BetaTarjouspyyntöagentin (RFP) perustaminen ja käyttö.

HubSpotin tekoäly Breezeen perustuvan tarjouspyyntötyökalun avulla voit täyttää tarjouspyynnöt (RFP) automaattisesti aiempien vastausten ja yhdistettyjen tietojen perusteella. 

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Tutustu tekoälyn luoman sisällön parhaimpiin käytäntöihin

• Oikolue ja muokkaa tekoälyn luomaa sisältöä ennen sen julkaisemista.
• Muokkaa tekoälyn luomaa sisältöä, jotta brändisi ääni ja tyyli säilyvät.
• Tasapainota tekoälyn luoman sisällön ja ihmisen kirjoittaman sisällön käyttöä.
• Vaikka HubSpotilla on käytössä turvatoimenpiteitä, tekoälyagentit voivat toisinaan tuottaa virheellistä, puolueellista, loukkaavaa tai harhaanjohtavaa tietoa. Tarkista tuotoksen sisällön oikeellisuus, erityisesti tilastojen ja faktojen osalta.
• Tekoälyagenttien taustalla oleva laaja kielimalli tuottaa usein epäjohdonmukaisia tuloksia muilla kielillä kuin englanniksi. HubSpot pyrkii parantamaan näiden kielten tukea tulevina kuukausina. Toistaiseksi tarkista muiden kuin englanninkielisten sisältöjen paikkansapitävyys ja selkeys erityisen huolellisesti. 

Ennen kuin aloitat

• Ota AI-asetukset käyttöön tililläsi, mukaan lukien Tiedostot-asetus .
• Superjärjestelmänvalvojatvoivatmäärittää tarjouspyyntöagentin asetukset.
• Tarjouspyyntöagentti on käytettävissä HubSpot-krediitit-palvelun kautta. Lue lisää siitä, miten tarjouspyyntöagentti käyttää krediittejä.

Lisää tarjouspyyntöagentti tiliisi

Superjärjestelmänvalvojat voivat asentaa RFP-agentin tilille. Lisää RFP-agentti seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Markkinapaikka.
2. Etsi hakupalkin avullatarjouspyyntöagentti ja napsauta sitä hakutuloksissa.
3. NapsautaLisää.

Määritä tarjouspyyntöagentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Markkinapaikka.
   
2. Napsauta Agent Marketplace -sivullaRequest for proposal -agenttikorttia.
3. Napsauta valintaikkunassa Lisää.
4. Avaa agentti napsauttamalla Avaa. Sinut ohjataan agentin muokkausnäkymään.
   

Määritä tarjouspyyntöagentti

Määritä agentti lisäämällä lisäohjeita, työkaluja ja tietoa, jotta se voi rikastuttaa sisältöä RFP-vastauksen luomisen yhteydessä. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
   
2. Napsautatarjouspyyntöagentin korttia.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaMääritä agentti.

Mitä tämä agentti tarvitsee käyttäjiltä

Määritä syötteet, joita agentti tarvitsee käyttäjiltä. Oletusarvoisesti agentti vaatii tiedoston lataamista (esim. käyttäjän lisäämä tarjouspyyntötiedosto) joka kerta, kun agentti suoritetaan, mutta voidaan lisätä muita syötteitä, joita käytetään määrittelyn aikana (ja joita käytetään automaattisesti joka kerta, kun agentti suoritetaan) tai joka kerta, kun agentti suoritetaan. 

Esimerkiksi:

Syötteet asennuksen aikana: kun määrität RFP-agentin, saatat haluta lisätä vakiomuotoisen tarjousmallin. Tämä saa RFP-agentin käyttämään kyseistä mallia joka kerta, kun se suoritetaan.

Syötteet joka kerta, kun agentti suoritetaan:RFP-tiedoston lisäksi saatat haluta, että käyttäjä lisää tunnuksen jokaiseen RFP-agenttia koskevaan suoritukseen.

Syötteiden muokkaaminen:

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassaHallitse syötteitä.
2. Voit lisätä syötteen, jota käytetään agentin määrittämisen aikana:
   • Napsauta Asennuksen aikana-kohdassaLisää syöte -pudotusvalikkoa ja valitsesyöte.
   • Määritä syöte. 
   • Valitse Pakollinen -valintaruutu, jotta kentästä tulee pakollinen.
     
   • Voit lisätä toisen syötteen napsauttamallaLisää syöte -pudotusvalikkoa ja valitsemallasyötteen.
   • Kun olet määrittänyt syötteet, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaaX-painiketta.
     
