Escludere i destinatari dalla registrazione delle e-mail e delle riunioni del CRM

Utilizzate gli elenchi di mai log per escludere indirizzi e-mail o domini specifici dalla registrazione di e-mail e riunioni nel CRM. La gestione delle impostazioni di never log consente di regolare con precisione il comportamento di registrazione e di mantenere l'integrità dei dati, impedendo la registrazione delle comunicazioni interne e delle riunioni personali. Ad esempio, l'aggiunta del dominio aziendale all'elenco never log impedisce la registrazione nel CRM delle attività interne di e-mail e riunioni, mentre le comunicazioni con i contatti vengono comunque registrate in base alle regole di registrazione delle e-mail.

Aggiungete gli indirizzi e-mail o i domini all'elenco personale di non registrazione quando le esclusioni si applicano solo al vostro account utente. Usare l'elenco di mai log a livello di account quando le esclusioni si applicano a tutti gli utenti dell'account.

Come funzionano gli elenchi di mai log

Quando si aggiungono indirizzi e-mail o domini a un elenco di non accesso, le e-mail e le riunioni sincronizzate vengono escluse dalla registrazione per quei contatti specifici. Se nell'e-mail o nella riunione sono inclusi più contatti, l'attività verrà registrata nei record degli altri contatti se non sono presenti nell'elenco. Esaminate il seguente comportamento di non registrazione per le e-mail e le riunioni.

Messaggi di posta elettronica

• Quando un'e-mail viene inviata da un'e-mail personale collegata, dall'estensione o dal componente aggiuntivo di HubSpot Sales o da un indirizzo e-mail di un team a destinatari presenti nell'elencodei messaggi da non registrare mai:
  • Non viene creato un nuovo record di contatto.
  • L'attività di tracciamento delle e-mail non verrà registrata nella timeline del contatto. Tuttavia, l'attività di tracciamento delle e-mail per tutti i destinatari sarà comunque registrata nel feed delle attività.
  • L'e-mail non verrà registrata in nessun record associato.
• Se si invia un'e-mail dal CRM a un contatto nell'elenco dei contatti da non registrare mai, l'e-mail verrà inviata ma non verrà registrata nella timeline del contatto.
• Se un'e-mail viene inviata a un indirizzo o a un dominio nell'elenco dei contatti da non registrare mai, e poi registrata in HubSpot utilizzando l'indirizzo BCC o l'indirizzo di inoltro, il contatto sarà escluso dalla registrazione.

Riunioni

• Gli elenchi di mai log si applicano solo alle riunioni create tramite la sincronizzazione del calendario di HubSpot, dal calendario di Google o Outlook collegato. Le riunioni create in HubSpot (ad esempio, dai record del CRM o attraverso le pagine di pianificazione) continueranno a essere registrate nel CRM, anche se il partecipante è nell'elenco dei contatti da non registrare.
• Quando una riunione include più utenti di HubSpot, l'elenco personale del proprietario della riunione determina se la riunione viene registrata nel CRM. Ad esempio, se un contatto pianifica una riunione con due utenti HubSpot, ma solo il proprietario della riunione ha quel contatto nell'elenco personale dei contatti non registrati, la riunione non verrà registrata nel CRM.

Limitazioni e considerazioni

• Gli elenchi di mai log non si applicano alle e-mail inviate a o da integrazioni di terze parti.

• Gli elenchi di mai log supportano fino a 500 indirizzi e-mail o domini.

Gestite il vostro elenco personale di messaggi non registrati

Aggiungete gli indirizzi e-mail e i domini al vostro elenco personale di messaggi non registrati nelle vostre preferenze e-mail.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
3. In alto, fare clic sulla scheda Email .
4. Nella sezione Non registrare mai, fare clic su Aggiungi e-mail o domini.
5. Nella finestra di dialogo, inserire uno o più indirizzi e-mail o domini:
   • Per non registrare mai le e-mail inviate a un destinatario specifico, inserire l'indirizzo e-mail come emailaddress@domain.com (ad esempio, name@hubspot.com).
   • Per non registrare mai le e-mail inviate a qualsiasi destinatario con un dominio specifico, inserire il dominio come *@dominio.com (ad esempio, *@hubspot.com).
6. Fare clic su Salva. Le e-mail salvate nell'elenco personale dei messaggi non registrati vengono contrassegnate con l'etichetta Solo tu.
7. Per rimuovere un indirizzo e-mail o un dominio dall'elenco dei messaggi mai registrati, fare clic su Rimuovi.

Gestire l'elenco dei messaggi non registrati per tutti gli utenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, sotto Gestione dati, spostarsi su Oggetti.

3. Nella parte superiore della pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Attività.

4. Nellascheda Registro e-mail e tracciamento , nellasezione Mai registro, fare clic su Aggiungi e-mail o domini.

5. Nella finestra di dialogo, inserire uno o più indirizzi e-mail o domini:
   • Per non registrare mai le e-mail inviate a un destinatario specifico, inserire l'indirizzo e-mail come emailaddress@domain.com (ad esempio, name@hubspot.com).

• • Per non registrare mai le e-mail inviate a qualsiasi destinatario con un dominio specifico, immettere il dominio come *@dominio.com (ad esempio, *@hubspot.com).

6. Fare clic su Salva. Le e-mail salvate nell'elenco dei messaggi mai registrati dell'account vengono contrassegnate con l'etichetta Tutti gli utenti.

7. Per rimuovere un indirizzo e-mail o un dominio dall'elenco dei messaggi mai registrati, fare clic su Rimuovi.