TestversionKonfigurera och använda RFP-agenten (Request for Proposal)

Med verktyget för anbudsförfrågningar, som drivs av Breeze, HubSpots AI, kan du fylla i anbudsförfrågningar (RFP) automatiskt med hjälp av tidigare svar och kopplad kunskap. 

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Förstå bästa praxis för AI-genererat innehåll

• Korrekturläsa och redigera ditt AI-genererade innehåll innan du publicerar det.
• Redigera AI-genererat innehåll för att bibehålla ditt varumärkes ton och stil.
• Balansera användningen av AI-genererat innehåll med innehåll som skrivits av en människa.
• Även om HubSpot har säkerhetsåtgärder på plats kan AI-agenter ibland generera felaktig, partisk, stötande eller vilseledande information. Kontrollera att innehållet i resultatet är korrekt, särskilt statistik och fakta.
• Den stora språkmodellen som driver AI-agenterna tenderar att ge inkonsekventa resultat på andra språk än engelska. HubSpot arbetar med att förbättra stödet för dessa språk under de kommande månaderna. Tills vidare bör du vara extra noggrann när du kontrollerar att innehåll på andra språk än engelska är korrekt och tydligt. 

Innan du börjar

• Aktivera AI-inställningarna i ditt konto, inklusive inställningen för filer .
• Superadministratörerkankonfigurera agentenför offert förfrågningar.
• Agenten för offertförfrågningar är tillgänglig via HubSpot-krediter. Läs mer om hur RFP-agenten använder krediter.

Lägg till RFP-agenten till ditt konto

Superadministratörer kan installera RFP-agenten på kontot. Så här lägger du till RFP-agenten:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
2. Använd sökfältet för att söka efterRFP-agenten och klicka på den i sökresultaten.
3. Klicka påLägg till.

Konfigurera agenten för förfrågan om anbud

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Marketplace.
   
2. På sidan Agent Marketplace klickar du på kortetAgent för anbudsförfrågan.
3. Klicka på Lägg till i dialogrutan.
4. Klicka på Öppna för att öppna agenten. Du omdirigeras till agentredigeraren.
   

Konfigurera RFP-agenten

Konfigurera agenten genom att lägga till extra instruktioner, verktyg och kunskap för att hjälpa den att berika innehållet när RFP-svaret skapas. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klicka påagentkortet Begäran om offert.
3. Klicka påKonfigurera agent längst upp till höger.

Vad denna agent behöver från användarna

Konfigurera de indata som agenten behöver från användarna. Som standard kräver agenten en filuppladdning (t.ex. RFP-filen, som läggs till av användaren) varje gång agenten körs, men andra indata kan läggas till som används under konfigurationen (och används automatiskt varje gång agenten körs) eller varje gång agenten körs. 

Till exempel:

Indata under konfigurationen: När du konfigurerar RFP-agenten kanske du vill lägga till en standardmall för anbud. Detta gör att RFP-agenten använder den mallen varje gång den körs.

Indata varje gång agenten körs:Förutom RFP-filen kanske du vill att användaren ska lägga till ett ID för varje gång agenten körs för RFP:n.

Så här redigerar du inmatningarna:

1. Klicka påHantera ingångar uppe till vänster.
2. Så här lägger du till en inmatning som används vid konfigurationen av agenten:
   • Under Under installation klickar du på rullgardinsmenynLägg till indata och väljer enindata.
   • Konfigurera ingången. 
   • Markera kryssrutan Obligatoriskt för att göra det till ett obligatoriskt fält.
     
   • För att lägga till ytterligare en ingång, klicka på rullgardinsmenynLägg till ingång och välj eningång.
   • När du är klar med att konfigurera dina ingångar klickar du påX längst upp till höger i det högra fönstret.
     
3. Så här lägger du till en indata som används varje gång agenten körs:
   • Under Varje gång agenten körs klickar du på rullgardinsmenynLägg till ingång och väljer eningång.
   • Konfigurera ingången. 
   • Markera kryssrutan Obligatoriskt för att göra det till ett obligatoriskt fält.
     
