提案依頼書(RFP)エージェントをセットアップして使用する

HubSpotのAI機能「Breeze」を活用した提案依頼エージェントでは、過去の回答やつながった知識をもとに提案依頼書(RFP)を自動入力できます。 

注:プロンプトを含め、AI機能の有効化データ入力では機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で生成AI機能を設定できます。HubSpot AIが信頼性の高いAIを提供し、データをどのように管理するかについては、HubSpot AIの信頼性に関するよくある質問(英語)を参照してください。

AI生成コンテンツのベストプラクティスを理解する

• AIが生成したコンテンツを公開する前に、校正と編集を行いましょう。
• AIが生成したコンテンツを編集し、ブランドボイスとスタイルを維持しましょう。
• AIが生成したコンテンツと人間が書いたコンテンツをバランスよく使用しましょう。
• HubSpotではセキュリティー対策を講じておりますが、AIエージェントによる不正確、偏りのある情報、攻撃的な情報や誤解を招く情報を生成する場合があります。アウトプットの内容、特に統計や事実の正確性を確認しましょう。
• AIエージェントの基盤となる大規模言語モデルでは、英語以外の言語では一貫性のない結果が生成される傾向があります。HubSpotは今後数か月のうちに、これらの言語への対応を強化する予定です。恐れ入りますが当面は、英語以外のコンテンツが正確で明確であるかどうかをチェックする際には、細心の注意を払ってください。 

始める前に

• ファイルデータ設定など、アカウントで AI設定 をオンにします。
• スーパー管理者は 、リクエストまたは提案エージェントを設定できます。
• 提案依頼書作成依頼書エージェントは 、HubSpotクレジットを通じて提供されます。RFP エージェントによるクレジットの使用についての詳細をご確認ください。

RFPエージェントをアカウントに追加する

スーパー管理者は 、RFPエージェントをアカウントにインストールできます。RFP エージェントを追加するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. 検索バーを使用して RFP エージェント を検索し、検索結果でクリックします。
3. [追加] をクリックします。

提案依頼書作成依頼書作成エージェントを設定する

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
   
2. [エージェント マーケットプレイス] ページで、[提案依頼] エージェント カードをクリックします。
3. ダイアログボックスで[ 追加]をクリックします。
4. エージェントを開くには、[ 開く]をクリックします。エージェントエディターが表示されます。
   

提案依頼書作成依頼エージェントの設定

追加の手順、ツール、および知識を追加してエージェントを構成し、RFP 応答を作成するときにコンテンツを充実させるのに役立ちます。 

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
   
2. [提案依頼書エージェント]カードをクリックします。
3. 右上の[エージェントの設定]をクリックします。

このエージェントがユーザーから必要とするもの

エージェントがユーザーから必要とする入力を構成します。デフォルトでは、エージェントはエージェントを実行するたびにファイルのアップロード(ユーザーによって追加されたRFPファイルなど)を必要としますが、セットアップ中に使用される(エージェントが実行されるたびに自動的に使用される)他の入力を追加できます。

例えば：

設定時の入力: RFP エージェントを設定するときに、標準の提案テンプレートを追加することができます。これにより、RFP エージェントは実行のたびにそのテンプレートを使用します。

エージェントが実行されるたびに入力: RFP ファイルと共に、RFP の各エージェント実行に ID を追加するようにユーザーが必要な場合があります。

入力を編集するには、次の手順に従います。

1. 左上の[入力を管理]をクリックします。
2. エージェントのセットアップ中に使用される入力を追加するには、次の手順に従います。
   • [セットアップ中]で、[入力を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、入力を選択します。
   • 入力を設定します 。
   • [ 必須 ]チェックボックスをオンにして、必須フィールドにします。
     
   • 別の入力を追加するには、[ 入力を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、入力を選択します。
   • 入力の設定が完了したら、右側のパネルの右上にある[X ]をクリックします。
     
3. エージェントが実行されるたびに使用される入力を追加するには、次のようにします。
   • [エージェントが実行されるたびに]で、[入力を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、入力を選択します。
   • 入力を設定します 。
   • [ 必須 ]チェックボックスをオンにして、必須フィールドにします。
     
