Visualizzazione e personalizzazione delle panoramiche dei record

Nella colonna centrale di un record, è possibile accedere a una cronologia delle attività del record e a un riepilogo delle informazioni del record nella scheda Panoramica. Gli account con abbonamenti Professional ed Enterprise possono personalizzare la scheda Panoramica, selezionando i dati visualizzati per ogni oggetto e per ogni scheda, oppure creando visualizzazioni personalizzate per team specifici.

Visualizzare una panoramica dei record

Per accedere alle informazioni generali su un record:

• Navigare verso i propri record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Trattative.

• • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, vai a Servizio > Ticket.
  • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se il vostro account ha più di un oggetto personalizzato, passate il mouse su Oggetti personalizzati e selezionate l'oggetto personalizzato che desiderate visualizzare.
• Nella colonna centrale, fare clic sulla scheda Panoramica. La prima volta che si visualizza un record, la scheda Panoramica viene visualizzata per impostazione predefinita. In seguito, si accederà alla scheda visitata più di recente, Attività o Panoramica.

• Nella scheda delle evidenziazioni dei dati, visualizzare le proprietà che forniscono informazioni di alto livello sul record. Per impostazione predefinita, questa scheda visualizza le seguenti proprietà: Data di creazione, Data dell'ultima attività, Fase del ciclo di vita (Contatti e Aziende), Fase della trattativa (Trattative) e Stato del biglietto (Biglietti).
• Nella scheda Comunicazioni recenti è possibile visualizzare le ultime chiamate, e-mail o riunioni registrate nel record. Fare clic su un'attività per visualizzare ulteriori informazioni sull'interazione. Nella scheda sono visualizzate al massimo cinque attività.
• Nella scheda di associazione di ciascun oggetto, visualizzare le informazioni sulle associazioni del record. Nella tabella, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
  • Per filtrare i record associati, fare clic sui menu a discesa delle proprietà predefinite sopra la tabella (ad esempio, proprietario dell'azienda, stato del lead, data dell'ultima attività, data di creazione per le aziende) e selezionare i criteri di filtro. Fare clic su Cancella tutto per rimuovere tutti i filtri.
  • Per cercare record associati specifici, inserire il testo nella barra di ricerca.
  • Per ordinare i record in base ai valori delle proprietà in una colonna, fare clic sull'intestazione della colonna.

• • Per aggiungere una nuova associazione, fare clic su +Aggiungi, quindi nel pannello di destra creare un record o associare un record esistente.
  • Per visualizzare le informazioni di anteprima su un record associato, passare il mouse sulla riga e fare clic su Anteprima.
  • Per modificare o rimuovere l'associazione, passare il mouse sulla riga, fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica etichette associazione o Rimuovi associazione. Se si modificano le associazioni di aziende, selezionare Imposta come primaria per rendere l'azienda in questione l'azienda principale del record.
  • Per accedere a un record associato, fare clic sul nome del record.

• Per modificare le informazioni visualizzate su una scheda specifica( solo perProfessional ed Enterprise ), fare clic sull'icona delle impostazioni settings in alto a destra della scheda. Si accede alle impostazioni di personalizzazione del record, dove è possibile personalizzare la scheda di evidenziazione dei dati o le tabelle di associazione per quell'oggetto.
• Per modificare la configurazione della scheda Panoramica( solo perProfessional ed Enterprise ), fare clic su settings Personalizzare questa scheda. Si accede alle impostazioni di personalizzazione del record, dove è possibile personalizzare le schede visualizzate nella scheda per quell'oggetto.
  

Personalizzazione delle panoramiche dei record( solo perProfessional ed Enterprise )

Nei conti con abbonamenti Professional ed Enterprise, è possibile selezionare le informazioni visualizzate come schede nella scheda Panoramica e modificare l'ordine di visualizzazione delle schede. È inoltre possibile decidere quali proprietà visualizzare nelle schede di evidenziazione dei dati e impostare le proprietà visualizzate nelle schede delle tabelle di associazione. Questi componenti possono essere impostati per tutti gli utenti dell'account e per i membri di specifici team.

