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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
CRM Setup

Utiliser des objets personnalisés

Dernière mise à jour: juillet 22, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Entreprise
Sales Hub Entreprise
Service Hub Entreprise
CMS Hub Entreprise

Dans HubSpot, vous pouvez créer quatre objets CRM standard : des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets. Il existe également des objets définis dans HubSpot, tels que les produits et les appels.

Lorsque votre entreprise nécessite un objet différent, vous pouvez définir un objet personnalisé (par exemple, Animaux de compagnie comme objet pour un chenil). Une fois défini, vous pouvez créer des propriétés et personnaliser les associations entre objets personnalisés et les autres objets.

La seule façon de définir un objet personnalisé est par exemple. Découvrez-en davantage dans la documentation pour les développeurs.

À l'aide de votre objet personnalisé, vos utilisateurs et vous pouvez également :

Remarque : En fonction de votre abonnement, il existe des limites sur le nombre d'objets et de propriétés personnalisés que vous pourriez avoir. Découvrez-en davantage sur vos limites dans notre catalogue des produits et services HubSpot.

Créer des fiches d'informations d'objet personnalisé

Une fois que vous avez défini votre objet personnalisé via l'API selon les étapes contenues dans la documentation pour les développeurs, vous pouvez créer des fiches d'informations d'objets personnalisés manuellement, à l'aide d'un import ou en utilisant des workflows.

Créer manuellement des fiches d'informations d'objet personnalisé

  • Cliquez sur Créer [objet personnalisé] dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de droite, saisissez les valeurs de propriété pour votre nouvelle fiche d'informations, puis cliquez sur Créer.

Importer des fiches d'informations d'objets personnalisés

Une fois que vous avez configuré votre fichier d'import, vous pouvez importer vos enregistrements d'objet personnalisés :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit.
  • Sélectionnez Fichier depuis l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez Un fichier, puis cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez un objet ou plusieurs objets en fonction de votre fichier. Cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez votre type d'objet personnalisé. Si vous avez sélectionné Objets multiples, sélectionnez les autres types d'objets dans votre fichier d'import. Cliquez sur Suivant.
  • Poursuivez les étapes d'import.

Une fois défini, vous pouvez également synchroniser les fiches d'informations d'objets personnalisés depuis Salesforce. Découvrez comment configurer et utiliser la synchronisation d'objets personnalisés Salesforce.

Créer des fiches d'informations d'objets personnalisés avec des workflows

Une fois que vous avez défini votre objet personnalisé, vous pouvez créer des fiches d'informations à l'aide des workflows. Vous pouvez également créer des workflows basés sur votre objet personnalisé.

Remarque : Pour créer une fiche d'informations d'objet personnalisé dans un workflow, cet objet personnalisé doit être lié au type d'objet du workflow. Par exemple, si votre objet personnalisé ne dispose d'aucune relation définie avec l'objet du contact, vous ne pouvez pas créer de fiches d'informations d'objets personnalisés dans des workflows basés sur les contacts.

Pour créer des fiches d'informations d'objets personnalisés avec des workflows :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow ou créez un nouveau workflow.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Créer une fiche d'informations.

    workflow-create-record
  • Cliquez sur le menu déroulant Type de fiche d'informations à créer, puis sélectionnez votre objet personnalisé.
  • Configurez le reste des détails de la propriété pour les fiches d'informations de vos objets personnalisés :
    • Saisissez une valeur pour toutes les propriétés obligatoires. 
    • Pour définir des propriétés supplémentaires pour chaque fiche d'informations créée, cliquez sur Définir une autre propriété [d'objet].
    • Pour copier une valeur de propriété depuis des fiches d'informations inscrites à celles de vos objets personnalisés, cliquez sur Copier une propriété dans une propriété [d'objet].
  • Configurez les associations des fiches d'informations de vos objets personnalisés :
    • Par défaut, une fiche d'informations d'objet personnalisé créée par un workflow sera associée à la fiche d'informations inscrite au workflow.
    • Pour copier toute la chronologie des activités de la fiche d'informations inscrite dans celle de l'objet personnalisé, cochez la case Ajouter l'activité de la chronologie de [l'objet] à [l'objet personnalisé].
    • D'autres options d'association peuvent être disponibles selon le type de workflow. Cochez les cases d'association d'objet pour associer les fiches d'informations créées à ces objets.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Gérer les fiches d'informations personnalisées

Les utilisateurs disposant de l'autorisation d'accès aux objets personnalisés peuvent également afficher des fiches d'informations d'objets personnalisés dans un tableau et filtrer ces fiches d'informations en fonction de leurs valeurs de propriété.

