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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Inscrire des contacts dans les workflows depuis Salesforce

Dernière mise à jour: juin 15, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Entreprise

Une fois l'intégration HubSpot-Salesforce installée, vous pouvez inscrire vos leads ou contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.

Pour inscrire un contact dans les workflows depuis Salesforce, un utilisateur doit avoir son autorisation Workflows au moins définie sur Afficher. En outre, un utilisateur doit disposer de l'accès Modifier pour le contact qu'il souhaite inscrire.

Pour inscrire un contact dans un workflow à partir de Salesforce :
  • Accédez à votre compte Salesforce.
  • Ajoutez la fenêtre HubSpot Visualforce à votre mise en page de leads et/ou de contacts Salesforce.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts pour activer l'inscription à partir de Salesforce.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'onglet Paramètres.
  • Sous Autoriser l'inscription des contacts à ce workflow à partir de Salesforce ?, sélectionnez Oui, autoriser l'inscription à partir de Salesforce.

  • Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.
  • Seuls les workflows actifs apparaîtront dans Salesforce. Dans l'angle supérieur droit du workflow, assurez-vous que le workflow est activé. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Vérifier, puis sur Activer.
  • Dans votre compte Salesforce, accédez à une fiche d'informations de lead ou de contact que vous souhaitez inscrire dans un workflow. Si vous êtes sur Lightning Experience, cliquez sur l'onglet Détails.
  • Dans la fenêtre Visualforce HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un workflow et sélectionnez le workflow auquel inscrire le lead ou le contact.
  • Cliquez sur Inscrire workflows.