Personnaliser la colonne centrale des enregistrements

Dans la colonne centrale d'un enregistrement, des onglets regroupent les informations et des fiches sur chaque onglet contiennent des données ou des actions spécifiques. Par défaut, pour chaque enregistrement, vous pouvez accéder à une chronologie des activités de l'enregistrement et à un résumé des informations de l'enregistrement dans l'onglet Overview. En fonction de votre abonnement, vous pouvez également personnaliser les onglets et les cartes afin d'inclure les informations spécifiques dont votre équipe a besoin lorsqu'elle travaille sur des dossiers.

La personnalisation suivante est prise en charge en fonction de votre abonnement HubSpot :

• Tous les comptes HubSpot peuvent modifier la vue de la colonne centrale par défaut d'un enregistrement, ce qui inclut la modification de l'ordre des onglets, le renommage de l'onglet Overview, et la gestion des cartes sur l'onglet Overview.
• Les comptes disposant d'un abonnement Pro ou Entreprise peuvent également configurer des vues de la colonne centrale pour des équipes spécifiques.
• Les comptes avec un abonnement Sales Hub ou Service Hub Entreprise peuvent également ajouter des onglets personnalisés et personnaliser les cartes sur ces onglets.

L'exemple de fiche d'informations de contact ci-dessous contient les onglets par défaut Vue d'ensemble et Activités, ainsi qu'un onglet personnalisé Ventes. Dans l'onglet Ventes, des cartes personnalisées mettent en évidence les propriétés spécifiques aux ventes et les transactions associées.

Modifier la mise en page et le contenu de la colonne du milieu

Vous pouvez personnaliser la mise en page par défaut pour tous les utilisateurs ou définir des vues personnalisées pour des équipes spécifiques. Les utilisateurs doivent avoir les autorisations suivantes : Customize middle column layout, Account access, ou Super admin pour personnaliser la colonne centrale d'un enregistrement.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la carte d'association. 

• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

• Cliquez sur Personnalisez la colonne du milieu.
• Pour modifier la vue par défaut, cliquez sur Vue par défaut dans le panneau de droite. La vue par défaut s'affiche pour tous les utilisateurs qui ne font pas partie d'une équipe.
• Pour créer ou modifier une vue d'équipe (Pro et Entreprise uniquement), cliquez sur Créer une vue d'équipe, ou cliquez sur le nom d'une vue existante. Une vue d'équipe n'est affichée que pour les utilisateurs affectés à l'équipe sélectionnée .
  
  • En haut de l'éditeur, saisissez un nom pour la vue.
  • Pour sélectionner les équipes qui auront accès à la vue, cliquez en haut à droite sur Attribuer des équipes. Dans la boîte de dialogue, cochez les cases des équipes, puis cliquez sur Terminé.
• Créez ou mettez à jour les onglets et les cartes qui sont affichés dans la colonne du milieu.
• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Gérer les onglets dans la colonne du milieu

Les onglets organisent les informations sur les fiches d'informations en groupes distincts. Chaque onglet contient des cartes avec des données spécifiques sur la fiche d'informations. Par exemple, l'onglet par défaut Overview comprend des données mises en évidence, des communications récentes et des cartes d'associations, tandis que l'onglet Activities contient des cartes pour chacune des interactions de l'enregistrement.

Si tous les comptes HubSpot peuvent modifier l'ordre des onglets et renommer l'onglet Vue d'ensemble, seuls les comptes disposant d'un abonnement Sales Hub ou Service Hub Entreprise peuvent ajouter ou modifier des onglets personnalisés.

• Naviguez vers l'éditeur de colonne centrale et sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez modifier les onglets.
• Pour modifier, renommer ou supprimer un onglet existant, naviguez jusqu'à l'onglet, puis cliquez sur le nom. Dans le menu déroulant :
  • Pour modifier le nom de l'onglet, cliquez sur Modifier le libellé de l'onglet, mettez à jour le libellé, puis cliquez sur Terminé.
  • Pour supprimer un onglet, cliquez sur Supprimer l'onglet, puis, dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'onglet pour confirmer.

Remarque : l'onglet Activités ne peut être ni modifié ni supprimé.

• Pour réorganiser les onglets, cliquez sur Gérer les onglets, puis sélectionnez Modifier l'ordre des onglets. Dans le panneau de droite, cliquez et faites glisser un onglet pour mettre à jour sa position, puis cliquez sur Save.

