Konfiguracja i korzystanie z agenta zapytań ofertowych (RFP)

Dzięki agentowi zapytań ofertowych, obsługiwanemu przez Breeze, sztuczną inteligencję HubSpot, możesz automatycznie wypełniać zapytania ofertowe (RFP), korzystając z wcześniejszych odpowiedzi i połączonej wiedzy.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane, aby zapewnić godną zaufania sztuczną inteligencję, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Poznaj najlepsze praktyki dotyczące treści generowanych przez AI

• Korekta i edycja treści generowanych przez SI przed ich opublikowaniem.
• Edytuj treści generowane przez SI, aby zachować głos i styl marki.
• Zrównoważ wykorzystanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję z treściami pisanymi przez człowieka.
• Chociaż HubSpot stosuje środki bezpieczeństwa, agenci AI mogą czasami generować nieprawidłowe, stronnicze, obraźliwe lub wprowadzające w błąd informacje. Weryfikuj dokładność treści wyjściowych, zwłaszcza wszelkich statystyk lub faktów.
• Duży model językowy, który zasila agentów AI, ma tendencję do generowania niespójnych wyników w językach innych niż angielski. HubSpot pracuje nad lepszą obsługą tych języków w nadchodzących miesiącach. Na razie należy zachować szczególną ostrożność podczas sprawdzania treści w języku innym niż angielski pod kątem dokładności i jasności.

Zanim zaczniesz

• Włącz ustawienia AI na swoim koncie, w tym ustawienie Dane plików .
• Superadministratorzy mogą skonfigurować agenta zapytań ofertowych.
• Agent zapytań ofertowych jest dostępny za pośrednictwem kredytów HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jak agent RFP korzysta z kredytów.

Dodaj agenta RFP do swojego konta

Superadministratorzy mogą zainstalować agenta RFP na koncie. Aby dodać agenta RFP:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
2. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać agenta RFP i kliknij go w wynikach wyszukiwania.
3. Kliknij przycisk Dodaj.

Skonfiguruj agenta zapytań ofertowych

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace.
   
2. Na stronie Agent Marketplace kliknij kartę agenta zapytania ofertowego.
3. W oknie dialogowym kliknij przycisk Dodaj.
4. Aby otworzyć agenta, kliknij Otwórz. Nastąpi przekierowanie do edytora agenta.
   

Konfigurowanie agenta zapytań ofertowych

Skonfiguruj agenta, dodając dodatkowe instrukcje, narzędzia i wiedzę, aby pomóc mu wzbogacić zawartość podczas tworzenia odpowiedzi RFP.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
   
2. Kliknij kartę agenta Request for proposal.
3. W prawym górnym rogu kliknij Konfiguruj agenta.

Czego agent potrzebuje od użytkowników

Skonfiguruj dane wejściowe, których agent potrzebuje od użytkowników. Domyślnie agent wymaga przesłania pliku (np. pliku RFP, dodanego przez użytkownika) przy każdym uruchomieniu agenta, ale można dodać inne dane wejściowe, które są używane podczas konfiguracji (i są używane automatycznie przy każdym uruchomieniu agenta) lub przy każdym uruchomieniu agenta.

Na przykład:

Dane wejściowe podczas konfiguracji: podczas konfigurowania agenta RFP można dodać standardowy szablon propozycji. Spowoduje to, że agent RFP będzie korzystał z tego szablonu przy każdym uruchomieniu.

Dane wejściowe przy każdym uruchomieniu agenta: wraz z plikiem RFP użytkownik może dodać identyfikator do każdego uruchomionego agenta RFP.

Aby edytować dane wejściowe:

1. W lewym górnym rogu kliknij opcję Zarządzaj danymi wejściowymi.
2. Aby dodać dane wejściowe używane podczas konfigurowania agenta:
   • W sekcji Podczas konfiguracji kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowe i wybierz dane wejściowe.
   • Skonfiguruj dane wejściowe.
   • Zaznacz pole wyboru Wymagane, aby uczynić je polem wymaganym.
     
   • Aby dodać kolejne wejście, kliknij menu rozwijane Dodaj wejście i wybierz wejście.
   • Po zakończeniu konfigurowania danych wejściowych kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.
     
