Dernière mise à jour: janvier 18, 2023
Dans HubSpot, vous pouvez modifier vos fiches d'informations en masse. Cela inclut vos contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés et appels.
Par exemple, vous pouvez modifier des fiches d'informations en masse pour :
- attribuer des fiches d'informations à un utilisateur ;
- modifier une valeur de propriété pour plusieurs fiches d'informations ;
- créer des tâches associées aux fiches d'informations ;
- ajouter des fiches d'informations à une liste statique (contacts et entreprises uniquement) ;
modifier des fiches d'informations depuis la page index d'objet.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Contacts > [Custom object]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l' objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
- Appels : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels.
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Sélectionnez les fiches d'informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez appliquer une vue à votre tableau pour filtrer spécifiquement les fiches d'informations que vous souhaitez modifier.
- Pour sélectionner plusieurs enregistrements individuels :
- Dans la vue tableau, cochez les cases à côté des enregistrements.
- Dans l'affichage du tableau des offres et des billets, passez la souris sur un enregistrement, puis cochezla case. Une fois qu'une fiche d'enregistrement est sélectionnée, des cases à cocher apparaissent sur toutes les autres fiches pour que vous puissiez les sélectionner.
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Pour sélectionner tous les enregistrements de votre page ou canalisation actuelle, cochezlacase en haut à gauche du tableau ou de la canalisation. En vue tableau, pour sélectionner tous les enregistrements de la vue, cliquez sur le lien Select all [number] [records] .
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En haut du tableau, sélectionnez l'une des actions suivantes:
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Attribuer : sélectionnez pour attribuer les fiches d'informations sélectionnées à un nouvel utilisateur. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur Attribuer.
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Modifier : sélectionnez pour modifier les valeurs d'une propriété spécifique dans ces fiches d'informations. Vous pouvez également modifier les valeurs des propriétés directement dans le tableau.
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Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.
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Remarque : en vue tableau, vous ne pouvez pas modifier les propriétés du pipeline ou des étapes/états en bloc. Pour modifier ces propriétés pour plusieurs enregistrements, passez en vue tableau.
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Dans le champ qui apparaît, saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété sélectionnée. Pour les propriétés à sélection multiple :
- Pour ajouter de nouvelles valeurs tout en conservant les valeurs existantes, sélectionnez Ajouter à la/aux valeur(s) actuelle(s).
- Pour écraser les valeurs existantes, sélectionnez Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s).
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Cliquez sur Mettre à jour. Pour les propriétés de texte ou à sélection unique, les anciennes valeurs de propriété pour ces fiches d'informations seront remplacées.
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Supprimer : sélectionnez pour supprimer les fiches d'informations. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de fiches d'informations et cliquez sur Supprimer. Les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation Suppression en masse pour supprimer plusieurs fiches d'informations.
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Créer des tâches : sélectionnez pour ajouter une tâche à chaque fiche d'informations sélectionnée. Dans le panneau de droite, saisissez des valeurs pour créer vos tâches. Cette option créera uniquement des tâches pour les fiches d'informations sélectionnées sur la page actuelle, même si toutes les fiches d'informations, y compris celles sur d'autres pages, sont sélectionnées.
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Veuillez noter que les actions de masse disponibles pour les fiches d'objets personnalisés et les fiches d'appels sont uniquement Modifier et Supprimer.
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Pour les fiches d'informations d'entreprise, en haut du tableau, vous pouvez également sélectionner Ajouter à la liste statique. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Rechercher et sélectionnez la liste statique que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter.
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Pour les fiches d'informations de contact, en haut du tableau, vous pouvez également sélectionner :
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Inscrire dans la séquence (Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise) : sélectionnez pour inscrire les contacts sélectionnés dans une séquence.
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Plus : sélectionnez des options supplémentaires dans le menu déroulant. Ces options sont :
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Modifier des fiches d'informations avec un import
Vous pouvez également mettre à jour des fiches d'informations en masse avec un import. Dans le fichier d'import, ajoutez les données suivantes :
- ID uniques pour vos fiches d'informations existantes (adresse e-mail pour les contacts, nom de domaine pour les entreprises ou ID d'objet pour tout objet) ;
- propriétés que vous souhaitez mettre à jour (par ex., une colonne Propriétaire pour attribuer des fiches d'informations en masse, une colonne Phase du cycle de vie pour mettre à jour les phases du cycle de vie en masse des contacts) et leurs valeurs.
Une fois que vous avez configuré votre fichier avec les fiches d'informations que vous souhaitez mettre à jour, importez votre fichier.
Modifier des fiches d'informations avec un workflow
Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent également définir une valeur de propriété pour plusieurs fiches d'informations à l'aide de workflows. Découvrez comment gérer les propriétés avec des actions de workflow.
