Ajuste y uso del agente de solicitud de propuestas (RFP)

Con el agente de solicitud de propuestas, impulsado por Breeze, la IA de HubSpot, puedes autocompletar solicitudes de propuestas (RFP) utilizando respuestas anteriores y conocimientos conectados. 

Nota: evite compartir cualquier información sensible en sus entradas de datos habilitadas para las funciones de IA, incluidos sus prompt. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Recomendaciones para el contenido generado con inteligencia artificial

• Corrige y edita tus contenidos generados por IA antes de publicarlos.
• Edita el contenido generado mediante IA para conservar la voz y el estilo de tu marca.
• Equilibra el uso de contenido generado mediante IA con contenido escrito por humanos.
• Aunque HubSpot cuenta con medidas de seguridad, los agentes de IA pueden generar ocasionalmente información incorrecta, tendenciosa, ofensiva o engañosa. Verifica la exactitud del contenido resultante, especialmente las estadísticas o los hechos.
• El gran modelo lingüístico que utilizan los agentes de IA tiende a producir resultados incoherentes en lenguas distintas del inglés. HubSpot está trabajando para mejorar el servicio en estos idiomas a corto plazo. Por ahora, es necesario comprobar con mucho cuidado la exactitud y claridad del contenido generado en idiomas distintos al inglés. 

Antes de empezar

• Active los ajustes de AI en su cuenta, incluido el ajuste de datos de Archivos .
• Los superadministradores pueden configurar el agente de solicitudde propuestas.
• El agente de solicitud de propuestas está disponible a través de HubSpot Credits. Obtenga más información sobre cómo el agente de RFP utiliza los créditos.

Añadir el agente de RFP a su cuenta

Superadministradores pueden instalar el agente RFP en la cuenta. Para añadir el agente de RFP:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. Utilice la barra de búsqueda para buscar un agente de RFP y haga clic en él en los resultados de la búsqueda.
3. Haz clic en Añadir.

Ajuste del agente de solicitud de propuestas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
   
2. En la página Mercado de agentes, haga clic en la tarjeta de agente Solicitud de propuesta.
3. En el cuadro de diálogo, haga clic en Añadir.
4. Para abrir el agente, haga clic en Abrir. Se le dirigirá al agente editor.
   

Configurar el agente de solicitud de propuestas

Configure el agente añadiendo instrucciones, herramientas y conocimientos adicionales, para ayudarle a enriquecer el contenido al crear la respuesta a la solicitud de propuestas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
   
2. Haga clic en la tarjeta de agente de solicitud de propuestas.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Configurar agente.

Qué necesita este agente de los usuarios

Configurar las entradas que el agente necesita de los usuarios. De forma predeterminada, el agente requiere subir un archivo (por ejemplo, el archivo RFP, añadido por el usuario) cada vez que el agente se ejecuta, pero se pueden añadir otras entradas que se utilizan durante la configuración (y se utilizan automáticamente cada vez que el agente se ejecuta), o cada vez que el agente se ejecuta.

Por ejemplo:

Entradas durante el ajuste: cuando configure el agente de RFP, es posible que desee añadir una plantilla de propuesta estándar. Esto hará que el agente de RFP utilice esa plantilla cada vez que se ejecute.

Entradas cada vez que se ejecuta el agente: junto con el archivo RFP, es posible que desee que su usuario añada un ID a cada ejecución del agente para la RFP.

Para editar las entradas:

1. En la parte superior izquierda, haga clic en Gestionar entradas.
2. Para añadir una entrada que se utiliza durante el ajuste del agente:
   • En Durante la configuración, haga clic en el menú desplegable Añadir entrada y seleccione una entrada.
   • Configura la entrada.
   • Seleccione la Casilla de verificación Obligatorio para que sea un campo obligatorio.
     
   • Para añadir otra entrada, haga clic en el menú desplegable Añadir entrada y seleccione una entrada.
   • Cuando haya terminado de configurar las entradas, haga clic en la X de la parte superior derecha del panel derecho.
     
3. Para añadir una entrada que se utiliza cada vez que se ejecuta el agente:
   • En Cada vez que se ejecute el agente, haga clic en el menú desplegable Añadir entrada y seleccione una entrada.
   • Configura la entrada.
   • Seleccione la Casilla de verificación Obligatorio para que sea un campo obligatorio.
     
