Répartir le crédit de l'opération entre les utilisateurs

Si plusieurs utilisateurs de votre compte HubSpot sont impliqués dans des transactions, les utilisateurs disposant de droits desuper-administrateur peuvent définir des divisions de transactions. Si ce paramètre est activé, vous pouvez partager des pourcentages du montant d'une transaction avec un maximum de 5 utilisateurs. 

Activer la division des transactions

Les utilisateurs disposant de droits desuper-administrateur peuvent activer le fractionnement des transactions dans les paramètres des transactions.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral gauche, naviguez jusqu'à Objets > Affaires.
• Sélectionnez le Répartir les transactions entre les utilisateurs la case à cocher.

• Dans la fenêtre pop-up, sélectionnez Configurer les divisions de l'opération.

Veuillez noter selon le nombre de transactions dans votre compte, la configuration complète de la répartition des transactions peut prendre quelques minutes ou quelques heures.

Ajouter des fractionnements à une transaction

Une fois que les divisions de l'accord sont activées dans vos paramètres, les utilisateurs disposant de Modifier l'accord peuvent ajouter un fractionnement à une transaction.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Cliquez sur l' opération à laquelle vous voulez ajouter un fractionnement.
• Dans la barre latérale de gauche, dans la section Séparation des transactions, cliquez sur Ajouter.

• Dans le panneau de droite :

• • Cliquez sur le menu déroulant Partage de l'offre avec et cochez les cases des utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager le montant de l'offre. Le propriétaire de la transaction sera inclus par défaut et ne pourra pas être supprimé. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 utilisateurs supplémentaires.

• • Type de fractionnementsous contrat :
    • Sélectionnez Split evenly pour attribuer un pourcentage égal de la transaction à tous les utilisateurs sélectionnés.
    • Sélectionnez Split by percentages pour définir vos propres pourcentages. Entrez un pourcentage pour chaque utilisateur dans la section Ventilation de la répartition des transactions jusqu'à ce que vous atteigniez un total de 100 %.
  • Cliquez sur Ajouter une division de l'opération. Vous pouvez désormais visualiser la répartition des utilisateurs et des pourcentages sur l'enregistrement de l'opération
• Pour modifier un partage de marché existant, cliquez sur la case contenant le partage de marché. Dans le panneau de droite, effectuez vos modifications, puis cliquez sur Mettre à jour la répartition des opérations.

  

• Pour supprimer un partage de marché existant, passez la souris sur la case et cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le partage des affaires pour confirmer.

Visualiser la répartition des opérations dans l'outil de prévision

Une fois qu'un fractionnement est ajouté à une transaction, vous pouvez visualiser le montant du fractionnement pour chaque utilisateur dans l' outil de prévision.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Sales > Forecast.
• Pour examiner vos prévisions par utilisateur individuel, cliquez sur le bouton Users en haut à gauche. Utilisez lesmenus déroulants  en haut pour filtrer parpipeline ,date de clôture , ouéquipe.
• Pour accéder aux prévisions d'un utilisateur spécifique, cliquez sur lenom del'utilisateur .
• Si une transaction sur laquelle l'utilisateur est inclus a été divisée, vous pouvez voir le pourcentage de l'utilisateur et le montant qu'il recevra dans le tableau.

Utiliser la répartition des transactions dans des rapports personnalisés

Vous pouvez également utiliser des rapports personnalisés pour analyser les données provenant de la répartition de vos transactions. Par exemple, vous pouvez filtrer par propriétaire de fractionnement de transaction et par montant de fractionnement de transaction pour comprendre combien de crédit chaque utilisateur recevra pour les transactions auxquelles il participe.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Générateur de rapports personnalisés.
• Cliquez sur le menu déroulant Source de données primaire, puis sélectionnez Fractionnements de transaction.
• Sélectionnez Deals comme source de données secondaires.
• Dans le constructeur de rapports personnalisés, personnalisez vos filtres.
• Cliquez sur Enregistrer. Pour enregistrer votre rapport sous forme de copie, cliquez sur Enregistrer sous.
• Dans le panneau de droite, nommez et sélectionnez les paramètres du tableau de bord et des autorisations pour le rapport. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

En savoir plus sur la création de rapports personnalisés dans HubSpot.