Tarjouspyyntöagentin (RFP) perustaminen ja käyttö.

HubSpotin tekoälyllä Breeze toimivan tarjouspyyntöagentin avulla voit täyttää tarjouspyynnöt automaattisesti aiempien vastausten ja yhdistetyn tiedon avulla.

Huomaa: vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien mahdollistamissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Ymmärrä tekoälyn tuottaman sisällön parhaat käytännöt

• Tarkista ja muokkaa tekoälyn tuottamaa sisältöä ennen sen julkaisemista.
• Muokkaa tekoälyn tuottamaa sisältöä, jotta säilytät brändisi äänen ja tyylin.
• Tasapainota tekoälyn luoman sisällön käyttöä ihmisen kirjoittaman sisällön kanssa.
• Vaikka HubSpotilla on käytössä turvatoimia, tekoälyagentit saattavat toisinaan tuottaa virheellistä, puolueellista, loukkaavaa tai harhaanjohtavaa tietoa. Tarkista tuotoksen sisällön oikeellisuus, erityisesti tilastojen tai faktojen oikeellisuus.
• Tekoälyagentteja käyttävä laaja kielimalli tuottaa yleensä epäjohdonmukaisia tuloksia muilla kuin englanninkielisillä kielillä. HubSpot pyrkii tukemaan näitä kieliä paremmin tulevina kuukausina. Tarkista toistaiseksi erityisen huolellisesti muun kuin englanninkielisen sisällön tarkkuus ja selkeys.

Ennen kuin aloitat

• Ota tililläsi käyttöön tekoälyasetukset, mukaan lukien Tiedostotiedot-asetus .
• Super Adminit voivat määrittää tarjouspyyntöagentin.
• Tarjouspyyntöagentti on saatavilla HubSpot Creditsin kautta. Lue lisää siitä, miten tarjouspyyntöagentti käyttää hyvityksiä.

Lisää RFP-agentti tiliisi

Super Adminit voivat asentaa RFP-agentin tilille. RFP-agentin lisääminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Markkinapaikka.
2. Etsi RFP-agenttia hakupalkin avulla ja napsauta sitä hakutuloksissa.
3. Napsauta Lisää.

Aseta tarjouspyyntöagentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Markkinapaikka.
   
2. Napsauta Agenttimarkkinapaikka-sivulla Tarjouspyyntöagentti-korttia.
3. Napsauta valintaikkunassa Lisää.
4. Avaa agentti napsauttamalla Avaa. Sinut ohjataan agenttitoimittajaan.
   

Määritä tarjouspyyntöagentti

Määritä agentti lisäämällä lisäohjeita, -työkaluja ja -tietoa, jotta se voi rikastuttaa sisältöä tarjouspyyntövastausta luodessaan.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
   
2. Napsauta Request for proposal -agenttikorttia.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Configure agent (Määritä agentti).

Mitä tämä agentti tarvitsee käyttäjiltä

Määritä syötteet, joita agentti tarvitsee käyttäjiltä. Oletusarvoisesti agentti vaatii tiedoston lataamisen (esim. käyttäjän lisäämä tarjouspyyntötiedosto) joka kerta, kun agentti suoritetaan, mutta voidaan lisätä muita syötteitä, joita käytetään määrityksen aikana (ja joita käytetään automaattisesti joka kerta, kun agentti suoritetaan) tai joka kerta, kun agentti suoritetaan.

Esim:

Syötteet määrityksen aikana: Kun määrität RFP-agentin, voit halutessasi lisätä vakioehdotusmallin. Tämä saa RFP-agentin käyttämään kyseistä mallia joka kerta, kun se suoritetaan.

Syötteet joka kerta, kun agentti suoritetaan: RFP-tiedoston ohella voit haluta, että käyttäjä lisää ID:n jokaiselle RFP-agentille, joka suoritetaan RFP:tä varten.

Voit muokata syötteitä:

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Manage inputs (Hallitse syötteitä).
2. Voit lisätä syöttötiedon, jota käytetään agentin määrittämisen aikana:
   • Napsauta kohdassa Asetusten aikana Add input ( Lisää syöttö ) -pudotusvalikkoa ja valitse syöttö.
   • Määritä syöttö.
   • Valitse Pakollinen-valintaruutu, jos haluat tehdä siitä pakollisen kentän.
     
   • Jos haluat lisätä toisen syötteen, napsauta Add input ( Lisää syöttö ) -pudotusvalikkoa ja valitse syöttö.
   • Kun olet määrittänyt syötteet valmiiksi, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
     
3. Voit lisätä syötteen, jota käytetään joka kerta, kun agenttia käytetään:
   • Napsauta Each time the agent runs-kohdassa Add input ( Lisää syöttö ) -pudotusvalikkoa ja valitse syöttö.
   • Määritä syöttö.
   • Valitse Pakollinen-valintaruutu, jos haluat tehdä siitä pakollisen kentän.
     