   • Para añadir otra entrada, haga clic en el menú desplegable Añadir entrada y seleccione una entrada.
   • Cuando haya terminado de configurar las entradas, haga clic en la X de la parte superior derecha del panel derecho.
     
     

Guiar el comportamiento de este agente

En Guía sobre cómo se comporta este agente, añada instrucciones adicionales, herramientas a las que pueda acceder y conocimientos adicionales que pueda utilizar para contextualizar la creación de respuestas a la RFP.

Las herramientas se dividen en tres categorías:

• Herramientas que obtienen datos.
• Herramientas que generan información.
• Herramientas que pasan a la acción.

Para configurar el comportamiento del agente:

1. Para añadir instrucciones adicionales que el agente pueda utilizar para elaborar las respuestas:
   • En Instrucciones del agente, haga clic en Añadir instrucciones adicionales.
   • Introducir las instrucciones en el cuadro de texto.
2. Para añadir herramientas y otros agentes a los que el agente de solicitud de propuestas puede acceder para ayudarle a completar tareas como investigar, resumir o generar contenidos:
   • En A qué puede acceder este agente, seleccione las casillas de verificación Navegación web y Su CRM de HubSpot para permitir que el agente rastree la web y utilice los registros de CRM de su cuenta para ayudar a elaborar las respuestas.
   • Para añadir otras herramientas, haga clic en Añadir herramienta.
     • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar una herramienta.
     • Haga clic en el menú desplegable Categorías y seleccione una categoría para filtrar los resultados.
     • Pase el ratón por encima de una herramienta y haga clic en Revisar para ver los detalles de la herramienta. Haga clic en la flecha hacia atrás situada en la parte superior derecha del panel derecho para volver a la lista de herramientas, o haga clic en Añadir herramienta para añadir la herramienta.
     • Para añadir una herramienta de la lista de herramientas, pase el ratón por encima de la herramienta y haga clic en Añadir. Puedes añadir tantas herramientas como quieras.
   • Para añadir otros agentes, en la parte superior del panel derecho, haga clic en la pestaña Agentes.
     
     • En el panel derecho, utilice la barra de búsqueda para buscar una herramienta.
     • Pase el ratón por encima de un agente y haga clic en Revisar para ver los detalles del agente. Haga clic en la flecha hacia atrás en la parte superior derecha del panel derecho para volver a la lista de agentes, o haga clic en Añadir herramienta para añadir el agente.
     • Para añadir un agente de la lista de agentes, pase el ratón por encima de la herramienta y haga clic en Añadir. Puedes añadir tantas herramientas como quieras.
   • Para eliminar herramientas o agentes, pase el ratón por encima de una herramienta o agente y haga clic en Eliminar.
   • Cuando haya terminado de añadir herramientas y agentes, haga clic enla X de la parte superior derecha del panel derecho.
3. Para añadir conocimientos al agente, como documentos y datos, haga clic en folderOpen Añadir conocimiento. Si no añade fuentes de conocimiento, el agente utilizará el conocimiento general o el de sus ajustes (por ejemplo, kits de marca).
   • Los depósitos de conocimientos existentes aparecerán debajo de la barra de búsqueda. Para ver los detalles del almacén, pase el ratón por encima y haga clic en Ver [en ajustes/detalles]. Para añadir almacenes existentes al agente, sitúese sobre ellos y haga clic en Añadir.
     
     
   • Para crear un nuevo almacén de conocimientos, en la parte superior derecha del panel derecho, haga clic en Crear.
   • Introducir un nombre en el campo Nombre .
   • Introducir una descripción en el campo Descripción .
   • En Archivos, haga clic en Subir para añadir un archivo (se admiten los formatos .pdf, .txt, .md, .html, .pptx y .docx).
   • En Objetos de CRM, haga clic en Agregar para agregar un objeto de CRM (por ejemplo, podría agregar su base de conocimientos de HubSpot como un objeto para que el agente lo utilice al crear la respuesta a la solicitud de propuesta).
     • Seleccione el objeto CRM que desea añadir (no se admiten objetos personalizados).
     • Haz clic en + Añadir filtro y ajusta tus filtros.
     • Haga clic en Añadir al almacén. 
   • Haga clic en Crear & Añadir.
   • Para eliminar un almacén de conocimientos del agente (el almacén de conocimientos seguirá estando disponible para éste y otros agentes), pase el ratón por encima del almacén y haga clic en Eliminar.
     
