dans le panneau de droite des fiches d'informations associées, ainsi que les cartes affichées sur les pipelines de transactions et de tickets dans la vue de tableau.

Personnaliser les barres latérales des fiches d'informations par défaut

Lorsque vous personnalisez la fiche d'informations par défaut, les propriétés qui apparaissent dans la barre latérale de gauche des fiches d'informations restera cohérente pour tous les utilisateurs de votre compte HubSpot. La barre latérale de gauche d'une fiche d'informations comprend la section À propos par défaut ainsi que toute section personnalisée que vous avez créée.

Remarque : Comme chaque utilisateur peut personnaliser son propre affichage de la section À propos, chacun d'entre eux peut avoir un ordre et un nombre plus grand de propriétés dans sa propre section À propos. La suppression de propriétés dans la section À propos par défaut ne supprimera pas les propriétés déjà configurées pour un utilisateur spécifique.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier la barre latérale.

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

  • Dans la section Barre latérale des propriétés par défaut, cliquez sur Sélectionner des propriétés pour la barre latérale par défaut. Si vous disposez d'un compte Entreprise, vous pouvez créer des barres latérales personnalisées qui remplaceront la barre latérale par défaut pour des équipes spécifiques.

default-properties-sidebar

  • Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher les propriétés existantes.

  • Pour modifier les propriétés qui apparaissent, au bas du panneau, cliquez sur Modifier.

Remarque :

  • Les abonnements CMS Hub, Starter et les outils gratuits de HubSpot n'ont accès qu'à la section À propos par défaut dans la barre latérale de la fiche d'informations.
  • Les abonnements Hub Marketing, Hub Sales, et Hub Services Pro et Entreprise peuvent ajouter, supprimer et réorganiser de nouvelles sections à la barre latérale de la fiche d'informations.
  • Les abonnements Hub Marketing, Hub Saleset Hub Services Entreprise peuvent personnaliser les barres latérales des fiches d'informations pour des équipes spécifiques.

Modifier les propriétés dans une section

Vous pouvez modifier les propriétés qui apparaissent et leur organisation dans les sections de la barre latérale de votre fiche d'informations. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 300 propriétés dans la section À propos et les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent sélectionner jusqu'à 50 propriétés dans chaque section personnalisée.

  • Dans le panneau de droite de l'éditeur, cliquez sur une section pour la développer.

    • Pour réorganiser une propriété, cliquez et faites glisser la case d'une propriété vers une nouvelle position.

    • Pour supprimer une propriété d'une section, cliquez sur X à droite de la propriété. Cela ne supprimera pas la propriété d'un utilisateur de la même section car chaque utilisateur peut personnaliser son propre affichage de cette section.

  • Dans le panneau de gauche, vous pouvez personnaliser la section sélectionnée :

    • Pour ajouter une propriété, recherchez ou localisez la propriété puis sélectionnez la case à cocher se trouvant à côté.

    • Pour mettre à jour le nom de la carte, dans l'onglet Éditeur de section, saisissez un nouveau nom de section. Il apparaîtra en tant que titre de la section dans la barre latérale de la fiche d'informations. Vous ne pouvez pas modifier le nom de la section À propos.

Modifier les sections dans la barre latérale de la fiche d'informations (Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent ajouter, supprimer et réorganiser les sections dans la barre latérale de fiche d'informations. Vous pouvez disposer d'un maximum de 30 sections dans une barre latérale.
  • Pour ajouter une nouvelle section aux fiches d'informations, cliquez sur Ajouter une section dans le panneau de droite.
  • Pour ajouter une carte précédemment créée avec des propriétés définies, cliquez sur l'onglet Sections enregistrées dans le panneau de gauche et cochez la case à côté de la carte.

  • Pour réorganiser une section, dans le panneau de droite, cliquez sur la bordure bleue sur la section pour la déplacer vers une nouvelle position.

  • Pour supprimer une section, cliquez sur la section, puis cliquez sur X. La section À propos ne peut pas être supprimée.
  • Si vous disposez d'un compte Entreprise, vous pouvez faire en sorte qu'une section dans la fiche d'informations apparaisse uniquement si la fiche d'informations contient une valeur définie pour une propriété spécifique :
    • Dans le panneau de gauche, cochez la case Rendre cette section conditionnelle.
    • Cliquez sur le menu déroulant Propriété et sélectionnez la propriété qui se déclenchera quand la section apparaîtra. Vous pouvez effectuer des sections conditionnelles en utilisant uniquement les propriétés de type de sélection des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des objets personnalisés.
    • Cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez les valeurs pour déclencher la section à afficher dans la barre latérale gauche de la fiche d'informations.

