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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Personnalisez les barres latérales des fiches d'informations

Dernière mise à jour: mai 11, 2021

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Si vous avez accès au compte, vous pouvez personnaliser les sections qui apparaissent dans la barre latérale de gauche sur les fiches d'informations.

Les modifications apportées aux barres latérales par défaut s'appliqueront à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot. Si vous disposez d'un compte Entreprise, vous pouvez créer des vues d'équipe personnalisées pour afficher un ensemble de sections différent dans la barre latérale de fiche d'informations pour des équipes spécifiques.

Remarque : Comme chaque utilisateur peut personnaliser son propre affichage de la section À propos, chacun d'entre eux peut avoir un ordre et un nombre plus grand de propriétés dans sa propre section À propos. La suppression de propriétés dans la section À propos par défaut ne supprimera pas les propriétés déjà configurées pour un utilisateur spécifique.

Personnalisez les barres latérales de fiche d'informations pour tous les utilisateurs

  • Pour afficher un aperçu d'une barre latérale de fiche d'informations existante, cliquez sur le nom de la barre latérale.
  • Pour modifier une barre latérale de fiche d'informations existante, passez le curseur de la souris sur le nom de la barre latérale, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier.

  • Dans l'éditeur, modifiez la barre latérale de la fiche d'informations.

Remarque :

  • Les abonnements Hub CMS, Starter et CRM gratuit n'ont accès qu'à la section À propos par défaut dans la barre latérale de la fiche d'informations.
  • Les abonnements Hub Marketing, Hub Sales, et Hub Services Pro et Entreprise peuvent ajouter, supprimer et réorganiser de nouvelles sections à la barre latérale de la fiche d'informations.
  • Les abonnements Hub Marketing, Hub Saleset Hub Services Entreprise peuvent personnaliser les barres latérales des fiches d'informations pour des équipes spécifiques.

Personnaliser les propriétés dans une section

  • Cliquez sur une section pour la sélectionner et la développer afin de personnaliser les propriétés.
    • Pour réorganiser une propriété, cliquez et faites glisser la case d'une propriété vers une nouvelle position.
    • Pour supprimer une propriété d'une section, cliquez sur X à droite de la propriété. Cela ne supprimera pas la propriété d'un utilisateur de la même section car chaque utilisateur peut personnaliser son propre affichage de cette section.
  • Dans le panneau de gauche, vous pouvez personnaliser la section sélectionnée :
    • Pour ajouter une propriété, recherchez ou localisez la propriété puis sélectionnez la case à cocher se trouvant à côté.
    • Pour mettre à jour le nom de la carte, dans l'onglet Éditeur de section, saisissez un nouveau nom de section. Il apparaîtra en tant que titre de la section dans la barre latérale de la fiche d'informations. Vous ne pouvez pas modifier le nom de la section À propos.

Personnaliser les sections dans la barre latérale de la fiche d'informations

  • Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent ajouter, supprimer et réorganiser les sections dans la barre latérale de fiche d'informations. Vous pouvez disposer d'un maximum de 30 sections dans une barre latérale.
    • Pour ajouter une nouvelle section aux fiches d'informations, cliquez sur Ajouter une section dans le panneau de droite.
    • Pour ajouter une carte précédemment créée avec des propriétés définies, cliquez sur l'onglet Sections enregistrées dans le panneau de gauche et cochez la case à côté de la carte.

    • Pour réorganiser une section, dans le panneau de droite, cliquez sur la bordure bleue sur la section pour la déplacer vers une nouvelle position.

    • Pour supprimer une section, cliquez sur la section, puis cliquez sur X. La section À propos ne peut pas être supprimée.
    • Si vous disposez d'un compte Entreprise, vous pouvez faire en sorte qu'une section dans la fiche d'informations apparaisse uniquement si la fiche d'informations contient une valeur définie pour une propriété spécifique :
      • Dans le panneau de gauche, cochez la case Rendre cette section conditionnelle.
      • Cliquez sur le menu déroulant Propriété et sélectionnez la propriété qui se déclenchera quand la section apparaîtra. Seules certaines propriétés sont disponibles pour ajouter des conditions aux sections :
        • Contacts : Phase du cycle de vie et statut du lead.
        • Entreprises : Phase du cycle de vie et Secteur d'activité.
        • Transactions : Phase de transaction et Pipeline de transaction.
        • Tickets : Statut du ticket et Pipeline de ticket.
      • Cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez les valeurs pour déclencher la section à afficher dans la barre latérale gauche de la fiche d'informations.

Publier vos modifications sur les barres latérales des fiches d'informations

  • Cliquez sur Sauvegarder dans l'angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publier pour appliquer les modifications.

Personnaliser les barres latérales des fiches d'informations pour des équipes spécifiques

Remarque : Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour Hub Marketing EntrepriseHub Sales Entreprise, et Hub Services Entreprise. Vous pouvez disposer d'un maximum de 30 sections par vue.

La personnalisation des affichages des fiches d'informations par équipe mettra à jour l'affichage des fiches d'information uniquement pour les membres principaux de l'équipe.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un affichage d'équipe.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le type d'objet que vous souhaitez personnaliser. Dans le panneau de droite, prévisualisez où cette section sera située dans une fiche d'informations.
  • Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.

  • En haut, cliquez sur le nom ou l'icône Crayon edit pour mettre à jour le nom de la vue de l'équipe. Vous pouvez ainsi facilement reconnaître et modifier cette vue d'équipe.
  • Sous le nom de l'affichage de l'équipe, cliquez sur le menu déroulant puis sélectionnez les équipes qui pourront voir cet ensemble de sections dans la barre latérale de la fiche d'informations qu'elles afficheront.
  • Vous pouvez ensuite continuer à créer et modifier la section pour cette vue d'équipe spécifique.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit pour publier la vue en ligne. L'équipe verra ensuite cette configuration de sections dans la barre latérale de la fiche d'informations plutôt que la barre latérale par défaut.

Personnaliser votre section relative aux objets personnalisés qui apparaît dans d'autres fiches d'informations

Si vous avez accès aux objets personnalisés et défini un objet personnalisé, vous pouvez associer les fichiers d'informations d'objets personnalisés à d'autres fiches d'informations (de contacts, par exemple).

Lorsque votre objet personnalisé est associé à une autre fiche d'informations, il apparaît dans le panneau de droite de la vue de cette fiche d'informations avec certaines propriétés.

Pour personnaliser les propriétés affichées dans cette section :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Objets personnalisés.
  • Si vous avez plusieurs objets personnalisés, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé que vous souhaitez modifier.
  • Cliquez sur l'onglet Associations.
  • Cliquez sur Définir des propriétés pour le [objet personnalisé] associé.

    custom-objects-set-properties-associations
  • Dans le panneau de droite, sous la section Propriétés secondaires, cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez les propriétés que vous souhaitez voir.
  • Cliquez sur Enregistrer. Ces propriétés s'affichent dans la section relative aux objets personnalisés dans les fiches d'informations associées.