测试版设置和使用招标书（RFP）代理

借助由 HubSpot 人工智能 Breeze 驱动的提案请求助手，您可以利用以往的回复和关联知识自动填写提案请求（RFP）。 

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

了解 AI 生成内容的最佳实践

• 发布前请校对并编辑 AI 生成的内容。
• 编辑 AI 生成的内容，以保持您品牌的语气和风格。
• 平衡使用 AI 生成的内容与人工撰写的内容。
• 尽管 HubSpot 已采取安全措施，但 AI 代理偶尔可能会生成不准确、带有偏见、冒犯性或误导性的信息。请核实输出内容的准确性，尤其是任何统计数据或事实。
• 驱动 AI 代理的大型语言模型在非英语语言中往往会产生不一致的结果。HubSpot 正在努力在未来几个月内更好地支持这些语言。目前，请格外谨慎地检查非英语内容的准确性和清晰度。 

开始使用前

• 请在您的账户中开启AI 设置，包括“文件数据”设置 。
• 超级管理员可以配置 提案 请求 代理。
• 您可通过以下方式使用“提案请求”代理： HubSpot 积分获取。了解RFP 代理如何使用积分。

将 RFP 助手添加到您的账户

超级管理员 可将 RFP 代理安装到账户中。要添加 RFP 代理：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。
2. 使用搜索栏搜索“RFP 代理 ”，并在 搜索结果中点击它。
3. 点击“添加”。

设置 RFP 代理

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。
   
2. 在“代理商市场”页面上，点击“招标代理”卡片。
3. 在对话框中，点击“添加”。
4. 要打开该代理，请点击“打开”。您将被引导至代理编辑器。
   

配置 RFP 代理

通过添加额外说明、工具和知识来配置代理，以帮助其在创建 RFP 响应时丰富内容。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
   
2. 点击“请求提案”代理卡片。
3. 在右上角，点击“配置代理”。

该代理需要用户提供什么

配置代理需要用户提供的输入。默认情况下，代理每次运行时都需要上传文件（例如用户添加的 RFP 文件），但还可以添加其他输入，这些输入可在设置过程中使用（并在代理每次运行时自动使用），或仅在代理每次运行时使用。 

例如：

设置期间的输入： 在设置 RFP 代理时，您可能希望添加一个标准提案模板。这样，RFP 代理每次运行时都会使用该模板。

代理每次运行时的输入：除了 RFP 文件外，您可能希望用户在每次运行 RFP 代理时为其添加一个 ID。

编辑输入参数：

1. 在左上角，点击“管理输入”。
2. 若要在设置代理时添加输入项：
   • 在“设置期间”下，点击“添加输入”下拉菜单并选择一个输入。
   • 配置该输入。 
   • 选中 “必填”复选框，将其设为必填字段。
     
   • 要添加另一个输入，请点击“添加输入”下拉菜单并选择一个输入。
   • 完成输入配置后，点击右侧面板右上角的“X”。
     
3. 若要添加在每次运行代理时使用的输入：
   • 在“每次代理运行时”下，单击“添加输入”下拉菜单并选择一个输入。
   • 配置输入。 
   • 选中 “必填”复选框，将其设为必填字段。
     
   • 要添加另一个输入，请单击“添加输入”下拉菜单并选择一个输入。
   • 完成输入配置后，点击右侧面板右上角的“X”。
     
     
     

指导该代理的行为

在“指导此代理的行为”下，添加额外说明、可访问的工具，以及在创建 RFP 响应时可用的背景知识。 

工具分为三类：

• 用于获取数据的工具。
• 生成信息的工具。
• 执行操作的工具。

配置智能助手的行为方式：

1. 要添加供代理用于编写回复的额外说明：
   • 在“代理说明”下，点击“添加额外说明”。
   • 在文本框中输入说明。
2. 要添加提案请求代理可访问的工具和其他代理，以协助其完成研究、总结或生成内容等任务：
   • 在“此代理可访问的内容”下，勾选“网页浏览”和“您的 HubSpot CRM”复选框，以允许代理爬取网页，并使用您账户中的 CRM 记录来协助撰写回复。
     
   • 要添加其他工具，请点击breezeSingleStar 添加工具。
     • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索 工具。
     • 点击“分类”下拉菜单并选择一个分类以筛选结果。
     • 将鼠标悬停在工具上，然后点击“查看”以查看工具详情。点击右侧面板右上角的返回箭头返回工具列表，或点击“添加工具”以添加该工具。
     • 要从工具列表中添加工具，请将鼠标悬停在该工具上，然后点击“添加”。您可以添加任意数量的工具。
   • 要添加其他代理，请在右侧面板顶部点击“代理”选项卡。
     
     • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索 工具。
     • 将鼠标悬停在代理上并点击“查看”，以查看该代理的详细信息。点击右侧面板右上角的返回箭头可返回代理列表，或点击“添加工具”以添加该代理。
     • 要从代理列表中添加代理，请将鼠标悬停在代理上并点击“添加”。您可以根据需要添加任意数量的代理。
   • 要删除工具或代理，请将鼠标悬停在工具或代理上，然后点击“删除”。
   • 添加完工具和代理后，点击右侧面板右上角的“X”。
3. 若要为智能代理添加知识（如文档和数据），请点击文件夹图标，然后选择“添加知识”。若未添加知识来源，智能代理将使用通用知识或您设置中的知识（例如品牌资料包）。
   • 现有的知识库将列在搜索栏下方。要查看知识库的详细信息，请将鼠标悬停在其上，然后点击“查看 [设置/详细信息]”。要将现有知识库添加到代理中，请将鼠标悬停在其上，然后点击“添加”。
     
     
     
   • 要创建新的知识库，请在右侧面板的右上角点击“创建”。
   • 在“名称”字段中输入名称。
   • 在“描述”字段中输入描述。
   • 在“文件”下，点击“上传”以添加文件（支持 .pdf、.txt、.md、.html、.pptx 和 .docx 格式）。
   • 在“CRM 对象”下，点击“添加”以添加 CRM 对象（例如，您可以将HubSpot 知识库添加为对象，供代理在创建 RFP 回复时使用）。
     • 选择要添加的CRM 对象（不支持自定义对象）。
     • 点击“+ 添加筛选条件”，并设置筛选条件。
     • 点击“添加到资料库”。 
   • 点击“创建并添加”。
   • 要从客服代表处移除知识库（该知识库仍可供此客服代表及其他客服代表使用），请将鼠标悬停在知识库上，然后点击“移除”。
     
     
     
   • 要编辑知识库的名称和描述，请将鼠标悬停在知识库上，然后点击“查看详情”。在右上角，点击省略号（…），然后点击“编辑”。
   • 要删除知识库，请将鼠标悬停在知识库上，然后点击“查看详情”。在右上角，点击省略号（…），然后点击“删除”。
     
     
     
4. 配置完知识库后，点击右侧面板右上角的“X”。

关于此代理

更新代理的描述：

1. 在“关于此代理”下，点击描述字段并编辑默认描述。
2. 在右上角，点击“更新”以保存更改。

测试代理

测试代理：

1. 点击“运行代理”。
2. 代理将使用提供的信息来完成 RFP 提案流程。
3. 查看响应并根据需要调整代理。点击“新建测试”以运行另一项测试。

使用招标代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“招标书” 代理卡片 。
3. 点击“上传文件”并上传 RFP 文件。
   • 点击“从计算机上传”以从您的设备上传文件。
   • 点击“选择现有文件”以从文件工具中选择文件。从右侧面板中选择文件。
4. 输入 为该代理 配置的任何其他参数 。
5. 点击“运行代理”。
6. 代理将利用您提供的信息完成 RFP 提案流程，并补充任何缺失的信息或所需的澄清。
7. 查看响应内容。如需优化，请在左下角的“优化输出”字段中输入调整内容，然后按键盘上的回车键。
8. 点击“导出 PDF”将 RFP 导出为 PDF 文件。PDF 文件将通过电子邮件发送，并在准备就绪时通过 HubSpot 通知您。
9. 点击“复制链接”以复制响应链接，以便与其他 HubSpot 用户分享。

查看代理历史记录

您可以在 Breeze Studio 中查看代理程序的运行历史记录。

要查看代理历史记录：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击“招标书” 代理卡片 。
3. 在“历史记录”面板中，将鼠标悬停在某条记录上，即可查看代理运行的日期和时间。
4. 要重命名条目，请将鼠标悬停在该条目上，点击省略号（…），然后点击“重命名”。输入新名称，并按下键盘上的回车键。
5. 要复制条目的链接，请将鼠标悬停在条目上，点击省略号（…），然后点击“复制链接”。

克隆代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 将鼠标悬停在“招标代理”卡片上，点击卡片右上角的三个垂直点（垂直菜单）。
3. 点击“克隆”。
4. 在对话框中：
   • 若希望克隆的代理在市场版代理发生变更时同步更新，请选择“保持连接”。
   • 选择“自定义”，即可获得一个完全可自定义的代理副本，该副本将不再接收任何未来更新。
5. 点击“克隆”。
6. 配置代理，然后点击“发布”。

删除代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 将鼠标悬停在“提案请求代理”卡片上，然后点击卡片右上角的三个垂直点（垂直菜单）。
3. 点击“删除”。
4. 点击“删除代理”以确认删除。