Per assegnare i record agli utenti di HubSpot, è possibile utilizzare la proprietà [Object]owner per i contatti, le aziende, le offerte, i biglietti e i record di oggetti personalizzati. Ogni record può avere un proprietario selezionato utilizzando la proprietà predefinita, ma è possibile creare proprietà personalizzate del tipo di campo utente per selezionare altri utenti correlati al record.
Un utente deve avere accesso a un oggetto per essere assegnato come proprietario di un record (ad esempio, l'accesso a Contatti, per essere il proprietario di un record di contatto).
Ci sono alcuni scenari in cui i proprietari vengono impostati automaticamente:
È possibile assegnare i proprietari ai record in blocco su ogni pagina indice dell'oggetto.
È anche possibile assegnare i proprietari a record nuovi o esistenti in blocco tramite l'importazione. Per assegnare un proprietario a un oggetto durante l'importazione:
Nota bene: gli utenti a cui viene assegnato un record tramite l'importazione non riceveranno una notifica di assegnazione di un nuovo oggetto.
È possibile assegnare automaticamente la proprietà ai record registrati utilizzando l' azione Imposta valore proprietà [oggetto] nel flusso di lavoro. Selezionare per impostare la proprietà [Oggetto] proprietario, quindi selezionare l'utente a cui assegnare gli oggetti iscritti. Ad esempio, è possibile assegnare il venditore del Nord America ai record creati tramite l'invio di moduli dagli Stati Uniti.
Per assegnare automaticamente la proprietà agli altri proprietari, è possibile clonare il flusso di lavoro, modificare i trigger di iscrizione in base alle regole di assegnazione per ciascun proprietario e aggiornare il proprietario selezionato nell'azione Imposta valore proprietà [oggetto]. È anche possibile utilizzare la logica di ramificazione per assegnare diversi proprietari agli oggetti in base a diversi criteri.
Gli utenti pagati negli account Sales o Service Hub Professional ed Enterprise possono anche ruotare l'assegnazione tra più utenti utilizzando i flussi di lavoro. Il flusso di lavoro distribuirà uniformemente l'assegnazione ai proprietari specificati tramite l'azione Ruota record al proprietario. Verranno assegnati solo i record senza proprietario esistente. Se un record ha un proprietario, è necessario prima cancellare il valore, il che può essere fatto in blocco con l'azione Cancella valore proprietà.
La distribuzione della proprietà per ogni azione di rotazione si basa sul conteggio delle assegnazioni per quella particolare azione, non sul numero di oggetti posseduti da ciascun utente nell'account. Se nel flusso di lavoro sono presenti più azioni di rotazione, ogni azione avrà un conteggio separato. Ad esempio, se un'azione di rotazione [proprietario] è impostata per tre proprietari:
Per saperne di più sull'azione del flusso di lavoroRuota il record al proprietario.