Sette opp og bruke Request for Proposal (RFP)-agenten

Med tilbudsforespørselsagenten, drevet av Breeze, HubSpots AI, kan du automatisk fylle ut tilbudsforespørsler (RFP-er) ved hjelp av tidligere svar og tilkoblet kunnskap.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert spørsmålene dine. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål om HubSpot AI Trust.

Forstå beste praksis for AI-generert innhold

• Korrekturles og rediger det AI-genererte innholdet før du publiserer det.
• Rediger AI-generert innhold for å opprettholde merkevarens stemme og stil.
• Balanser bruken av AI-generert innhold med innhold som er skrevet av mennesker.
• Selv om HubSpot har sikkerhetstiltak på plass, kan AI-agenter av og til generere feil, partisk, støtende eller villedende informasjon. Kontroller nøyaktigheten av innholdet i utdataene, spesielt statistikk eller fakta.
• Den store språkmodellen som driver AI-agenter, har en tendens til å produsere inkonsekvente resultater på andre språk enn engelsk. HubSpot jobber med å forbedre støtten for disse språkene i løpet av de kommende månedene. Inntil videre bør du være ekstra nøye med å sjekke at ikke-engelsk innhold er korrekt og tydelig.

Før du kommer i gang

• Slå på AI-innstillingene i kontoen din, inkludert innstillingen Filer data.
• Superadministratorer kan konfigurere agentenfor tilbudsforespørsler.
• Forespørselsagenten er tilgjengelig gjennom HubSpot Credits. Finn ut mer om hvordan RFP-agenten bruker kreditter.

Legg til RFP-agenten på kontoen din

Superadministratorer kan installere RFP-agenten på kontoen. Slik legger du til RFP-agenten:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Marketplace.
2. Bruk søkefeltet til å søke etter RFP-agenten , og klikk på den i søkeresultatene.
3. Klikk på Legg til.

Konfigurer agenten for tilbudsforespørsler

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Marketplace.
   
2. På Agent Marketplace-siden klikker du på Request for proposal-agentkortet.
3. Klikk på Legg til i dialogboksen.
4. Klikk på Åpne for å åpne agenten. Du blir sendt videre til redigeringsprogrammet for agenten.
   

Konfigurer agenten for tilbudsforespørsler

Konfigurer agenten ved å legge til ekstra instruksjoner, verktøy og kunnskap for å hjelpe den med å berike innholdet når den oppretter RFP-svaret.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klikk på agentkortet Request for proposal.
3. Klikk på Konfigurer agent øverst til høyre.

Hva denne agenten trenger fra brukerne

Konfigurer inndata som agenten trenger fra brukerne. Som standard krever agenten en filopplasting (f.eks. RFP-filen, som legges til av brukeren) hver gang agenten kjører, men du kan legge til andre inndata som brukes under oppsettet (og som brukes automatisk hver gang agenten kjører), eller hver gang agenten kjører.

For eksempel

Inndataunder oppsett: Når du setter opp RFP-agenten, kan det være lurt å legge til en standard forslagsmal. Da vil RFP-agenten bruke den malen hver gang den kjører.

Inndata hver gang agenten kjører: Ved siden av RFP-filen vil du kanskje at brukeren skal legge til en ID for hver agent som kjøres for RFP-en.

Slik redigerer du inndataene:

1. Klikk på Administrer innganger øverst til venstre.
2. Slik legger du til en inngang som brukes under oppsettet av agenten:
   • Under Under oppsett klikker du på rullegardinmenyen Legg til input og velger en input.
   • Konfigurer inndataene.
   • Merk av i avmerkingsboksen Obligatorisk for å gjøre det til et obligatorisk felt.
     
   • Hvis du vil legge til en annen inngang, klikker du på rullegardinmenyen Legg til inngang og velger en inngang.
   • Når du er ferdig med å konfigurere inndataene, klikker du på X øverst til høyre i høyre panel.
     
3. For å legge til en inndata som brukes hver gang agenten kjøres:
   • Under Hver gang agenten kjører, klikker du på rullegardinmenyen Legg til inndata og velger en inndata.
   • Konfigurer inndataene.
   • Merk av i avmerkingsboksen Obligatorisk for å gjøre det til et obligatorisk felt.
     
