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CRM Setup

Utiliser des objets personnalisés

Dernière mise à jour: octobre 20, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Enterprise
Hub Sales Enterprise
Hub Services Enterprise
Hub CMS Enterprise

Il existe dans HubSpot quatre types d'objets standard (contacts, entreprises, transactions et tickets) ainsi que d'autres types d'objets tels que les événements marketing

Lorsque votre entreprise nécessite un autre type d'objet, vous pouvez envisager de définir un objet personnalisé, notamment en créant ses propriétés et en personnalisant les associations entre cet objet personnalisé et d'autres objets, tels que les objets standard de HubSpot.

Une fois un objet personnalisé défini, vos utilisateurs et vous pouvez gérer et utiliser cet objet dans HubSpot. Par exemple, vous pourrez :

À l'heure actuelle, la seule façon de définir un objet personnalisé consiste à utiliser une API. Consultez notre documentation pour les développeurs.

Remarque : vous pouvez être limité en nombre d'objets personnalisés et de propriétés en fonction de votre abonnement. En savoir plus sur vos limites dans notre catalogue des produits et services HubSpot. Vous pouvez acheter de la capacité supplémentaire en contactant un membre de notre équipe.

Afficher et créer des fiches manuellement des fiches d'informations d'objets personnalisés

Une fois votre objet personnalisé défini via une API conformément aux instructions de notre documentation pour les développeurs, vous pouvez créer de nouvelles fiches d'informations d'objets personnalisés, afficher vos fiches d'informations d'objets personnalisés dans un tableau et filtrer les fiches d'informations en fonction de leurs valeurs de propriété. Pour ce faire, vous devez disposer d'une autorisation d'accès aux objets personnalisés.

Version de bureau

Pour accéder à cette fonctionnalité sur la version de bureau :

  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom de l'accueil. Dans le menu déroulant, sélectionnez votre objet personnalisé. Vous êtes redirigé vers l'accueil de vos objets personnalisés.
  • Pour créer une nouvelle fiche d'informations d'objet personnalisé, cliquez sur Créer [un objet personnalisé] dans l'angle supérieur droit. Dans le panneau de droite, saisissez ses valeurs de propriété et cliquez sur Créer.
  • Pour filtrer les fiches d'informations de vos objets personnalisés :
    • Cliquez sur le menu déroulant correspondant à la propriété que vous souhaitez appliquer comme filtre. Si elle n'est pas disponible, cliquez sur Plus de filtres et dans le panneau de droite, sélectionnez la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer vos fiches d'informations.
    • Spécifiez vos critères.
    • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Ajouter un filtre.
  • Pour afficher une fiche d'informations d'objet personnalisé, cliquez sur son nom. Vous êtes redirigé vers la vue de sa fiche d'informations.

Vous pouvez également modifier en masse les fiches d'informations de vos objets personnalisés.


Mobile

Sur mobile, vous pouvez consulter les fiches d'informations d'objets personnalisés qui sont déjà associées aux fiches d'informations d'objets standard existants :

  • Sur votre appareil, appuyez sur l'application mobile HubSpot.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts pour accéder à vos contacts ou entreprises, ou Transactions pour accéder à vos transactions.
  • Appuyez sur le contact, l'entreprise ou la transaction que vous souhaitez consulter.
  • Pour afficher l'objet personnalisé associé à la fiche d'informations, appuyez sur l'onglet Bêta.
  • Appuyez sur l'objet personnalisé pour afficher ses valeurs de propriété. Ces valeurs sont en lecture seule.

Importer des fiches d'informations d'objets personnalisés

Une fois votre objet personnalisé défini, vous pouvez importer ses fiches d'informations dans votre compte HubSpot. Une fois votre fichier d'import configuré, vous pouvez importer les fiches d'informations de vos objets personnalisés :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à l'accueil de vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Un fichier, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Un objet ou Objets multiples en fonction de votre fichier. Cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez votre type d'objet personnalisé. Si vous avez sélectionné Objets multiples, sélectionnez les autres types d'objets dans votre fichier d'import. Cliquez sur Suivant.
  • Poursuivez les étapes d'import.

Remarque : si vous importez des valeurs pour les propriétés de date de votre objet personnalisé, celle-ci doit être au format jj/mm/aaaa.

Personnaliser votre objet personnalisé

Créer des propriétés pour votre objet personnalisé

Une fois votre objet personnalisé défini, vous pouvez créer et modifier ses propriétés dans HubSpot. Les types de champ de propriété non disponibles pour les objets personnalisés sont Score et Fichier.

Personnaliser la section relative aux objets personnalisés dans les fiches d'informations associées

Lorsque votre objet personnalisé est associé à une autre fiche d'informations, il apparaît dans le panneau de droite de la vue de cette fiche d'informations. Découvrez comment personnaliser les propriétés qui apparaissent dans cette section.

