Modifier des fiches d'informations en masse

Dans HubSpot, vous pouvez modifier vos fiches d'informations en masse. Cela inclut vos contacts, entreprises, transactions, tickets, objets personnalisés et appels.

Par exemple, vous pouvez modifier des fiches d'informations en masse pour :

• attribuer des fiches d'informations à un utilisateur ;
• modifier une valeur de propriété pour plusieurs fiches d'informations ;
• créer des tâches associées aux fiches d'informations ;
• ajouter des fiches d'informations à une liste statique (contacts et entreprises uniquement) ;

modifier des fiches d'informations depuis la page index d'objet.

• Accédez à vos fiches d'informations :
• Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
• Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
• Appels : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels.

• Sélectionnez les fiches d'informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez appliquer une vue à votre tableau pour filtrer spécifiquement les fiches d'informations que vous souhaitez modifier.

• Pour sélectionner plusieurs fiches d'informations individuelles :
  • Dans la vue de tableau, sélectionnez la case à cocher à côté des fiches d'informations.
  • Dans la vue de tableau de bord pour les transactions et les tickets, passez la souris sur une fiche d'informations, puis sélectionnez la case à cocher. Une fois qu'une fiche d'informations est sélectionnée, des cases à cocher apparaitront sur toutes les autres fiches pour que vous puissiez les sélectionner.

• Pour sélectionner toutes les fiches d'informations de votre page ou pipeline actuel, cochez la case en haut à gauche du tableau ou du canal. En vue tableau, pour sélectionner toutes les fiches d'informations de la vue, cliquez sur le lien Sélectionner les [nombre] [fiches d'informations] .

• En haut du tableau, sélectionnez l'une des actions suivantes :

• • Attribuer : sélectionnez pour attribuer les fiches d'informations sélectionnées à un nouvel utilisateur. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur Attribuer.

  • Modifier : sélectionnez pour modifier les valeurs d'une propriété spécifique dans ces fiches d'informations. Vous pouvez également modifier les valeurs des propriétés directement dans le tableau.

    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.

Remarque : Lorsque vous êtes dans la vue de tableau, vous ne pouvez pas modifier en masse les propriétés de pipeline ou de phase/statut. Pour modifier la propriété de phase/statut d'une fiche d'informations individuelle en vue de tableau, cliquez sur la fiche d'informations et faites-la glisser vers une autre colonne. Pour mettre à jour les propriétés de pipeline ou de phase/statut pour plusieurs fiches d'informations, passez à la vue de tableau.

• • • Dans le champ qui apparaît, saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété sélectionnée. Pour les propriétés à sélection multiple :

      • Pour ajouter de nouvelles valeurs tout en conservant les valeurs existantes, sélectionnez Ajouter à la/aux valeur(s) actuelle(s).
      • Pour écraser les valeurs existantes, sélectionnez Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s).

    • Cliquez sur Mettre à jour. Pour les propriétés de texte ou à sélection unique, les anciennes valeurs de propriété pour ces fiches d'informations seront remplacées.

• • Supprimer : sélectionnez pour supprimer les fiches d'informations. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de fiches d'informations et cliquez sur Supprimer. Les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation Suppression en masse pour supprimer plusieurs fiches d'informations.

  • Créer des tâches : sélectionnez pour ajouter une tâche à chaque fiche d'informations sélectionnée. Dans le panneau de droite, saisissez des valeurs pour créer vos tâches. Cette option créera uniquement des tâches pour les fiches d'informations sélectionnées sur la page actuelle, même si toutes les fiches d'informations, y compris celles sur d'autres pages, sont sélectionnées.

Remarque : Les actions de masse disponibles pour les fiches d'objets personnalisés et les fiches d'appels sont uniquement Modifier et Supprimer.

• Pour les fiches d'informations d'entreprise, en haut du tableau, vous pouvez également sélectionner Ajouter à la liste statique. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Rechercher et sélectionnez la liste statique que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter.

• Pour les fiches d'informations de contact, en haut du tableau, vous pouvez également sélectionner :

• • Inscrire dans la séquence (Sales Hub ou Service Hub Pro et Entreprise) : sélectionnez pour inscrire les contacts sélectionnés dans une séquence.

  • Plus : sélectionnez des options supplémentaires dans le menu déroulant. Ces options sont : 

    • Ajouter à la liste statique

    • Inscrire dans le workflow (Pro ou Entreprise uniquement)

    • Ajouter une base juridique pour le traitement des données de contact 

    • Modifier les abonnements aux communications

    • Définir comme contacts marketing

    • Définir comme contacts non marketing

Modifier des fiches d'informations avec un import

Vous pouvez également mettre à jour des fiches d'informations en masse avec un import. Dans le fichier d'import, ajoutez les données suivantes :

• ID uniques pour vos fiches d'informations existantes (adresse e-mail pour les contacts, nom de domaine pour les entreprises ou ID d'objet pour tout objet) ;
• propriétés que vous souhaitez mettre à jour (par ex., une colonne Propriétaire pour attribuer des fiches d'informations en masse, une colonne Phase du cycle de vie pour mettre à jour les phases du cycle de vie en masse des contacts) et leurs valeurs.

Une fois que vous avez configuré votre fichier avec les fiches d'informations que vous souhaitez mettre à jour, importez votre fichier.

Modifier des fiches d'informations avec un workflow

Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent également définir une valeur de propriété pour plusieurs fiches d'informations à l'aide de workflows. Découvrez comment gérer les propriétés avec des actions de workflow.