设置和使用招标书（RFP）代理

有了由 HubSpot 的人工智能 Breeze 提供支持的建议书申请代理，您就可以利用过去的回复和相关知识自动填写建议书申请（RFP）。

请注意：避免在人工智能功能的启用数据输入中共享任何敏感信息，包括您的提示。管理员可在账户管理设置中配置生成式人工智能功能。有关HubSpot人工智能如何使用您的数据来提供可信的人工智能，并由您控制数据的信息，您可以参考我们的HubSpot人工智能信任常见问题解答。

了解人工智能生成内容的最佳实践

• 在发布人工智能生成的内容之前对其进行校对和编辑。
• 编辑人工智能生成的内容，以保持品牌的声音和风格。
• 平衡使用人工智能生成的内容和人工撰写的内容。
• 虽然 HubSpot 采取了安全措施，但人工智能代理偶尔也会生成错误、有偏见、攻击性或误导性的信息。核实输出内容的准确性，尤其是任何统计数据或事实。
• 为人工智能代理提供动力的大型语言模型往往会在非英语语言中产生不一致的结果。HubSpot 正在努力在未来几个月内更好地支持这些语言。目前，在检查非英语内容的准确性和清晰度时要格外小心。

开始之前

• 打开账户中的人工智能设置，包括文件数据 设置。
• 超级管理员可以 配置 提案 请求 代理。
• 征求建议书代理可通过HubSpot Credits 使用。进一步了解征求建议书代理如何使用信用点数。

将RFP代理添加到您的账户

超级管理员可以在账户中安装 RFP 代理。添加 RFP 代理：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。 使用搜索栏搜索 RFP 代理。
2. 使用搜索栏搜索RFP 代理 ，并在搜索结果中单击它。
3. 单击添加。

设置征求建议书代理

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > 商城。 点击添加。
   
2. 在 "代理市场"页面，单击招标书代理卡。
3. 在对话框中，单击添加。
4. 要打开代理，请单击打开。您将进入代理编辑器。
   

配置招标书代理

通过添加额外的说明、工具和知识来配置代理，以帮助其在创建招标书回复时丰富内容。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。 本地导航微风工作室
   
2. 单击申请提案代理卡。
3. 在右上角，单击配置代理。

该代理需要用户提供什么

配置代理需要用户提供的输入。默认情况下，代理每次运行时都需要上传文件（如用户添加的 RFP 文件），但也可以添加其他输入，这些输入在设置期间使用（每次运行代理时自动使用），或每次运行代理时使用。

例如

设置期间的输入： 设置 RFP 代理时，您可能需要添加一个标准建议书模板。这将使 RFP 代理每次运行时都使用该模板。

每次运行代理时的输入：除了 RFP 文件外，您可能还希望用户为每次运行 RFP 的代理添加一个 ID。

编辑输入：

1. 在左上角，单击管理输入。
2. 添加在设置代理时使用的输入：
   • 在设置期间下，单击添加输入下拉菜单并选择输入。
   • 配置输入。
   • 选择 必填复选框，使其成为必填字段。
     
   • 要添加另一个输入，请单击添加输入下拉菜单并选择一个输入。
   • 完成输入配置后，单击右面板右上角的X。
     
3. 添加每次运行代理时使用的输入：
   • 在每次代理运行下，单击添加输入下拉菜单并选择一个输入。
   • 配置输入。
   • 选择 必填复选框，使其成为必填字段。
     
   • 要添加另一个输入，请单击添加输入下拉菜单并选择一个输入。
   • 完成输入配置后，单击右面板右上角的X。
     
     

指导此代理的行为

在"指导此代理的行为"下，添加创建 RFP 回复时可用于上下文的额外说明、可访问的工具和其他知识。

工具分为三类：

• 获取数据的工具。
• 生成信息的工具。
• 采取行动的工具。

配置代理的行为方式：

1. 添加供代理用于制作回复的附加说明：
   • 在代理说明下，单击添加额外说明。
   • 在文本框中输入说明。
2. 添加工具和其他代理，供招标书代理访问，以帮助其完成研究、总结或生成内容等任务：
   • 在此代理可以访问的内容下，选择 网页浏览和您的 HubSpot CRM复选框，以允许代理抓取网页，并使用您账户中的 CRM 记录帮助制作回复。
     
   • 要添加其他工具，请单击breezeSingleStar 添加工具。
     • 在右面板中，使用搜索栏搜索 工具。
     • 单击 "类别 "下拉菜单，选择一个类别来过滤结果。
     • 将鼠标悬停在工具上，单击 "审查 "查看工具详细信息。单击右面板右上角的返回箭头返回工具列表，或单击添加工具添加工具。
     • 要从工具列表中添加工具，请将鼠标悬停在工具上，然后单击添加。您可以添加任意数量的工具。
   • 要添加其他代理，请在右面板顶部单击代理选项卡。
     
