Impostare e utilizzare l'agente di richiesta di offerta (RFP)

Con l'agente per le richieste di offerta, alimentato da Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, è possibile compilare automaticamente le richieste di offerta (RFP) utilizzando le risposte passate e le conoscenze collegate.

Attenzione: evitate di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzionalità AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'AI affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia nell'AI di HubSpot.

Comprendere le best practice per i contenuti generati dall'IA

• Correggere e modificare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale prima di pubblicarli.
• Modificare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale per mantenere la voce e lo stile del proprio marchio.
• Bilanciare l'uso di contenuti generati dall'intelligenza artificiale con contenuti scritti da un essere umano.
• Sebbene HubSpot disponga di misure di sicurezza, gli agenti dell'IA possono occasionalmente generare informazioni errate, parziali, offensive o fuorvianti. Verificate l'accuratezza dei contenuti generati, in particolare delle statistiche e dei fatti.
• L'ampio modello linguistico che alimenta gli agenti AI tende a produrre risultati incoerenti in lingue diverse dall'inglese. HubSpot sta lavorando per supportare meglio queste lingue nei prossimi mesi. Per il momento, fate molta attenzione a verificare l'accuratezza e la chiarezza dei contenuti non in inglese.

Prima di iniziare

• Attivate le impostazioni dell'intelligenza artificiale nel vostro account, compresa l'impostazione dei dati dei file .
• I superamministratori possono configurare l' agente di richiesta di offerta.
• L'agente per le richieste di offerta è disponibile tramite i crediti HubSpot. Per saperne di più su come l'agente RFP utilizza i crediti.

Aggiungere l'agente RFP al proprio account

I Super Admin possono installare l'agente RFP nell'account. Per aggiungere l'agente RFP:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Utilizzare la barra di ricerca per cercare l'agente RFP e fare clic su di esso nei risultati della ricerca.
3. Fare clic su Aggiungi.

Configurare l'agente per la richiesta di proposte

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
   
2. Nella pagina del Mercato degli agenti, fare clic sulla scheda dell'agente Richiesta di proposta.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic su Aggiungi.
4. Per aprire l'agente, fare clic su Apri. Si verrà indirizzati all'editor dell'agente.
   

Configurare l'agente per la richiesta di proposte

Configurare l'agente aggiungendo istruzioni, strumenti e conoscenze supplementari, per aiutarlo ad arricchire il contenuto durante la creazione della risposta RFP.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
   
2. Fare clic sulla scheda dell'agente Richiesta di proposta.
3. In alto a destra, fare clic su Configura agente.

Cosa serve all'agente per gli utenti

Configurare gli input che l'agente richiede agli utenti. Per impostazione predefinita, l'agente richiede il caricamento di un file (ad esempio, il file RFP, aggiunto dall'utente) ogni volta che viene eseguito, ma è possibile aggiungere altri input utilizzati durante la configurazione (e utilizzati automaticamente ogni volta che l'agente viene eseguito) o ogni volta che l'agente viene eseguito.

Ad esempio:

Input durante la configurazione: quando si configura l'agente RFP, si può aggiungere un modello di proposta standard. In questo modo l'agente RFP utilizzerà quel modello ogni volta che viene eseguito.

Immissioni ogni volta che l'agente viene eseguito: accanto al file RFP, si potrebbe desiderare che l'utente aggiunga un ID a ogni agente eseguito per l'RFP.

Per modificare gli input:

1. In alto a sinistra, fare clic su Gestisci input.
2. Per aggiungere un input utilizzato durante la configurazione dell'agente:
   • In Durante la configurazione, fare clic sul menu a discesa Aggiungi ingresso e selezionare un ingresso.
   • Configurare l'input.
   • Selezionare la casella di controllo Richiesto per renderlo un campo obbligatorio.
     
   • Per aggiungere un altro ingresso, fare clic sul menu a discesa Aggiungi ingresso e selezionare un ingresso.
   • Al termine della configurazione degli input, fare clic sulla X in alto a destra del pannello destro.
     
3. Per aggiungere un input che viene utilizzato ogni volta che l'agente viene eseguito:
   • In corrispondenza di Ogni volta che l'agente viene eseguito, fare clic sul menu a discesa Aggiungi ingresso e selezionare un ingresso.
   • Configurare l'input.
   • Selezionare la casella di controllo Richiesto per renderlo un campo obbligatorio.
     
