HubSpot utilise les propriétés Propriétaire du contact, Propriétaire de l'entreprise, Propriétaire de la transaction et Propriétaire du ticket pour définir la propriété d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction. Vous pouvez également attribuer des propriétaires supplémentaires à l'aide d'une propriété de type de champ d'utilisateur HubSpot personnalisée. Tous les utilisateurs de compte HubSpot ayant accès aux contacts peuvent être désignés comme propriétaires.
Plusieurs méthodes permettent d'attribuer des propriétaires à des fiches d'informations dans HubSpot :
- Attribuer un propriétaire depuis le tableau de bord
- Attribuer des propriétaires à l'aide des workflows
- Attribuer un propriétaire à tous les contacts
- Basculer les objets vers plusieurs propriétaires (Hub Sales Pro ou Entreprise, Hub Service Pro ou Entreprise)
Attribuer un propriétaire depuis le tableau de bord
- Accédez à vos contacts, vos entreprises, vos transactions ou vos tickets.
- Cochez les cases à côté des fiches d'informations que vous souhaitez attribuer.
- Dans la ligne d'en-tête, cliquez sur Attribuer.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Attribuer les éléments sélectionnés à ce propriétaire et sélectionnez un propriétaire.
- Cliquez sur Attribuer.
Vous pouvez également :
- Accédez à vos contacts, vos entreprises, vos transactions ou vos tickets.
- Dans la colonne Propriétaire du contact, cliquez sur le nom du propriétaire actuel.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Attribuer les éléments sélectionnés à ce propriétaire et sélectionnez un propriétaire.
- Cliquez sur Attribuer.
Attribuer un propriétaire depuis la fiche d'informations
- Accédez à vos contacts, vos entreprises, vos transactions ou vos tickets.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
- Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver la propriété [Objet] du propriétaire, puis cliquez sur le menu déroulant sous la propriété et sélectionnez un propriétaire.
- Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran.
Attribuer des propriétaires à l'aide des workflows
Attribuer un propriétaire à tous les objets inscrits
Si vous avez accès à l'outil Workflows, vous pouvez attribuer automatiquement la propriété à des objets inscrits à l'aide de l'action Définir [objet] la valeur de la propriété. Sélectionnez la propriété du propriétaire, puis sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez attribuer aux objets inscrits.
Pour attribuer automatiquement la propriété à vos autres propriétaires, vous pouvez cloner votre workflow, modifier les déclencheurs d'inscription en fonction des règles d'attribution pour chaque propriétaire et mettre à jour le propriétaire sélectionné dans l'action Définir [objet] la valeur de la propriété. Vous pouvez également utiliser la logique de branchement pour attribuer plusieurs propriétaires à vos objets en fonction de plusieurs critères.
Basculer les objets vers plusieurs propriétaires (Hub Sales Pro ou Entreprise, Hub Service Pro ou Entreprise)
Si vous disposez d'un compte Hub Sales Pro ou Entreprise ou Hub Services Pro ou Entreprise, vous pouvez basculer l'attribution vers plusieurs utilisateurs en utilisant des workflows. En utilisant cette méthode, le workflow distribuera uniformément l'attribution aux propriétaires spécifiés. Dans les workflows basés sur des contacts, utilisez l'action de Rotation des leads. Dans les workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis ou des tickets, utilisez l'action Répartir [objet] vers propriétaire.
Remarque : en fonction du moment où vous avez acheté votre abonnement, les utilisateurs peuvent être inclus dans la rotation des propriétaires :
- Si vous avez acheté votre abonnement après le 1er novembre 2018, vous pouvez répartir des objets entre les utilisateurs payants Pro ou Entreprise.
- Si vous avez acheté votre abonnement avant le 1er novembre 2018, vous pouvez basculer entre les utilisateurs disposant de licences Pro ou Entreprise payantes, ou tout utilisateur dans une équipe où au moins un utilisateur dispose d'un compte Pro ou Entreprise payant.
La distribution de la propriété dans les actions de rotation n'est pas basée sur le nombre d'objets que possède chaque utilisateur propriétaire sur votre compte. En revanche, la distribution de chaque action de rotation est basée sur un nombre d'attribution pour cette action spécifique. Si vous avez plusieurs actions dans votre workflow, chaque action aura un nombre séparé.
Supposons, par exemple, que vous mettez en place une action Répartir les leads avec trois propriétaires.
Lorsque vous activez le workflow, les trois propriétaires pour cette action auront un nombre d'attribution égal à zéro. Étant donné que les trois utilisateurs disposent d'un compte d'attribution égal, le premier contact qui atteindra cette action sera attribué au hasard à l'un d'entre eux.
Une fois le premier contact attribué, un propriétaire est associé à un lead et deux propriétaires à zéro lead. Le contact suivant sera attribué à l'un des deux autres utilisateurs qui n'ont pas encore de leads. Une fois que les trois propriétaires ont eu un lead attribué, ils pourront tous recevoir le lead suivant.
Dans cet exemple, si neuf contacts vont passer par cette action de rotation, les trois propriétaires auraient trois leads attribués.
Gardez ceci à l'esprit lorsque vous utilisez l'action Effectuer une rotation des leads et l'action Effectuer une rotation de [objet] vers un propriétaire :
- Par défaut, les actions de rotation ne répartissent pas des objets qui possèdent déjà des propriétaires. Pour répartir des objets qui possèdent déjà des propriétaires, cochez la case Remplacer si [objet] à un propriétaire lors de la configuration de l'action.
- Si vous synchronisez la propriété du propriétaire HubSpot à Salesforce, le fait d'effacer et de basculer la propriété ne fonctionnera peut-être pas comme prévu. Salesforce peut essayer de mettre à jour HubSpot avec le propriétaire précédent même après que HubSpot a effacé la propriété.
- Si vous ajoutez ou supprimez des propriétaires de l'action après que votre workflow a été activé, les nombres d'attributions de cette action seront réinitialisés et les attributions aléatoires recommenceront. Les objets récemment inscrits seront basculés uniformément vers tous les propriétaires ou membres de l'équipe sélectionnés, indépendamment du nombre d'attribution de rotation pour les objets inscrits précédemment.