Personalizza la tua dashboard

Una volta creata la tua dashboard, puoi personalizzarla in base alle tue esigenze aziendali. Scopri di più sulla gestione delle dashboard.

Nota: i dashboard non possono caricare report che contengono più di 100 valori nella sezione "Suddivisione per proprietà". In tal caso, verrà visualizzato l'errore " Troppi punti dati richiesti ".

Aggiungi report alla tua dashboard

Per aggiungere un nuovo report alla tua dashboard:

2. In alto a destra, clicca su Aggiungi contenuto, quindi seleziona Report.
3. Nel pannello di destra, clicca sulla scheda " I miei report " per aggiungere un report esistente. Clicca sulla scheda " Report predefiniti " per aggiungere modelli di report, inclusi quelli suggeriti dall'IA.
4. Per aggiungere i report, clicca sul report per trascinarlo nella dashboard oppure clicca sull'icona + accanto al report.

5. Per eseguire azioni sul report all’interno della dashboard, fai clic sull’icona con i tre puntini verticali. Quindi, fai clic sull’azione che desideri eseguire.

Aggiungi note alla tua dashboard

È possibile aggiungere note a una dashboard se si desidera fornire contesto, informazioni aggiuntive o istruzioni per il proprio team. Le note possono includere testo, immagini e video.

Nota: l’aggiunta di una nota a una dashboard verrà conteggiata ai fini del limite di report per dashboard. Scopri di più sul numero di report consentiti per dashboard in base al tuo abbonamento nel Catalogo prodotti e servizi HubSpot.

Per aggiungere note a una dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Nella parte superiore, clicca sul nome della dashboard corrente, quindi seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a tendina.
3. In alto a destra, clicca sul menu a tendina "Aggiungi contenuto ", quindi seleziona " Immagine" o "Testo".
4. Inserisci le note nell'apposito campo, utilizzando la barra degli strumenti per applicare la formattazione desiderata. Per aggiungere immagini o video, fai clic sulle icone"Inserisci immagine" ( insertImage ) o " Inserisci video " ( insertVideo ).
5. Dopo aver creato le note, clicca su " Aggiungi " per inserirle nella dashboard.

Aggiungi contenuti esterni alla tua dashboard

È possibile aggiungere contenuti esterni a una dashboard tramite varie integrazioni.

Nota: l’aggiunta di un contenuto esterno a una dashboard verrà conteggiata ai fini del limite di report per dashboard. Scopri di più sul numero di report consentiti per dashboard nel tuo abbonamento nel Catalogo prodotti e servizi HubSpot.

Per aggiungere contenuti esterni a una dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Nella parte superiore, clicca sul nome della dashboard corrente, quindi seleziona la dashboard che desideri modificare dal menu a tendina.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a tendina Aggiungi contenuto, quindi selezionare Contenuto esterno.
4. Nella finestra di dialogo, seleziona l'integrazione da cui desideri aggiungere il contenuto esterno. Compila i campi obbligatori per aggiungere il contenuto esterno. Quindi, fai clic su "Aggiungi".

Filtra i report sulla tua dashboard

I dati visualizzati in un report dipendono dai filtri applicati. Per un'analisi più accurata, è consigliabile filtrare i dati in base a un intervallo di date specifico, a proprietari o team specifici oppure a pipeline specifiche. È possibile filtrare tutti i report presenti in una dashboard oppure filtrare singoli report.

Scopri di più sull'utilizzo dei filtri della dashboard.

Aggiorna i dati sulla tua dashboard

Per assicurarti che i tuoi dati siano aggiornati, puoi aggiornare la dashboard.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra di qualsiasi dashboard, fai clic sull'icona Aggiorna.

3. La dashboard mostrerà ora i dati più aggiornati.

Personalizza i filtri dei report nella tua dashboard

Se hai accesso ai report personalizzati, puoi personalizzare i report sulla tua dashboard.