   • Per aggiungere un altro input, fare clic sul menu a discesa Aggiungi input e selezionare un input.
   • Al termine della configurazione degli input, fare clic sulla X in alto a destra del pannello destro.
     
     

Guida al comportamento dell'agente

In Guida al comportamento dell'agente, aggiungere istruzioni supplementari, strumenti a cui può accedere e conoscenze aggiuntive da utilizzare come contesto per la creazione delle risposte all'RFP.

Gli strumenti sono suddivisi in tre categorie:

• Strumenti che ottengono dati.
• Strumenti che generano informazioni.
• Strumenti che eseguono azioni.

Per configurare il comportamento dell'agente:

1. Per aggiungere istruzioni aggiuntive che l'agente deve utilizzare per creare le risposte:
   • Sotto Istruzioni agente, fare clic su Aggiungi istruzioni extra.
   • Inserire le istruzioni nella casella di testo.
2. Aggiungere strumenti e altri agenti a cui l'agente di richiesta di offerta può accedere per completare attività come la ricerca, la sintesi o la generazione di contenuti:
   • In corrispondenza di A cosa può accedere questo agente, selezionare le caselle di controllo Navigazione web e Il tuo HubSpot CRM per consentire all'agente di navigare sul web e di utilizzare i record del CRM nell'account per aiutare a creare le risposte.
     
   • Per aggiungere altri strumenti, fare clic su breezeSingleStar Aggiungi strumento.
     • Nel pannello destro, utilizzare la barra di ricerca per cercare uno strumento.
     • Fare clic sul menu a tendina Categorie e selezionare una categoria per filtrare i risultati.
     • Passare il mouse su uno strumento e fare clic su Rivedi per visualizzarne i dettagli. Fare clic sulla freccia indietro in alto a destra del pannello destro per tornare all'elenco degli strumenti, oppure fare clic su Aggiungi strumento per aggiungere lo strumento.
     • Per aggiungere uno strumento dall'elenco degli strumenti, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Aggiungi. È possibile aggiungere tutti gli strumenti desiderati.
   • Per aggiungere altri agenti, nella parte superiore del pannello destro, fare clic sulla scheda Agenti.
     
     • Nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare uno strumento.
     • Passare il mouse su un agente e fare clic su Rivedi per visualizzarne i dettagli. Fare clic sulla freccia indietro in alto a destra del pannello destro per tornare all'elenco degli agenti, oppure fare clic su Aggiungi strumento per aggiungere l'agente.
     • Per aggiungere un agente dall'elenco degli agenti, passare il mouse sullo strumento e fare clic su Aggiungi. È possibile aggiungere tutti gli strumenti desiderati.
   • Per rimuovere strumenti o agenti, passare il mouse su uno strumento o agente e fare clic su Rimuovi.
   • Al termine dell'aggiunta di strumenti e agenti, fare clicsulla X in alto a destra del pannello di destra.
3. Per aggiungere conoscenze all'agente, come documenti e dati, fare clic su folderOpen Aggiungere conoscenze. Se non si aggiungono fonti di conoscenza, l'agente utilizzerà la conoscenza generale o quella delle impostazioni (ad esempio, i kit di marca).
   • I Knowledge Vault esistenti saranno elencati sotto la barra di ricerca. Per visualizzare i dettagli del vault, passarci sopra e fare clic su Visualizza [nelle impostazioni/dettagli]. Per aggiungere i vault esistenti all'agente, passarci sopra e fare clic su Aggiungi.
     
     
   • Per creare un nuovo knowledge vault, fare clic su Crea in alto a destra del pannello destro.
   • Inserire un nome nel campo Nome.
   • Inserire una descrizione nel campo Descrizione.
   • In File, fare clic su Carica per aggiungere un file (sono supportati i formati .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx).
   • In Oggetti CRM, fare clic su Aggiungi per aggiungere un oggetto CRM (ad esempio, si può aggiungere la base di conoscenze di HubSpot come oggetto che l'agente deve utilizzare per creare la risposta alla RFP).
     • Selezionare l'oggetto CRM da aggiungere (gli oggetti personalizzati non sono supportati).
     • Fare clic su + Aggiungi filtro e impostare i filtri.
     • Fare clic su Aggiungi al vault.
   • Fare clic su Crea e aggiungi.
   • Per rimuovere un knowledge vault dall'agente (il knowledge vault sarà comunque disponibile per questo e altri agenti), passare il mouse sul vault e fare clic su Rimuovi.
     
