Filtrer les contacts à l'aide des affichages personnalisés

Dernière mise à jour: August 14, 2017

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Produit: HubSpot Sales
Abonnement: Gratuit

Au fur et à mesure du processus de vente, il vous faudra peut-être segmenter la liste de vos contacts en fonction de caractéristiques spécifiques.  Les affichages personnalisés de HubSpot CRM permettent de filtrer vos contacts en fonction d'une propriété de contact. Cela vous permet d'identifier rapidement et facilement les contacts qui répondent aux critères que vous avez définis pour une période donnée.

Vous pouvez, par exemple, créer un affichage basé sur la propriété Propriétaire HubSpot pour que chaque commercial puisse voir les leads dont il est responsable ou, comme dans la procédure ci-dessous, créer un affichage basé sur l'état du lead et sur la date à laquelle il a été contacté en dernier. Vous pouvez utiliser le même processus pour segmenter la liste des entreprises ou la liste des transactions dans le CRM. 

Accéder aux contacts

Dans le tableau de bord du CRM, accédez à Contacts

Filtrer les contacts

Cliquez sur Ajouter un filtre dans le menu latéral de gauche pour créer votre affichage personnalisé. Vous pouvez segmenter la liste des contacts en vous appuyant sur n'importe quelle propriété de contact (par défaut ou personnalisée). Recherchez la propriété que vous souhaitez utiliser dans la zone de texte du filtre, ou faites défiler le menu latéral.

Dans cet exemple, nous allons créer un affichage pour le suivi des leads. Nous utiliserons les propriétés « Phase du cycle de vie », « État de prospection » et « Contacté pour la dernière fois » pour afficher les leads dont le dossier est actif et qui n'ont pas été contactés depuis la semaine passée. 

Définir des critères de filtre

Une fois que vous avez identifié la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre liste de contacts, cliquez dessus dans le menu latéral pour définir les critères. Dans cet exemple, nous allons commencer par la propriété « Phase du cycle de vie ». Nous souhaitons filtrer les contacts dont la phase du cycle de vie est Lead. Il faut donc sélectionner la case d'option est l'un de, puis choisir Lead dans la liste déroulante. 

Cliquez sur Ajouter le filtre pour définir ce filtre pour votre affichage.

La même procédure doit être suivie pour la propriété « État de prospection » en définissant le critère sur est l'un de, puis en choisissant Actif  dans la liste déroulante. La propriété Date du dernier contact est une date, les différents critères disponibles sont donc légèrement différents. Nous devons dans ce cas sélectionner le bouton radio est , puis choisir Semaine dernière  dans la liste déroulante. 

Enregistrer l'affichage

Une fois que vous avez défini vos filtres, enregistrez l'affichage. Vous pourrez ainsi l'afficher à nouveau à tout moment. Dans notre exemple, cela permet de voir rapidement les leads avec qui vous avez été en contact au cours de la semaine passée et qui doivent être relancés. Cliquez sur Enregistrer cet affichage...


Donnez un nom à l'affichage, choisissez de le rendre accessible ou non aux membres de votre équipe, puis cliquez sur Enregistrer l'affichage


Vous pouvez revenir à cet affichage à tout moment via la liste déroulante située en haut à gauche de la page Contacts. 

Options d'affichage

Vous pouvez effectuer différentes actions dans vos affichages dans la section Options d'affichage du menu latéral gauche :

  • Créer un affichage : cette option permet de réinitialiser les filtres de façon à créer un affichage en partant de zéro et de lui attribuer un nom.
  • Cloner cet affichage : cette option permet de cloner l'affichage actuel qui servira de base à la création d'un nouvel affichage en apportant les modifications nécessaires.
  • Définir comme affichage par défaut : cette option définit l'affichage actuel comme l'affichage par défaut de la page Contacts.
  • Exporter tous les éléments de l'affichage : cette option permet d'exporter les contacts de l'affichage actuel dans un fichier .csv.
  • Partager/Annuler le partage : cette option permet d'autoriser les autres membres de l'équipe à accéder à l'affichage ou inversement, d'interdire l'accès à l'affichage.
  • Renommer cet affichage : cette option permet de modifier le nom de l'affichage actuel.
  • Créer un rapport à partir de l'affichage (option uniquement disponible dans le module complémentaire) :  si vous avez le module complémentaire Reporting, ce menu vous permet de créer un rapport en fonction de la segmentation de l'affichage actuel. 
  • Supprimer cet affichage : ce menu permet de supprimer l'affichage actuel et de le retirer de la liste déroulante des affichages.

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