Per personalizzare le configurazioni e le schede della scheda Panoramica, gli utenti devono disporre delle autorizzazionidi accesso all'Account.

Personalizzare le schede visualizzate nelle panoramiche dei record

È possibile selezionare le schede dati da visualizzare nella panoramica dei record per ciascun oggetto. È possibile impostare una vista predefinita a livello di account, che verrà visualizzata da tutti gli utenti, oppure creare viste personalizzate per team specifici.

• Fare clic su settings Personalizzare questa scheda su un record, oppure navigare fino alle impostazioni:
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la panoramica.
  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
  • Fare clic su Personalizza la scheda Panoramica.
• Per personalizzare la scheda di panoramica dell'account per l'oggetto:
  • Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
  • Vengono visualizzate le schede attualmente presenti nella scheda Panoramica. È possibile modificare le schede e il loro ordine:
    • Per rimuovere una scheda, fare clic su Rimuovi.
    • Per aggiungere una scheda, fare clic su Aggiungi scheda e selezionare un'opzione dal menu a discesa.
    • Per riordinare le schede, fare clic su una scheda e trascinarla in una nuova posizione.
  • Al termine, fare clic su Salva nella parte inferiore del pannello. La configurazione delle schede verrà ora mostrata a tutti gli utenti dell'account, a meno che non siano stati assegnati a una vista team personalizzata.

• Per personalizzare una vista della scheda Panoramica per team specifici:
  • Nel pannello di destra, fare clic su Crea vista team.
  • Immettere un nome per la vista.
  • Fare clic sul menu a discesa Team assegnati, quindi selezionare i team che devono avere accesso alla vista.
  • Modificare le schede e il loro ordine:
    
    • Per aggiungere una scheda, fare clic su Aggiungi scheda, quindi selezionare un'opzione dal menu a discesa.
    • Per riordinare le schede, fare clic su una scheda e trascinarla in una nuova posizione.
    • Per rimuovere una tessera, fare clic su Rimuovi.
    • Al termine, fare clic su Salva nella parte inferiore del pannello. I membri principali dei team selezionati avranno ora accesso alla vista personalizzata.

• Per modificare una vista team esistente, fare clic sul nome della vista, modificare il nome e la configurazione della scheda, quindi fare clic su Salva.
• Per eliminare una vista del team esistente, fare clic sull'icona delete Elimina accanto alla vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare.

Personalizzare le proprietà mostrate nelle schede di evidenziazione dei dati

Per impostazione predefinita, nella parte superiore della scheda Panoramica è presente una scheda che visualizza le informazioni di alto livello sulle proprietà del record. Se si sceglie di includere la scheda dei punti salienti in una scheda Panoramica, è possibile modificare le proprietà visualizzate a tutti gli utenti o ai membri di specifici team.

• Fare clic sull'icona delle impostazioni di settings nella scheda di evidenziazione dei dati di un record, oppure navigare verso le impostazioni:
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la scheda dei dati in evidenza.
  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
  • Fare clic su Personalizza evidenziazioni dati.

• Per personalizzare la vista di evidenziazione dei dati dell'account per l'oggetto:
  • Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
  • Verrà visualizzato l'editor delle schede. Nel pannello destro dell'editor, è possibile visualizzare un'anteprima della scheda di evidenziazione dei dati.
  • Nel pannello sinistro dell'editor:
    • Fare clic sui menu a discesa e selezionare le proprietà da visualizzare.
    • Per aggiungere una proprietà, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi selezionare una proprietà dal menu a discesa. È possibile includere fino a quattro proprietà.
    • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona delete Elimina.
    • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione.
  • Al termine, fare clic su Salva modifiche in alto a destra. La configurazione delle evidenziazioni dei dati sarà ora mostrata a tutti gli utenti dell'account, a meno che non siano stati assegnati a una vista team personalizzata.

