BètaDe RFP (Request for Proposal)-agent instellen en gebruiken

Met de RFP-agent, aangedreven door Breeze, de AI van HubSpot, kun je offerteaanvragen (RFP's) automatisch invullen op basis van eerdere reacties en gekoppelde kennis. 

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Best practices voor door AI gegenereerde content

• Controleer en bewerk uw door AI gegenereerde content voordat u deze publiceert.
• Bewerk door AI gegenereerde content om de toon en stijl van uw merk te behouden.
• Zorg voor een evenwicht tussen het gebruik van door AI gegenereerde content en door mensen geschreven content.
• Hoewel HubSpot beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, kunnen AI-agenten af en toe onjuiste, bevooroordeelde, beledigende of misleidende informatie genereren. Controleer de juistheid van de gegenereerde inhoud, met name statistieken of feiten.
• Het grote taalmodel dat AI-agenten aandrijft, levert vaak inconsistente resultaten op in andere talen dan het Engels. HubSpot werkt eraan om deze talen de komende maanden beter te ondersteunen. Wees voorlopig extra zorgvuldig bij het controleren van niet-Engelse content op nauwkeurigheid en duidelijkheid. 

Voordat u aan de slag gaat

• Schakel de AI-instellingen in je account in, inclusief de instelling 'Bestandsgegevens '.
• Superbeheerderskunnen de agentvoor offerte aanvragenconfigureren.
• De agent voor offerteaanvragen is beschikbaar via HubSpot-credits. Lees meer over hoe de RFP-agent credits gebruikt.

Voeg de RFP-agent toe aan uw account

Superbeheerders kunnen de RFP-agent aan het account toevoegen. Om de RFP-agent toe te voegen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Gebruik de zoekbalk om te zoeken naarde RFP-agent en klik erop in de zoekresultaten.
3. Klik opToevoegen.

De agent voor offerteaanvragen instellen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
   
2. Klik op de pagina Agent Marketplace op de kaart vande RFP-agent.
3. Klik in het dialoogvenster op Toevoegen.
4. Klik op Openen om de agent te openen. U wordt doorgestuurd naar de agent-editor.
   

Configureer de RFP-agent

Configureer de agent door extra instructies, tools en kennis toe te voegen, zodat deze de inhoud kan verrijken bij het opstellen van het RFP-antwoord. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klik op de agentkaart'Offerteaanvraag '.
3. Klik rechtsboven opAgent configureren.

Wat deze agent van gebruikers nodig heeft

Configureer de invoer die de agent van gebruikers nodig heeft. Standaard vereist de agent een bestandsupload (bijv. het RFP-bestand, toegevoegd door de gebruiker) telkens wanneer de agent wordt uitgevoerd, maar er kunnen andere invoergegevens worden toegevoegd die tijdens de configuratie worden gebruikt (en automatisch worden gebruikt telkens wanneer de agent wordt uitgevoerd), of telkens wanneer de agent wordt uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld:

Invoer tijdens de installatie: wanneer u de RFP-agent instelt, wilt u wellicht een standaardvoorstel-sjabloon toevoegen. Hierdoor zal de RFP-agent dat sjabloon elke keer dat hij wordt uitgevoerd gebruiken.

Invoer elke keer dat de agent wordt uitgevoerd:naast het RFP-bestand wilt u misschien dat uw gebruiker een ID toevoegt aan elke uitvoering van de agent voor de RFP.

Om de invoer te bewerken:

1. Klik linksboven opInvoer beheren.
2. Om een invoer toe te voegen die wordt gebruikt tijdens het instellen van de agent:
   • Klik onder Tijdens de installatie op het vervolgkeuzemenuInvoer toevoegen en selecteer eeninvoer.
   • Configureer de invoer. 
   • Schakel het selectievakje Verplicht in om er een verplicht veld van te maken.
     
   • Om nog een invoer toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenuInvoer toevoegen en selecteert u eeninvoer.
   • Wanneer u klaar bent met het configureren van uw invoer, klikt u op deX rechtsboven in het rechterpaneel.
     
3. Om een invoer toe te voegen die elke keer wordt gebruikt wanneer de agent wordt uitgevoerd:
   • Klik onder Elke keer dat de agent wordt uitgevoerd op het vervolgkeuzemenuInvoer toevoegen en selecteer eeninvoer.
   • Configureer de invoer. 
   • Schakel het selectievakje Verplicht in om het veld verplicht te maken.
     
