ตั้งค่าและใช้คำขอสำหรับตัวแทนข้อเสนอ (RFP)

ด้วยคำขอตัวแทนข้อเสนอที่ขับเคลื่อนโดย Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot คุณสามารถกรอกคำขอข้อเสนอ (RFP) โดยอัตโนมัติโดยใช้คำตอบที่ผ่านมาและความรู้ที่เชื่อมโยงกัน 

โปรดทราบ: หลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI

• พิสูจน์อักษรและแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณก่อนเผยแพร่
• แก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อรักษาเสียงและสไตล์ของแบรนด์ของคุณ
• ปรับสมดุลการใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์
• ในขณะที่ HubSpot มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ AI อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลำเอียงก้าวร้าวหรือทำให้เข้าใจผิดเป็นครั้งคราว ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเอาต์พุตโดยเฉพาะสถิติหรือข้อเท็จจริงใดๆ
• รูปแบบภาษาขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนตัวแทน AI มีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ HubSpot กำลังปรับปรุงให้รองรับภาษาเหล่านี้ได้ดีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สำหรับตอนนี้ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพื่อความถูกต้องและชัดเจน 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• เปิดการตั้งค่า AI ในบัญชีของคุณรวมถึงการตั้งค่า ข้อมูลไฟล์
• ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดค่าคำขอ f หรือตัวแทนข้อเสนอได้
• คำขอสำหรับตัวแทนข้อเสนอสามารถใช้ได้ผ่านเครดิต HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ตัวแทน RFP ใช้เครดิต

เพิ่มตัวแทน RFP ในบัญชีของคุณ

ซูเปอร์แอดมินสามารถติดตั้งตัวแทน RFP ลงในบัญชีได้ ในการเพิ่มตัวแทน RFP:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > ตลาด
2. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาตัวแทน RFP และคลิกในผลการค้นหา
3. คลิก เพิ่ม

ตั้งค่าคำขอสำหรับตัวแทนข้อเสนอ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > ตลาด
   
2. ในหน้าตลาดตัวแทนให้คลิกคำขอบัตรตัวแทนข้อเสนอ
3. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก เพิ่ม
4. หากต้องการเปิดเอเจนต์ให้คลิก เปิด ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือแก้ไขตัวแทน
   

กำหนดค่าคำขอสำหรับตัวแทนข้อเสนอ

กำหนดค่าตัวแทนโดยเพิ่มคำแนะนำเครื่องมือและความรู้เพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมสร้างเนื้อหาเมื่อสร้างการตอบสนอง RFP 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
   
2. คลิกบัตรตัวแทนคำขอข้อเสนอ
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกกำหนดค่าเอเจนต์

สิ่งที่เจ้าหน้าที่รายนี้ต้องการจากผู้ใช้

กำหนดค่าอินพุตที่เอเจนต์ต้องการจากผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้นตัวแทนต้องการการอัปโหลดไฟล์ (เช่นไฟล์ RFP ที่เพิ่มโดยผู้ใช้) ทุกครั้งที่ตัวแทนทำงานแต่สามารถเพิ่มอินพุตอื่นๆที่ใช้ในระหว่างการตั้งค่า (และใช้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ตัวแทนทำงาน) หรือทุกครั้งที่ตัวแทนทำงาน 

ตัวอย่างเช่น:

อินพุตระหว่างการตั้งค่า: เมื่อคุณตั้งค่าตัวแทน RFP คุณอาจต้องการเพิ่มเทมเพลตข้อเสนอมาตรฐาน สิ่งนี้จะทำให้ตัวแทน RFP ใช้เทมเพลตนั้นทุกครั้งที่ทำงาน

อินพุตทุกครั้งที่ตัวแทนเรียกใช้: ควบคู่ไปกับไฟล์ RFP คุณอาจต้องการให้ผู้ใช้ของคุณเพิ่ม ID ลงในตัวแทนแต่ละรายที่เรียกใช้ RFP