   • För att lägga till ytterligare en ingång, klicka på rullgardinsmenynLägg till ingång och välj eningång.
   • När du har konfigurerat dina ingångar klickar du påX längst upp till höger i den högra panelen.
     
     
     

Vägledning om hur agenten fungerar

UnderStyr hur denna agent beter sig lägger du till extra instruktioner, verktyg som den kan komma åt och ytterligare kunskap som den kan använda som sammanhang när den skapar RFP-svar. 

Verktygen är indelade i tre kategorier:

• Verktyg som hämtar data.
• Verktyg som genererar information.
• Verktyg som utför åtgärder.

Så här konfigurerar du agentens beteende:

1. Så här lägger du till ytterligare instruktioner som agenten ska använda för att skapa svar:
   • Under Agentinstruktioner klickar du påLägg till extra instruktioner.
   • Angeinstruktionerna i textrutan.
2. Så här lägger du till verktyg och andra agenter som agenten för offertförfrågningar kan komma åt för att hjälpa den att utföra uppgifter som att undersöka, sammanfatta eller skapa innehåll:
   • UnderVad denna agent har åtkomst till markerar du kryssrutornaWebbsurfning och Ditt HubSpot CRM för att tillåta agenten att söka på webben och använda CRM-posterna i ditt konto för att hjälpa till att utforma svar.
     
   • För att lägga till andra verktyg, klicka påbreezeSingleStar Lägg till verktyg.
     • I den högra panelen använder du sökfältet för att söka efter ett verktyg.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Kategorieroch välj enkategori för att filtrera resultaten.
     • Håll muspekaren över ett verktyg och klickapå Granska för att visa verktygets detaljer. Klicka på bakåtpilen längst upp till höger i den högra panelen för att gå tillbaka till listan över verktyg, eller klicka påLägg till verktyg för att lägga till verktyget.
     • För att lägga till ett verktyg från listan över verktyg, håll muspekaren över verktyget och klicka påLägg till. Du kan lägga till så många verktyg du vill.
   • För att lägga till andra agenter klickar du på fliken Agenter högst upp i den högra panelen.
     
     • I den högra panelen använder du sökfältet för att söka efter ett verktyg.
     • Håll muspekaren över en agent och klicka på Granska för att visa agentens detaljer. Klicka på bakåtpilen längst upp till höger i den högra panelen för att gå tillbaka till listan över agenter, eller klicka på Lägg till verktyg för att lägga till agenten.
     • För att lägga till en agent från listan över agenter, håll muspekaren över verktyget och klicka på Lägg till. Du kan lägga till så många verktyg du vill.
   • För att ta bort verktyg eller agenter, håll muspekaren över ett verktyg eller en agent och klicka påTa bort.
   • När du är klar med att lägga till verktyg och agenter klickar du påX längst upp till höger i den högra panelen.
3. För att lägga till kunskap till agenten, såsom dokument och data, klicka på mappen ÖppnaLägg till kunskap. Om du inte lägger till kunskapskällor kommer agenten att använda allmän kunskap eller kunskap från dina inställningar (t.ex. varumärkespaket).
   • Befintliga kunskapsarkiv visas under sökfältet. För att visa information om arkivet, håll muspekaren över det och klickapå Visa [i inställningar/detaljer]. För att lägga till befintliga arkiv till agenten, håll muspekaren över dem och klicka påLägg till.
     
     
     
   • För att skapa ett nytt kunskapsarkiv klickar du på Skapa längst upp till höger i den högra panelen.
   • Ange ettnamn i fältetNamn.
   • Ange enbeskrivning i fältetBeskrivning.
   • Under Filer klickar du påLadda upp för att lägga till en fil (formaten .pdf, .txt, .md, .html, .pptx och .docx stöds).
   • Under CRM-objekt klickar du påLägg till för att lägga till ett CRM-objekt (du kan till exempel lägga till din HubSpot-kunskapsbas som ett objekt som agenten kan använda när hen skapar svaret på anbudsförfrågan).
     • Välj detCRM-objekt som ska läggas till (anpassade objekt stöds inte).
     • Klicka på+ Lägg till filter och ställ in dina filter.
     • Klicka påLägg till i arkivet. 
   • Klicka påSkapa och lägg till.
   • Om du vill ta bort ett kunskapsarkiv från agenten (arkivet kommer fortfarande att vara tillgängligt för den här och andra agenter) håller du muspekaren över arkivet och klickar påTa bort.
     
