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Reports

Créer des rapports d'objet unique et inter-objets personnalisés_FR

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub CMS Professional, Enterprise

Avec les rapports personnalisés, vous avez plus de flexibilité dans l'analyse des objets et des activités dans votre compte HubSpot. 

La liste des rapports vous permet de gérer tous les rapports par défaut dans votre compte et tous les rapports personnalisés que vous créez.

Les types d'objets disponibles pour les rapports d'objet personnalisés sont des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des activités, des produits ou des soumissions de feedbacks. Vous pouvez créer des rapports d'objet unique et des rapports inter-objets :

  • Objet unique : vous pouvez réaliser un rapport sur un type d'objet.
  • Inter-objets : vous pouvez analyser les relations entre deux types d'objets différents.

Remarque : le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez avoir est limité en fonction de votre abonnement. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Pour créer un rapport basé sur les objets :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Objet unique ou inter-objets.
  • Sélectionnez les objets sur lesquels vous souhaitez créer un rapport, puis cliquez sur Suivant.
  • En haut, cliquez sur le nom de votre rapport pour le modifier.
  • Sur la gauche, cliquez sur Ajouter la propriété [type d'objet] pour rechercher et sélectionner les propriétés sur lesquelles vous souhaitez créer un rapport.
    • Après avoir sélectionné ces propriétés, sur la gauche, réalisez des glisser-déposer sur les propriétés pour réorganiser les colonnes du tableau à droite.
    • Pour supprimer une propriété, cliquez sur la x.

  • Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur Filtres pour segmenter les fiches d'informations qui apparaissent dans votre rapport.
    • Cliquez sur Ajouter un filtre et naviguez ou recherchez la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport, puis définissez les critères.
    • Si vous réalisez un rapport sur les montants des transactions et disposez de plusieurs devises, vous pouvez y ajouter une propriété Devise pour filtrer les transactions avec une monnaie spécifique.

Remarque : vous devez ajouter au moins un filtre à votre rapport.

  • Après avoir configuré vos propriétés et filtres, cliquez sur Obtenir des données pour établir votre rapport.
  • Cliquez sur l'onglet Visualisation pour personnaliser le tableau de votre rapport. 
  • Sélectionnez un type de tableau. Les options dépendent du type d'objet que vous avez sélectionné.
  • Dans la section Configurer le tableau, faites glisser les propriétés dans la section Afficher pour les ajouter à votre tableau.Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété constituant une référence numérique spécifique pour tracer vos données. 

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  • Si vous avez sélectionné un tableau en ligne ou en zone avec une propriété de date en tant que mesure de rapport, vous pouvez comparer les données actuelles avec un objectif ou une période précédente. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Options d'affichage
    • Pour comparer vos données avec un objectif statique pour chaque mois, sélectionnez Inclure un objectif mensuel de rapport et saisissez l'objectif mensuel dans le champ Objectif. 
    • Pour comparer vos données avec les objectifs existants que vous avez définis pour les données de votre rapport, sélectionnez Inclure l'objectif de [mesure] 
    • Pour comparer vos données avec une période antérieure, cliquez sur le menu déroulant Comparaison et sélectionnez la plage de dates à laquelle vous souhaitez comparer aux données actuelles. Les options affichées ici dépendent des filtres de propriété de date que vous avez définis. 

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  • Si vous réalisez des rapports sur des transactions, que vous avez plusieurs devises dans votre compte et que vous avez sélectionné la propriété Montant dans la devise de l'entreprise, la propriété Valeur fermée dans la devise de l'entreprise ou la propriété Montant prévu dans la devise de l'entreprise, les montants apparaîtront dans la devise par défaut de l'entreprise. Cliquez sur le menu déroulant Devise pour convertir les montants dans un autre de vos devises.
  • Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Type de fichier, saisissez l'adresse e-mail sur laquelle recevoir ce fichier puis cliquez sur Exporter.
  • Une fois votre rapport terminé, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste de rapports enregistrés.