제안요청서(RFP) 에이전트 설정 및 사용

HubSpot의 AI인 Breeze가 제공하는 제안 요청 에이전트를 사용하면 과거 응답과 연결된 지식을 사용하여 제안 요청(RFP)을 자동으로 채울 수 있습니다.

참고: 프롬프트를 포함하여 AI 기능에 대해 활성화된 데이터 입력에 민감한 정보를 공유하지 마세요. 관리자는 계정 관리 설정에서 생성 AI 기능을 구성할 수 있습니다. 사용자가 데이터를 제어할 수 있는 상태에서 HubSpot AI가 사용자의 데이터를 사용하여 신뢰할 수 있는 AI를 제공하는 방법에 대한 자세한 내용은 HubSpot AI 신뢰 FAQ를 참조하세요.

AI로 생성된 콘텐츠 모범 사례 이해하기

• AI가 생성한 콘텐츠를 게시하기 전에 교정 및 편집합니다.
• AI가 생성한 콘텐츠를 편집하여 브랜드의 목소리와 스타일을 유지합니다.
• AI가 생성한 콘텐츠와 사람이 작성한 콘텐츠의 사용 균형을 맞추세요.
• HubSpot에는 보안 조치가 마련되어 있지만 AI 에이전트는 때때로 부정확하거나, 편향적이거나, 모욕적이거나, 오해의 소지가 있는 정보를 생성할 수 있습니다. 출력 콘텐츠의 정확성, 특히 통계나 사실의 정확성을 확인하세요.
• AI 에이전트를 구동하는 대규모 언어 모델은 영어 이외의 언어에서 일관성 없는 결과를 생성하는 경향이 있습니다. HubSpot은 앞으로 몇 달 내에 이러한 언어를 더 잘 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 지금은 영어가 아닌 콘텐츠의 정확성과 명확성을 확인할 때 각별히 주의하세요.

시작하기 전에

• 파일 데이터 설정을 포함하여 계정에서 AI 설정을 사용 설정하세요.
• 슈퍼 관리자는 제안 요청 에이전트를 구성할 수 있습니다.
• 제안서 요청 에이전트는 HubSpot 크레딧을 통해 사용할 수 있습니다. RFP 에이전트가 크레딧을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

계정에 RFP 에이전트 추가하기

슈퍼 관리자는 계정에 RFP 에이전트를 설치할 수 있습니다. RFP 에이전트를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 Breeze > 마켓플레이스로 이동합니다.
2. 검색창을 사용하여 RFP 에이전트를 검색하고 검색 결과에서 해당 에이전트를 클릭합니다.
3. 추가를 클릭합니다.

제안 요청 에이전트 설정하기

1. HubSpot 계정에서 Breeze > 마켓플레이스로 이동합니다.
   
2. 에이전트 마켓플레이스 페이지에서 제안서 요청 에이전트 카드를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 추가를 클릭합니다.
4. 상담원을 열려면 열기를 클릭합니다. 상담원 편집기로 이동합니다.
   

제안 요청 에이전트 구성하기

추가 지침, 도구 및 지식을 추가하여 에이전트를 구성하여 RFP 응답을 작성할 때 콘텐츠를 풍부하게 만들 수 있도록 하세요.

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
   
2. 제안 요청 상담원 카드를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 상담원 구성을 클릭합니다.

이 에이전트가 사용자에게 필요한 사항

에이전트가 사용자로부터 필요로 하는 입력을 구성합니다. 기본적으로 에이전트는 에이전트가 실행될 때마다 사용자가 추가한 파일 업로드(예: RFP 파일)를 요구하지만 설정 중에 사용되거나(에이전트가 실행될 때마다 자동으로 사용됨) 또는 에이전트가 실행될 때마다 다른 입력을 추가할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다:

설정 중 입력: RFP 에이전트를 설정할 때 표준 제안서 템플릿을 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 RFP 에이전트가 실행될 때마다 해당 템플릿을 사용하게 됩니다.

에이전트가 실행될 때마다 입력: RFP 파일과 함께 사용자가 RFP에 대해 실행되는 각 에이전트에 ID를 추가하도록 할 수 있습니다.

입력을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 왼쪽 상단에서 입력 관리를 클릭합니다.
2. 상담원 설정 중에 사용되는 입력을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 설정 중 아래에서 입력 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 입력을 선택합니다.
   • 입력을구성합니다.
   • 필수 확인란을 선택하여 필수 입력란으로 설정합니다.
     
   • 다른 입력을 추가하려면 입력 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 입력을 선택합니다.
   • 입력 구성을 마쳤으면 오른쪽 패널의 오른쪽 위에 있는 X를 클릭합니다.
     