   • Jos haluat lisätä toisen syötteen, napsauta Add input ( Lisää syöttö ) -pudotusvalikkoa ja valitse syöttö.
   • Kun olet määrittänyt syötteet valmiiksi, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
     
     

Ohjaa, miten tämä agentti käyttäytyy

Lisää Guide how this agent behaves-kohtaan lisäohjeita, työkaluja, joita agentti voi käyttää, ja lisätietoa, jota se voi käyttää kontekstissa RFP-vastauksia luodessaan.

Työkalut on jaettu kolmeen luokkaan:

• Työkalut, jotka saavat tietoja.
• Työkalut, jotka tuottavat tietoja.
• Työkalut, jotka suorittavat toimenpiteitä.

Voit määrittää, miten agentti käyttäytyy:

1. Voit lisätä lisäohjeita, joita agentti käyttää vastausten laatimiseen:
   • Napsauta Agenttiohjeet-kohdassa Lisää lisäohjeita.
   • Kirjoita ohjeet tekstikenttään.
2. Voit lisätä työkaluja ja muita agentteja, joita tarjouspyyntöagentti voi käyttää ja jotka auttavat sitä suorittamaan tehtäviä, kuten tutkimista, tiivistämistä tai sisällön tuottamista:
   • Valitse kohdassa Mitä tämä agentti voi käyttää Web-selailu ja HubSpot CRM -valintaruudut, jotta agentti voi selata verkkoa ja käyttää tililläsi olevia CRM-tietueita vastausten laatimisessa.
     
   • Voit lisätä muita työkaluja napsauttamalla breezeSingleStar Lisää työkalu.
     • Etsi työkalu oikeassa paneelissa hakupalkin avulla.
     • Napsauta Luokat-pudotusvalikkoa ja valitse luokka suodattaaksesi tuloksia.
     • Vie hiiren kursori työkalun päälle ja napsauta Review ( Tarkista ) nähdäksesi työkalun tiedot. Palaa työkaluluetteloon napsauttamalla oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa takaisin-nuolta tai lisää työkalu napsauttamalla Lisää työkalu.
     • Jos haluat lisätä työkalun työkaluluettelosta, siirrä hiiren kursori työkalun päälle ja valitse Lisää. Voit lisätä niin monta työkalua kuin haluat.
   • Jos haluat lisätä muita agentteja, napsauta oikean paneelin yläosassa Agentit-välilehteä.
     
     • Käytä oikeassa paneelissa olevaa hakupalkkia työkalun etsimiseen .
     • Vie hiiren kursori agentin päälle ja valitse Review (Tarkista ) nähdäksesi agentin tiedot. Palaa takaisin agenttiluetteloon napsauttamalla oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa takaisin-nuolta tai lisää agentti napsauttamalla Lisää työkalu.
     • Jos haluat lisätä agentin agenttiluettelosta, siirrä hiiren kursori työkalun päälle ja valitse Lisää. Voit lisätä niin monta työkalua kuin haluat.
   • Jos haluat poistaa työkaluja tai agentteja, siirrä hiiren kursori työkalun tai agentin päälle ja valitse Poista.
   • Kun olet lopettanut työkalujen ja agenttien lisäämisen, napsautaoikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
3. Jos haluat lisätä agentille tietoa, kuten asiakirjoja ja tietoja, valitse folderOpen Add knowledge. Jos et lisää tietolähteitä, agentti käyttää yleistä tietämystä tai asetuksissasi olevaa tietämystä (esim. merkkipaketteja).
   • Olemassa olevat tietovarastot luetellaan hakupalkin alapuolella. Jos haluat tarkastella holvin yksityiskohtia, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Näytä [asetuksissa/tiedot]. Jos haluat lisätä agenttiin olemassa olevia tietovarastoja, siirrä hiiren kursori niiden päälle ja napsauta Lisää.
     
     
   • Voit luoda uuden tietovaraston valitsemalla oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Luo.
   • Kirjoita nimi Nimi-kenttään.
   • Kirjoita kuvaus Kuvaus-kenttään.
   • Lisää tiedosto valitsemalla Tiedostot-kohdassa Lataa (.pdf-, .txt-, .md-, .html-, .pptx- ja .docx-muodot ovat tuettuja).
   • Lisää CRM-objekti valitsemalla Add (Lisää) CRM-objektin lisäämiseksi (voit esimerkiksi lisätä HubSpot-tietokantasi objektiksi, jota agentti voi käyttää luodessaan tarjouspyyntövastausta).
     • Valitse lisättävä CRM-objekti (mukautettuja objekteja ei tueta).
     • Napsauta + Lisää suodatin ja aseta suodattimet.
     • Napsauta Lisää holviin.
   • Napsauta Create & Add (Luo ja lisää).
   • Jos haluat poistaa tietovaraston agentilta (tietovarasto on edelleen käytettävissä tälle ja muille agenteille), siirrä hiiren kursori tietovaraston päälle ja valitse Poista.
     
