De RFP (Request for Proposal)-agent instellen en gebruiken

Met de Offerteaanvraag agent, aangedreven door Breeze, HubSpot's AI, kun je Offerteaanvragen (RFP's) automatisch invullen op basis van reacties uit het verleden en gekoppelde kennis.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

Best practices voor AI-gegenereerde content begrijpen

• Proeflezen en bewerken van uw AI-gegenereerde inhoud voordat u deze publiceert.
• Bewerk AI-gegenereerde inhoud om de stem en stijl van uw merk te behouden.
• Zorg voor een balans tussen het gebruik van AI-gegenereerde content en door mensen geschreven content.
• Hoewel HubSpot beveiligingsmaatregelen heeft genomen, kunnen AI-agenten soms onjuiste, bevooroordeelde, beledigende of misleidende informatie genereren. Controleer de nauwkeurigheid van de inhoud van de uitvoer, vooral van statistieken of feiten.
• Het grote taalmodel dat de AI-agenten aanstuurt, heeft de neiging inconsistente resultaten te produceren in niet-Engelse talen. HubSpot werkt aan een betere ondersteuning van deze talen in de komende maanden. Wees voorlopig extra voorzichtig bij het controleren van niet-Engelse inhoud op nauwkeurigheid en duidelijkheid.

Voordat je aan de slag gaat

• Schakel AI-instellingen in je account in, inclusief de instelling Bestandsgegevens .
• Superadmins kunnen de requestfor proposal agent configureren.
• De request for proposal agent is beschikbaar via HubSpot Credits. Lees meer over hoe de RFP agent credits gebruikt.

Voeg de RFP agent toe aan je account

Superadmins kunnen de RFP agent aan het account toevoegen. Om de RFP agent toe te voegen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Gebruik de zoekbalk om te zoeken naar RFP agent en klik erop in de zoekresultaten.
3. Klik op Toevoegen.

De request for proposal agent instellen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
   
2. Klik op de Agent Marktplaats pagina op de agentkaart Offerteaanvraag.
3. Klik in het dialoogvenster op Toevoegen.
4. Klik op Openen om de agent te openen. Je wordt naar de agent editor geleid.
   

De agent voor het aanvragen van een voorstel configureren

Configureer de agent door extra instructies, hulpmiddelen en kennis toe te voegen om de inhoud te verrijken bij het maken van het RFP-antwoord.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klik op de agentkaart Aanvraag voor voorstel.
3. Klik rechtsboven op Agent configureren.

Wat deze agent nodig heeft van gebruikers

Configureer de input die de agent nodig heeft van gebruikers. Standaard vereist de agent een bestandsupload (bijv. het RFP-bestand, toegevoegd door de gebruiker) elke keer dat de agent draait, maar andere inputs kunnen worden toegevoegd die worden gebruikt tijdens het instellen (en automatisch worden gebruikt elke keer dat de agent draait), of elke keer dat de agent draait.

Bijvoorbeeld:

Inputs tijdens set up: wanneer je de RFP agent instelt, wil je misschien een standaard voorstel sjabloon toevoegen. Hierdoor zal de RFP agent die sjabloon gebruiken telkens hij draait.

Invoer telkens als de agent wordt uitgevoerd: naast het RFP-bestand wil je misschien dat de gebruiker een ID toevoegt aan elke agent die wordt uitgevoerd voor de RFP.

De ingangen bewerken:

1. Klik linksboven op Invoer beheren.
2. Een ingang toevoegen die wordt gebruikt tijdens het instellen van de agent:
   • Klik onder Instellen op het vervolgkeuzemenu Invoer toevoegen en selecteer een invoer.
   • Configureer de invoer.
   • Schakel het selectievakje Vereist in om er een verplicht veld van te maken.
     
   • Om nog een ingang toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Ingang toevoegen en selecteert u een ingang.
   • Als je klaar bent met het configureren van je ingangen, klik je op de X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel.
     
3. Een invoer toevoegen die telkens wordt gebruikt wanneer de agent wordt uitgevoerd:
   • Klik onder Elke keer dat de agent wordt uitgevoerd op het vervolgkeuzemenu Input toevoegen en selecteer een input.
   • Configureer de ingang.
   • Schakel het selectievakje Vereist in om er een verplicht veld van te maken.
     
