Automatizzare le attività nelle fasi della trattativa

Impostate un'automazione che crei attività quando una trattativa passa da una fase all'altra. Ad esempio, è possibile creare un'attività di sollecito assegnata a un rappresentante di vendita quando è probabile che una trattativa si chiuda.

Se si dispone di un account Professional o Enterprise, è anche possibile creare un'automazione nello strumento dei flussi di lavoro per automatizzare i processi in base alle trattative.

Nota bene: per automatizzare le attività in base alle fasi delle trattative, è necessario essere Super Admin nel proprio account HubSpot o avere accesso all'account.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Offerte.
• Fare clic su Pipeline scheda Pipeline.
• Nel menu Selezionare una pipeline fare clic sul menu a discesa menu a discesae selezionare la pipeline da automatizzare.
• Fare clic sul pulsante Automatizza per creare automaticamente un'attività in una fase specifica della trattativa.
• Per creare automaticamente un'attività in una fase specifica dell'affare, nella colonna della fase dell'affare fare clic su + Crea flusso di lavoro.

• Nel pannello di destra, fare clic su Crea attività e personalizzare i dettagli dell'attività:
  • Titolo: inserire il nome dell'attività. Se si desidera aggiungere un token di accordo al titolo, fare clic sul menu a discesa Token di accordo e selezionare una proprietà da aggiungere.
  • Data di scadenza: selezionate il pulsante di opzione Subito per impostare l'attività come da svolgere subito, oppure selezionate A una data stabilita per specificare una data e un'ora per la scadenza dell'attività.
  • Promemoria via e-mail: se si desidera inviare un promemoria via e-mail all'assegnatario dell'attività, fare clic su A una data stabilita per specificare una data e un'ora per l'invio dell'e-mail.
  • Note: inserire una rapida descrizione di ciò che comporta l'attività.
  • Tipo: scegliere il tipo di attività dal menu a discesa: Email, Chiamata o Da fare.
  • Associa a record: selezionare i record a cui saranno associate le attività create. Le associazioni sono legate all'affare che entra nel flusso di lavoro.
  • Priorità: fare clic e selezionare se la priorità di questa attività è alta.
  • Assegna attività a: fare clic sul menu a discesa per selezionare il proprietario esistente dell'affare o un utente specifico.
  • Quale proprietario?: fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà predefinita del proprietario di Deal, una proprietà utente personalizzata di HubSpot o un utente specifico.

• Al termine, fare clic su Salva.