Passer un appel depuis un objet personnalisé

Si vous avez enregistré votre numéro de téléphone avec HubSpot, vous pouvez passer un appel depuis les fiches d'informations de vos objets personnalisés. La procédure d'appel depuis un objet personnalisé est différente de celle d'un objet HubSpot standard à plusieurs égards :

  • Vous ne pouvez pas passer d'appels à un objet personnalisé à l'aide d'un fournisseur d'appels tiers. Pour passer un appel à l'aide d'un fournisseur d'appels tiers, accédez à une fiche d'informations de contact ou d'entreprise.
  • Lorsque vous passez un appel, vous ne pouvez faire un choix qu'à partir des fiches d'informations associées figurant dans le menu déroulant Appel. Vous ne pouvez pas rechercher d'autres fiches d'informations d'objets à appeler. Si vous souhaitez passer un appel à une autre fiche d'informations associée qui n'est pas répertoriée, vous devez accéder à cette fiche d'informations dans votre compte.

Lorsque vous consultez une fiche d'informations d'objet personnalisé, vous pouvez passer un appel en cliquant sur l'icône d'appel calling dans le panneau de gauche

call-from-custom-object

En savoir plus sur la procédure pour passer des appels avec HubSpot dans les articles ci-dessous :

Automatiser les fiches d'informations d'objets personnalisés avec des workflows

Créer des fiches d'informations d'objets personnalisés avec des workflows

Une fois votre objet personnalisé créé, vous pouvez créer sa fiche d'informations à l'aide de workflows. Vous pouvez également créer des workflows basés sur votre objet personnalisé.

Remarque : pour créer une fiche d'informations d'objet personnalisé dans un workflow, cet objet personnalisé doit être lié au type d'objet du workflow. Par exemple, si votre objet personnalisé ne dispose d'aucune relation définie avec l'objet du contact, vous ne pouvez pas créer de fiches d'informations d'objets personnalisés dans des workflows basés sur les contacts.

Pour créer des fiches d'informations d'objets personnalisés avec des workflows :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow ou créez un nouveau workflow.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Créer une fiche d'informations.

    workflow-create-record
  • Dans le menu déroulant Type de fiche d'informations à créer, sélectionnez votre objet personnalisé.
  • Configurez le reste des détails de la propriété pour les fiches d'informations de vos objets personnalisés :
    • Pour définir des propriétés supplémentaires pour chaque fiche d'informations créée, cliquez sur Définir une autre propriété [d'objet].
    • Pour copier une valeur de propriété depuis des fiches d'informations inscrites à celles de vos objets personnalisés, cliquez sur Copier une propriété dans une propriété [d'objet].
  • Configurez les associations des fiches d'informations de vos objets personnalisés :
    • Par défaut, une fiche d'informations d'objet personnalisé créée par un workflow sera associée à la fiche d'informations inscrite au workflow.
    • Pour copier toute la chronologie des activités de la fiche d'informations inscrite dans celle de l'objet personnalisé, sélectionnez Ajouter l'activité de la chronologie de [l'objet] à [l'objet personnalisé].
    • D'autres options d'association peuvent être disponibles selon le type de workflow. Cochez les cases d'association d'objet pour associer les fiches d'informations créées à ces objets.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Inscrire des fiches d'informations d'objets personnalisés dans des workflows

Vous pouvez créer un workflow pour vos fiches d'informations d'objets personnalisés et les inscrire afin d'automatiser certaines actions. Les objets personnalisés étant toujours en version bêta, certaines actions de workflow et certains critères d'inscription peuvent ne pas être disponibles.

Pour créer un workflow d'objet personnalisé :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'onglet Partir de zéro. Sélectionnez ensuite Basé sur [nom d'objet personnalisé].

Personnaliser des e-mails marketing automatisés avec des valeurs de propriété d'objet personnalisé

Une fois vos propriétés créées, vous pouvez personnaliser vos e-mails marketing automatisés avec vos valeurs de propriété d'objet personnalisé. Une fois que vous avez créé un e-mail marketing automatisé :

  • Dans la barre d'outils, cliquez sur Personnaliser.
  • Dans le menu déroulant Type, sélectionnez votre objet personnalisé, et en dessous, sélectionnez votre propriété d'objet personnalisé.
  • Saisissez une valeur par défaut.
  • Cliquez sur Insérer pour l'ajouter dans l'e-mail. Poursuivez l'enregistrement de votre e-mail marketing automatisé.

Créer des rapports sur vos objets personnalisés

Vous pouvez créer des rapports sur vos fiches d'informations d'objets personnalisés en fonction de leurs propriétés. Les objets personnalisés étant toujours en version bêta, certains critères et fonctions de création de rapports peuvent ne pas être disponibles.

À l'heure actuelle, seuls les rapports d'objet unique sont disponibles pour les objets personnalisés. Pour créer ce genre de rapport :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Objet unique.
  • Sélectionnez votre objet personnalisé, puis dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Suivant.