   • 別の入力を追加するには、[ 入力を追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、入力を選択します。
   • 入力の設定が完了したら、右側のパネルの右上にある[X ]をクリックします。
     
     

このエージェントの動作をガイド

[このエージェントの動作に関するガイド]では、その他の手順、エージェントが利用可能ツール、RFP回答を作成する際のコンテキストとして使用できる追加情報を追加します。 

ツールは次の3つの領域に分類されます。

• データを取得するツール
• 情報を生成するツール
• アクションを起こすツール

エージェントの動作を設定するには、次の手順を実行します。

1. エージェントが回答に使用する追加の指示を追加するには、次の手順に従います。
   • [エージェントの手順]で、[追加の手順を追加]をクリックします。
   • テキストボックスに指示 を入力します。
2. 提案依頼書エージェントがアクセス可能なツールやその他のエージェントを追加して、調査、要約、コンテンツ生成などのタスクを完了するには、次の手順に従います。
   • [このエージェントがアクセスできるもの]の下で、[ウェブブラウジング]チェックボックスと[HubSpot CRM]チェックボックスをオンにして、エージェントがウェブをクロールし、アカウントのCRMレコードを使用して応答を作成できるようにします。
   • 他のツールを追加するには、[ツールを追加をクリックします。
     • 右側のパネルの検索バーを使用してツール を検索します 。
     • [カテゴリー]ドロップダウンをクリックし、結果を絞り込むためのカテゴリーを選択します。
     • ツールの上にマウスポインターを置き、[確認 ]をクリックしてツールの詳細を表示します。右側のパネルの右上にある 戻る矢印 をクリックしてツールのリストに戻るか、[ツールを追加 ]をクリックしてツールを追加します。
     • ツールのリストからツールを追加するには、ツールの上にマウスポインターを置き、[追加]をクリックします。ツールは必要な数だけ追加できます。
   • 他のエージェントを追加するには、右側のパネルの上部にある[ エージェント]タブをクリックします。
     
     • 右側のパネルの検索バーを使用してツール を検索します 。
     • エージェントの上にマウスポインターを置き、[ 確認 ]をクリックしてエージェントの詳細を表示します。右側のパネルの右上にある 戻る矢印 をクリックしてエージェントのリストに戻るか、[ ツールを追加 ]をクリックしてエージェントを追加します。
     • エージェントのリストからエージェントを追加するには、ツールの上にマウスポインターを置き、[追加]をクリックします。ツールは必要な数だけ追加できます。
   • ツールまたはエージェントを削除するには、ツールまたはエージェントの上にマウスポインターを置き、[削除]をクリックします。
   • ツールとエージェントの追加が完了したら、右側のパネルの右上にある[X ]をクリックします。
3. ドキュメントやデータなどのナレッジをエージェントに追加するには、[ナレッジを追加]をクリックしますfolderOpen ナレッジソースを追加しなかった場合、エージェントは一般的な知識、または設定からのナレッジ( ブランドキットなど)を使用します。
   • 既存のナレッジボールトが検索バーの下に表示されます。ボールトの詳細を表示するには、ボールトにカーソルを合わせて、[設定/詳細]で表示をクリックします。既存のボールトをエージェントに追加するには、それらにカーソルを合わせて [追加] をクリックします。
     
     
   • 新しいナレッジボールトを作成するには、右側のパネルの右上にある[ 作成]をクリックします。
   • [名前 ]フィールドに名前 を入力します。
   • [説明 ]フィールドに説明 を入力します。
   • [ファイル] で [アップロード ] をクリックしてファイルを追加します (.pdf、.txt、.md、.html、.pptx、.docx 形式がサポートされています)。
   • [ CRM Objects(CRMオブジェクト)]で[Add(追加 )]をクリックして、CRMオブジェクトを追加します(例えば、担当者がRFPへの回答を作成する際に使用するオブジェクトとして 、HubSpotのナレッジベース を追加することもできます)。
     • 追加するCRMオブジェクト を選択します(カスタムオブジェクトはサポート対象外)。
     • [+フィルターを追加]をクリックし、フィルターを設定します。
     • [ボールトに追加] をクリックします。 
   • [作成] & [追加] をクリックします。
   • エージェントからナレッジボールトを削除するには(このエージェントと他のエージェントでナレッジボールトを引き続き使用できます)、ボールトの上にマウスポインターを置き、[削除]をクリックします。
     