ในการแก้ไขอินพุต:

1. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกจัดการอินพุต
2. ในการเพิ่มอินพุตที่ใช้ในระหว่างการตั้งค่าของตัวแทน:
   • ภายใต้ระหว่างการตั้งค่าให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตและเลือกอินพุต
   • กำหนดค่าอินพุต 
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็นเพื่อให้เป็นช่องที่จำเป็น
     
   • หากต้องการเพิ่มอินพุตอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตแล้วเลือกอินพุต
   • เมื่อคุณกำหนดค่าอินพุตของคุณเสร็จแล้วให้คลิก X ที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวา
     
3. ในการเพิ่มอินพุตที่ใช้ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำงาน:
   • ภายใต้ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตและเลือกอินพุต
   • กำหนดค่าอินพุต 
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายที่จำเป็นเพื่อให้เป็นช่องที่จำเป็น
     
   • หากต้องการเพิ่มอินพุตอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มอินพุตแล้วเลือกอินพุต
   • เมื่อคุณกำหนดค่าอินพุตของคุณเสร็จแล้วให้คลิก X ที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวา
     
     

แนะนำพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รายนี้

ภายใต้คำแนะนำว่าตัวแทนนี้ทำงานอย่างไรเพิ่มคำแนะนำพิเศษเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้และความรู้เพิ่มเติมที่สามารถใช้สำหรับบริบทเมื่อสร้างการตอบกลับ RFP 

เครื่องมือแบ่งออกเป็นสามประเภท:

• เครื่องมือที่รับข้อมูล
• เครื่องมือที่สร้างข้อมูล
• เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการ

ในการกำหนดค่าลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่:

1. ในการเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนที่จะใช้ในการสร้างการตอบสนอง:
   • ใต้คำแนะนำตัวแทนให้คลิกเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติม
   • ป้อนคำแนะนำในกล่องข้อความ
2. ในการเพิ่มเครื่องมือและตัวแทนอื่นๆที่คำขอสำหรับตัวแทนข้อเสนอสามารถเข้าถึงเพื่อช่วยให้งานเสร็จสมบูรณ์เช่นการค้นคว้าการสรุปหรือการสร้างเนื้อหา:
   • ภายใต้สิ่งที่ตัวแทนนี้สามารถเข้าถึงได้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายการท่องเว็บและ CRM HubSpot ของคุณเพื่อให้ตัวแทนสามารถรวบรวมข้อมูลเว็บและใช้ระเบียน CRM ในบัญชีของคุณเพื่อช่วยสร้างการตอบกลับ
     
   • หากต้องการเพิ่มเครื่องมืออื่นให้คbreezeSingleStarก breezeSingleStar เพิ่มเครื่องมือ
     • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา เครื่องมือ
     • คลิกดรอปดาวน์หมวดหมู่และเลือกหมวดหมู่เพื่อกรองผลลัพธ์
     • วางเมาส์เหนือเครื่องมือแล้วคลิกตรวจสอบเพื่อดูรายละเอียดเครื่องมือ คลิกลูกศรย้อนกลับที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวาเพื่อกลับไปที่รายการเครื่องมือหรือคลิกเพิ่มเครื่องมือเพื่อเพิ่มเครื่องมือ
     • หากต้องการเพิ่มเครื่องมือจากรายการเครื่องมือให้วางเมาส์เหนือเครื่องมือแล้วคลิก เพิ่ม คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือได้มากเท่าที่คุณต้องการ
   • หากต้องการเพิ่มตัวแทนอื่นๆที่ด้านบนของแผงด้านขวาให้คลิกแท็บตัวแทน
     