3. Lisää syöte, jota käytetään joka kerta, kun agentti suoritetaan:
   • Kohdassa Joka kerta, kun agentti suoritetaan, napsautaLisää syöte -pudotusvalikkoa ja valitsesyöte.
   • Määritä syöte. 
   • Valitse Pakollinen -valintaruutu, jotta kentästä tulee pakollinen.
     
   • Voit lisätä uuden syötteen napsauttamallaLisää syöte -pudotusvalikkoa ja valitsemallasyötteen.
   • Kun olet määrittänyt syötteet, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaaX-painiketta.
     
     
     

Ohjeet agentin toiminnasta

Lisää kohdassaOhjeet agentin toiminnalle lisäohjeita, työkaluja, joihin se voi käyttää, ja lisätietoja, joita se voi käyttää kontekstina luodessaan RFP-vastauksia. 

Työkalut on jaettu kolmeen luokkaan:

• Työkalut, jotka hakevat tietoja.
• Tietoja tuottavat työkalut.
• Toimenpiteitä suorittavat työkalut.

Agentin käyttäytymisen määrittäminen:

1. Lisää lisäohjeita, joita agentti käyttää vastausten laatimisessa:
   • Napsauta Agentin ohjeet-kohdassaLisää lisäohjeita.
   • Kirjoitaohjeet tekstikenttään.
2. Voit lisätä työkaluja ja muita agentteja, joihin tarjouspyyntöagentti voi käyttää apuna tehtävien, kuten tutkimuksen, tiivistämisen tai sisällön luomisen, suorittamisessa:
   • Valitse kohdassaMitä tämä agentti voi käyttää valintaruudutWeb-selailu ja HubSpot CRM, jotta agentti voi selata verkkoa ja käyttää tilisi CRM-tietueita vastausten laatimiseen.
     
   • Voit lisätä muita työkaluja napsauttamallabreezeSingleStar Lisää työkalu.
     • Etsi työkalu oikean paneelin hakupalkin avulla.
     • Napsauta Luokat-pudotusvalikkoaja valitseluokka suodattaaksesi tuloksia.
     • Vie hiiri työkalun päälle ja napsautaTarkista nähdäksesi työkalun tiedot. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa takaisin-nuolta palataksesi työkaluluetteloon tai napsautaLisää työkalu lisätäksesi työkalun.
     • Voit lisätä työkalun työkaluluettelosta viemällä hiiren työkalun päälle ja napsauttamallaLisää. Voit lisätä niin monta työkalua kuin haluat.
   • Voit lisätä muita agentteja napsauttamalla oikean paneelin yläosassa Agents-välilehteä.
     
     • Käytä oikean paneelin hakupalkkia työkalun etsimiseen .
     • Vie hiiri agentin päälle ja napsauta Tarkista nähdäksesi agentin tiedot. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa takaisin-nuolta palataksesi agenttiluetteloon tai napsauta Lisää työkalu lisätäksesi agentin.
     • Voit lisätä agentin agenttiluettelosta viemällä hiiren työkalun päälle ja napsauttamalla Lisää. Voit lisätä niin monta työkalua kuin haluat.
   • Voit poistaa työkaluja tai agentteja viemällä hiiren työkalun tai agentin päälle ja napsauttamallaPoista.
   • Kun olet lisännyt työkalut ja agentit, napsautaoikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaaX-painiketta.
3. Voit lisätä agentille tietoa, kuten asiakirjoja ja dataa, napsauttamalla kansiota Avaa Lisää tietoa. Jos et lisää tietolähteitä, agentti käyttää yleistä tietoa tai asetuksistasi löytyvää tietoa (esim. brändipaketteja).
   • Olemassa olevat tietovarastot näkyvät hakupalkin alla. Voit tarkastella tietovaraston tietoja viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamallaNäytä [asetukset/tiedot]. Voit lisätä olemassa olevia tietovarastoja agenttiin viemällä hiiren niiden päälle ja napsauttamallaLisää.
     
     
     
   • Voit luoda uuden tietovaraston napsauttamalla oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa Luo-painiketta.
   • KirjoitanimiNimi -kenttään.
   • KirjoitakuvausKuvaus- kenttään.
   • Napsauta Tiedostot-kohdassaLataa lisätäksesi tiedoston (tuetut tiedostomuodot ovat .pdf, .txt, .md, .html, .pptx ja .docx).
   • Lisää CRM-objekti napsauttamallaLisää CRM-objektit-kohdassa (voit esimerkiksi lisätä HubSpot-tietokannan objektina, jota agentti voi käyttää RFP-vastauksen luomisessa).
     • Valitse lisättäväCRM-objekti (mukautettuja objekteja ei tueta).
     • Napsauta+ Lisää suodatin ja määritä suodattimesi.
     • NapsautaLisää arkistoon. 
   • NapsautaLuo ja lisää.
   • Voit poistaa tietovaraston agentilta (tietovarasto on edelleen käytettävissä tälle ja muille agenteille) viemällä hiiren tietovaraston päälle ja napsauttamallaPoista.
     