   • Hvis du vil legge til en ny inngang, klikker du på rullegardinmenyen Legg til inngang og velger en inngang.
   • Når du er ferdig med å konfigurere inndataene, klikker du på X øverst til høyre i høyre panel.
     
     

Veiled hvordan denne agenten oppfører seg

Under Guide for hvordan denne agenten oppfører seg kan du legge til ekstra instruksjoner, verktøy som den har tilgang til, og ytterligere kunnskap som den kan bruke som kontekst når den lager RFP-svar.

Verktøyene er delt inn i tre kategorier:

• Verktøy som henter data.
• Verktøy som genererer informasjon.
• Verktøy som utfører handlinger.

Slik konfigurerer du hvordan agenten skal oppføre seg:

1. For å legge til ytterligere instruksjoner som agenten skal bruke til å utforme svar:
   • Under Agentinstruksjoner klikker du på Legg til ekstra instruksjoner.
   • Skriv inn instruksjonene i tekstboksen.
2. For å legge til verktøy og andre agenter som tilbudsagenten kan få tilgang til for å hjelpe den med å fullføre oppgaver som å undersøke, oppsummere eller generere innhold:
   • Under Hva denne agenten har tilgang til, merker du av for Websurfing og HubSpot CRM for å tillate at agenten kan søke på nettet og bruke CRM-postene i kontoen din til å utforme svar.
     
   • Hvis du vil legge til andre verktøy, klikker du på breezeSingleStar Legg til verktøy.
     • I høyre panel bruker du søkefeltet til å søke etter et verktøy.
     • Klikk på rullegardinmenyen Kategorier , og velg en kategori for å filtrere resultatene.
     • Hold musepekeren over et verktøy, og klikk på Gjennomgang for å se detaljer om verktøyet. Klikk på tilbakepilen øverst til høyre i høyre panel for å gå tilbake til listen over verktøy, eller klikk på Legg til verktøy for å legge til verktøyet.
     • Hvis du vil legge til et verktøy fra verktøylisten, holder du musepekeren over verktøyet og klikker på Legg til. Du kan legge til så mange verktøy du vil.
   • Hvis du vil legge til andre agenter, klikker du på fanen Agenter øverst i høyre panel.
     
     • I høyre panel kan du bruke søkefeltet til å søke etter et verktøy.
     • Hold musepekeren over en agent, og klikk på Gjennomgå for å vise agentens detaljer. Klikk på tilbakepilen øverst til høyre i høyre panel for å gå tilbake til listen over agenter, eller klikk på Legg til verktøy for å legge til agenten.
     • Hvis du vil legge til en agent fra listen over agenter, holder du musepekeren over verktøyet og klikker på Legg til. Du kan legge til så mange verktøy du vil.
   • Hvis du vil fjerne verktøy eller agenter, holder du musepekeren over et verktøy eller en agent og klikker på Fjern.
   • Når du er ferdig med å legge til verktøy og agenter, klikker du på X øverst til høyre i høyre panel.
3. Klikk på folderOpen Legg til kunnskap for å legge til kunnskap til agenten, for eksempel dokumenter og data. Hvis du ikke legger til kunnskapskilder, vil agenten bruke generell kunnskap eller kunnskap fra innstillingene dine (f.eks. merkevaresett).
   • Eksisterende kunnskapshvelv vises under søkefeltet. Hvis du vil vise detaljene for hvelvet, holder du musepekeren over det og klikker på Vis [i innstillinger/detaljer]. Hvis du vil legge til eksisterende hvelv i agenten, holder du musepekeren over dem og klikker på Legg til.
     
     
   • Hvis du vil opprette et nytt kunnskapshvelv, klikker du på Opprett øverst til høyre i høyre panel.
   • Skriv inn et navn i Navn-feltet.
   • Skriv inn en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
   • Under Filer klikker du på Last opp for å legge til en fil (.pdf-, .txt-, .md-, .html-, .pptx- og .docx-formatene støttes).
   • Under CRM-objekter klikker du på Legg til for å legge til et CRM-objekt (du kan f.eks. legge til HubSpot-kunnskapsbasen som et objekt som agenten kan bruke når han eller hun oppretter RFP-svaret).
     • Velg CRM-objektet du vil legge til (egendefinerte objekter støttes ikke).
     • Klikk på + Legg til filter, og angi filtrene dine.
     • Klikk på Legg til i hvelvet.
   • Klikk på Opprett og legg til.
   • Hvis du vil fjerne et kunnskapshvelv fra agenten (kunnskapshvelvet vil fortsatt være tilgjengelig for denne og andre agenter), holder du musepekeren over hvelvet og klikker på Fjern.
     
