Personalizzazione della colonna centrale del record (BETA)

Per accedere più facilmente alle informazioni importanti sui record, è possibile personalizzare il layout e i dati visualizzati sui singoli record per ogni oggetto. Nella colonna centrale di un record, ci sono schede che raggruppano le informazioni e schede che includono dati o azioni specifiche. A seconda dell'abbonamento, è possibile personalizzare le schede e i tabulati per includere i contenuti più rilevanti per l'azienda.

Nel record di contatto di esempio qui sotto, sono presenti le schede predefinite Panoramica e Attività , oltre a una scheda Vendite personalizzata. Nella scheda Vendite sono presenti schede personalizzate che evidenziano le proprietà specifiche delle vendite e le offerte associate.

Modificare il layout e il contenuto della colonna centrale

È possibile personalizzare il layout predefinito per tutti gli utenti o impostare viste personalizzate per team specifici. Per personalizzare la colonna centrale di un record, gli utenti devono disporre dei permessi Personalizza layout colonna centrale, Accesso account o Super admin .

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto di cui si desidera modificare la scheda di associazione.

• Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

• Fare clic su Personalizza nella colonna centrale.
• Per modificare la vista predefinita, fare clic su Vista predefinita nel pannello di destra. La vista predefinita viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
• Per creare o modificare una vista team( solo perProfessional ed Enterprise ), fare clic su Crea vista team o sul nome di una vista esistente. Una vista team viene visualizzata solo dagli utenti assegnati al team selezionato.
• Se si sta creando o modificando una vista di gruppo( soloProfessional ed Enterprise ):
  • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
  • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, fare clic in alto a destra su Assegna team. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su Fine.
• Creare o aggiornare le schede e le carte visualizzate nella colonna centrale.
• Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Gestione delle schede nella colonna centrale

Le schede organizzano le informazioni del record in gruppi separati. Ogni scheda contiene schede con dati specifici sul record. Ad esempio, la scheda Panoramica contiene schede con informazioni sulla proprietà e sull'associazione, mentre la scheda Attività contiene schede per ogni interazione del record.

Tutti gli account HubSpot possono modificare l'ordine delle schede e rinominare la scheda Panoramica, ma solo gli account con un abbonamento Sales Hub o Service Hub Enterprise possono aggiungere o modificare schede personalizzate.

• Passare all' editor della colonna centrale e selezionare la vista in cui si desidera modificare le schede.
• Per modificare, rinominare o eliminare una scheda esistente, spostarsi sulla scheda e fare clic sul nome. Nel menu a discesa:
  • Per modificare il nome della scheda, fare clic su Modifica etichetta scheda, aggiornare l'etichetta e fare clic su Fine.
  • Per eliminare una scheda, fare clic su Elimina scheda, quindi nella finestra di dialogo fare clic su Elimina scheda per confermare.

Nota bene: la scheda Attività non può essere modificata o cancellata.

• Per riorganizzare le schede, fare clic su Gestisci schede, quindi selezionare Cambia ordine schede. Nel pannello di destra, fare clic e trascinare una scheda per aggiornarne la posizione; al termine, fare clic su Salva.

• Per aggiungere una nuova scheda( soloper Sales Hub o Service Hub Enterprise ), fare clic sull' icona + accanto alle schede esistenti. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la scheda, quindi fare clic su Fine. È ora possibile aggiungere e modificare le schede nella scheda.
• Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Una volta organizzate le schede, imparate a gestire le schede in una scheda.

Gestire le carte nella colonna centrale

Le schede sono contenitori di contenuto che includono dati sul record e azioni che si possono intraprendere per il record. È possibile personalizzare le schede per visualizzare informazioni specifiche alla scheda in cui si trovano o utilizzare le stesse schede su più schede.