     
   • ナレッジボールトの名前と説明を編集するには、ボールトの上にマウスポインターを置き、[詳細を表示]をクリックします。右上のellipses の省略記号をクリックし、[編集]をクリックします。
   • ナレッジボールトを削除するには、ボールトの上にマウスポインターを置き、[詳細を表示]をクリックします。右上のellipses の省略記号をクリックし、[削除]をクリックします。
     
     
4. ナレッジボールトの設定が完了したら、右側のパネルの右上にある [X ]をクリックします。

このエージェントについて

エージェントの説明を更新するには、次の手順に従います。

1. [このエージェントについて ]で[説明]フィールドをクリックし、 デフォルトの説明を編集します。
2. 右上の[更新 ]をクリックして、変更を保存します。

エージェントをテストする

エージェントをテストするには、次の手順を実行します。

1. 「エージェントの実行」をクリックします。
2. エージェントは、提供された情報を使用して、RFP 提案プロセスを完了します。
3. 応答を確認し、エージェントに調整を加えます。別のテストを実行するには、[新しいテスト ]をクリックします。

提案依頼書作成依頼書作成エージェントを使用

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [提案依頼書エージェント]カードをクリックします。
3. ファイルをアップロード をクリックし、RFPファイルをアップロードします。
   • [コンピューターからアップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
   • [既存のファイルを選択 ]をクリックして、 ファイルツールからファイルを選択します。右側のパネルからファイル を選択します。
4. エージェントに対して 構成されているその他の入力を入力します。
5. 「エージェントの実行」をクリックします。
6. エージェントは、提供された情報を使用して、RFP提案プロセスを完了し、不足している情報や必要な情報を明確にします。
7. 応答を確認します。絞り込むには、左下の[出力を絞り込む ]フィールドに 絞り込み を入力し、キーボードの Return キーを押します。
8. [PDF のエクスポート ] をクリックして、RFP を PDF ファイルにエクスポートします。PDFがEメールで送信され、準備ができたらHubSpotで通知されます。
9. [リンクをコピー ]をクリックして、他のHubSpotユーザーと共有するために返信へのリンクをコピーします。

エージェント履歴を表示

エージェントが実行された時点の履歴は、Breeze Studioで表示できます。

エージェント履歴を表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [提案依頼書エージェント]カードをクリックします。
3. [履歴 ] パネルで、エントリの上にマウスポインターを置いて、エージェントの実行日時を表示します。
4. エントリーの名前を変更するには、エントリーの上にマウスポインターを置き、ellipses省略記号をクリックして、[ 名前を変更]をクリックします。 新しい 名前 を入力し、キーボードの Enter キーを押します。
5. エントリーへのリンクをコピーするには、エントリーの上にマウスポインターを置き、ellipses 省略記号をクリックしてから、[ リンクをコピー]をクリックします。

エージェントの複製

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [提案依頼書エージェント]カードの上にマウスポインターを置き、カードの右上にあるverticalMenu 3つの縦のドット をクリックします。
3. ［複製］をクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • エージェントのマーケットプレイスバージョンが変更されるたびに、複製されたバージョンのエージェントが更新を受信する場合は、[ 接続を維持 ] を選択します。
   • [Make it own own(自分のものにする )]を選択すると、完全にカスタマイズ可能なエージェントのコピーを取得できます。このコピーは今後更新されません。
5. ［複製］をクリックします。
6. エージェントを設定し、[公開]をクリックします。

エージェントを削除する

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [提案依頼書エージェント]カードの上にマウスポインターを置き、カードの右上にあるverticalMenu 3つの縦のドット をクリックします。
3. ［削除］ をクリックします。
4. [エージェントの削除 ]をクリックして削除を確認します。