     
   • Hvis du vil redigere navnet og beskrivelsen til et kunnskapshvelv, holder du musepekeren over hvelvet og klikker på Vis detaljer. Klikk på ellipsene øverst til høyre på ellipses, og klikk deretter på Rediger.
   • Hvis du vil slette et kunnskapshvelv, holder du musepekeren over hvelvet og klikker på Vis detaljer. Klikk på ellipsene ellipses øverst til høyre, og klikk deretter på Slett.
     
     
4. Når du er ferdig med å konfigurere kunnskapshvelvene, klikker du på X øverst til høyre i høyre panel.

Om denne agenten

For å oppdatere beskrivelsen av agenten:

1. Under Om denne agenten klikker du på beskrivelsesfeltet og redigerer standardbeskrivelsen.
2. Klikk på Oppdater øverst til høyre for å lagre endringene.

Test agenten

Slik tester du agenten:

1. Klikk på Kjør agent.
2. Agenten vil bruke den oppgitte informasjonen til å fullføre RFP-forslagsprosessen.
3. Gå gjennom svaret, og gjør eventuelle justeringer i agenten. Klikk på Ny test for å kjøre en ny test.

Bruk agenten for forespørsel om forslag

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Request for proposal-agentkortet .
3. Klikk på Last opp en fil og last opp RFP-filen.
   • Klikk på Last opp fra datamaskin for å laste opp filen fra enheten din.
   • Klikk på Choose existing files for å velge en fil fra filverktøyet. Velg filen fra høyre panel.
4. Angi eventuelle andre inndata som er konfigurert for agenten.
5. Klikk på Kjør agent.
6. Agenten vil bruke den oppgitte informasjonen til å fullføre RFP-forslagsprosessen, samt eventuell manglende informasjon eller nødvendige avklaringer.
7. Gå gjennom svaret. Hvis du vil forbedre det, skriver du inn forbedringer i feltet Refine outputs nederst til venstre og trykker på retur på tastaturet.
8. Klikk på Eksporter PDF for å eksportere RFP-en til en PDF-fil. PDF-filen sendes på e-post, og du får beskjed i HubSpot når den er klar.
9. Klikk på Kopier lenke for å kopiere en lenke til svaret som du kan dele med andre HubSpot-brukere.

Se agentens historikk

Du kan se historikken over når agenten har kjørt i Breeze Studio.

Slik viser du agentens historikk:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på Request for proposal agent-kortet .
3. Hold musepekeren over en oppføring i historikkpanelet for å se dato og klokkeslett for agentkjøringen.
4. Hvis du vil gi nytt navn til en oppføring, holder du musepekeren over oppføringen, klikker på ellipsene på ellipses og klikker deretter på Gi nytt navn. Skriv inn et nytt navn, og trykk på Enter på tastaturet.
5. Hvis du vil kopiere en kobling til en oppføring, holder du musepekeren over oppføringen, klikker på ellipsene på ellipses og klikker deretter på Kopier kobling.

Klone agenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over Request for Proposal Agent-kortet, og klikk på verticalMenu tre vertikale prikker øverst til høyre på kortet.
3. Klikk på Klone.
4. I dialogboksen:
   • Velg Hold deg tilkoblet hvis du vil at den klonede versjonen av agenten skal motta oppdateringer hver gang markedsplassversjonen av agenten endres.
   • Velg Gjør den til din egen for å få en fullstendig tilpassbar kopi av agenten som ikke vil motta noen fremtidige oppdateringer.
5. Klikk på Klon.
6. Konfigurer agenten, og klikk deretter på Publiser.

Slett agenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over Request for Proposal Agent-kortet og klikk på verticalMenu tre vertikale prikker øverst til høyre på kortet.
3. Klikk på Slett.
4. Klikk på Slett agent for å bekrefte slettingen.