Opsætning og brug af Request for Proposal (RFP)-agenten

Med tilbudsagenten, der drives af Breeze, HubSpots AI, kan du automatisk udfylde anmodninger om tilbud (RFP'er) ved hjælp af tidligere svar og tilknyttet viden.

Bemærk: Undgå at dele følsomme oplysninger i dine aktiverede datainput til AI-funktioner, herunder dine beskeder. Administratorer kan konfigurere generative AI-funktioner i indstillingerne for kontoadministration. For information om, hvordan HubSpot AI bruger dine data til at levere pålidelig AI, hvor du har kontrol over dine data, kan du se vores HubSpot AI Trust FAQs.

Forstå bedste praksis for AI-genereret indhold

• Læs korrektur og rediger dit AI-genererede indhold, før du udgiver det.
• Rediger AI-genereret indhold for at bevare dit brands stemme og stil.
• Balancer brugen af AI-genereret indhold med indhold, der er skrevet af et menneske.
• Selvom HubSpot har sikkerhedsforanstaltninger på plads, kan AI-agenter lejlighedsvis generere forkerte, forudindtagede, stødende eller vildledende oplysninger. Bekræft nøjagtigheden af indholdet i output, især statistikker eller fakta.
• Den store sprogmodel, der driver AI-agenter, har en tendens til at producere inkonsekvente resultater på ikke-engelske sprog. HubSpot arbejder på at understøtte disse sprog bedre i de kommende måneder. Indtil videre skal du være ekstra omhyggelig med at tjekke ikke-engelsk indhold for nøjagtighed og klarhed.

Før du går i gang

• Slå AI-indstillinger til på din konto, herunder indstillingen Filer data.
• Superadministratorer kan konfigurere agenten til anmodningom forslag.
• Request for Proposal-agenten er tilgængelig via HubSpot Credits. Få mere at vide om, hvordan RFP-agenten bruger kreditter.

Tilføj RFP-agenten til din konto

Superadministratorer kan installere RFP-agenten på kontoen. Sådan tilføjer du RFP-agenten:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Marketplace.
2. Brug søgefeltet til at søge efter RFP-agenten , og klik på den i søgeresultaterne.
3. Klik på Tilføj.

Opsæt agenten til anmodning om tilbud

1. 
   
2. På siden Agent Marketplace skal du klikke på Request for proposal-agentkortet.
3. Klik på Add i dialogboksen.
4. Klik på Åbn for at åbne agenten. Du bliver sendt videre til agentens editor.
   

Konfigurer agenten til anmodning om tilbud

Konfigurer agenten ved at tilføje ekstra instruktioner, værktøjer og viden for at hjælpe den med at berige indholdet, når den opretter RFP-svaret.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klik på kortet Request for proposal agent.
3. Klik på Configure agent øverst til højre.

Hvad denne agent har brug for fra brugerne

Konfigurer de input, som agenten skal bruge fra brugerne. Som standard kræver agenten en filupload (f.eks. RFP-filen, som brugeren har tilføjet), hver gang agenten kører, men der kan tilføjes andre input, som bruges under opsætningen (og som bruges automatisk, hver gang agenten kører), eller hver gang agenten kører.

For eksempel:

Inputs under opsætning: Når du opsætter RFP-agenten, kan du tilføje en standardforslagsskabelon. Det vil få RFP-agenten til at bruge den skabelon, hver gang den kører.

Input hver gang agenten kører: Sammen med RFP-filen vil du måske gerne have, at din bruger tilføjer et ID til hver agent, der kører for RFP'en.

Sådan redigerer du input:

1. Klik på Manage inputs øverst til venstre.
2. For at tilføje et input, der bruges under opsætningen af agenten:
   • Under Under opsætning skal du klikke på rullemenuen Tilføj input og vælge et input.
   • Konfigurer inputtet.
   • Marker afkrydsningsfeltet Required for at gøre det til et obligatorisk felt.
     
   • Hvis du vil tilføje et andet input, skal du klikke på rullemenuen Add input og vælge et input.
   • Når du er færdig med at konfigurere dine input, skal du klikke på X' et øverst til højre i det højre panel.
     