     
   • Per modificare il nome e la descrizione di un knowledge vault, passare il mouse sul vault e fare clic su Visualizza dettagli. In alto a destra, fare clic sulle ellissi di ellipses, quindi fare clic su Modifica.
   • Per eliminare un knowledge vault, passare il mouse sul vault e fare clic su Visualizza dettagli. In alto a destra, fare clic sulle ellissi ellipses e poi su Elimina.
     
     
4. Una volta terminata la configurazione dei Knowledge Vault, fare clic sulla X in alto a destra del pannello destro.

Informazioni su questo agente

Per aggiornare la descrizione dell'agente:

1. In Informazioni su questo agente, fare clic sul campo Descrizione e modificare la descrizione predefinita.
2. In alto a destra, fare clic su Aggiorna per salvare le modifiche.

Prova l'agente

Per testare l'agente:

1. Fare clic su Esegui agente.
2. L'agente utilizzerà le informazioni fornite per completare il processo di proposta RFP.
3. Rivedere la risposta e apportare eventuali modifiche all'agente. Fare clic su Nuovo test per eseguire un altro test.

Utilizzare la richiesta di proposta dell'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda dell' agente di richiesta di offerta.
3. Fare clic su Carica un file e caricare il file RFP.
   • Fare clic su Carica dal computer per caricare il file dal proprio dispositivo.
   • Fare clic su Scegli file esistenti per selezionare un file dallo strumento File. Selezionare il file dal pannello di destra.
4. Immettere tutti gli altri input che sono stati configurati per l'agente.
5. Fare clic su Esegui agente.
6. L'agente utilizzerà le informazioni fornite per completare il processo di proposta RFP, nonché le informazioni mancanti o i chiarimenti necessari.
7. Rivedere la risposta. Per perfezionarla, inserire i perfezionamenti nel campo Perfeziona output in basso a sinistra e premere il tasto return sulla tastiera.
8. Fare clic su Esporta PDF per esportare la RFP in un file PDF. Il PDF verrà inviato via e-mail e vi verrà notificato in HubSpot quando sarà pronto.
9. Fare clic su Copia link per copiare un link alla risposta da condividere con altri utenti di HubSpot.

Visualizzazione della cronologia dell'agente

È possibile visualizzare la cronologia delle esecuzioni dell'agente in Breeze Studio.

Per visualizzare la cronologia dell'agente:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda dell' agente di richiesta di offerta.
3. Nel pannello Cronologia, passare il mouse su una voce per visualizzare la data e l'ora di esecuzione dell'agente.
4. Per rinominare una voce, passare il mouse sulla voce, fare clic sull'ellisse ellipses, quindi fare clic su Rinomina. Immettere un nuovo nome e premere Invio sulla tastiera.
5. Per copiare un collegamento a una voce, passare il mouse sulla voce, fare clic sulle ellissi ellipses e quindi su Copia collegamento.

Clonare l'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passare il mouse sulla scheda Agente per la richiesta di proposta e fare clic su verticalMenu tre punti verticali in alto a destra della scheda.
3. Fare clic su Clona.
4. Nella finestra di dialogo:
   • Selezionare Rimani connesso se si desidera che la versione clonata dell'agente riceva aggiornamenti ogni volta che la versione dell'agente sul mercato viene modificata.
   • Selezionare Rendi personale per ottenere una copia completamente personalizzabile dell'agente che non riceverà aggiornamenti futuri.
5. Fare clic su Clona.
6. Configurare l'agente, quindi fare clic su Pubblica.

Eliminare l'agente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passare il mouse sulla scheda dell'agente per la richiesta di proposta e fare clic su verticalMenu tre punti verticali in alto a destra della scheda.
3. Fare clic su Elimina.
4. Fare clic su Elimina agente per confermare l'eliminazione.