Version de bureau

Pour accéder à votre objet personnalisé sur le code :

  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom de la page index. Dans le menu déroulant, sélectionnez votre objet personnalisé. Cela vous conduira à la page d'indexation des objets personnalisés.
  • Pour filtrer les fiches d'informations de vos objets personnalisés :
    • Cliquez sur le menu déroulant Propriété par défaut et sélectionnez les valeurs que vous souhaitez inclure dans vos fiches d'informations. HubSpot affichera au maximum 4 propriétés par défaut qui sont sélectionnées dans l'ordre suivant :
      • la propriété principale d'affichage de l'objet (généralement le nom de l'objet) ;
      • la date de création de l'objet ;
      • la date de la dernière modification de l'objet ;
      • le cas échéant, une propriété secondaire que vous avez définie pour votre objet personnalisé ;
      • le cas échéant, une propriété de recherche que vous avez définie pour votre objet personnalisé (cela s'affichera uniquement s'il n'y a pas de propriété secondaire) ;
      • le cas échéant, une propriété obligatoire que vous avez définie pour votre objet personnalisé (cela s'affichera uniquement s'il n'y a pas de propriété secondaire ou de recherche) ;
    • Si une propriété n'est pas visible, cliquez sur Plus de filtres. Dans le panneau de droite, sélectionnez la propriété.
    • Précisez vos critères.
    • Une fois que vous avez défini vos critères, cliquez sur Appliquer le filtre.
  • Pour afficher une fiche d'informations d'objet personnalisé, cliquez sur son nom. Vous êtes redirigé vers la vue de sa fiche d'informations.

Vous pouvez également modifier en masse les fiches d'informations de vos objets personnalisés.

Mobile

Sur l'application mobile HubSpot, vous pouvez afficher les fiches d'informations d'objet personnalisé déjà associées aux fiches d'objet standard existantes :

  • Sur votre appareil, appuyez sur l'application mobile HubSpot.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Contacts pour accéder à vos contacts ou entreprises, ou Transactions pour accéder à vos transactions.
  • Appuyez sur le contact, l'entreprise ou la transaction que vous souhaitez consulter.
  • Pour afficher l'objet personnalisé associé à la fiche d'informations, appuyez sur l'onglet Associations.
  • Appuyez sur l'objet personnalisé pour afficher ses valeurs de propriété. Ces valeurs sont lecture seule.

Fusionner les fiches d'informations personnalisées

Si vous avez créé des fiches d'informations personnalisées, vous pouvez les fusionner.

  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le nom de la page index. Dans le menu déroulant, sélectionnez votre objet personnalisé. Cela vous conduira à la page d'indexation des objets personnalisés.
  • Cliquez sur le nom d'objet personnalisé qui sera la fiche d'informations personnalisée principale.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Fusionner.
  • Rechercher la fiche d'informations d'objet personnalisé que vous souhaitez fusionner dans la fiche principale. Sélectionnez la fiche d'informations d'objet personnalisé secondaire, puis cliquez sur Fusionner.
  • Une notification vous informera de l'avancement du processus de fusion. Cela peut prendre jusqu'à 30 minutes pour synchroniser toutes les activités d'objet personnalisées.

Une fois la fusion effectuée, toutes les fiches d'informations associées seront associées à la fiche d'informations qui en découle. La fiche d'informations secondaire initiale sera désinscrite de tous les workflows et la fiche d'informations qui en découle ne sera pas inscrite dans de nouveaux workflows, même si les valeurs de propriété répondent à tous les critères d'inscription.

En général, les valeurs de propriété de la fiche d'informations principale sont adoptées par la fiche d'informations qui en découle. Les exceptions sont les suivantes :

  • Date de création : la valeur de la fiche d'informations antérieure est conservée.
  • ID de l'objet : l'enregistrement résultant aura une nouvelle valeur différente de l'objet personnalisé principal et secondaire des fiches d'informations personnalisées.

Gérer les propriétés d'objet personnalisées

Créer des propriétés pour votre objet personnalisé

Une fois votre objet personnalisé défini, vous pouvez créer et modifier ses propriétés dans HubSpot.Les types de champ de propriété Score et Fichiers ne sont pas disponibles pour les objets personnalisés. Vous pouvez également configurer les champs qui apparaissent et sont obligatoires lorsqu'un utilisateur crée un nouvel objet personnalisé.

Pour accéder à vos propriétés d'objet personnalisé à des fins de modification :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Objets personnalisés.
  • Si vous avez plusieurs objets personnalisés, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé que vous souhaitez modifier.
  • Dans l'onglet Configuration, cliquez sur Gérer les propriétés [d'objet personnalisé] pour accéder à la page des paramètres de propriété pour votre objet personnalisé.

Personnalisez la section d'objet personnalisée dans les fiches d'informations associées

Lorsque votre objet personnalisé est associé à une autre fiche d'informations, il apparaît dans le panneau de droite de la fiche d'informations. Découvrez comment personnaliser les propriétés qui apparaissent dans cette section.

Inscrire des fiches d'informations d'objets personnalisés dans des workflows

Vous pouvez créer un workflow pour vos fiches d'informations d'objets personnalisés et les inscrire afin d'automatiser certaines actions. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'onglet Partir de zéro. Sélectionnez ensuite Basé sur [nom d'objet personnalisé].

Personnaliser des e-mails marketing automatisés avec des valeurs de propriété d'objet personnalisé

Une fois vos propriétés créées, vous pouvez personnaliser vos e-mails marketing automatisés avec vos valeurs de propriété d'objet personnalisé. Une fois que vous avez créé un e-mail marketing automatisé :

Créer des rapports sur vos objets personnalisés

Vous pouvez créer des rapports sur vos fiches d'informations d'objets personnalisés en fonction de leurs propriétés. Pour créer un rapport d'objet unique pour votre objet personnalisé :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Objet unique.
  • Sélectionnez votre objet personnalisé, puis dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Suivant.