3. For at tilføje et input, der bruges, hver gang agenten køres:
   • Under Hver gang agenten kører skal du klikke på rullemenuen Tilføj input og vælge et input.
   • Konfigurer inputtet.
   • Marker afkrydsningsfeltet Required for at gøre det til et obligatorisk felt.
     
   • Hvis du vil tilføje et andet input, skal du klikke på rullemenuen Add input og vælge et input.
   • Når du er færdig med at konfigurere dine input, skal du klikke på X' et øverst til højre i det højre panel.
     
     

Vejledning i, hvordan denne agent opfører sig

Under Guide how this agent behaves kan du tilføje ekstra instruktioner, værktøjer, som den kan få adgang til, og yderligere viden, som den kan bruge som kontekst, når den opretter RFP-svar.

Værktøjer er opdelt i tre kategorier:

• Værktøjer, der henter data.
• Værktøjer, der genererer information.
• Værktøjer, der foretager handlinger.

For at konfigurere, hvordan agenten opfører sig:

1. For at tilføje yderligere instruktioner, som agenten kan bruge til at lave svar:
   • Klik på Tilføj ekstra instruktioner under Agentinstruktioner.
   • Indtast instruktionerne i tekstfeltet.
2. At tilføje værktøjer og andre agenter, som tilbudsagenten kan få adgang til for at hjælpe den med at udføre opgaver som at undersøge, opsummere eller generere indhold:
   • Under Hvad denne agent kan få adgang til skal du markere afkrydsningsfelterne Webbrowsing og Dit HubSpot CRM for at give agenten mulighed for at gennemsøge internettet og bruge CRM-posterne på din konto til at hjælpe med at udforme svar.
     
   • For at tilføje andre værktøjer skal du klikke på breezeSingleStar Tilføj værktøj.
     • Brug søgefeltet i højre panel til at søge efter et værktøj.
     • Klik på rullemenuen Kategorier , og vælg en kategori for at filtrere resultaterne.
     • Hold musen over et værktøj, og klik på Review for at se detaljerne om værktøjet. Klik på tilbage-pilen øverst til højre i højre panel for at gå tilbage til listen over værktøjer, eller klik på Tilføj værktøj for at tilføje værktøjet.
     • Hvis du vil tilføje et værktøj fra listen over værktøjer, skal du holde musen over værktøjet og klikke på Tilføj. Du kan tilføje så mange værktøjer, som du vil.
   • For at tilføje andre agenter skal du klikke på fanen Agenter øverst i højre panel.
     
     • I højre panel kan du bruge søgefeltet til at søge efter et værktøj.
     • Hold musen over en agent, og klik på Review for at se agentens detaljer. Klik på tilbage-pilen øverst til højre i højre panel for at gå tilbage til listen over agenter, eller klik på Tilføj værktøj for at tilføje agenten.
     • Hvis du vil tilføje en agent fra listen over agenter, skal du holde musen over værktøjet og klikke på Tilføj. Du kan tilføje så mange værktøjer, som du vil.
   • For at fjerne værktøjer eller agenter skal du holde musen over et værktøj eller en agent og klikke på Fjern.
   • Når du er færdig med at tilføje værktøjer og agenter, skal du klikkepå X øverst til højre i højre panel.
3. Klik på folderOpen Tilføj viden for at tilføje viden til agenten, f.eks. dokumenter og data. Hvis du ikke tilføjer videnskilder, vil agenten bruge generel viden eller viden fra dine indstillinger (f.eks. brand kits).
   • Eksisterende vidensbokse vil blive vist under søgefeltet. For at se detaljerne i boksen skal du holde musen over den og klikke på Vis [i indstillinger/detaljer]. Hvis du vil tilføje eksisterende hvælvinger til agenten, skal du holde musen over dem og klikke på Tilføj.
     