Personnaliser les barres latérales de fiches d'informations pour des équipes spécifiques (Entreprise uniquement)

Les utilisateurs des comptes Entreprise peuvent personnaliser les barres latérales des fiches d'informations par équipe. Cela mettra à jour la barre latérale de fiche d'informations pour les membres principaux de cette équipe uniquement.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une barre latérale d'équipe.

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

  • Dans la section Barres latérales des propriétés d'équipe, cliquez sur Créer une barre latérale.

team-properties-sidebar

  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le type d'objet que vous souhaitez personnaliser. Dans le panneau de droite, prévisualisez où cette section sera située dans une fiche d'informations.


  • Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.

  • En haut, cliquez sur le nom ou l'icône Crayon edit pour mettre à jour le nom de la vue de l'équipe. Vous pouvez ainsi facilement reconnaître et modifier cette vue d'équipe.

  • Sous le nom de l'affichage de l'équipe, cliquez sur le menu déroulant puis sélectionnez les équipes qui pourront voir cet ensemble de sections dans la barre latérale de la fiche d'informations qu'elles afficheront.

  • Vous pouvez ensuite continuer à créer et modifier la section pour cette vue d'équipe spécifique.

  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit.

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publier. L'équipe verra alors cette configuration de sections dans la barre latérale de la fiche d'informations plutôt que la barre latérale par défaut.

  • Pour afficher ou modifier une barre latérale d'équipe existante, dans le tableau, passez le curseur de la souris sur une barre latérale. Cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez :

    • Modifier : apportez des modifications aux propriétés et aux sections dans l'éditeur. Lorsque vous apportez un changement, cliquez sur Modifier dans la boîte de dialogue pour confirmer. Sélectionnez la case à cocher Ne plus afficher pour ne plus afficher ce message à l'avenir. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Publier.

    • Afficher : dans le panneau de droite, consultez les propriétés et sections existantes.

    • Supprimer : supprimez la barre latérale.

Personnaliser les cartes d'association des fiches d'informations (Starter, Pro et Entreprise uniquement)

Lorsque votre fiche d'informations est associée à une autre fiche d'informations, elle apparaît dans le panneau de droite de la vue de cette fiche d'informations avec certaines propriétés.

 
association-card
 

Pour personnaliser les propriétés secondaires qui apparaissent dans cette section :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier la carte d'association.

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

  • Dans la section Cartes, cliquez sur Choisir des propriétés pour les cartes d'association de [objet].

choose-properties-for-association-cards

  • Dans le panneau de droite, vous pouvez prévisualiser la carte dans les fiches d'informations associées.

  • Pour choisir les propriétés qui apparaissent dans la carte d'association, cliquez sur les menus déroulants Propriétés, puis sélectionnez les propriétés.

  • Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser les cartes de transaction et de ticket (Starter, Pro et Entreprise uniquement)

Vous pouvez également personnaliser les propriétés secondaires qui apparaissent sur les cartes de transaction et de ticket lors de la consultation de vos fiches d'informations dans une vue de tableau. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez Transactions ou Tickets

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations

  • En fonction de l'objet que vous souhaitez modifier, cliquez sur Sélectionner les propriétés de [transaction/ticket] affichées dans la vue de tableau. 

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  • Dans le panneau de droite, vous pouvez prévisualiser la carte dans la vue de tableau. La propriété Nom de la transaction ou Nom du ticket apparaîtra par défaut et ne pourra pas être modifiée. 

  • Pour choisir les propriétés qui apparaissent dans la vue de tableau, cliquez sur les menus déroulants Propriétés et sélectionnez les propriétés de transaction ou de ticket

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  • Cliquez sur Enregistrer

Lorsque vous accédez à la page index des transactions ou des tickets et que vous passez à la vue de tableau, les propriétés que vous avez sélectionnées dans vos paramètres apparaîtront sur la carte de transaction ou de ticket.