Nota: il numero di report che puoi personalizzare dipende dal tuo abbonamento al prodotto. Verifica i tuoi limiti nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Per personalizzare un report sulla tua dashboard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Nella parte superiore, clicca sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard dal menu a tendina.
3. Passa con il mouse sul report che desideri modificare e fai clic sull'icona" filterIcon " ( Visualizza e filtra).
4. Nella finestra di dialogo, personalizza i filtri del report nella parte superiore.
5. In alto a destra, fare clic su «Salva». Quindi, selezionare «Aggiorna report esistente » o «Salva come nuovo report».

Sposta e ridimensiona i report sulla tua dashboard

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Fai clic sul nome della dashboard corrente e seleziona la dashboard dal menu a discesa.
3. Per riorganizzare i report sulla dashboard, clicca sul report che desideri spostare.
4. Trascinalo per spostarlo nella posizione desiderata sulla dashboard.

5. Per ridimensionare un report, clicca sull'angolo in basso a destra del report, in corrispondenza della freccia tratteggiata di ridimensionamento. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e trascina verso sinistra o destra per aumentare o diminuire le dimensioni.

Aggiungi metriche nella parte superiore della tua dashboard (BETA)

È possibile aggiungere una riga contenente fino a sei metriche nella parte superiore di qualsiasi dashboard. Scegli tra una libreria di metriche predefinite oppure creane di personalizzate utilizzando aggregazioni e formule personalizzate. Le metriche supportano tutti i tipi di oggetti, compresi quelli personalizzati, e si aggiornano automaticamente quando si applicano i filtri della dashboard.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra, fai clic su Metriche.

3. Dal menu a tendina, clicca su una delle seguenti opzioni:
   • Mostra metriche: apparirà una riga che mostra tutte le metriche selezionate.
   • Aggiungi metrica: apparirà una finestra a comparsa con le metriche tra cui puoi scegliere. Per creare nuove metriche:
     • Nella finestra a comparsa, fare clic su Crea nuova metrica.
     • Nel pannello di destra, personalizza la metrica in base al tipo di oggetto, alla proprietà, alla data e altro ancora facendo clic su + Aggiungi filtro.
     • Una volta completata l’operazione, fare clic su Crea. La metrica sarà ora disponibile per la selezione nella finestra a comparsa.
   • Gestisci metriche: apparirà una finestra di dialogo con tutte le metriche disponibili. Utilizza i filtri nella parte superiore per restringere il campo delle metriche visualizzate nella tabella. Passa il mouse su una metrica, quindi fai clic su Azioni per visualizzare, modificare o eliminare la metrica.
4. Dopo aver aggiunto le metriche, la riga relativa alle metriche apparirà in alto.

Personalizza le impostazioni di accesso alla tua dashboard

Il Superamministratore o gli utenti con l'autorizzazione "Report e dashboard " nel tuo account possono visualizzare e apportare modifiche a tutte le dashboard, indipendentemente dalla visibilità o dalla proprietà. In caso contrario, un utente può apportare modifiche solo alle dashboard di cui è proprietario o a cui ha accesso.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Dashboard. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. Nella parte superiore, clicca sul nome della dashboard corrente e seleziona quella che desideri modificare dal menu a tendina.
3. È possibile aggiornare le impostazioni di privacy della propria dashboard personalizzata. In alto a destra, fare clic sull’icona a forma di ingranaggio.

• • Nel pannello di destra, alla voce Chi può accedere a questa dashboard, personalizza le impostazioni di accesso:
    
    • "Tutti possono visualizzare": seleziona questa opzione per consentire a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard.
    • Visibile e modificabile da tutti: seleziona questa opzione per consentire a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare E modificare la dashboard.
    • Utenti e team specifici (soloEnterprise ): seleziona questa opzione per consentire a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare la dashboard. Sotto " Utenti e team assegnati", fai clic su "Seleziona utenti e team". Quindi, seleziona gli utenti e i team e fai clic su "Salva".

Nota: se un utente non ha accesso a una dashboard, può fare clic su "Richiedi accesso " per inviare una notifica via e-mail al proprietario della dashboard, in modo che quest'ultimo ne sia informato e possa concedergli l'accesso.