     
   • Hvis du vil oprette en ny vidensboks, skal du klikke på Opret øverst til højre i højre panel.
   • Indtast et navn i feltet Navn.
   • Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
   • Klik på Upload under Filer for at tilføje en fil (.pdf-, .txt-, .md-, .html-, .pptx- og .docx-formater understøttes).
   • Klik på Tilføj under CRM-objekter for at tilføje et CRM-objekt (du kan f.eks. tilføje din HubSpot-videnbase som et objekt, som agenten kan bruge, når han opretter RFP-svaret).
     • Vælg det CRM-objekt, der skal tilføjes (brugerdefinerede objekter understøttes ikke).
     • Klik på + Tilføj filter, og indstil dine filtre.
     • Klik på Tilføj til hvælving.
   • Klik på Opret og tilføj.
   • Hvis du vil fjerne en vidensboks fra agenten (vidensboksen vil stadig være tilgængelig for denne og andre agenter), skal du holde musen over boksen og klikke på Fjern.
     
     
   • Hvis du vil redigere navnet og beskrivelsen af en vidensboks, skal du holde musen over boksen og klikke på Vis detaljer. Klik på ellipserne på ellipses øverst til højre, og klik derefter på Rediger.
   • Hvis du vil slette en vidensboks, skal du holde musen over boksen og klikke på Vis detaljer. Klik på ellipserne ellipses øverst til højre, og klik derefter på Slet.
     
     
4. Når du er færdig med at konfigurere knowledge vaults, skal du klikke på X' et øverst til højre i det højre panel.

Om denne agent

For at opdatere beskrivelsen af agenten:

1. Under Om denne agent skal du klikke på beskrivelsesfeltet og redigere standardbeskrivelsen.
2. Klik på Opdater øverst til højre for at gemme dine ændringer.

Test agenten

Sådan tester du agenten:

1. Klik på Kør agent.
2. Agenten vil bruge de angivne oplysninger til at gennemføre RFP-forslagsprocessen.
3. Gennemgå svaret, og foretag eventuelle justeringer af agenten. Klik på Ny test for at køre en anden test.

Brug agenten til anmodning om forslag

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på kortet Request for proposal agent .
3. Klik på Upload en fil, og upload RFP-filen.
   • Klik på Upload fra computer for at uploade filen fra din enhed.
   • Klik på Vælg eksisterende filer for at vælge en fil fra filværktøjet. Vælg filen fra det højre panel.
4. Indtast eventuelle andre input, der er konfigureret for agenten.
5. Klik på Kør agent.
6. Agenten bruger de angivne oplysninger til at fuldføre RFP-forslagsprocessen samt eventuelle manglende oplysninger eller nødvendige præciseringer.
7. Gennemgå svaret. Hvis du vil forbedre det, skal du indtaste forbedringer i feltet Refine outputs nederst til venstre og trykke på return på dit tastatur.
8. Klik på Export PDF for at eksportere RFP'en til en PDF-fil. PDF-filen bliver sendt via e-mail, og du får besked i HubSpot, når den er klar.
9. Klik på Copy link for at kopiere et link til svaret og dele det med andre HubSpot-brugere.

Se agentens historik

Du kan se historikken over, hvornår agenten har kørt i Breeze Studio.

Sådan ser du agentens historik:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Klik på agentkortet Request for proposal.
3. Hold musen over en post i panelet Historik for at se dato og klokkeslæt for agentkørslen.
4. Hvis du vil omdøbe en post, skal du holde musen over posten, klikke på ellipserne på ellipses og derefter klikke på Omdøb. Indtast et nyt navn, og tryk på enter på tastaturet.
5. Hvis du vil kopiere et link til en post, skal du holde musen over posten, klikke på ellipserne på ellipses og derefter klikke på Kopier link.

Klon agenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musen over Request for Proposal Agent-kortet, og klik på verticalMenu tre lodrette pri kker øverst til højre på kortet.
3. Klik på Klon.
4. I dialogboksen:
   • Vælg Stay connected, hvis du vil have, at den klonede version af agenten skal modtage opdateringer, når markedspladsens version af agenten ændres.
   • Vælg Make it your own for at få en fuldt tilpasselig kopi af agenten, som ikke modtager fremtidige opdateringer.
5. Klik på Klon.
6. Konfigurer agenten, og klik derefter på Udgiv.

Slet agenten

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Breeze > Breeze Studio.
2. Hold musen over Request for Proposal Agent-kortet, og klik på verticalMenu tre lodrette prikker øverst til højre på kortet.
3. Klik på Slet.
4. Klik på Slet agent for at bekræfte sletningen.