Una guida alla pagina dell'indice delle aziende

In HubSpot, memorizzi e gestisci le informazioni sulle aziende con cui stai trattando. Possono essere associati automaticamente a diversi contatti

La pagina di indice delle tue aziende è dove vengono visualizzati i record delle tue aziende. Tu puoi:

• avere una panoramica delle informazioni delle vostre aziende, dove alcune sono popolate automaticamente da HubSpot Insights;
• filtrare rapidamente le aziende in base ai loro valori di proprietà;
• creare e salvare viste che mostrano solo le aziende che soddisfano un certo criterio; e
• modificare in blocco le aziende, inclusa la loro cancellazione.

Imparare di più sulla gestione dei tuoi contatti, affari e biglietti

Gestisci le tue aziende

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.

• In alto a destra:
  • Azioni:fare clic per apportare modifiche alle aziende.
    • Modifica le proprietà: seleziona per modificare le proprietà della tua azienda. Per saperne di più sulla gestione delle tue proprietà.
    • Gestire i duplicati: selezionare per analizzare le possibili aziende duplicate. Solo gliutenti con accessoall' account eaccessoalla modificadei contatti e delle aziende possono deduplicare i contatti e le aziende, se l'account HubSpot ha accesso allo strumento di gestione deiduplicati.
    • Ripristina aziende: seleziona per ripristinare alcune aziende eliminate. Solo gli utenti con i permessi di accessoall'accounto di aggiunta e modifica degli utentipossono utilizzare il cestino.
  • Importa:clicca per importare i record. È possibile importare nuovi record, importare per aggiornare in blocco i record esistenti o importare per associare in blocco i record.
  • Crea azienda:clicca per creare manualmente una nuova azienda.

Puoi anche esportare i tuoi dati aziendali

Visualizza le tue aziende

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
• Le aziende verranno visualizzate in una tabella. Per impostazione predefinita, saranno ordinate in modo che l'azienda creata più di recente sia in cima.
• Per trovare un'azienda specifica, puoi inserire un termine di ricerca nella casella di ricerca sotto le schede. Per saperne di più su come funziona la ricerca CRM.
• Per aggiungere o recuperare informazioni su un'azienda, cliccare sul nome dell'azienda. Si accede al loro record.

Attenzione: i contatti che vedi possono essere diversi da quelli di un altro utente a causa delle tue autorizzazioni

Personalizza le proprietà mostrate nella tabella

• Per modificare le proprietà mostrate nella tabella, clicca su Azioni tabella a destra e seleziona Modifica colonne. Nella finestra di dialogo:

• • A sinistra, seleziona le proprietà che vuoi far apparire nella tabella.
  • A destra, trascina le proprietà per disporle come vuoi che appaiano nella tabella. Fai clic su x per rimuovere una proprietà.
  • Fare clic su Save (Salva).
  • Se sei in una vista salvata, per salvare le nuove colonne nella vista, clicca su Salvain basso a sinistra. Andando avanti, la vista mostrerà le colonne che hai selezionato.

• Per ordinare i tuoi record usando i valori delle proprietà, clicca sul nome della proprietà in cima alla tabella.
• Per ridimensionare le tue colonne, clicca, tieni premuto e trascina il bordo della colonna alla dimensione che preferisci.
• Per riorganizzare le colonne, fai clic, tieni premuto e trascina la manigliadi trascinamentodella colonnanell'area che preferisci.

Puoi anche modificare in blocco le tue aziende

Filtrare le aziende in base ai loro valori di proprietà

• Fai clic sui menu a discesa delle proprietà predefinite dell'azienda(Proprietario dell'azienda, Data di creazione, Data dell'ultima attività, Stato del lead) sopra la tabella e seleziona i valori che vuoi che le aziende visualizzate abbiano. Per saperne di più sulle proprietà predefinite dell'azienda.
• Per altre proprietà, clicca su Altri filtri e nel pannello di destra, cerca e clicca sulla proprietà. Impara come impostare il tuo filtro.

• Se sei attualmente nella scheda Tutte le aziende e hai già impostato dei filtri, puoi salvare questa serie di filtri come una vista cliccando su Salvavista in alto a destra e selezionando Salva come nuovo. Nella finestra di dialogo, inserisci il nomedella vista, personalizza gli utenti con cuicondividerai la vista e clicca su Salva.
• Se sei in un'altra vista, puoi cliccare su Salva in basso a sinistra per aggiornare i filtri della vista.

Puoi anche esportare i record delle aziende che soddisfano i filtri.

Visualizzare un sottoinsieme specifico delle aziende

Puoi salvare i set di filtri come una vista, in modo da non doverli impostare di nuovo, e accedervi attraverso le schede nella pagina dell'indice delle aziende.

• Per cambiare le viste sulle aziende che vedi nella tabella, clicca su una scheda diversa. La vista predefinita è Tutte le aziende, che ti mostra tutte le aziende che puoi visualizzare nell'account HubSpot, in base alle tue autorizzazioni.
• Per vedere un'altra vista che non è nelle tue schede, clicca su Tutte le viste. Puoi anche cliccare su Aggiungi vista per aggiungere una vista.