3. Aby dodać dane wejściowe używane przy każdym uruchomieniu agenta:
   • W sekcji Przy każdym uruchomieniu agenta kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowe i wybierz dane wejściowe.
   • Skonfiguruj dane wejściowe.
   • Zaznacz pole wyboru Required, aby uczynić je polem wymaganym.
     
   • Aby dodać kolejne dane wejściowe, kliknij menu rozwijane Dodaj dane wejściowe i wybierz dane wejściowe.
   • Po zakończeniu konfigurowania danych wejściowych kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.
     
     

Przewodnik po zachowaniu tego agenta

W sekcji Przewodnik po zachowaniu tego agenta można dodać dodatkowe instrukcje, narzędzia, do których może uzyskać dostęp, oraz dodatkową wiedzę, którą może wykorzystać w kontekście podczas tworzenia odpowiedzi RFP.

Narzędzia są podzielone na trzy kategorie:

• Narzędzia pobierające dane.
• Narzędzia generujące informacje.
• Narzędzia, które podejmują działania.

Aby skonfigurować zachowanie agenta:

1. Aby dodać dodatkowe instrukcje, których agent może użyć do tworzenia odpowiedzi:
   • W obszarze Instrukcje agenta kliknij opcję Dodaj dodatkowe instrukcje.
   • Wprowadź instrukcje w polu tekstowym.
2. Aby dodać narzędzia i innych agentów, do których agent zapytania ofertowego może uzyskać dostęp, aby pomóc mu w wykonywaniu zadań, takich jak wyszukiwanie, podsumowywanie lub generowanie treści:
   • W sekcji What this agent can access zaznacz pola wyboru Web browsing i Your HubSpot CRM, aby umożliwić agentowi przeszukiwanie sieci i korzystanie z rekordów CRM na Twoim koncie w celu tworzenia odpowiedzi.
     
   • Aby dodać inne narzędzia, kliknij breezeSingleStar Dodaj narzędzie.
     • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać narzędzie.
     • Kliknij listę rozwijaną Kategorie i wybierz kategorię, aby przefiltrować wyniki.
     • Najedź kursorem na narzędzie i kliknij Przegląd, aby wyświetlić szczegóły narzędzia. Kliknij strzałkę wstecz w prawym górnym rogu prawego panelu, aby wrócić do listy narzędzi lub kliknij Dodaj narzędzie, aby dodać narzędzie.
     • Aby dodać narzędzie z listy narzędzi, najedź na nie kursorem i kliknij przycisk Dodaj. Możesz dodać dowolną liczbę narzędzi.
   • Aby dodać innych agentów, w górnej części prawego panelu kliknij kartę Agenci.
     
     • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać narzędzie.
     • Najedź kursorem na agenta i kliknij Recenzja, aby wyświetlić szczegóły agenta. Kliknij strzałkę wstecz w prawym górnym rogu prawego panelu, aby wrócić do listy agentów, lub kliknij Dodaj narzędzie, aby dodać agenta.
     • Aby dodać agenta z listy agentów, najedź kursorem na narzędzie i kliknij przycisk Dodaj. Możesz dodać dowolną liczbę narzędzi.
   • Aby usunąć narzędzia lub agentów, najedź kursorem na narzędzie lub agenta i kliknij Usuń.
   • Po zakończeniu dodawania narzędzi i agentówkliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.
3. Aby dodać wiedzę do agenta, taką jak dokumenty i dane, kliknij folderOpen Dodaj wiedzę. Jeśli nie dodasz źródeł wiedzy, agent użyje wiedzy ogólnej lub wiedzy z ustawień (np. zestawów marek).
   • Istniejące magazyny wiedzy zostaną wyświetlone poniżej paska wyszukiwania. Aby wyświetlić szczegóły skarbca, najedź na niego kursorem i kliknij Wyświetl [w ustawieniach/szczegółach]. Aby dodać istniejące magazyny do agenta, najedź na nie kursorem i kliknij Dodaj.
     
