Ultimo aggiornamento: giugno 28, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
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Impostate un'automazione che crei attività quando una trattativa passa da una fase all'altra. Ad esempio, è possibile creare un'attività di sollecito assegnata a un rappresentante di vendita quando è probabile che una trattativa si chiuda.
Se si dispone di un account Professional o Enterprise, è anche possibile creare un'automazione nello strumento dei flussi di lavoro per automatizzare i processi in base alle trattative.
Nota bene: per automatizzare le attività in base alle fasi delle trattative, è necessario essere Super Admin nel proprio account HubSpot o avere accesso all'account.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull' icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
- Fare clic sulla scheda Pipeline.
- Nella sezione Seleziona una pipeline , fare clic sul menu a discesa e selezionare la pipeline da automatizzare.
- Fare clic sulla scheda Automatizza .
- Per creare automaticamente un'attività in una fase specifica dell'affare, nella colonna della fase dell'affare fare clic su + Crea flusso di lavoro.
- Nel pannello di destra, fare clic su Crea attività e personalizzare i dettagli dell'attività:
- Titolo: inserire il nome dell'attività. Se si desidera aggiungere un token di accordo al titolo, fare clic sul menu a discesa Token di accordo e selezionare una proprietà da aggiungere.
- Data di scadenza: selezionare il pulsante di opzione Subito per impostare l'attività da svolgere subito, oppure selezionare A una data stabilita per specificare una data e un'ora per la scadenza dell'attività.
- Promemoria via e-mail: se si desidera inviare un promemoria via e-mail all'assegnatario dell'attività, fare clic su A una data stabilita per specificare una data e un'ora per l'invio dell'e-mail.
- Note: inserire una rapida descrizione di ciò che comporta l'attività.
- Tipo: scegliere il tipo di attività dal menu a discesa: Email, Chiamata o Da fare.
- Associa a record: selezionare i record a cui saranno associate le attività create. Le associazioni sono legate all'affare che entra nel flusso di lavoro.
- Priorità: fare clic e selezionare se la priorità di questa attività è alta.
- Assegna attività a: fare clic sul menu a discesa per selezionare il proprietario esistente dell'affare o un utente specifico.
- Quale proprietario?: fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà predefinita del proprietario dell'affare, una proprietà utente personalizzata di HubSpot o un utente specifico.
- Al termine, fare clic su Salva.
