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Personnalisez les barres latérales des fiches d'informations

Dernière mise à jour: février 5, 2020

En tant qu'utilisateur disposant d'un accès administrateur, vous pouvez personnaliser les sections qui apparaissent dans le menu latéral de gauche dans les fiches d'informations de HubSpot.

Les modifications apportées aux barres latérales par défaut s'appliqueront à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot. Si vous disposez d'un compte Entreprise, vous pouvez créer des vues d'équipe personnalisées pour afficher un ensemble de sections différent dans la barre latérale de fiche d'informations pour des équipes spécifiques.

Remarque : parce que chaque utilisateur peut personnaliser son propre affichage de la section À propos, chacun d'entre eux peut avoir un ordre et un nombre plus grand de propriétés dans sa propre section À propos. La suppression de propriétés dans la section À propos par défaut ne supprimera pas les propriétés déjà configurées pour un utilisateur spécifique.

Personnalisez les barres latérales de fiche d'informations pour tous les utilisateurs

  • Pour modifier une barre latérale existante, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier.

  • Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher et modifier la carte À propos par défaut.
  • Les utilisateurs des comptes Pro ou Entreprise peuvent ajouter, supprimer et réorganiser les sections dans la barre latérale de fiche d'informations :
    • Pour ajouter une nouvelle section aux fiches d'informations, cliquez sur Ajouter une section. Pour ajouter une carte précédemment créée avec des propriétés définies, cliquez sur l'onglet Sections enregistrées dans le panneau de gauche et cochez la case à côté de la carte.

    • Pour réorganiser l'ordre des sections, faites glisser et déposer la partie gauche de la section.

    • Pour supprimer une section, cliquez sur la carte, puis cliquez sur X. La section À propos de cet [objet] ne peut pas être supprimée.
  • Cliquez sur une section pour personnaliser les propriétés.
    • Pour réorganiser les propriétés, faites glisser et déposer la partie gauche de la propriété.

    • Pour supprimer une propriété d'une section, cliquez sur X à droite de la propriété. Les propriétés supprimées de la section À propos par défaut ne seront peut-être pas supprimées de l'affichage de la même section de l'utilisateur car chaque utilisateur peut personnaliser son propre affichage de cette section.
  • Dans le panneau de gauche, vous pouvez personnaliser la section sélectionnée :
    • Pour mettre à jour le nom de la carte, dans l'onglet Éditeur de section, saisissez un nouveau nom de section. Il apparaîtra en tant que titre de la section dans la barre latérale de la fiche d'informations. Vous ne pouvez pas modifier le nom de la section À propos.
    • Pour ajouter une propriété, recherchez ou parcourez la propriété et cochez la case à sa gauche.
    • Si vous disposez d'un compte Entreprise, vous pouvez faire en sorte qu'une section dans la fiche d'informations apparaisse uniquement si la fiche d'informations contient une valeur définie pour une propriété spécifique :
      • Cochez la case Ajouter une condition à cette section.
      • Cliquez sur le menu déroulant Propriété et sélectionnez la propriété qui déclenche quand la section apparaît. Seules certaines propriétés sont disponibles pour ajouter des conditions aux sections :
        • Contacts : Phase du cycle de vie et statut du lead.
        • Entreprises : Phase du cycle de vie et Secteur d'activité.
        • Transactions : Phase de transaction et Pipeline de transaction.
        • Tickets : Statut du ticket et Pipeline de ticket.
      • Cliquez sur le menu déroulant Valeur et sélectionnez la ou les valeurs qui déclenchent l'apparition de la section dans la barre latérale gauche de la fiche d'informations.
  • Cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publier pour appliquer les modifications.

Personnalisez les barres latérales de fiches d'informations pour des équipes spécifiques (Entreprise uniquement)

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
  • Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
  • Pour créer une nouvelle barre latérale personnalisée, cliquez sur Créer une vue d'équipe.

  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le type de fiche d'informations que vous souhaitez personnaliser. Dans le panneau de droite, prévisualisez où cette section sera située dans une fiche d'informations. Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.

  • En haut, cliquez sur le nom ou l'icône Crayon edit pour mettre à jour le nom de la vue de l'équipe. Vous pouvez ainsi facilement reconnaître et modifier cette vue d'équipe.
  • Sous le nom de la vue d'équipe, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la ou les équipes qui verront s'afficher cette configuration de sections dans les fiches d'informations qu'elles consultent.
  • Vous pouvez ensuite continuer à créer et modifier la section pour cette vue d'équipe spécifique.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit pour publier la vue en ligne. L'équipe verra ensuite cette configuration de sections dans la barre latérale de la fiche d'informations plutôt que la barre latérale par défaut.
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