3. 상담원이 실행될 때마다 사용되는 입력을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 상담원이 실행될 때마다 아래에서 입력 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 입력을 선택합니다.
   • 입력을구성합니다.
   • 필수 확인란을 선택하여 필수 필드로 설정합니다.
     
   • 다른 입력을 추가하려면 입력 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 입력을 선택합니다.
   • 입력 구성을 마쳤으면 오른쪽 패널의 오른쪽 위에 있는 X를 클릭합니다.
     
     

이 에이전트의 작동 방식 안내

이 에이전트의 작동 방식 안내 아래에서 추가 지침, 액세스할 수 있는 도구 및 RFP 응답을 만들 때 컨텍스트에 사용할 수 있는 추가 지식을 추가합니다.

도구는 세 가지 카테고리로 나뉩니다:

• 데이터를 가져오는 도구.
• 정보를 생성하는 도구.
• 조치를 취하는 도구.

상담원의 작동 방식을 구성하려면 다음과 같이 하세요:

1. 상담원이 응답을 작성하는 데 사용할 추가 지침을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 상담원 지침 아래에서 추가 지침 추가를 클릭합니다.
   • 텍스트 상자에 지침을 입력합니다.
2. 제안 요청 에이전트가 조사, 요약, 콘텐츠 생성 등의 작업을 완료하는 데 도움을 주기 위해 액세스할 수 있는 도구 및 기타 에이전트를 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 이 상담원이 액세스할 수 있는 항목 아래에서 웹 검색 및 HubSpot CRM 확인란을 선택하여 상담원이 웹을 크롤링하고 계정의 CRM 레코드를 사용하여 응답을 작성할 수 있도록 허용합니다.
     
   • 다른 툴을 추가하려면 breezeSingleStar 툴 추가를 클릭합니다.
     • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 툴을 검색합니다 .
     • 카테고리 드롭다운을 클릭하고 카테고리를 선택하여 결과를 필터링합니다.
     • 도구 위에 마우스를 올려놓고 검토를 클릭하여 도구 세부 정보를 봅니다. 오른쪽 패널의 오른쪽 위에 있는 뒤로 화살표를 클릭하여 도구 목록으로 돌아가거나 도구 추가를 클릭하여 도구를 추가합니다.
     • 도구 목록에서 도구를 추가하려면 도구 위로 마우스를 가져가서 추가를 클릭합니다. 원하는 만큼 도구를 추가할 수 있습니다.
   • 다른 상담원을 추가하려면 오른쪽 패널의 상단에서 상담원 탭을 클릭합니다.
     
     • 오른쪽 패널에서 검색 창을 사용하여 툴을 검색합니다 .
     • 상담원 위에 마우스를 올려놓고 검토를 클릭하여 상담원의 세부 정보를 봅니다. 오른쪽 패널의 오른쪽 위에 있는 뒤로 화살표를 클릭하여 상담원 목록으로 돌아가거나 도구 추가를 클릭하여 상담원을 추가합니다.
     • 상담원 목록에서 상담원을 추가하려면 도구 위로 마우스를 가져가서 추가를 클릭합니다. 원하는 만큼 많은 도구를 추가할 수 있습니다.
   • 도구나 상담원을 제거하려면 도구나 상담원 위로 마우스를 가져가서 제거를 클릭합니다.
   • 도구 및 상담원 추가를 마쳤으면오른쪽 패널의 오른쪽 위에 있는 X를클릭합니다.
3. 문서 및 데이터와 같은 지식을 상담원에게 추가하려면 folderOpen 지식 추가를 클릭합니다. 지식 소스를 추가하지 않으면 상담원은 일반 지식이나 설정에 있는 지식(예: 브랜드 키트)을 사용합니다.
   • 기존 지식창고가 검색창 아래에 나열됩니다. 볼트의 상세 정보를 보려면 해당 볼트에 마우스를 갖다 대고 [설정/세부정보에서] 보기를 클릭합니다. 상담원에게 기존 볼트를 추가하려면 해당 볼트에 마우스를 갖다 대고 추가를 클릭합니다.
     
     
   • 새 지식창고를 만들려면 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에서 만들기를 클릭합니다.
   • 이름 필드에 이름을 입력합니다.
   • 설명 필드에 설명을 입력합니다.
   • 파일 아래에서 업로드를 클릭하여 파일을 추가합니다(.pdf, .txt, .md, .html, .pptx 및 .docx 형식이 지원됨).
   • CRM 개체 아래에서 추가를 클릭하여 CRM 개체를 추가합니다(예: 상담원이 RFP 응답을 만들 때 사용할 개체로 HubSpot 지식창고를 추가할 수 있습니다).
     • 추가할 CRM 개 체를 선택합니다(사용자 지정 개체는 지원되지 않음).
     • 필터 추가를 클릭하고 필터를 설정합니다.
     • 볼트에 추가를 클릭합니다.
   • 만들기 및 추가를 클릭합니다.
   • 상담원에게서 지식창고를 제거하려면(이 상담원 및 다른 상담원들이 지식창고를 계속 사용할 수 있음) 지식창고에 마우스를 갖다 대고 제거를 클릭합니다.
     