   • Om nog een ingang toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Ingang toevoegen en selecteert u een ingang.
   • Als je klaar bent met het configureren van je ingangen, klik je op de X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel.
     
     

Guide how this agent behaves

Voeg onder Guide how this agent behaves extra instructies toe, tools waartoe de agent toegang heeft en extra kennis die de agent kan gebruiken voor context bij het maken van RFP-reacties.

Hulpmiddelen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

• Hulpmiddelen die gegevens krijgen.
• Hulpmiddelen die informatie genereren.
• Hulpmiddelen die actie ondernemen.

Om te configureren hoe de agent zich gedraagt:

1. Extra instructies toevoegen die de agent kan gebruiken om reacties samen te stellen:
   • Klik onder Agentinstructies op Extra instructies toevoegen.
   • Voer de instructies in het tekstvak in.
2. Hulpmiddelen en andere agenten toevoegen waartoe de agent toegang heeft om hem te helpen bij het uitvoeren van taken zoals het onderzoeken, samenvatten of genereren van inhoud:
   • Schakel onder Wat deze agent kan gebruiken de selectievakjes Webbrowser en Je HubSpot CRM in om de agent het web te laten afzoeken en de CRM-records in je account te laten gebruiken om te helpen bij het opstellen van reacties.
     
   • Om andere tools toe te voegen, klikt u op breezeSingleStar Voeg tool toe.
     • Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om een tool te zoeken .
     • Klik op de vervolgkeuzelijst Categorieën en selecteer een categorie om de resultaten te filteren.
     • Beweeg de muis over een tool en klik op Bekijken om de details van de tool te bekijken. Klik op de pijl Terug rechtsboven in het rechterpaneel om terug te gaan naar de lijst met tools of klik op Add tool om de tool toe te voegen.
     • Om een tool uit de lijst met tools toe te voegen, beweeg je met de muis over de tool en klik je op Toevoegen. Je kunt zoveel tools toevoegen als je wilt.
   • Om andere agents toe te voegen, klikt u boven in het rechterpaneel op de tab Agents.
     
     • Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om een tool te zoeken .
     • Beweeg de muisaanwijzer over een agent en klik op Controleren om de details van de agent te bekijken. Klik op de pijl Terug rechtsboven in het rechterpaneel om terug te gaan naar de lijst met agents, of klik op Tool toevoegen om de agent toe te voegen.
     • Om een agent uit de lijst met agenten toe te voegen, ga je met de muis over het gereedschap en klik je op Toevoegen. Je kunt zoveel tools toevoegen als je wilt.
   • Als je tools of agents wilt verwijderen, ga je met de muis over een tool of agent en klik je op Verwijderen.
   • Als u klaar bent met het toevoegen van tools en agents, klikt u opde X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel.
3. Om kennis aan de agent toe te voegen, zoals documenten en gegevens, klik je op folderOpen Kennis toevoegen. Als je geen kennisbronnen toevoegt, gebruikt de agent algemene kennis of kennis uit je instellingen (bijv. merkpakketten).
   • Bestaande kenniskluizen worden onder de zoekbalk weergegeven. Om de details van de vault te bekijken, ga je met de muis over de vault en klik je op View [in settings/details]. Om bestaande kluizen aan de agent toe te voegen, ga je er met de muis over en klik je op Toevoegen.
     
     
   • Om een nieuwe kenniskluis te maken, klik je rechtsboven in het rechterpaneel op Maken.
   • Voer een naam in het veld Naam in.
   • Voer een beschrijving in het veld Beschrijving in.
   • Klik onder Bestanden op Uploaden om een bestand toe te voegen (.pdf, .txt, .md, .html, .pptx en .docx worden ondersteund).
   • Klik onder CRM-objecten op Toevoegen om een CRM-object toe te voegen (u kunt bijvoorbeeld uw HubSpot-kennisbank toevoegen als een object dat de agent kan gebruiken bij het maken van het RFP-antwoord).
     • Selecteer het CRM-object dat u wilt toevoegen (aangepaste objecten worden niet ondersteund).
     • Klik op + Filter toevoegen en stel uw filters in.
     • Klik op Toevoegen aan kluis.
   • Klik op Maken en toevoegen.
   • Om een kenniskluis uit de agent te verwijderen (de kenniskluis blijft beschikbaar voor deze en andere agenten), beweeg met de muis over de kluis en klik op Verwijderen.
     