     • ในแผงด้านขวาให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหา เครื่องมือ
     • วางเมาส์เหนือเจ้าหน้าที่แล้วคลิกตรวจสอบเพื่อดูรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ คลิกลูกศรย้อนกลับที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวาเพื่อกลับไปที่รายชื่อตัวแทนหรือคลิกเพิ่มเครื่องมือเพื่อเพิ่มตัวแทน
     • หากต้องการเพิ่มตัวแทนจากรายชื่อตัวแทนให้เลื่อนเมาส์ไปที่เครื่องมือแล้วคลิก เพิ่ม คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือได้มากเท่าที่คุณต้องการ
   • หากต้องการลบเครื่องมือหรือตัวแทนให้วางเมาส์เหนือเครื่องมือหรือตัวแทนแล้วคลิก ลบ
   • เมื่อคุณเพิ่มเครื่องมือและตัวแทนเสร็จแล้วให้คเลีย X ที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวา
3. หากต้องการเพิ่มความรู้ให้กับตัวแทนเช่นเอกสารและข้อมูลให้คลิกfolderOpenอร์เปิดเพิ่มความรู้ หากคุณไม่เพิ่มแหล่งความรู้เจ้าหน้าที่จะใช้ความรู้ทั่วไปหรือความรู้จากการตั้งค่าของคุณ (เช่นชุดแบรนด์)
   • ตู้นิรภัยความรู้ที่มีอยู่จะแสดงอยู่ใต้แถบค้นหา หากต้องการดูรายละเอียดของตู้นิรภัยให้วางเมาส์เหนือตู้นิรภัยแล้วคลิกดู [ในการตั้งค่า/รายละเอียด] หากต้องการเพิ่มตู้นิรภัยที่มีอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ให้วางเมาส์เหนือตู้นิรภัยแล้วคลิกเพิ่ม
     
     
   • หากต้องการสร้างคลังความรู้ใหม่ที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวาให้คลิก สร้าง
   • ป้อนชื่อในช่อง ชื่อ
   • ป้อนคำอธิบายในช่องคำ อธิบาย
   • ภายใต้ไฟล์ให้คลิกอัปโหลดเพื่อเพิ่มไฟล์ (รองรับไฟล์ .pdf, .txt, .md, .html, .pptx และ .docx)
   • ภายใต้วัตถุ CRM ให้คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มวัตถุ CRM (เช่นคุณสามารถเพิ่มฐานความรู้ HubSpot ของคุณเป็นวัตถุเพื่อให้ตัวแทนใช้เมื่อสร้างการตอบกลับ RFP)
     • เลือกออบเจ็กต์ CRM ที่จะเพิ่ม (ไม่รองรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง)
     • คลิก + เพิ่มตัวกรองและตั้งค่าตัวกรองของคุณ
     • คลิกเพิ่มไปยังห้องนิรภัย 
   • คลิกสร้างและเพิ่ม
   • หากต้องการลบคลังความรู้ออกจากตัวแทน (คลังความรู้จะยังคงพร้อมใช้งานสำหรับตัวแทนนี้และตัวแทนอื่นๆ) ให้เลื่อนเมาส์ไปที่คลังความรู้แล้วคลิก ลบ
     
     
   • หากต้องการแก้ไขชื่อและคำอธิบายของคลังความรู้ให้เลื่อนเมาส์ไปที่คลังความรู้แล้วคลิกดูรายละเอียด ที่มุมขวาบนให้คลิกellipses วงรีจากนั้นคลิกแก้ไข
   • หากต้องการลบคลังความรู้ให้วางเมาส์เหนือคลังแล้วคลิกดูรายละเอียด ที่มุมขวาบนให้คลิกที่ellipses วงรีจากนั้นคลิกลบ
     
     
4. เมื่อคุณกำหนดค่าตู้นิรภัยความรู้เสร็จแล้วให้คลิก X ที่ด้านขวาบนของแผงด้านขวา

เกี่ยวกับตัวแทนรายนี้

หากต้องการอัปเดตคำอธิบายของตัวแทน:

1. ใต้เกี่ยวกับตัวแทนนี้ให้คลิกฟิลด์คำอธิบายและแก้ไขคำอธิบายเริ่มต้น
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกอัพเดทเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ทดสอบเจ้าหน้าที่

