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Sélectionner les propriétés à afficher sur les cartes d'association d'enregistrements

Dernière mise à jour: août 1, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Starter, Pro, Entreprise
Sales Hub Starter, Pro, Entreprise
Service Hub Starter, Pro, Entreprise
Operations Hub Starter, Pro, Entreprise
CMS Hub Starter, Pro, Entreprise

Dans HubSpot, lorsqu'un enregistrement est associé à un autre enregistrement, l'association est affichée dans la barre latérale droite de l'enregistrement avec certaines propriétés. Vous pouvez personnaliser les cartes d'association de chaque objet pour inclure des propriétés spécifiques, qui seront affichées sur tous les enregistrements associés.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Compte et Modifier les paramètres des propriétés pour personnaliser les cartes.

association-card
 
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.

  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet dont vous souhaitez modifier la carte d'association. 

  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.

  • Cliquez sur Choisir des propriétés pour les cartes d'association de [objet].

  • Dans le panneau de droite, vous pouvez prévisualiser la carte sur les fiches d'informations associées.

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  • Pour choisir les propriétés qui sont affichées, cliquez sur les menus déroulants Propriétés, puis sélectionnez les propriétés.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Pour une personnalisation supplémentaire des enregistrements, découvrez comment configurer les barres latérales des propriétés par défaut et personnaliser les propriétés affichées sur les enregistrements en vue de tableau.

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