Una guida alla casa delle vostre aziende
Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021
Si applica a:
Tutti i prodotti e i piani |
In HubSpot, memorizzi e gestisci le informazioni sulle aziende con cui stai trattando. Possono essere associati automaticamente a diversi contatti
della stessa azienda.La tua home aziendale è dove vengono visualizzati i record delle tue aziende. Tu puoi:
- avere una panoramica delle informazioni delle vostre aziende, dove alcune sono popolate automaticamente da HubSpot Insights;
- filtrare rapidamente le aziende in base ai loro valori di proprietà;
- creare e salvare viste che mostrano solo le aziende che soddisfano un certo criterio; e
- modificare in blocco le aziende, inclusa la loro cancellazione.
Imparare di più sulla gestione dei tuoi contatti, offerte e biglietti
nelle loro rispettive home.Gestisci le tue aziende
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
- In alto a destra:
- Azioni:fare clic per apportare modifiche alle aziende.
- Modifica le proprietà: seleziona per modificare le proprietà della tua azienda. Per saperne di più sulla gestione delle tue proprietà.
- Gestire i duplicati: selezionare per analizzare le possibili aziende duplicate. Solo gliutenti con accessoall' account eaccessoalla modificadei contatti e delle aziende possono deduplicare i contatti e le aziende, se l'account HubSpot ha accesso allo strumento di gestione deiduplicati.
- Ripristina aziende: seleziona per ripristinare alcune aziende eliminate. Solo gli utenti con i permessi di accessoall'accounto di aggiunta e modifica degli utentipossono utilizzare il cestino.
- Importa:clicca per importare i record. È possibile importare nuovi record, importare per aggiornare in blocco i record esistenti o importare per associare in blocco i record.
- Crea azienda:clicca per creare manualmente una nuova azienda.
- Azioni:fare clic per apportare modifiche alle aziende.
Puoi anche esportare i tuoi dati aziendali
.Visualizza le tue aziende
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
- Le tue aziende saranno visualizzate in una tabella. Per impostazione predefinita, saranno ordinate in modo che l'azienda creata più di recente sia in cima.
- Per trovare un'azienda specifica, puoi inserire un termine di ricerca nella casella di ricerca sotto le schede. Per saperne di più su come funziona la ricerca CRM.
- Per aggiungere o recuperare informazioni su un'azienda, cliccare sul nome dell'azienda. Si accede al loro record.
Attenzione: i contatti che vedi possono essere diversi da quelli di un altro utente a causa delle tue autorizzazioni
.Personalizza le proprietà mostrate nella tabella
- Per modificare le proprietà mostrate nella tabella, clicca su Azioni tabella a destra e seleziona Modifica colonne. Nella finestra di dialogo:
-
- A sinistra, seleziona le proprietà che vuoi far apparire nella tabella.
- A destra, trascina le proprietà per disporle come vuoi che appaiano nella tabella. Fai clic su x per rimuovere una proprietà.
- Fare clic su Save (Salva).
- Se sei in una vista salvata, per salvare le nuove colonne nella vista, clicca su Salvain basso a sinistra. Andando avanti, la vista mostrerà le colonne che hai selezionato.
- Per ordinare i tuoi record usando i valori delle proprietà, clicca sul nome della proprietà in cima alla tabella.
- Per ridimensionare le tue colonne, clicca, tieni premuto e trascina il bordo della colonna alla dimensione che preferisci.
- Per riorganizzare le colonne, fai clic, tieni premuto e trascina la manigliadi trascinamentodella colonnanell'area che preferisci.
Puoi anche modificare in blocco le tue aziende
su questa pagina.Filtrare le aziende in base ai loro valori di proprietà
Puoi filtrare ulteriormente le aziende nella tabella:- Fai clic sui menu a discesa delle proprietà predefinite dell'azienda sopra la tabella e seleziona i valori che vuoi che le aziende visualizzate abbiano. Per saperne di più sulle proprietà predefinite dell'azienda.
- Per altre proprietà, clicca su Altri filtri e nel pannello di destra, cerca e clicca sulla proprietà. Impara come impostare il tuo filtro.
- Se sei attualmente nella scheda Tutte le aziende e hai già impostato dei filtri, puoi salvare questa serie di filtri come un'altra vista. In basso a sinistra, clicca su Clona e nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la vista e clicca su Salva.
- Se sei in un'altra vista, puoi cliccare su Salva in basso a sinistra per aggiornare i filtri della vista.
Puoi anche esportare i record delle aziende che soddisfano i filtri.
Visualizzare un sottoinsieme specifico delle aziende
Puoi salvare i set di filtri come una vista, in modo da non doverli impostare di nuovo, e accedervi attraverso le schede nella tua home aziende.
- Per cambiare le viste sulle aziende che vedi nella tabella, clicca su una scheda diversa. La vista predefinita è Tutte le aziende, che ti mostra tutte le aziende che puoi visualizzare nell'account HubSpot, in base alle tue autorizzazioni.
- Per vedere un'altra vista che non è nelle tue schede, clicca su Tutte le viste. Puoi anche cliccare su Aggiungi vista per aggiungere una vista.
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