Konfigurera och använda RFP-agenten (Request for Proposal)

Med agenten för offertförfrågningar, som drivs av Breeze, HubSpots AI, kan du automatiskt fylla i offertförfrågningar (RFP) med hjälp av tidigare svar och ansluten kunskap.

Observera: undvik att dela känslig information i dina aktiverade datainmatningar för AI-funktioner, inklusive dina uppmaningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla pålitlig AI, där du har kontroll över dina data, kan du läsa vår FAQ om HubSpot AI Trust.

Förstå bästa praxis för AI-genererat innehåll

• Korrekturläs och redigera ditt AI-genererade innehåll innan du publicerar det.
• Redigera AI-genererat innehåll för att bibehålla ditt varumärkes röst och stil.
• Balansera användningen av AI-genererat innehåll med innehåll som skrivits av en människa.
• Även om HubSpot har säkerhetsåtgärder på plats kan AI-agenter ibland generera felaktig, partisk, stötande eller vilseledande information. Kontrollera att innehållet i utdata är korrekt, särskilt statistik eller fakta.
• Den stora språkmodellen som driver AI-agenter tenderar att producera inkonsekventa resultat på icke-engelska språk. HubSpot arbetar med att bättre stödja dessa språk under de kommande månaderna. Tills vidare bör du vara extra noga med att kontrollera att innehåll på icke-engelska är korrekt och tydligt.

Innan du sätter igång

• Slå på AI-inställningar i ditt konto, inklusive inställningen Filer data .
• Superadministratörer kan konfigurera agenten för begäranom förslag.
• Agenten för offertförfrågningar är tillgänglig via HubSpot Credits. Läs mer om hur RFP-agenten använder krediter.

Lägg till RFP-agenten till ditt konto

Superadministratörer kan installera RFP-agenten på kontot. Så här lägger du till RFP-agenten:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. Använd sökfältet för att söka efter RFP-agenten och klicka på den i sökresultaten.
3. Klicka på Lägg till.

Konfigurera agenten för begäran om förslag

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
   
2. På Agent Marketplace-sidan klickar du på Request for proposal agent -kortet.
3. Klicka på Lägg till i dialogrutan.
4. Klicka på Öppna för att öppna agenten. Du kommer att dirigeras till agentens redaktör.
   

Konfigurera agenten för begäran om förslag

Konfigurera agenten genom att lägga till extra instruktioner, verktyg och kunskap för att hjälpa den att berika innehållet när den skapar RFP-svaret.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klicka på kortet Request for proposal agent.
3. Klicka på Konfigurera agent uppe till höger.

Vad den här agenten behöver från användarna

Konfigurera de indata som agenten behöver från användarna. Som standard kräver agenten en filuppladdning (t.ex. RFP-filen, som läggs till av användaren) varje gång agenten körs, men andra indata kan läggas till som används under konfigurationen (och som används automatiskt varje gång agenten körs) eller varje gång agenten körs.

Exempel på detta:

Ingångar under konfigurationen: När du konfigurerar RFP-agenten kanske du vill lägga till en standardmall för offerter. Då kommer RFP-agenten att använda den mallen varje gång den körs.

Inmatningar varje gång agenten körs: vid sidan av RFP-filen kanske du vill att din användare ska lägga till ett ID för varje agent som körs för RFP.

Så här redigerar du ingångarna:

1. Klicka på Hantera ingångar längst upp till vänster.
2. För att lägga till en inmatning som används under konfigurationen av agenten:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Add input under During setup och välj en ingång.
   • Konfigurera inmatningen.
   • Markera kryssrutan Required för att göra det till ett obligatoriskt fält.
     
   • Om du vill lägga till en annan inmatning klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till inmatning och väljer en inmatning.
   • När du är klar med konfigurationen av indata klickar du på X längst upp till höger i den högra panelen.
     
3. För att lägga till en inmatning som används varje gång agenten körs:
   • Under Varje gång agenten körs klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till indata och väljer en indata.
   • Konfigurera ingången.
   • Markera kryssrutan Obligatorisk för att göra det till ett obligatoriskt fält.
     