     • 在右侧面板中，使用搜索栏搜索 工具。
     • 将鼠标悬停在代理上，然后单击 "审查 "查看代理的详细信息。单击右面板右上角的返回箭头返回代理列表，或单击添加工具添加代理。
     • 要从代理列表中添加代理，请将鼠标悬停在工具上，然后单击添加。您可以添加任意数量的工具。
   • 要删除工具或代理，请将鼠标悬停在工具或代理上并单击删除。
   • 完成添加工具和代理后，单击右面板右上角的X。
3. 要为代理添加知识（如文档和数据），请单击folderOpen 添加知识。如果不添加知识源，代理将使用一般知识或您设置中的知识（如品牌工具包）。
   • 搜索栏下方将列出现有的知识库。要查看知识库的详细信息，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击[在设置/详细信息中]查看。要将现有知识库添加到代理中，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击 "添加"。
     
     
   • 要创建新知识库，请在右面板右上方单击创建。
   • 在名称字段中输入名称。
   • 在描述字段中输入描述。
   • 在"文件"下，单击 "上传"添加文件（支持 .pdf、.txt、.md、.html、.pptx 和 .docx 格式）。
   • 在 "CRM 对象"下，单击 "添加 "添加 CRM 对象（例如，您可以添加HubSpot 知识库作为对象，供代理在创建 RFP 响应时使用）。
     • 选择要添加的CRM 对象（不支持自定义对象）。
     • 单击+ 添加过滤器，然后设置过滤器。
     • 单击添加到保险库。
   • 单击创建和添加。
   • 要从代理中移除知识库（该知识库仍可用于此代理和其他代理），请将鼠标悬停在知识库上，然后单击移除。
     
     
   • 要编辑知识库的名称和描述，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击查看详细信息。在右上角，单击ellipses 椭圆形，然后单击编辑。
   • 要删除知识库，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击查看详细信息。在右上方，单击ellipses 椭圆形，然后单击删除。
     
     
4. 完成知识库配置后，单击右面板右上角的X。

关于此代理

更新代理说明：

1. 在"关于此代理 "下单击描述字段并编辑默认描述。
2. 在右上角单击 "更新 "保存更改。

测试代理

测试代理

1. 单击运行代理。
2. 代理将使用所提供的信息完成 RFP 建议流程。
3. 查看回复并对代理进行任何调整。单击新测试运行另一个测试。

使用申请建议代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。 本地化。
2. 单击招标书 代理 卡。
3. 单击上传文件并上传 RFP 文件。
   • 单击从计算机上传（Upload from computer）从您的设备上传文件。
   • 单击选择现有文件，从文件工具中选择文件。从右侧面板选择文件。
4. 输入 为代理 配置的任何其他输入 。
5. 单击运行代理。
6. 代理将使用所提供的信息完成 RFP 建议流程，以及任何缺失的信息或所需的澄清。
7. 审查回复。要完善回复，请在左下角的 "完善输出 "字段中输入完善内容，然后按键盘上的Return键。
8. 单击导出PDF，将 RFP 导出为 PDF 文件。PDF 文件将通过电子邮件发送，准备就绪后，HubSpot 会通知你。
9. 单击 "复制链接"复制回复链接，与其他 HubSpot 用户共享。

查看代理历史

您可以查看代理在 Breeze Studio 中的运行历史。

查看代理历史

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 单击 "索取建议书 代理 卡"。
3. 在历史面板中，将鼠标悬停在条目上可查看代理运行的日期和时间。
4. 要重命名条目，请将鼠标悬停在条目上，单击ellipses 椭圆形，然后单击重命名。输入新名称，然后按键盘上的回车键。
5. 要复制条目的链接，请将鼠标悬停在条目上，单击ellipses 椭圆形，然后单击 "复制链接"。

克隆代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。 复制链接。
2. 将鼠标悬停在索取建议书代理卡片上，然后单击卡片右上方的verticalMenu 三个竖点。
3. 单击克隆。
4. 在对话框中
   • 如果希望克隆版本的代理在市场版本发生变化时接收更新，请选择 "保持连接"。
   • 如果希望克隆的代理版本在代理市场版本发生变化时接收更新，请选择 "保持连接"。如果希望获得一个完全可定制的代理副本，但将来不会接收任何更新，请选择 "完全定制"。
5. 单击克隆。
6. 配置代理，然后单击发布。

删除代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 将鼠标悬停在 "提案申请代理"卡片上，然后单击卡片右上方的verticalMenu 三个竖点。
3. 单击删除。
4. 单击删除代理确认删除。