I betaSette opp og bruke Request for Proposal (RFP)-agenten

Med verktøyet for anbudsforespørsler, som drives av Breeze, HubSpots AI, kan du fylle ut anbudsforespørsler (RFP-er) automatisk ved hjelp av tidligere svar og tilknyttet kunnskap. 

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Forstå beste praksis for AI-generert innhold

• Korrekturles og rediger AI-generert innhold før du publiserer det.
• Rediger AI-generert innhold for å opprettholde merkevarens stemme og stil.
• Finn en balanse mellom bruk av AI-generert innhold og innhold skrevet av et menneske.
• Selv om HubSpot har sikkerhetstiltak på plass, kan AI-agenter av og til generere feilaktig, partisk, støtende eller villedende informasjon. Kontroller nøyaktigheten av innholdet, spesielt statistikk og fakta.
• Det store språkmodellen som driver AI-agentene, har en tendens til å gi inkonsekvente resultater på andre språk enn engelsk. HubSpot jobber med å forbedre støtten for disse språkene i løpet av de kommende månedene. Foreløpig må du være ekstra nøye med å sjekke innhold på andre språk enn engelsk for nøyaktighet og klarhet. 

Før du begynner

• Slå på AI-innstillingene i kontoen din, inkludert innstillingen for filer .
• Superadministratorerkankonfigurere agentenfor anbudsforespørs ler.
• Agenten for anbudsforespørsel er tilgjengelig via HubSpot-kreditter. Les mer om hvordan RFP-agenten bruker kreditter.

Legg til RFP-agenten i kontoen din

Superadministratorer kan installere RFP-agenten på kontoen. Slik legger du til RFP-agenten:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Marketplace.
2. Bruk søkefeltet til å søke etterRFP-agenten, og klikk på den i søkeresultatene.
3. Klikk påLegg til.

Konfigurer agenten for anbudsforespørsel

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Marketplace.
   
2. På siden Agent Marketplace klikker du på kortet forRequest for proposal-agenten.
3. I dialogboksen klikker du på Legg til.
4. For å åpne agenten klikker du på Åpne. Du blir sendt til agentredigereren.
   

Konfigurer RFP-agenten

Konfigurer agenten ved å legge til ekstra instruksjoner, verktøy og kunnskap, for å hjelpe den med å berike innholdet når den oppretter RFP-svaret. 

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klikk på agentkortet«Request for proposal ».
3. Klikk på«Konfigurer agent» øverst til høyre.

Hva denne agenten trenger fra brukerne

Konfigurer inndataene agenten trenger fra brukerne. Som standard krever agenten en filopplasting (f.eks. anbudsfilen, lagt til av brukeren) hver gang agenten kjører, men andre inndata kan legges til som brukes under oppsettet (og brukes automatisk hver gang agenten kjører), eller hver gang agenten kjører. 

For eksempel:

Inndata under oppsett: Når du konfigurerer RFP-agenten, kan det være lurt å legge til en standard mal for tilbud. Dette vil føre til at RFP-agenten bruker denne malen hver gang den kjøres.

Inndata hver gang agenten kjører:I tillegg til RFP-filen kan det være lurt å be brukeren legge til en ID for hver gang agenten kjører for RFP-en.

Slik redigerer du inndataene:

1. Klikk påAdministrer innganger øverst til venstre.
2. Slik legger du til en inndata som brukes under konfigureringen av agenten:
   • Under Under oppsett klikker du på rullegardinmenyenLegg til inndata og velger eninndata.
   • Konfigurer inndataene. 
   • Merk av i boksen Obligatorisk for å gjøre det til et obligatorisk felt.
     
   • For å legge til en ny inngang, klikk på rullegardinmenyenLegg til inngang og velg eninngang.
   • Når du er ferdig med å konfigurere inngangene, klikker du påX øverst til høyre i høyre panel.
     
3. Slik legger du til en inndata som brukes hver gang agenten kjøres:
   • Under Hver gang agenten kjører klikker du på rullegardinmenyenLegg til inngang og velger eninngang.
   • Konfigurer inngangen. 
   • Merk av i avmerkingsboksen Obligatorisk for å gjøre det til et obligatorisk felt.
     