   • Om du vill lägga till en annan indata klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till indata och väljer en indata.
   • När du har konfigurerat dina indata klickar du på X längst upp till höger i den högra panelen.
     
     

Guida hur denna agent beter sig

Under Guide för hur agenten ska agera kan du lägga till extra instruktioner, verktyg som agenten kan använda och ytterligare kunskap som agenten kan använda för att skapa sammanhang när den skapar RFP-svar.

Verktygen är indelade i tre kategorier:

• Verktyg som hämtar data.
• Verktyg som genererar information.
• Verktyg som vidtar åtgärder.

För att konfigurera hur agenten ska agera:

1. Lägga till ytterligare instruktioner som agenten kan använda för att skapa svar:
   • Under Agent instructions klickar du på Add extra instructions.
   • Ange instruktionerna i textrutan.
2. Lägga till verktyg och andra agenter som agenten för offertförfrågningar kan få tillgång till för att utföra uppgifter som att undersöka, sammanfatta eller generera innehåll:
   • Under Vad den här agenten kan komma åt markerar du kryssrutorna Webbsökning och Ditt HubSpot CRM för att låta agenten söka på webben och använda CRM-posterna i ditt konto för att hjälpa till att skapa svar.
     
   • Om du vill lägga till andra verktyg klickar du på breezeSingleStar Lägg till verktyg.
     • Använd sökfältet i den högra panelen för att söka efter ett verktyg.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Kategorier och välj en kategori för att filtrera resultaten.
     • Håll muspekaren över ett verktyg och klicka på Granska för att visa verktygsinformationen. Klicka på bakåtpilen längst upp till höger i högerpanelen för att gå tillbaka till verktygslistan eller klicka på Lägg till verktyg för att lägga till verktyget.
     • Om du vill lägga till ett verktyg från verktygslistan håller du muspekaren över verktyget och klickar på Lägg till. Du kan lägga till så många verktyg du vill.
   • Om du vill lägga till andra agenter klickar du på fliken Agenter längst upp i den högra panelen.
     
     • Använd sökfältet i den högra panelen för att söka efter ett verktyg.
     • Håll muspekaren över ett ombud och klicka på Granska för att visa ombudets detaljer. Klicka på bakåtpilen längst upp till höger i högerpanelen för att gå tillbaka till listan med agenter eller klicka på Lägg till verktyg för att lägga till agenten.
     • Om du vill lägga till en agent från listan över agenter håller du muspekaren över verktyget och klickar på Lägg till. Du kan lägga till så många verktyg du vill.
   • Om du vill ta bort verktyg eller agenter håller du muspekaren över verktyget eller agenten och klickar på Ta bort.
   • När du är klar med att lägga till verktyg och agenter klickardu på X längst upp till höger i den högra panelen.
3. Om du vill lägga till kunskap till handläggaren, t.ex. dokument och data, klickar du på folderOpen Lägg till kunskap. Om du inte lägger till kunskapskällor kommer agenten att använda allmän kunskap eller kunskap från dina inställningar (t.ex. varumärkespaket).
   • Befintliga kunskapsvalv kommer att listas under sökfältet. Om du vill visa detaljer om valvet håller du muspekaren över det och klickar på Visa [i inställningar/detaljer]. Om du vill lägga till befintliga valv i agenten håller du muspekaren över dem och klickar på Lägg till.
     
     
   • Om du vill skapa ett nytt kunskapsvalv klickar du på Skapa uppe till höger i den högra panelen.
   • Ange ett namn i fältet Namn.
   • Ange en beskrivning i fältet Beskrivning.
   • Under Files klickar du på Upload för att lägga till en fil (.pdf, .txt, .md, .html, .pptx och .docx-format stöds).
   • Under CRM Objects klickar du på Add för att lägga till ett CRM-objekt (du kan t.ex. lägga till din HubSpot-kunskapsbas som ett objekt som agenten kan använda när han eller hon skapar RFP-svaret).
     • Välj det CRM-objekt som du vill lägga till (anpassade objekt stöds inte).
     • Klicka på + Lägg till filter och ställ in dina filter.
     • Klicka på Lägg till i valvet.
   • Klicka på Skapa och lägg till.
   • Om du vill ta bort ett kunskapsvalv från agenten (kunskapsvalvet kommer fortfarande att vara tillgängligt för den här och andra agenter) håller du muspekaren över valvet och klickar på Ta bort.
     