     
     
   • Voit muokata tietovaraston nimeä ja kuvausta viemällä hiiren varaston päälle ja napsauttamallaNäytä tiedot. Napsauta oikeassa yläkulmassa kolmea pistettä ja sittenMuokkaa.
   • Voit poistaa tietovaraston viemällä hiiren varaston päälle ja napsauttamallaNäytä tiedot. Napsauta oikeassa yläkulmassa kolmeapistettä ja sittenPoista.
     
     
     
4. Kun olet määrittänyt tietovarastot, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

Tietoja tästä agentista

Agentin kuvauksen päivittäminen:

1. Napsauta Tietoja tästä agentista -kohdassa kuvauskenttää ja muokkaa oletuskuvausta.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaPäivitä tallentaaksesi muutokset.

Agentin testaaminen

Agentin testaaminen:

1. Napsauta Suorita agentti.
2. Agentti käyttää annettuja tietoja RFP-tarjousprosessin loppuun saattamiseen.
3. Tarkista vastaus ja tee tarvittavat muutokset agenttiin. NapsautaUusi testi suorittaaksesi uuden testin.

Käytä tarjouspyyntöagenttia

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. NapsautaTarjouspyyntö - agenttikorttia.
3. NapsautaLataa tiedosto ja lataa tarjouspyyntötiedosto.
   • NapsautaLataa tietokoneelta ladataksesi tiedoston laitteeltasi.
   • NapsautaValitse olemassa olevat tiedostot valitaksesi tiedoston tiedostotyökalusta. Valitsetiedosto oikeanpuoleisesta paneelista.
4. Syötä muut agentille määritetyt tiedot.
5. NapsautaSuorita agentti.
6. Agentti käyttää annettuja tietoja RFP-tarjousprosessin loppuun saattamiseen sekä mahdollisten puuttuvien tietojen tai tarvittavien selvennysten hankkimiseen.
7. Tarkista vastaus. Voit tarkentaa sitä syöttämällä tarkennukset vasemmassa alakulmassa olevaanTarkenna tuloksia -kenttään ja painamalla näppäimistön Enter-näppäintä.
8. NapsautaVie PDF viedäksesi tarjouspyynnön PDF-tiedostoon. PDF lähetetään sähköpostitse, ja saat ilmoituksen HubSpotissa, kun se on valmis.
9. NapsautaKopioi linkki kopioidaksesi linkin vastaukseen ja jakaa se muiden HubSpot-käyttäjien kanssa.

Tarkastele agentin historiaa

Voit tarkastella agentin suoritushistoriaa Breeze Studiossa.

Agentin historian tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. NapsautaTarjouspyyntö - agenttikorttia.
3. Vie hiiriHistory -paneelissa jonkin merkinnän päälle nähdäksesi agentin suorituksen päivämäärän ja kellonajan.
4. Voit nimetä merkinnän uudelleen viemällä hiiren merkinnän päälle, napsauttamallakolmeapistettäja valitsemalla sitten Nimeä uudelleen. Kirjoita uusi nimi ja paina näppäimistön Enter-näppäintä.
5. Voit kopioida linkin merkintään viemällä hiiren merkinnän päälle, napsauttamalla kolmea pistettä ja valitsemalla sitten Kopioi linkki.

Kloonaa agentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiri Request for Proposal Agent-kortin päälle ja napsauta kortin oikeassa yläkulmassa olevaapystysuoraa valikkoa ( kolme pystysuoraa pistettä ).
3. NapsautaKloonaa.
4. Valintaikkunassa:
   • ValitsePysy yhteydessä, jos haluat, että kloonattu versio agentista saa päivitykset aina, kun agentin markkinaversio muuttuu.
   • ValitseMuokkaa omaksi, jos haluat täysin muokattavan kopion agentista, joka ei saa tulevia päivityksiä.
5. NapsautaKloonaa.
6. Määritä agentti ja napsauta sittenJulkaise.

Poista agentti

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiri Request for Proposal Agent-kortin päälle ja napsauta kortin oikeassa yläkulmassa olevaapystysuuntaista valikkoa ( kolme pystysuoraa pistettä ).
3. NapsautaPoista.
4. NapsautaPoista agentti vahvistaaksesi poiston.