   • For å legge til en ny inngang, klikk på rullegardinmenyenLegg til inngang og velg eninngang.
   • Når du er ferdig med å konfigurere inngangene, klikker du påX øverst til høyre i høyre panel.
     
     
     

Veiledning om hvordan denne agenten fungerer

UnderVeiledning for hvordan denne agenten oppfører seg kan du legge til ekstra instruksjoner, verktøy den har tilgang til og tilleggskunnskap den kan bruke som kontekst når den oppretter RFP-svar. 

Verktøyene er delt inn i tre kategorier:

• Verktøy som henter data.
• Verktøy som genererer informasjon.
• Verktøy som utfører handlinger.

Slik konfigurerer du hvordan agenten oppfører seg:

1. Slik legger du til flere instruksjoner som agenten skal bruke til å utforme svar:
   • Under Agentinstruksjoner klikker du påLegg til ekstra instruksjoner.
   • Skriv inninstruksjonene i tekstboksen.
2. For å legge til verktøy og andre agenter som agenten for anbudsforespørsel har tilgang til for å hjelpe den med å fullføre oppgaver som å undersøke, oppsummere eller generere innhold:
   • Under«Hva denne agenten har tilgang til» velger du avmerkingsboksene«Nettsurfing» og «HubSpot CRM» for å tillate agenten å søke på nettet og bruke CRM-postene i kontoen din til å utforme svar.
     
   • For å legge til andre verktøy, klikk påbreezeSingleStar Legg til verktøy.
     • I høyre panel bruker du søkefeltet til å søke etter et verktøy.
     • Klikk på rullegardinmenyen Kategorierog velg enkategori for å filtrere resultatene.
     • Hold musepekeren over et verktøy og klikkpå Gjennomgå for å se verktøydetaljene. Klikk på tilbake-pilen øverst til høyre i høyre panel for å gå tilbake til listen over verktøy, eller klikk påLegg til verktøy for å legge til verktøyet.
     • For å legge til et verktøy fra listen over verktøy, hold musepekeren over verktøyet og klikk påLegg til. Du kan legge til så mange verktøy du ønsker.
   • For å legge til andre agenter, klikk på fanen Agenter øverst i høyre panel.
     
     • I det høyre panelet kan du bruke søkefeltet til å søke etter et verktøy.
     • Hold musepekeren over en agent og klikk på Gjennomgå for å se agentens detaljer. Klikk på tilbake-pilen øverst til høyre i høyre panel for å gå tilbake til listen over agenter, eller klikk på Legg til verktøy for å legge til agenten.
     • For å legge til en agent fra listen over agenter, hold musepekeren over verktøyet og klikk på Legg til. Du kan legge til så mange verktøy du ønsker.
   • For å fjerne verktøy eller agenter, hold musepekeren over et verktøy eller en agent og klikk påFjern.
   • Når du er ferdig med å legge til verktøy og agenter, klikker du påX øverst til høyre i høyre panel.
3. For å legge til kunnskap til agenten, som dokumenter og data, klikker du på mappen ÅpneLegg til kunnskap. Hvis du ikke legger til kunnskapskilder, vil agenten bruke generell kunnskap eller kunnskap fra innstillingene dine (f.eks. merkevaresett).
   • Eksisterende kunnskapsarkiver vises under søkefeltet. For å se detaljene for arkivet, hold musepekeren over det og klikkpå Vis [i innstillinger/detaljer]. For å legge til eksisterende arkiver til agenten, hold musepekeren over dem og klikk påLegg til.
     
     
     
   • For å opprette et nytt kunnskapsarkiv klikker du på Opprett øverst til høyre i høyre panel.
   • Skriv inn etnavn i feltetNavn.
   • Skriv inn enbeskrivelse i feltetBeskrivelse.
   • Under Filer klikker du påLast opp for å legge til en fil (formatene .pdf, .txt, .md, .html, .pptx og .docx støttes).
   • Under CRM-objekter klikker du påLegg til for å legge til et CRM-objekt (du kan for eksempel legge til HubSpot-kunnskapsbasen som et objekt som agenten kan bruke når han eller hun oppretter svaret på anbudsforespørselen).
     • VelgCRM-objektet du vil legge til (tilpassede objekter støttes ikke).
     • Klikk på+ Legg til filter, og angi filtrene dine.
     • Klikk påLegg til i arkivet. 
   • Klikk påOpprett og legg til.
   • For å fjerne et kunnskapsarkiv fra agenten (kunnskapsarkivet vil fortsatt være tilgjengelig for denne og andre agenter), hold musepekeren over arkivet og klikkpå Fjern.
     