     
   • Om du vill redigera namn och beskrivning för ett kunskapsvalv håller du muspekaren över valvet och klickar på Visa detaljer. Klicka på ellipserna i ellipses uppe till höger och klicka sedan på Redigera.
   • Om du vill ta bort ett kunskapsvalv håller du muspekaren över valvet och klickar på Visa detaljer. Klicka på ellipserna ellipses uppe till höger och klicka sedan på Ta bort.
     
     
4. När du är klar med konfigurationen av kunskapsvalven klickar du på X längst upp till höger i den högra panelen.

Om den här agenten

För att uppdatera beskrivningen av agenten:

1. Under Om den här agenten klickar du på fältet Beskrivning och redigerar standardbeskrivningen.
2. Klicka på Uppdatera uppe till höger för att spara dina ändringar.

Testa agenten

Så här testar du agenten:

1. Klicka på Kör agent.
2. Agenten kommer att använda den information som tillhandahålls för att slutföra RFP-förslagsprocessen.
3. Granska svaret och gör eventuella justeringar i agenten. Klicka på Nytt test för att köra ett annat test.

Använd agenten för begäran om förslag

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på Request for proposal-agentkortet .
3. Klicka på Ladda upp en fil och ladda upp RFP-filen.
   • Klicka på Ladda upp från dator för att ladda upp filen från din enhet.
   • Klicka på Välj befintliga filer för att välja en fil från filverktyget. Välj filen från den högra panelen.
4. Ange eventuella andra inmatningar som har konfigurerats för agenten.
5. Klicka på Kör agent.
6. Agenten kommer att använda den information som tillhandahålls för att slutföra RFP-förslagsprocessen, samt eventuell information som saknas eller förtydliganden som behövs.
7. Granska svaret. Om du vill förbättra det anger du förbättringar i fältet Refine outputs längst ned till vänster och trycker på Return på tangentbordet.
8. Klicka på Export PDF för att exportera RFP till en PDF-fil. PDF-filen kommer att skickas via e-post och du kommer att få ett meddelande i HubSpot när den är klar.
9. Klicka på Kopiera länk för att kopiera en länk till svaret och dela den med andra HubSpot-användare.

Visa agentens historik

Du kan visa historiken för när agenten har körts i Breeze Studio.

Så här visar du agentens historik:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på Request for proposal-agentkortet .
3. Håll muspekaren över en post i panelen Historik för att visa datum och tid för agentkörningen.
4. Om du vill byta namn på en post håller du muspekaren över posten, klickar på ellipserna på ellipses och klickar sedan på Byt namn. Ange ett nytt namn och tryck på enter på tangentbordet.
5. Om du vill kopiera en länk till en post håller du muspekaren över posten, klickar på ellipserna ellipses och sedan på Kopiera länk.

Klona agenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över Request for Proposal Agent-kortet och klicka på verticalMenu tre vertikala pri ckar längst upp till höger på kortet.
3. Klicka på Clone.
4. I dialogrutan:
   • Välj Stay connected om du vill att den klonade versionen av agenten ska få uppdateringar när marknadsplatsversionen av agenten ändras.
   • Välj Gör den till din egen om du vill få en helt anpassningsbar kopia av agenten som inte får några framtida uppdateringar.
5. Klicka på Clone.
6. Konfigurera agenten och klicka sedan på Publicera.

Ta bort agenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över kortet Request for Proposal Agent och klicka på verticalMenu tre vertikala pri ckar längst upp till höger på kortet.
3. Klicka på Delete.
4. Klicka på Ta bort agent för att bekräfta borttagningen.