     
   • 지식창고의 이름 및 설명을 편집하려면 지식창고 위에 마우스를 갖다 대고 세부정보 보기를 클릭합니다. 오른쪽 상단에서 ellipses 타원을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
   • 지식창고를 삭제하려면 해당 지식창고에 마우스를 갖다 대고 세부정보 보기를 클릭합니다. 오른쪽 상단에서 ellipses 타원을 클릭한 다음 삭제를 클릭합니다.
     
     
4. 지식창고 구성을 마쳤으면 오른쪽 패널의 오른쪽 위에 있는 X를 클릭합니다.

이 상담원 정보

상담원 설명을 업데이트하려면 다음과 같이 하세요:

1. 이 상담원 정보에서 설명 필드를 클릭하고 기본 설명을 편집합니다.
2. 오른쪽 상단에서 업데이트를 클릭하여 변경 내용을 저장합니다.

상담원 테스트하기

상담원을 테스트하려면 다음과 같이 하세요:

1. 상담원 실행을 클릭합니다.
2. 상담원이 제공된 정보를 사용하여 RFP 제안 프로세스를 완료합니다.
3. 응답을 검토하고 상담원에게 조정할 사항이 있으면 조정합니다. 새 테스트를 클릭하여 다른 테스트를 실행합니다.

제안 요청 에이전트 사용하기

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 제안 요청 에이전트 카드를 클릭합니다.
3. 파일 업로드를 클릭하고 RFP 파일을 업로드합니다.
   • 컴퓨터에서 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다.
   • 기존 파일 선택을 클릭하여 파일 도구에서 파일을 선택합니다. 오른쪽 패널에서 파일을 선택합니다.
4. 상담원에 대해 구성된 다른 입력을 입력합니다.
5. 상담원 실행을 클릭합니다.
6. 에이전트는 제공된 정보를 사용하여 RFP 제안 프로세스를 완료하고 누락된 정보나 필요한 설명을 추가합니다.
7. 응답을 검토합니다. 응답을 수정하려면 왼쪽 하단의 출력 수정 필드에 수정 사항을 입력하고 키보드의 Return 키를 누릅니다.
8. PDF 내보내기를 클릭하여 RFP를 PDF 파일로 내보냅니다. PDF가 이메일로 전송되며, 준비가 완료되면 HubSpot에서 알림을 받게 됩니다.
9. 링크 복사를 클릭하여 다른 HubSpot 사용자와 공유할 응답 링크를 복사합니다.

에이전트 기록 보기

Breeze Studio에서 상담원이 언제 실행되었는지 이력을 볼 수 있습니다.

상담원 기록을 보려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 제안 요청 에이전트 카드를 클릭합니다.
3. 기록 패널에서 항목 위로 마우스를 가져가 상담원이 실행된 날짜와 시간을 봅니다.
4. 항목의 이름을 바꾸려면 항목 위로 마우스를 가져가 ellipses 줄임표를 클릭한 다음 이름 바꾸기를 클릭합니다. 새 이름을 입력하고 키보드에서 Enter 키를 누릅니다.
5. 항목에 대한 링크를 복사하려면 항목 위로 마우스를 가져가 ellipses 줄임표를 클릭한 다음 링크 복사를 클릭합니다.

에이전트 복제하기

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 제안 요청 에이전트 카드 위로 마우스를 가져가 카드 오른쪽 위에 있는 verticalMenu 세로 점 세 개를 클릭합니다.
3. 복제를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 복제를 클릭합니다:
   • 에이전트의 마켓플레이스 버전이 변경될 때마다 복제된 버전의 에이전트가 업데이트를 받도록 하려면 연결 유지를 선택합니다.
   • 향후 업데이트를 받지 않는 완전히 사용자 지정 가능한 상담원 사본을 얻으려면 나만의 것으로 만들기를 선택합니다.
5. 복제를 클릭합니다.
6. 에이전트를 구성한 다음 게시를 클릭합니다.

에이전트 삭제

1. HubSpot 계정에서 Breeze > Breeze 스튜디오로 이동합니다.
2. 제안 요청 상담원 카드 위로 마우스를 가져가서 카드 오른쪽 위에 있는 verticalMenu 세로 점 세 개를 클릭합니다.
3. 삭제를 클릭합니다.
4. 상담원 삭제를 클릭하여 삭제를 확인합니다.