     
   • Om de naam en beschrijving van een kenniskluis te bewerken, beweeg je met de muis over de kluis en klik je op Details weergeven. Klik rechtsboven op de ellipsen ellipses en klik vervolgens op Bewerken.
   • Om een kenniskluis te verwijderen, beweegt u de muisaanwijzer over de kluis en klikt u op Details weergeven. Klik rechtsboven op de ellipses ellipsen en klik vervolgens op Verwijderen.
     
     
4. Als u klaar bent met het configureren van de kenniskluizen, klikt u op de X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel.

Over deze agent

De beschrijving van de agent bijwerken:

1. Klik onder Over deze agent op het veld Beschrijving en bewerk de standaardbeschrijving.
2. Klik rechtsboven op Update om je wijzigingen op te slaan.

De agent testen

De agent testen:

1. Klik op Agent uitvoeren.
2. De agent zal de verstrekte informatie gebruiken om het RFP voorstelproces te voltooien.
3. Bekijk het antwoord en pas de agent eventueel aan. Klik op Nieuwe test om nog een test uit te voeren.

Gebruik de aanvraag voor voorstel agent

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de agentkaart Offerteaanvraag.
3. Klik op Upload een bestand en upload het RFP bestand.
   • Klik op Upload from computer om het bestand vanaf uw apparaat te uploaden.
   • Klik op Bestaande bestanden kiezen om een bestand te selecteren uit de bestanden tool. Selecteer het bestand in het rechterpaneel.
4. Voer eventuele andere ingangen in die zijn geconfigureerd voor de agent.
5. Klik op Agent uitvoeren.
6. De agent zal de verstrekte informatie gebruiken om het RFP voorstelproces te voltooien, evenals alle ontbrekende informatie of verduidelijkingen die nodig zijn.
7. Bekijk het antwoord. Als u de reactie wilt verfijnen, voert u verfijningen in het veld Refine outputs (Uitvoeren verfijnen) linksonder in en drukt u op return op uw toetsenbord.
8. Klik op Export PDF om de RFP naar een PDF-bestand te exporteren. De PDF wordt per e-mail verstuurd en je krijgt een melding in HubSpot wanneer het klaar is.
9. Klik op Koppeling kopiëren om een koppeling naar het antwoord te kopiëren en te delen met andere HubSpot-gebruikers.

Geschiedenis van agent bekijken

Je kunt de geschiedenis bekijken van wanneer de agent is uitgevoerd in Breeze Studio.

De geschiedenis van de agent bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de agentkaart Aanvraag voor voorstel.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een item in het Geschiedenis-paneel om de datum en tijd weer te geven waarop de agent werd uitgevoerd.
4. Om de naam van een item te wijzigen, zweef je met de muis over het item, klik je op de ellipsen ellipses en klik je vervolgens op Naam wijzigen. Voer een nieuwe naam in en druk op enter op je toetsenbord.
5. Om een link naar een item te kopiëren, ga met de muis over het item, klik op de ellipses ellipsen en klik vervolgens op Kopieer link.

De agent klonen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Ga met de muis over de kaart Request for Proposal Agent en klik op de drie verticale stippen verticalMenu rechtsboven op de kaart.
3. Klik op Klonen.
4. In het dialoogvenster:
   • Selecteer Blijf verbonden als je wilt dat de gekloonde versie van de agent updates ontvangt wanneer de marktplaatsversie van de agent verandert.
   • Selecteer Maak het je eigen om een volledig aanpasbare kopie van de agent te krijgen die geen toekomstige updates ontvangt.
5. Klik op Klonen.
6. Configureer de agent en klik op Publiceren.

De agent verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Beweeg de muis over de agentkaart met het Aanvraagformulier en klik op de drie verticale stippen verticalMenu in de rechterbovenhoek van de kaart.
3. Klik op Verwijderen.
4. Klik op Agent verwijderen om de verwijdering te bevestigen.