Tipi di schede dati

Sono sei i tipi di schede che si possono includere in una scheda:

• Tabella delle associazioni: visualizza una tabella di record associati e le proprietà dei record.
• Elenchi di etichette di associazione: visualizza un elenco di record associati organizzati in base all'etichetta di associazione assegnata.
• Evidenziazione dei dati: visualizza i valori di un massimo di quattro proprietà dell'oggetto.
• Proprietà: visualizza un elenco di 12 proprietà al massimo.
• Rapporto: visualizza un rapporto su un singolo oggetto che filtra automaticamente i dati in base al record corrente.
• Stage Tracker: visualizza la progressione di un biglietto o di un affare.

Nell'esempio seguente, la colonna centrale del record include le evidenziazioni dei dati, la tabella delle associazioni e i tipi di scheda Report.

Aggiungere, modificare o eliminare schede

• Passare all' editor della colonna centrale e selezionare la vista in cui si desidera aggiungere o modificare le schede.
• Per aggiungere una scheda, fare clic sulla scheda desiderata, quindi su Aggiungi schede. Nel menu a discesa:
  • Per includere una scheda esistente nella vista, selezionare la casella di controllo accanto al nome della scheda.
  • Per creare e aggiungere una scheda personalizzata, fare clic su Crea una nuova scheda.

• Se si sta creando una carta, selezionare il tipo dicarta nel pannello di destra.
  • Inserire un nome interno e un titolo per la scheda. Il nome interno è visibile solo ai superamministratori, mentre il titolo della tessera viene visualizzato sul record.
  • A seconda del tipo di scheda, compilare i dettagli aggiuntivi della scheda:
    • Scheda tabella di associazione: selezionare l'oggetto associato da visualizzare nella scheda (ad esempio, selezionando Contatti si visualizzeranno i contatti associati al record), quindi selezionare le proprietà da visualizzare come colonne nella tabella di associazione. È possibile includere un totale di 12 proprietà in una tabella di associazione.

• • • Elenco delle etichette di associazione: selezionare l'oggetto associato da visualizzare nella scheda (ad esempio, selezionando Contatti si visualizzeranno i contatti associati al record), quindi selezionare le etichette da visualizzare nell'elenco.
    • Scheda evidenziazione dati: selezionare le proprietà da visualizzare come proprietà evidenziate. È possibile includere un totale di quattro proprietà.

• • • Proprietà: selezionare le proprietà da visualizzare nell'elenco. È possibile includere un totale di 12 proprietà.
    • Report: selezionare il report del singolo oggetto che si desidera visualizzare.
    • Stage tracker: non sono richiesti ulteriori dettagli.

• 
  • Per vedere come apparirà la pagella sul registro, fare clic su Anteprima della pagella. Non è possibile visualizzare l'anteprima di una pagella.

• • Al termine, fare clic su Salva.

• Per riorganizzare le carte, fare clic e trascinarle nella posizione desiderata.

• Per modificare una carta, fare clic su edit Modifica. Aggiornare i dettagli della carta, quindi fare clic su Salva.
• Per rimuovere una scheda, fare clic su Rimuovi. Una volta rimossa, è possibile aggiungere nuovamente la scheda dal menu a discesa Aggiungi scheda.

• Per eliminare una scheda esistente, fare clic su edit Modifica, quindi su Elimina scheda nel pannello di destra. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. Una volta eliminata, la scheda verrà rimossa da tutte le visualizzazioni e non sarà possibile aggiungerla nuovamente al record.

Nota bene: le schede predefinite dal sistema, che hanno la dicitura (default) accanto al nome, non possono essere modificate o eliminate.

• Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Ulteriore personalizzazione dei record

Per personalizzare ulteriormente i vostri record, scoprite le opzioni aggiuntive per modificare l'aspetto e le informazioni visualizzate sui record:

• Personalizzare le schede visualizzate nella barra laterale destra dei record
• Personalizzare le proprietà mostrate per gli utenti e i team nella barra laterale sinistra dei record.
• Personalizzate le proprietà mostrate nella sezione individuale Informazioni su questo [record] .
• Personalizzare le carte deal, ticket o oggetto personalizzato nella vista del tabellone