   • Om nog een invoer toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenuInvoer toevoegen en selecteert u eeninvoer.
   • Wanneer u klaar bent met het configureren van uw invoer, klikt u op deX rechtsboven in het rechterpaneel.
     
     
     

Geef aan hoe deze agent zich gedraagt

Voeg onder'Bepaal hoe deze agent zich gedraagt' extra instructies toe, tools waartoe hij toegang heeft en aanvullende kennis die hij kan gebruiken voor de context bij het maken van RFP-reacties. 

Tools zijn onderverdeeld in drie categorieën:

• Tools die gegevens ophalen.
• Tools die informatie genereren.
• Tools die actie ondernemen.

Om het gedrag van de agent te configureren:

1. Om aanvullende instructies toe te voegen die de agent kan gebruiken om reacties op te stellen:
   • Klik onder Agentinstructies opExtra instructies toevoegen.
   • Voer deinstructies in het tekstvak in.
2. Om tools en andere agents toe te voegen waartoe de agent voor offerteaanvragen toegang heeft om taken zoals onderzoek, samenvatten of het genereren van content te voltooien:
   • Selecteer onder'Waar deze agent toegang toe heeft' de selectievakjes'Webbrowsen' en 'Uw HubSpot CRM' om de agent toe te staan het web te doorzoeken en de CRM-records in uw account te gebruiken om reacties op te stellen.
     
   • Om andere tools toe te voegen, klikt u opbreezeSingleStar Tool toevoegen.
     • Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om naar een tool te zoeken .
     • Klik op de vervolgkeuzelijst Categorieënen selecteer eencategorie om de resultaten te filteren.
     • Beweeg de muis over een tool en klikop Bekijken om de toolgegevens te bekijken. Klik op de pijl naar links rechtsboven in het rechterpaneel om terug te gaan naar de lijst met tools, of klik opTool toevoegen om de tool toe te voegen.
     • Om een tool uit de lijst met tools toe te voegen, beweeg je de muis over de tool en klik je opToevoegen. Je kunt zoveel tools toevoegen als je wilt.
   • Om andere agents toe te voegen, klikt u bovenaan het rechterpaneel op het tabblad Agents.
     
     • Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om naar een tool te zoeken .
     • Beweeg de muis over een agent en klik op Bekijken om de details van de agent te bekijken. Klik op de pijl naar links rechtsboven in het rechterpaneel om terug te gaan naar de lijst met agenten, of klik op Tool toevoegen om de agent toe te voegen.
     • Om een agent uit de lijst met agenten toe te voegen, beweeg je de muis over de agent en klik je op Toevoegen. Je kunt zoveel agenten toevoegen als je wilt.
   • Om tools of agents te verwijderen, beweeg je de muis over een tool of agent en klik je opVerwijderen.
   • Als je klaar bent met het toevoegen van tools en agents, klik je opdeX rechtsboven in het rechterpaneel.
3. Om kennis aan de agent toe te voegen, zoals documenten en gegevens, klikt u op de map OpenKennis toevoegen. Als u geen kennisbronnen toevoegt, gebruikt de agent algemene kennis of kennis uit uw instellingen (bijv. merkpakketten).
   • Bestaande kennisbanken worden onder de zoekbalk weergegeven. Om de details van de kennisbank te bekijken, beweeg je de muis eroverheen en klik je op[Bekijken in instellingen/details]. Om bestaande kennisbanken aan de agent toe te voegen, beweeg je de muis eroverheen en klik je opToevoegen.
     
     
     
   • Om een nieuwe kennisbank aan te maken, klikt u rechtsboven in het rechterpaneel op Aanmaken.
   • Voer eennaam in het veldNaam in.
   • Voer eenbeschrijving in het veldBeschrijving in.
   • Klik onder Bestandenop Uploaden om een bestand toe te voegen (de formaten .pdf, .txt, .md, .html, .pptx en .docx worden ondersteund).
   • Klik onder CRM-objectenop Toevoegen om een CRM-object toe te voegen (u kunt bijvoorbeeld uw HubSpot-kennisbank toevoegen als object dat de agent kan gebruiken bij het opstellen van het RFP-antwoord).
     • Selecteer hetCRM-object dat je wilt toevoegen (aangepaste objecten worden niet ondersteund).
     • Klik op+ Filter toevoegen en stel je filters in.
     • Klik opToevoegen aan kluis. 
   • Klik opMaken & toevoegen.
   • Om een kennisbank uit de agent te verwijderen (de kennisbank blijft beschikbaar voor deze en andere agenten), beweeg je de muis over de kennisbank en klik je opVerwijderen.
     
