Les rendez-vous enregistrés ne créeront plus de doublons de fiches d’informations d’appel

À partir du 10 juillet 2026, HubSpot modifiera l’enregistrement des réunions. Aujourd’hui, les réunions enregistrées avec l’outil de prise de notes ou les intégrations de vidéoconférence (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) créent à la fois un enregistrement d’appel et un enregistrement de réunion.

Après le changement du 10 juillet 2026 :

• Les réunions enregistrées créeront uniquement une fiche d’informations de réunion.

• Les transcriptions, enregistrements et résumés des réunions seront accessibles depuis les fiches d’informations des réunions.

Ce changement évite la création de fiches d’informations en double et s’aligne sur la façon dont les utilisateurs s’attendent à ce que les réunions soient suivies : une interaction menant à une fiche d’informations du CRM.

Les objets d’appel existeront toujours pour l’activité d’appel réelle. Cette modification ne concerne que les réunions enregistrées. Les données historiques resteront inchangées.

Qui est impacté

Vous pouvez être affecté si vous :

• Utilisez des workflows déclenchés par la création d’un appel.
• Utilisez les propriétés basées sur les appels (c.-à-d. la transcription, l’enregistrement, la durée) pour les réunions.
• Filtrer les rapports d’activité sur les objets d’appel ou d’engagement
• Accédez aux enregistrements ou aux transcriptions des réunions sur la page index des appels.

Ce que vous devez faire

Si votre compte est affecté, prenez les mesures suivantes pour vous préparer à ce changement.

Mettre à jour les accès aux enregistrements et aux transcriptions

Après ce changement, les enregistrements et les transcriptions des réunions ne seront disponibles que sur la fiche d’informations de ces réunions.

• Auparavant : vous pouviez utiliser la page d’index des appels pour consulter les réunions enregistrées.
• Après le 10 juillet 2026 : utiliser la page index des réunions pour tous les rendez-vous enregistrés.

Pour continuer à accéder aux enregistrements et aux transcriptions, utilisez la page index des réunions.

Mettre à jour les workflows pertinents qui s’appuient sur les enregistrements d’appels

Les workflows déclenchés par des fiches d’informations d’appels ne se déclencheront plus pour les réunions enregistrées après le 10 juillet 2026.

Il vous suffit de mettre à jour les workflows configurés sur l’objet d’appel dans l’intention de les déclencher pour les réunions enregistrées (c’est-à-dire les réunions capturées via un outil de prise de notes ou des intégrations de vidéoconférence).

Si un workflow est destiné à des appels téléphoniques réels, aucune modification n’est nécessaire.

1. Identifiez les workflows qui utilisent des critères d’inscription ou des propriétés basés sur les appels et qui sont destinés à être exécutés pour des réunions enregistrées.
2. Recréez-les à l’aide des éléments suivants :
   • Déclencheurs basés sur les réunions (par exemple, « Une réunion est consignée »).
   • Propriétés de la réunion (par exemple, transcription, enregistrement, durée).

Remarque : Après le 10 juillet 2026, les workflows basés sur des appels ne se déclencheront plus pour les réunions enregistrées.

Pour créer des workflows basés sur des réunions, vous devez vous inscrire à la version bêta des réunions dans les Workflows.

Mettre à jour tous les rapports qui s’appuient sur les données d’appels

Si vos rapports utilisent des données d’appel pour les réunions enregistrées :

1. Consultez les rapports qui filtrent l’objet d’appel ou l’objet d’engagement.
2. Mettez à jour les filtres pour utiliser l’objet de la réunion à la place.
3. Validez le nombre de vos activités.

Remarque : Après ce changement, il se peut que vous voyiez moins d’activités d’appel dans les rapports, puisque plus de fiches d’informations en double ne seront plus créées.

Nouvelles propriétés disponibles sur les réunions

Pour faciliter cette transition, des propriétés clés auparavant disponibles sur les fiches d’informations des appels sont désormais disponibles dans les réunions. Ces propriétés vous permettent de recréer des workflows et des rapports à l’aide de données de réunions.

Avant et après

Avant le 10 juillet 2026 :

• Une réunion est enregistrée, et HubSpot crée à la fois une fiche d’informations de réunion et une fiche d’informations d’appel.
• Les doublons de fiches d’informations pour une même interaction peuvent prêter à confusion.

Après le 10 juillet 2026 :

• Une réunion est enregistrée et HubSpot crée uniquement une fiche d’informations de réunion.
• Il existe un centre unique d’informations pour les réunions enregistrées.