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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Automatizzare le attività nelle fasi della trattativa

Ultimo aggiornamento: settembre 2, 2022

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Impostate un'automazione che crei attività quando una trattativa passa da una fase all'altra. Ad esempio, è possibile creare un'attività di sollecito assegnata a un rappresentante di vendita quando è probabile che una trattativa si chiuda.

Se si dispone di un account Professional o Enterprise, è anche possibile creare un'automazione nello strumento dei flussi di lavoro per automatizzare i processi in base alle trattative.

Nota bene: per automatizzare le attività in base alle fasi delle trattative, è necessario essere Super Admin nel proprio account HubSpot o avere accesso all'account.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
  • Fare clic su Pipeline scheda Pipeline.
  • Nel menu Selezionare una pipeline fare clic sul menu a discesa menu a discesae selezionare la pipeline da automatizzare.
  • Fare clic sul pulsante Automatizza per creare automaticamente un'attività in una fase specifica della trattativa.
  • Per creare automaticamente un'attività in una fase specifica dell'affare, nella colonna della fase dell'affare fare clic su + Crea flusso di lavoro.

automate-tasks-on-deal-stages

  • Nel pannello di destra, fare clic su Crea attività e personalizzare i dettagli dell'attività:
    • Titolo: inserire il nome dell'attività. Se si desidera aggiungere un token di accordo al titolo, fare clic sul menu a discesa Token di accordo e selezionare una proprietà da aggiungere.
    • Data di scadenza: selezionate il pulsante di opzione Subito per impostare l'attività come da svolgere subito, oppure selezionate A una data stabilita per specificare una data e un'ora per la scadenza dell'attività.
    • Promemoria via e-mail: se si desidera inviare un promemoria via e-mail all'assegnatario dell'attività, fare clic su A una data stabilita per specificare una data e un'ora per l'invio dell'e-mail.
    • Note: inserire una rapida descrizione di ciò che comporta l'attività.
    • Tipo: scegliere il tipo di attività dal menu a discesa: Email, Chiamata o Da fare.
    • Associa a record: selezionare i record a cui saranno associate le attività create. Le associazioni sono legate all'affare che entra nel flusso di lavoro.
    • Priorità: fare clic e selezionare se la priorità di questa attività è alta.
    • Assegna attività a: fare clic sul menu a discesa per selezionare il proprietario esistente dell'affare o un utente specifico.
    • Quale proprietario?: fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà predefinita del proprietario di Deal, una proprietà utente personalizzata di HubSpot o un utente specifico.
  • Al termine, fare clic su Salva.
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