Configurer les tâches à créer lorsqu'une transaction passe d’une phase à une autre.
Note : pour automatiser les tâches relatives aux phases de transaction, vous devez être un Super administrateur dans votre compte HubSpot ou avoir un accès administrateur dans votre compte Hub Sales Pro.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions.
- Passez le curseur de la souris sur un tunnel de ventes existant et cliquez sur Modifier ou cliquez sur + Ajouter un autre tunnel pour créer un nouveau tunnel de ventes.
- Cliquez sur l’onglet Automatisation.
- Pour créer automatiquement une tâche à une phase de transaction spécifique, cliquez sur + Créer un workflow.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une tâche et personnalisez les détails de la tâche :
- Titre : donnez un titre à la tâche. Si vous souhaitez ajouter un jeton de transaction au titre, cliquez sur le menu déroulant Jeton de transaction.
- Date d'échéance : cochez la case d’option Immédiatement ou cochez À une date fixée afin de définir une date et une heure pour la tâche.
- Rappel d'e-mail : si vous souhaitez envoyer un rappel d’e-mail au responsable de la tâche, cliquez sur À une date fixée afin de définir une date et une heure pour l’envoi d'e-mails.
- Notes : saisissez une courte description de la tâche.
- Type : sélectionnez un type de tâche dans le menu déroulant : E-mail, Appel ou Tâche.
- Attribuer une tâche à : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Propriétaire existant pour la transaction ou un Utilisateur spécifique.
- Quel propriétaire ? : cliquez sur le menu déroulant pour choisir d’utiliser la propriété par défaut Propriétaire de la transaction, une propriété Utilisateur HubSpot personnalisé ou un Utilisateur spécifique.
- Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.