Sélectionner les propriétés à afficher sur les cartes d'association d'enregistrements

Dans HubSpot, lorsqu'un enregistrement est associé à un autre enregistrement, l'association est affichée dans la barre latérale droite de l'enregistrement avec certaines propriétés. Vous pouvez personnaliser les fiches d'association de chaque objet pour y inclure des propriétés spécifiques, qui seront affichées dans tous les enregistrements associés.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Account et Edit property settings pour personnaliser les cartes.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la carte d'association. 

• Cliquez sur l'onglet Record customization.

• Cliquez sur Personnaliser [objet] cartes d'association.

• Dans le panneau de droite, vous pouvez prévisualiser la façon dont la carte apparaîtra sur les enregistrements associés.

• Pour choisir les propriétés à afficher, cliquez sur les menus déroulants Properties, puis sélectionnez les properties.

• Cliquez sur Enregistrer.

Pour une personnalisation plus poussée des enregistrements, découvrez comment configurer les propriétés par défaut des barres latérales et personnaliser les propriétés affichées sur les enregistrements dans la vue tableau.