ในการทดสอบตัวแทน:

1. คลิกเรียกใช้ตัวแทน
2. เจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อดำเนินการตามกระบวนการเสนอ RFP ให้เสร็จสมบูรณ์
3. ตรวจสอบการตอบกลับและทำการปรับเปลี่ยนใดๆกับเจ้าหน้าที่ คลิกการทดสอบใหม่เพื่อทำการทดสอบอีกครั้ง

ใช้คำขอสำหรับตัวแทนข้อเสนอ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกบัตรตัวแทน คำขอข้อเสนอ
3. คลิกอัปโหลดไฟล์และอัปโหลดไฟล์ RFP
   • คลิกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์เพื่ออัปโหลดไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณ
   • คลิกเลือกไฟล์ที่มีอยู่เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่องมือไฟล์ เลือกไฟล์จากแผงด้านขวา
4. ป้อนอินพุตอื่นๆที่ได้รับการกำหนดค่าไว้สำหรับตัวแทน
5. คลิกเรียกใช้ตัวแทน
6. เจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลที่ให้ไว้เพื่อดำเนินการตามกระบวนการเสนอ RFP ให้เสร็จสมบูรณ์รวมถึงข้อมูลที่ขาดหายไปหรือคำชี้แจงที่จำเป็น
7. ตรวจสอบคำตอบหากต้องการปรับแต่งให้ป้อนการปรับแต่งในช่องปรับแต่งเอาต์พุตที่ด้านล่างซ้ายและกดกลับบนแป้นพิมพ์ของคุณ
8. คลิกส่งออกไฟล์ PDF เพื่อส่งออก RFP ไปเป็นไฟล์ PDF PDF จะถูกส่งไปทางอีเมลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนใน HubSpot เมื่อพร้อม
9. คลิกคัดลอกลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังการตอบกลับเพื่อแชร์กับผู้ใช้ HubSpot รายอื่น

ดูประวัติตัวแทน

คุณสามารถดูประวัติการทำงานของเจ้าหน้าที่ใน Breeze Studio ได้

วิธีดูประวัติเจ้าหน้าที่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. คลิกบัตรตัวแทน คำขอข้อเสนอ
3. ในแผงประวัติให้วางเมาส์เหนือรายการเพื่อดูวันที่และเวลาที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
4. หากต้องการเปลี่ยนชื่อรายการให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการคลิกellipses วงรีแล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ ป้อนชื่อใหม่และกด Enter บนแป้นพิมพ์ของคุณ
5. หากต้องการคัดลอกลิงก์ไปยังรายการให้วางเมาส์เหนือรายการคลิกellipses วงรีจากนั้นคลิกคัดลอกลิงก์

โคลนเจ้าหน้าที่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนคำขอข้อเสนอและคลิverticalMenu verticalMenu สามจุดแนวตั้งที่ด้านขวาบนของการ์ด
3. คลิก โคลน
4. ในกล่องโต้ตอบ:
   • เลือกเชื่อมต่ออยู่เสมอหากคุณต้องการให้เอเจนต์รุ่นที่โคลนนิ่งได้รับการอัปเดตเมื่อใดก็ตามที่เอเจนต์รุ่น Marketplace มีการเปลี่ยนแปลง
   • เลือกทำให้เป็นของคุณเองเพื่อรับสำเนาที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของตัวแทนที่จะไม่ได้รับการอัปเดตใดๆในอนาคต
5. คลิก โคลน
6. กำหนดค่าเอเจนต์จากนั้นคลิก เผยแพร่

ลบเจ้าหน้าที่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. วางเมาส์เหนือการ์ดตัวแทนคำขอข้อเสนอและคลิverticalMenu verticalMenu สามจุดแนวตั้งที่ด้านขวาบนของการ์ด
3. คลิก ลบ
4. คลิกลบตัวแทนเพื่อยืนยันการลบ