• Per creare una vista di evidenziazione dei dati personalizzata per team specifici:
  • Nel pannello di destra, fare clic su Crea vista squadra.
  • Verrà visualizzato l'editor di schede. Nel pannello destro dell'editor è possibile visualizzare un'anteprima della scheda dei dati in evidenza.
  • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
  • Nel pannello sinistro dell'editor:
    • Fare clic sul menu a discesa Squadre assegnate e selezionare le squadre a cui si desidera assegnare la scheda personalizzata.
    • Per aggiungere una proprietà, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi selezionare una proprietà dal menu a discesa. È possibile includere fino a quattro proprietà.
    • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona delete.
    • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione.
  • Una volta terminato, fare clic su Pubblica in alto a destra. I membri principali dei team selezionati avranno ora accesso alla scheda di evidenziazione dei dati personalizzati.
• Per modificare una vista team esistente, fare clic sul nome della vista, modificare il nome e le proprietà, quindi fare clic su Salva modifiche.
• Per eliminare una vista team esistente, fare clic sull'icona delete Elimina nella tabella. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare.

Personalizzare le colonne visualizzate nelle tabelle di associazione dei record

Per impostazione predefinita, nella scheda Panoramica sono presenti schede che visualizzano informazioni sulle associazioni del record. Queste schede sono separate per oggetto e mostrano colonne di informazioni sulle proprietà per ogni record associato di quell'oggetto. Se si sceglie di includere le schede delle tabelle delle associazioni nelle panoramiche, è possibile selezionare quali proprietà devono essere visualizzate nelle colonne per tutti gli utenti o per team specifici.

• Fare clic sull'icona delle impostazioni di settings nella scheda della tabella di un record, oppure navigare fino alle impostazioni:
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la scheda della tabella di associazione. Per l'oggetto selezionato, si personalizza il modo in cui la sua tabella di associazione apparirà nei record di altri oggetti (ad esempio, se si selezionano i contatti, si personalizzano le proprietà visualizzate per i contatti nella scheda Panoramica dei record di aziende, transazioni, biglietti o oggetti personalizzati associati).
  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
  • Fare clic su Personalizza tabelle di associazione.
• Per personalizzare la tabella delle associazioni a livello di account per l'oggetto:
  • Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
  • Si accede all'editor delle schede. Nel pannello destro dell'editor, è possibile visualizzare un'anteprima della tabella delle associazioni.
  • Nel pannello sinistro dell'editor:
    • Fare clic sui menu a discesa e selezionare le proprietà da visualizzare.
    • Per aggiungere una proprietà, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi selezionare una proprietà dal menu a discesa. È possibile includere fino a dieci proprietà.
    • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona delete Elimina.
    • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione.
  • Al termine, fare clic su Salva modifiche in alto a destra. La tabella delle associazioni sarà ora mostrata a tutti gli utenti dell'account, a meno che non sia stata assegnata loro una vista team personalizzata.
• Per creare una vista tabella di associazione personalizzata per squadre specifiche:
  • Nel pannello di destra, fare clic su Crea vista squadra.
  • Si accede all'editor di schede. Nel pannello destro dell'editor è possibile visualizzare un'anteprima della tabella delle associazioni.
  • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
  • Nel pannello sinistro dell'editor:
    • Fare clic sul menu a discesa Squadre assegnate e selezionare le squadre a cui si desidera assegnare la scheda personalizzata.
    • Per aggiungere una proprietà, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi selezionare una proprietà dal menu a discesa. È possibile includere fino a dieci proprietà.
    • Per rimuovere una proprietà, fare clic sull'icona delete. Alcune proprietà (ad esempio, Nome e Cognome per i contatti) sono obbligatorie per impostazione predefinita e non possono essere rimosse.
    • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione.
  • Al termine, fare clic su Pubblica in alto a destra. I membri primari dei team selezionati avranno ora accesso alla tabella di associazione personalizzata.

• Per modificare una vista team esistente, fare clic sul nome della vista, modificare il nome e le proprietà, quindi fare clic su Salva modifiche.
• Per eliminare una vista team esistente, fare clic sull'icona delete Elimina nella tabella. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare.