BetaComprendere i modelli di comportamento degli utenti con l'Assistente di analisi degli audit

Cerca, analizza e comprendi i modelli di comportamento degli utenti utilizzando le informazioni contenute nei registri di audit. Ottieni una panoramica delle attività, dei modelli e dei punti chiave, oltre a suggerimenti personalizzati per il follow-up o le azioni successive. Ecco alcuni esempi di domande a cui l’Audit Analyzer può aiutarti a rispondere:

• Qual è l’utente che effettua l’accesso con maggiore frequenza?

• Quali dati sono stati recentemente importati o esportati da questo account?

Nota: se sei un superamministratore, puoi attivare la partecipazione del tuo account alla versione beta di Audit Analyzer Assistant .

Nota bene: evita di condividere informazioni sensibili nei campi di inserimento dati abilitati per le funzionalità di IA, inclusi i tuoi prompt. Gli amministratori possono configurare le funzionalità di IA generativa nelle impostazioni di gestione dell’account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i tuoi dati per fornire un’IA affidabile, lasciandoti il controllo sui tuoi dati, puoi consultare le nostre Domande frequenti sulla fiducia in HubSpot AI.

Prima di iniziare

• Attiva le impostazioni relative all'intelligenza artificiale nel tuo account, inclusa l'impostazione relativa ai dati dei file .

Aggiungi l’analizzatore di audit a un account

I super amministratori possono installare Audit Analyzer nell'account. Per aggiungere Audit Analyzer:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai su Agenti > Marketplace degli agenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Marketplace degli agenti.
2. Utilizza la barra di ricerca per cercare " Audit Analyzer " e cliccaci sopra nei risultati di ricerca.
3. Fare clic su Aggiungi.

Configura l’audit analyzer

I super amministratori possono configurare l'assistente aggiungendo ulteriori istruzioni e informazioni, per fornirgli un contesto più ampio per rispondere alle domande.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Agenti > Hub degli agenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Agenti > Hub degli agenti.
2. Fai clic sulla scheda " Assistenti ".
3. Passa il mouse sulla scheda "Audit Analyzer " e fai clic sul menu " verticalMenu " in alto a destra della scheda.
4. Fai clic su " Configura".

Definisci il comportamento di questo assistente

Nella sezione "Indica come deve comportarsi questo assistente", aggiungi il messaggio di benvenuto, le istruzioni aggiuntive, gli strumenti a cui può accedere e le informazioni aggiuntive che può utilizzare per contestualizzare.

Per configurare il comportamento dell'assistente:

1. Per modificare il messaggio che viene visualizzato per primo quando si utilizza l’assistente, inserisci il messaggio nel campo “Messaggio di benvenuto ”.
2. Per aggiungere ulteriori istruzioni che l’agente potrà utilizzare per formulare le risposte, inserisci le istruzioni nel campo " Istruzioni per l’assistente ".
3. Per aggiungere spunti di conversazione che l'operatore possa utilizzare per avviare conversazioni con gli utenti, inserisci il messaggio nei campi.

Imposta le informazioni a cui l’assistente può accedere

Per aggiungere gli strumenti a cui l’Audit Analyzer può accedere per aiutarlo a completare attività quali la ricerca, la sintesi o la generazione di contenuti:

1. Nella sezione " Imposta le informazioni a cui questo assistente può accedere":
   • Seleziona la casella di controllo " Navigazione sul Web " per consentire all’assistente di effettuare la scansione del Web per aiutarti a formulare le risposte.
   • Seleziona la casella di controllo "Leggi i tuoi record CRM di HubSpot " per concedere all'assistente l'accesso ai tuoi record CRM.
2. Per aggiungere risorse informative all'agente, come documenti e dati, fai clic su " folderOpen " e poi su " Aggiungi risorse informative" accanto a "Risorse informative". Se non aggiungi fonti informative, l'agente utilizzerà conoscenze generali.
   • Nel pannello di destra, gli archivi di conoscenze esistenti saranno elencati sotto la barra di ricerca. Per visualizzare i dettagli di un archivio, passa il mouse su di esso e clicca su "Visualizza nelle impostazioni". Per aggiungere archivi esistenti all’assistente, passa il mouse su di essi e clicca su "Aggiungi".
   • Per creare un nuovo archivio di conoscenze, nel pannello di destra, fare clic su " Crea".
   • Inserisci un nome nel campo " Nome ".
   • Inserisci una descrizione nel campo " Descrizione ".
   • In “File”, clicca su “Carica” per aggiungere un file (sono supportati i formati .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx).
   • Nella sezione " Oggetti CRM", fare clic su "Aggiungi" per aggiungere un oggetto CRM (ad esempio, è possibile aggiungere la propria knowledge base di HubSpot come oggetto che l'assistente potrà utilizzare per rispondere).
     • Seleziona l’oggetto CRM da aggiungere (gli oggetti personalizzati non sono supportati).
     • Fai clic su + Aggiungi filtro e imposta i filtri.
     • Fai clic su Aggiungi al vault.
   • Fai clic su " Crea e aggiungi".
   • Per rimuovere un archivio di conoscenze dall'agente (l'archivio rimarrà comunque disponibile per questo e altri assistenti), passa con il mouse sull'archivio e clicca su Rimuovi.
   
   • Per modificare il nome e la descrizione di un archivio di conoscenze personalizzato, passa il mouse sull'archivio e clicca su "Visualizza dettagli". In alto a destra, clicca sui puntini di sospensione" ellipses ", quindi clicca su "Modifica".
   • Per eliminare un archivio di conoscenze, passa il mouse sull’archivio e fai clic su Visualizza dettagli. In alto a destra, fai clic sui puntini di sospensione “ ellipses ”, quindi fai clic su Elimina.
     
     
     
3. Al termine, fare clic sulla X in alto a destra nel pannello di destra.
4. In alto a destra, fare clic su Pubblica per pubblicare l’Audit Analyzer.

Prova l’assistente

Per testare l'assistente:

1. Nell'anteprima, inserisci un prompt, quindi fai clic sull'icona di invio" send ".
2. Esamina la risposta e apporta eventuali modifiche all'assistente. Inserisci un'altra domanda per testare nuovamente la risposta dell'assistente.

Utilizza l’Audit Analyzer

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Agenti > Hub degli agenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Agenti > Hub degli agenti.
2. Fai clic sulla scheda Assistenti.
3. Nella scheda "Audit Analyzer", fare clic su " Chat".
4. Nel pannello di destra, inserisci una richiesta, quindi fai clic sull’icona di invio send. Per utilizzare un spunto di conversazione, fai clic su una richiesta nella sezione "Alcune cose che puoi chiedermi".

Clona l'assistente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Agenti > Hub degli agenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Agenti > Hub degli agenti.
2. Fai clic sulla scheda Assistenti.
3. Passa il mouse sulla scheda "Audit Analyzer " e clicca sul menu " verticalMenu " in alto a destra della scheda.
4. Fai clic su Clona.
5. Configura l'assistente, quindi fai clic su «Pubblica».

Elimina l'assistente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Agenti > Hub degli agenti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Agenti > Hub degli agenti.
2. Fare clic sulla scheda " Assistenti ".
3. Passa il mouse sulla scheda "Audit Analyzer " e fai clic sul menu " verticalMenu " in alto a destra della scheda.
4. Fai clic su " Elimina".
5. Fai clic su " Elimina assistente " per confermare l'eliminazione.