     
     
   • För att redigera namnet och beskrivningen för ett kunskapsarkiv, håll muspekaren över arkivet och klickapå Visa detaljer. Klicka på de tre punkterna längst upp till höger och klicka sedanpå Redigera.
   • För att radera ett kunskapsarkiv, håll muspekaren över arkivet och klickapå Visa detaljer. Klicka på de tre punkterna uppe till höger och klicka sedanpå Radera.
     
     
     
4. När du är klar med att konfigurera kunskapsförvaret klickar du på X längst upp till höger i det högra fönstret.

Om denna agent

Så här uppdaterar du beskrivningen av agenten:

1. Under Om den här agenten klickar du på beskrivningsfältet och redigerar standardbeskrivningen.
2. Klicka påUppdatera längst upp till höger för att spara dina ändringar.

Testa agenten

För att testa agenten:

1. Klicka på Kör agent.
2. Agenten använder den angivna informationen för att slutföra RFP-förslagsprocessen.
3. Granska svaret och gör eventuella justeringar av agenten. Klicka påNytt test för att köra ett nytt test.

Använd agenten för offertförfrågan

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på agentkortet Förfrågan om anbud.
3. Klicka påLadda upp en fil och ladda upp RFP-filen.
   • Klicka påLadda upp från datorn för att ladda upp filen från din enhet.
   • Klicka påVälj befintliga filer för att välja en fil från filverktyget. Väljfilen från panelen till höger.
4. Ange eventuella andra uppgifter som har konfigurerats för agenten.
5. Klicka påKör agent.
6. Agenten använder den angivna informationen för att slutföra RFP-förslagsprocessen, samt eventuell saknad information eller nödvändiga förtydliganden.
7. Granska svaret. För att finjustera det, ange justeringar i fältetFinjustera utdata längst ned till vänster och tryck på returtangenten på tangentbordet.
8. Klicka påExportera PDF för att exportera RFP:n till en PDF-fil. PDF-filen skickas via e-post och du får ett meddelande i HubSpot när den är klar.
9. Klicka påKopiera länk för att kopiera en länk till svaret och dela den med andra HubSpot-användare.

Visa agentens historik

Du kan visa historiken över när agenten har körts i Breeze Studio.

Så här visar du agentens historik:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Klicka på agentkortet för offertförfrågan.
3. I panelenHistorik håller du muspekaren över en post för att visa datum och tid för agentkörningen.
4. För att byta namn på en post, håll muspekaren över posten, klicka på detre punkterna och välj sedan Byt namn. Ange ett nytt namn och tryck på Enter på tangentbordet.
5. För att kopiera en länk till en post, håll muspekaren över posten, klicka på de trepunkterna och klicka sedan på Kopiera länk.

Klonera agenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över kortet Request for Proposal Agentoch klickapå de tre vertikala punkterna i kortets övre högra hörn.
3. Klicka påKlona.
4. I dialogrutan:
   • VäljHåll kontakten om du vill att den klonade versionen av agenten ska få uppdateringar när marknadsplatsversionen av agenten ändras.
   • VäljAnpassa för att få en helt anpassningsbar kopia av agenten som inte kommer att få några framtida uppdateringar.
5. Klicka påKlona.
6. Konfigurera agenten och klicka sedan påPublicera.

Ta bort agenten

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Breeze > Breeze Studio.
2. Håll muspekaren över kortet " Agent för offertförfrågan" och klicka på de tre vertikala punkterna idet vertikala menyn längst upp till höger på kortet.
3. Klicka påTa bort.
4. Klicka påTa bort agent för att bekräfta borttagningen.