Dans HubSpot, vous pouvez mettre à jour les fiches d'informations des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets en masse. Pour sélectionner les fiches d'informations que vous souhaitez, vous pouvez également utiliser une vue sauvegardée.
- Accéder à vos contacts, vos entreprises, vos transactions ou vos tickets.
- Sélectionnez les fiches d'informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez appliquer une vue à votre tableau pour vous aider à filtrer spécifiquement les fiches d'informations que vous souhaitez modifier.
- Pour modifier quelques fiches d'informations individuelles, sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d'informations que vous souhaitez modifier.
- Pour modifier toutes les fiches d'informations sur une page, sélectionnez la case Tout sélectionner toutes les cases à cocher en haut du tableau. Ensuite, pour sélectionner toutes les fiches d'informations dans le filtre, cliquez sur le lien Sélectionner tous les [nombre] [fiches].
- En haut du tableau, vous pouvez sélectionner Assigner, Modifier, ou Supprimer. Les autres options comme Créer des tâches fonctionnent uniquement sur les fiches d'informations sélectionnées dans la page actuelle. Elles ne fonctionneront pas lorsque toutes les fiches d'informations, y compris les fiches d'informations au-delà de la page actuelle, sont sélectionnées.
- Pour attribuer ces fiches d'informations à un nouvel utilisateur, cliquez sur Attribuer au haut du tableau. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur Attribuer.
- Pour modifier les valeurs d'une propriété spécifique dans ces enregistrements :
- En haut du tableau, cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.
Remarque : La modification en masse d'une propriété à plusieurs cases à cocher n'ajoutera pas la nouvelle option à l'option existante. Lors d'une modification en masse, les nouvelles valeurs remplaceront les valeurs existantes.
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- Dans le champ qui apparaît, saisissez une nouvelle valeur pour la propriété sélectionnée.
- Cliquez sur Mettre à jour. Les anciennes valeurs de propriété pour ces fiches d'informations seront remplacées.
- Pour supprimer vos enregistrements, cliquez sur Supprimer en haut du tableau. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre de contacts à supprimer et cliquez sur Supprimer.
- Pour ajouter une tâche par fiche d'informations, cliquez sur Créer des tâches en haut du tableau. Dans le panneau de droite, continuez à saisir les détails de votre tâche et enregistrez les tâches.
Vous pouvez également mettre à jour en masse des fiches d'informations à l'aide d'un import et d'un mappage des valeurs de propriété mises à jour. Si vous avez accès à l'outil Workflows, vous pouvez également définir une valeur de propriété de contact pour plusieurs contacts utilisant des workflows.