     
   • Aby utworzyć nowy magazyn wiedzy, w prawym górnym rogu prawego panelu kliknij przycisk Utwórz.
   • Wprowadź nazwę w polu Nazwa.
   • Wprowadź opis w polu Opis.
   • W sekcji Pliki kliknij przycisk Prześlij, aby dodać plik (obsługiwane są formaty .pdf, .txt, .md, .html, .pptx i .docx).
   • W sekcji Obiekty CRM kliknij przycisk Dodaj, aby dodać obiekt CRM (np. możesz dodać bazę wiedzy HubSpot jako obiekt do wykorzystania przez agenta podczas tworzenia odpowiedzi RFP).
     • Wybierz obiekt CRM do dodania (obiekty niestandardowe nie są obsługiwane).
     • Kliknij + Dodaj filtr i ustaw filtry.
     • Kliknij przycisk Dodaj do skarbca.
   • Kliknij Utwórz i dodaj.
   • Aby usunąć magazyn wiedzy z agenta (magazyn wiedzy będzie nadal dostępny dla tego i innych agentów), najedź kursorem na magazyn i kliknij Usuń.
     
     
   • Aby edytować nazwę i opis magazynu wiedzy, najedź kursorem na magazyn i kliknij Wyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij elipsę ellipses, a następnie kliknij Edytuj.
   • Aby usunąć magazyn wiedzy, najedź na niego kursorem i kliknij Wyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij wielokropek ellipses, a następnie kliknij Usuń.
     
     
4. Po zakończeniu konfigurowania skarbców wiedzy kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.

O tym agencie

Aby zaktualizować opis agenta:

1. W sekcji O tym agencie kliknij pole opisu i edytuj domyślny opis.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Aktualizuj, aby zapisać zmiany.

Testowanie agenta

Aby przetestować agenta:

1. Kliknij przycisk Uruchom agenta.
2. Agent użyje dostarczonych informacji do ukończenia procesu składania propozycji RFP.
3. Przejrzyj odpowiedź i wprowadź wszelkie poprawki do agenta. Kliknij Nowy test, aby uruchomić kolejny test.

Użyj agenta z prośbą o propozycję

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę agenta zapytania ofertowego.
3. Kliknij Prześlij plik i prześlij plik RFP.
   • Kliknij Prześlij z komputera, aby przesłać plik z urządzenia.
   • Kliknij Wybierz istniejące pliki, aby wybrać plik z narzędzia plików. Wybierz plik z prawego panelu.
4. Wprowadź wszelkie inne dane wejściowe skonfigurowane dla agenta.
5. Kliknij Uruchom agenta.
6. Agent użyje dostarczonych informacji do ukończenia procesu składania propozycji RFP, a także wszelkich brakujących informacji lub potrzebnych wyjaśnień.
7. Przejrzyj odpowiedź. Aby ją udoskonalić, wprowadź udoskonalenia w polu Refine outputs w lewym dolnym rogu i naciśnij klawisz Return na klawiaturze.
8. Kliknij Eksportuj PDF, aby wyeksportować RFP do pliku PDF. Plik PDF zostanie wysłany e-mailem i otrzymasz powiadomienie w HubSpot, gdy będzie gotowy.
9. Kliknij Kopiuj link, aby skopiować link do odpowiedzi i udostępnić go innym użytkownikom HubSpot.

Wyświetlanie historii agenta

W aplikacji Breeze Studio można wyświetlić historię uruchomień agenta.

Aby wyświetlić historię agenta:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę agenta zapytania ofertowego.
3. W panelu Historia najedź kursorem na wpis, aby wyświetlić datę i godzinę uruchomienia agenta.
4. Aby zmienić nazwę wpisu, najedź na niego kursorem, kliknij elipsę ellipses, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
5. Aby skopiować łącze do wpisu, najedź kursorem na wpis, kliknij elipsę ellipses, a następnie kliknij opcję Kopiuj łącze.

Sklonuj agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na kartę agenta zapytania ofertowego i kliknij verticalMenu trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu karty.
3. Kliknij przycisk Klonuj.
4. W oknie dialogowym:
   • Wybierz opcję Pozostań połączony, jeśli chcesz, aby sklonowana wersja agenta otrzymywała aktualizacje za każdym razem, gdy zmieni się wersja rynkowa agenta.
   • Wybierz opcję Make it your own, aby uzyskać w pełni konfigurowalną kopię agenta, która nie będzie otrzymywać żadnych przyszłych aktualizacji.
5. Kliknij przycisk Klonuj.
6. Skonfiguruj agenta, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

Usuń agenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Najedź kursorem na kartę Request for Proposal Agent i kliknij verticalMenu trzy pionowe kropki w prawym górnym rogu karty.
3. Kliknij przycisk Usuń.
4. Kliknij przycisk Usuń agenta, aby potwierdzić usunięcie.