     
   • Para editar el nombre y la descripción de un almacén de conocimientos, pase el ratón por encima del almacén y haga clic en Ver detalles. En la parte superior derecha, haga clic en las ellipses elipses y, a continuación, haga clic en Editar.
   • Para eliminar un almacén de conocimientos, sitúese sobre él y haga clic en Ver detalles. En la parte superior derecha, haga clic en las ellipses elipses y, a continuación, haga clic en Eliminar.
     
     
4. Cuando haya terminado de configurar los almacenes de conocimientos, haga clic en la X de la parte superior derecha del panel derecho.

Acerca de este agente

Para actualizar la descripción del agente:

1. En Acerca de este agente , haga clic en el campo de descripción y edite la descripción predeterminada.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Probar el agente

Para probar el agente:

1. Haga clic en Ejecutar agente.
2. El agente utilizará la información facilitada para completar el proceso de propuesta de la RFP.
3. Revise la respuesta y realice los ajustes necesarios en el agente. Haga clic en Nueva prueba para realizar otra prueba.

Utilizar el agente de solicitud de propuestas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la tarjeta de agente de solicitud de propuestas.
3. Haga clic en Subir un archivo y suba el archivo RFP.
   • Haga clic en Subir desde el ordenador para subir el archivo desde su dispositivo.
   • Haga clic en Elegir archivos existentes para seleccionar un archivo de la herramienta Archivos. Seleccione el archivo en el panel derecho.
4. Introducir cualquier otra entrada que se haya configurado para el agente.
5. Haga clic en Ejecutar agente.
6. El agente utilizará la información proporcionada para completar el proceso de propuesta de la RFP, así como cualquier información que falte o las aclaraciones necesarias.
7. Revise la respuesta. Para refinarla, introduzca los refinamientos en el campo Refinar resultados de la parte inferior izquierda y pulse Retorno en el teclado.
8. Haga clic en Exportar PDF para exportar la solicitud de propuestas a un archivo PDF. El PDF se enviará por correo electrónico y recibirás una notificación en HubSpot cuando esté listo.
9. Haz clic en Copiar enlace para copiar un enlace a la respuesta y compartirlo con otros usuarios de HubSpot.

Ver historial del agente

Puede ver el historial de cuándo se ha ejecutado el agente en Breeze Studio.

Para ver el historial del agente:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la tarjeta de agente de solicitud de propuestas.
3. En el panel Historial , pase el ratón por encima de una entrada para ver la fecha y hora de ejecución del agente.
4. Para cambiar el nombre de una entrada, sitúese sobre ella, haga clic en las ellipses y haga clic en Cambiar nombre. Introducir un nuevo nombre y pulsar Intro en el teclado.
5. Para copiar un enlace a una entrada, pase el ratón por encima de la entrada, haga clic en las ellipses y haga clic en Copiar enlace.

Clonar el agente

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Pase el ratón por encima de la tarjeta de agente de solicitud de propuesta y haga clic en los tres puntos verticales de la parte superior derecha de la tarjeta verticalMenu tres puntos verticales en la parte superior derecha de la tarjeta.
3. Haga clic en Clonar.
4. En el cuadro de diálogo:
   • Seleccione Permanecer conectado si desea que la versión clonada del agente reciba actualizaciones cada vez que cambie la versión de mercado del agente.
   • Selecciona Hazlo tuyo para obtener una copia totalmente personalizable del agente que no recibirá futuras actualizaciones.
5. Haga clic en Clonar.
6. Configure el agente y haga clic en Publicar.

Eliminar el agente

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Pase el ratón por encima de la tarjeta de agente de solicitud de propuesta y haga clic en los tres puntos verticales de la parte superior derecha de la tarjeta verticalMenu tres puntos verticales en la parte superior derecha de la tarjeta.
3. Haz clic en Eliminar.
4. Haga clic en Eliminar agente para confirmar la eliminación.