Configurez les tâches à créer lorsqu'une transaction passe d'une phase à une autre.
Remarque : Pour automatiser les tâches relatives aux phases de transaction, vous devez être un super administrateur dans votre compte HubSpot ou avoir un accès administrateur.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Ventes > Transactions.
- Sélectionnez un pipeline existant dans le menu déroulant ou cliquez sur Options et sélectionnez Créer un pipeline pour créer un nouveau pipeline de vente.
- Cliquez sur l'onglet Automatisation.
- Pour créer automatiquement une tâche à une phase de transaction spécifique, cliquez sur + Créer un workflow.
- Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une tâche et personnalisez les détails de la tâche :
- Titre : saisissez le nom de la tâche. Si vous souhaitez ajouter un jeton de transaction au titre, cliquez sur le menu déroulant Jeton de transaction et sélectionnez une propriété à ajouter.
- Date d'échéance : sélectionnez la case d'option Immédiatement pour exécuter la tâche maintenant ou À une date fixée afin de définir une date et une heure pour la tâche.
- Rappel d'e-mail : si vous souhaitez envoyer un rappel d'e-mail au responsable de la tâche, cliquez sur À une date fixée afin de définir une date et une heure pour l'envoi d'e-mails.
- Notes : saisissez une courte description de la tâche.
- Type : sélectionnez un type de tâche dans le menu déroulant : E-mail, Appel ou Tâche.
- Associer à des fiches d'informations : sélectionnez les fiches d'informations auxquelles les tâches créées seront associées. Les associations sont liées à la transaction qui entre dans le workflow.
- Priorité : cliquez et sélectionnez si la priorité de cette tâche est élevée.
- Attribuer une tâche à : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Propriétaire existant pour la transaction ou un Utilisateur spécifique.
- Quel propriétaire ? : cliquez sur le menu déroulant pour choisir d'utiliser la propriété par défaut Propriétaire de la transaction, une propriété Utilisateur HubSpot personnalisé ou un Utilisateur spécifique.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.