Automatiser les tâches relatives aux phases de transaction

Configurer les tâches à créer lorsqu'une transaction passe d’une phase à une autre.

Note : pour automatiser les tâches relatives aux phases de transaction, vous devez être un Super administrateur dans votre compte HubSpot ou avoir un accès administrateur dans votre compte Hub Sales Pro.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions. 
• Passez le curseur de la souris sur un tunnel de ventes existant et cliquez sur Modifier ou cliquez sur + Ajouter un autre tunnel pour créer un nouveau tunnel de ventes. 

• Cliquez sur l’onglet Automatisation.  
• Pour créer automatiquement une tâche à une phase de transaction spécifique, cliquez sur + Créer un workflow.

• Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une tâche et personnalisez les détails de la tâche : 
  1. Titre : donnez un titre à la tâche. Si vous souhaitez ajouter un jeton de transaction au titre, cliquez sur le menu déroulant Jeton de transaction. 
  2. Date d'échéance : cochez la case d’option Immédiatement ou cochez À une date fixée afin de définir une date et une heure pour la tâche.
  3. Rappel d'e-mail : si vous souhaitez envoyer un rappel d’e-mail au responsable de la tâche, cliquez sur À une date fixée afin de définir une date et une heure pour l’envoi d'e-mails. 
  4. Notes : saisissez une courte description de la tâche.  
  5. Type : sélectionnez un type de tâche dans le menu déroulant : E-mail, Appel ou Tâche. 
  6. Attribuer une tâche à : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Propriétaire existant pour la transaction ou un Utilisateur spécifique. 
  7. Quel propriétaire ? : cliquez sur le menu déroulant pour choisir d’utiliser la propriété par défaut Propriétaire de la transaction, une propriété Utilisateur HubSpot personnalisé ou un Utilisateur spécifique.

• Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.