• Pour ajouter un nouvel onglet (Sales Hub ou Service Hub Entreprise uniquement), cliquez sur l'icône + à côté des onglets existants. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour l'onglet, puis cliquez sur Terminé. Vous pouvez désormais ajouter et modifier des cartes dans l'onglet.
• Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer votre progression à tout moment, ou cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer vos modifications et quitter l'éditeur.

Une fois que vous avez organisé vos onglets, découvrez comment gérer les cartes dans un onglet.

Gérer les cartes dans la colonne du milieu

Les cartes sont des conteneurs de contenu qui contiennent des données sur la fiche d'informations, ainsi que des actions que vous pouvez effectuer par rapport à cette fiche d'informations. Vous pouvez personnaliser les cartes afin qu'elles affichent des informations spécifiques à l'onglet dans lequel elles se trouvent ou utiliser les mêmes cartes dans plusieurs onglets.

Tous les comptes HubSpot peuvent ajouter, réorganiser, modifier ou supprimer des cartes dans l'onglet Overview. Si votre compte possède un compte Sales Hub ou Service Hub Entreprise, vous pouvez également ajouter et modifier des cartes sur des onglets personnalisés.

Types de cartes de données

Il existe six types de cartes que vous pouvez inclure dans un onglet :

• Tableau d'association : affiche un tableau des fiches d'informations associées et les propriétés de ces fiches d'informations.
• Listes de libellés d'association : affiche une liste de fiches d'informations associées organisées selon leur étiquette d'association attribuée.
• Points forts : affiche les valeurs d'un maximum de quatre propriétés de l'objet.
• Propriétés : affiche une liste d'un maximum de 12 propriétés.
• Rapport : affiche un rapport d'objet unique qui filtrera automatiquement les données sur la base de la fiche d'informations actuelle.
• Stage Tracker: affiche la progression d'un billet ou d'une transaction.

Dans l'exemple suivant, l'onglet comprend les types de cartes Data highlights, Associations table, et Report.

Ajouter, modifier ou supprimer des cartes

• Naviguez vers l'éditeur de la colonne centrale et sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez ajouter ou modifier des cartes.
• Pour ajouter une carte, cliquez sur l'onglet souhaité, puis sur Ajouter des cartes. Dans le menu déroulant :
  • Pour inclure une carte existante dans la vue, cochez la case à côté du nom de la carte.
  • Pour créer et ajouter une carte personnalisée, cliquez sur Créer une nouvelle carte.

• Si vous créez une carte, sélectionnez le type de carte dans le panneau de droite.
  • Saisissez un nom interne et un titre pour la carte. Si le nom interne n'est visible que par les super-administrateurs, le titre de la carte est affiché dans la fiche d'informations. 
  • En fonction du type de carte , remplissez les détails supplémentaires de la carte : 
    • Carte de table d'association: sélectionnez l'objet associé à afficher dans la carte (par exemple, en sélectionnant Contacts, vous afficherez les contacts associés à l'enregistrement), sélectionnez jusqu'à 12 propriétés à afficher en tant que colonnes dans la table d'association, et sélectionnez jusqu'à cinq filtres rapides qui apparaîtront pour filtrer les enregistrements de la table.

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  • • Liste des libellés d'association : sélectionnez l'objet associé à afficher dans la fiche (par exemple, en sélectionnant Contacts, vous afficherez les contacts associés à l'enregistrement), puis sélectionnez les libellés à afficher dans la liste.

• • • Cartes de points forts : sélectionnez les propriétés à afficher en tant que propriétés surlignées. Vous pouvez inclure un total de quatre propriétés.

• • • Propriétés : sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure un total de 12 propriétés.
    • Rapport : sélectionnez le rapport d'objet unique que vous souhaitez afficher. Selon l'objet ou le type de rapport, il existe des limitations aux données que vous pouvez afficher.
    • Suivi de phase : aucun détail supplémentaire n'est requis.

• • Pour voir comment votre carte apparaîtra dans la fiche d'informations, cliquez sur Aperçu de la carte. Sélectionnez un enregistrement pour avoir un aperçu de la façon dont les données apparaîtraient sur cet enregistrement spécifique.

• • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
• Pour modifier une carte, cliquez sur Modifier edit. Mettez à jour les détails de la carte, puis cliquez sur Enregistrer.
• Pour réorganiser les cartes, cliquez sur une carte et faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée.
• Pour retirer une carte de la vue, cliquez sur Remove. Une fois la carte retirée, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à partir du menu déroulant Ajouter une carte.