     
     
   • For å redigere navnet og beskrivelsen til et kunnskapsarkiv, hold musepekeren over arkivet og klikkpå Vis detaljer. Øverst til høyre klikker du på de tre prikkene, og deretter klikker du påRediger.
   • For å slette et kunnskapsarkiv, hold musepekeren over arkivet og klikkpå Vis detaljer. Øverst til høyre klikker du på de tre prikkene, og deretter klikker du påSlett.
     
     
     
4. Når du er ferdig med å konfigurere kunnskapsbankene, klikker du på X øverst til høyre i høyre panel.

Om denne agenten

For å oppdatere beskrivelsen av agenten:

1. Under Om denne agenten klikker du på beskrivelsesfeltet og redigerer standardbeskrivelsen.
2. Klikk påOppdater øverst til høyre for å lagre endringene.

Test agenten

For å teste agenten:

1. Klikk på Kjør agent.
2. Agenten vil bruke opplysningene som er oppgitt til å fullføre RFP-forslagsprosessen.
3. Gjennomgå svaret og foreta eventuelle justeringer av agenten. Klikk påNy test for å kjøre en ny test.

Bruk agenten for anbudsforespørsel

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på agentkortet for anbudsforespørsel.
3. Klikk påLast opp en fil og last opp RFP-filen.
   • Klikk påLast opp fra datamaskin for å laste opp filen fra enheten din.
   • Klikk påVelg eksisterende filer for å velge en fil fra filverktøyet. Velgfilen fra panelet til høyre.
4. Skriv inn eventuelle andre opplysninger som er konfigurert for agenten.
5. Klikk påKjør agent.
6. Agenten vil bruke opplysningene som er oppgitt til å fullføre RFP-forslagsprosessen, samt eventuelle manglende opplysninger eller nødvendige avklaringer.
7. Gjennomgå svaret. For å finjustere det, skriv inn justeringer i feltetFinjuster utdata nederst til venstre og trykk på retur på tastaturet.
8. Klikk påEksporter PDF for å eksportere RFP-en til en PDF-fil. PDF-filen vil bli sendt via e-post, og du vil få beskjed i HubSpot når den er klar.
9. Klikk påKopier lenke for å kopiere en lenke til svaret som du kan dele med andre HubSpot-brukere.

Vis agenthistorikk

Du kan vise historikken over når agenten har kjørt i Breeze Studio.

Slik viser du agenthistorikken:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på agentkortet for anbudsforespørsel.
3. IHistorikk- panelet holder du musepekeren over en oppføring for å se dato og klokkeslett for agentkjøringen.
4. For å gi en oppføring nytt navn, hold musepekeren over oppføringen, klikk på detre prikkene, og klikk deretter på «Gi nytt navn». Skriv inn et nytt navn og trykk Enter på tastaturet.
5. For å kopiere en lenke til en oppføring, hold musepekeren over oppføringen, klikk på de tre prikkene, og klikk deretter på Kopier lenke.

Klon agenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over kortet for anbudsagentog klikkpå de tre vertikale prikkene øverst til høyre på kortet.
3. Klikk påKlone.
4. I dialogboksen:
   • VelgHold tilkoblingen hvis du vil at den klonede versjonen av agenten skal motta oppdateringer når markedsplassversjonen av agenten endres.
   • VelgGjør den til din egen for å få en fullt tilpassbar kopi av agenten som ikke vil motta fremtidige oppdateringer.
5. Klikk påKlone.
6. Konfigurer agenten, og klikk deretter påPubliser.

Slett agenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musepekeren over kortet «Agent for anbudsforespørsel»og klikk påde tre vertikale prikkene øverst til høyre på kortet.
3. Klikk påSlett.
4. Klikk påSlett agent for å bekrefte slettingen.