     
   • Jos haluat muokata tietovaraston nimeä ja kuvausta, siirry tietovaraston päälle ja valitse Näytä tiedot. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa ellipses ellipsiä ja valitse sitten Muokkaa.
   • Jos haluat poistaa tietovaraston, siirry tietovaraston päälle ja valitse Näytä tiedot. Napsauta oikeassa yläkulmassa ellipses ellipsiä ja valitse sitten Poista.
     
     
4. Kun olet saanut tietovarastojen määrityksen valmiiksi, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Tietoja tästä agentista

Agentin kuvauksen päivittäminen:

1. Napsauta Tietoja tästä agentista -kohdassa Kuvaus-kenttää ja muokkaa oletuskuvausta.
2. Tallenna muutokset napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Päivitä.

Testaa agentti

Agentin testaaminen:

1. Napsauta Suorita agentti.
2. Agentti käyttää annettuja tietoja RFP-ehdotusprosessin loppuun saattamiseen.
3. Tarkista vastaus ja tee mahdolliset muutokset agenttiin. Voit suorittaa toisen testin valitsemalla Uusi testi.

Käytä tarjouspyyntöagenttia

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Request for proposal agent -korttia.
3. Napsauta Upload a file (Lataa tiedosto ) ja lataa RFP-tiedosto.
   • Lataa tiedosto laitteestasi valitsemalla Lataa tietokoneelta.
   • Valitse tiedosto tiedostotyökalusta valitsemalla Valitse olemassa olevat tiedostot. Valitse tiedosto oikeasta paneelista.
4. Syötä kaikki muut syötteet, jotka on määritetty agentille.
5. Napsauta Suorita agentti.
6. Agentti käyttää annettuja tietoja RFP-ehdotusprosessin loppuunsaattamiseen, samoin kuin puuttuvia tietoja tai tarvittavia selvennyksiä.
7. Tarkista vastaus. Jos haluat tarkentaa sitä, kirjoita tarkennukset vasemmassa alakulmassa olevaan Refine outputs (Tarkenna tuotoksia ) -kenttään ja paina näppäimistöllä Return (Palaa).
8. Vie tarjouspyyntö PDF-tiedostoksi valitsemalla Vie PDF-tiedosto. PDF-tiedosto lähetetään sähköpostitse, ja saat ilmoituksen HubSpotissa, kun se on valmis.
9. Napsauta Copy link (Kopioi linkki ) kopioidaksesi linkin vastaukseen jaettavaksi muiden HubSpot-käyttäjien kanssa.

Agentin historian tarkasteleminen

Voit tarkastella historiaa siitä, milloin agentti on toiminut Breeze Studiossa.

Voit tarkastella agenttihistoriaa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Tarjouspyynnön asiamies -korttia.
3. Kun viet hiiren kursorin Historia-paneelissa merkinnän päälle, näet agentin suorituksen päivämäärän ja kellonajan.
4. Jos haluat nimetä merkinnän uudelleen, siirrä hiiren kursori merkinnän päälle, napsauta ellipses ellipsiä ja valitse sitten Rename (Nimeä uudelleen). Kirjoita uusi nimi ja paina näppäimistön enter-näppäintä.
5. Jos haluat kopioida linkin merkintään, siirrä hiiren kursori merkinnän päälle, napsauta ellipses ellipsejä ja napsauta Copy link (Kopioi linkki).

Kloonaa agentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiren kursori tarjouspyyntöagenttikortin päälle ja napsauta verticalMenu kolmea pystysuoraa pistettä kortin oikeassa yläkulmassa.
3. Napsauta Kloonaa.
4. Valitse valintaikkuna:
   • Valitse Pysy yhteydessä, jos haluat, että agentin kloonattu versio saa päivityksiä aina, kun agentin markkinaversio muuttuu.
   • Valitse Tee se omaksi, jos haluat täysin mukautettavan kopion agentista, joka ei saa tulevaisuudessa päivityksiä.
5. Valitse Kloonaa.
6. Määritä agentti ja valitse sitten Julkaise.

Poista agentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiren kurssi Request for Proposal Agent -kortin päälle ja napsauta verticalMenu kolmea pystysuoraa pistettä kortin oikeassa yläkulmassa.
3. Napsauta Poista.
4. Vahvista poistaminen napsauttamalla Poista agentti.