     
     
   • Om de naam en beschrijving van een kennisbank te bewerken, beweeg je de muis over de kennisbank en klik jeop Details bekijken. Klik rechtsboven op de ellipsen en klik vervolgensop Bewerken.
   • Om een kennisbank te verwijderen, beweeg je de muis over de kennisbank en klik je opDetails bekijken. Klik rechtsboven op de ellipsen en vervolgens opVerwijderen.
     
     
     
4. Als u klaar bent met het configureren van de kennisbanken, klikt u op de X rechtsboven in het rechterpaneel.

Over deze agent

Om de beschrijving van de agent bij te werken:

1. Klik onder 'Over deze agent' op het beschrijvingsveld en bewerk de standaardbeschrijving.
2. Klik rechtsboven opBijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

De agent testen

Om de agent te testen:

1. Klik op Agent uitvoeren.
2. De agent gebruikt de verstrekte informatie om het RFP-voorstelproces te voltooien.
3. Controleer het antwoord en breng eventuele aanpassingen aan de agent aan. Klik opNieuwe test om nog een test uit te voeren.

Gebruik de agent voor offerteaanvragen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de agentkaart 'Offerteaanvraag'.
3. Klikop 'Een bestand uploaden ' en upload het RFP-bestand.
   • Klik op'Uploaden vanaf computer ' om het bestand vanaf uw apparaat te uploaden.
   • Klik opBestaande bestanden kiezen om een bestand te selecteren in de bestandstool. Selecteer hetbestand in het rechterpaneel.
4. Voer eventuele andere gegevens in die voor de agent zijn geconfigureerd.
5. Klik opAgent uitvoeren.
6. De agent gebruikt de verstrekte informatie om het RFP-voorstelproces te voltooien, evenals eventuele ontbrekende informatie of benodigde verduidelijkingen.
7. Controleer het antwoord. Om het te verfijnen, voert u aanpassingen in het veld'Refine outputs' linksonder in en drukt u op de return-toets op uw toetsenbord.
8. Klik opPDF exporteren om de RFP naar een PDF-bestand te exporteren. De PDF wordt per e-mail verzonden en je ontvangt een melding in HubSpot zodra deze klaar is.
9. Klik opLink kopiëren om een link naar het antwoord te kopiëren en te delen met andere HubSpot-gebruikers.

Agentgeschiedenis bekijken

U kunt de geschiedenis bekijken van wanneer de agent is uitgevoerd in Breeze Studio.

Om de geschiedenis van de agent te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de agentkaart 'Request for proposal'.
3. Beweeg in het paneelGeschiedenis de muisaanwijzer over een vermelding om de datum en tijd van de agentrun te bekijken.
4. Om een item een andere naam te geven, beweeg je de muisaanwijzer over het item, klik je op dedrie puntjes en vervolgens op ‘Hernoemen’. Voer een nieuwe naam in en druk op Enter op je toetsenbord.
5. Om een link naar een item te kopiëren, beweeg je de muis over het item, klik je op de drie puntjes en vervolgens op Link kopiëren.

Kloon de agent

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Beweeg de muis over de kaart 'Request for Proposal Agent'en klik opde drie verticale puntjes rechtsboven op de kaart.
3. Klik op'Kloon'.
4. In het dialoogvenster:
   • SelecteerVerbonden blijven als u wilt dat de gekloonde versie van de agent updates ontvangt wanneer de marktplaatsversie van de agent verandert.
   • Selecteer'Maak het je eigen' om een volledig aanpasbare kopie van de agent te krijgen die geen toekomstige updates meer ontvangt.
5. Klik opKlonen.
6. Configureer de agent en klik vervolgens opPubliceren.

De agent verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Beweeg de muis over de kaart 'Agent voor offerteaanvragen'en klik opde drie verticale puntjes rechtsboven op de kaart.
3. Klik opVerwijderen.
4. Klik opAgent verwijderen om het verwijderen te bevestigen.