Utilizzare il costruttore di modelli di dati

Nel tuo HubSpot CRM, gli oggetti rappresentano i tuoi clienti e le informazioni sui processi aziendali (ad esempio, contatti, trattative). Ogni oggetto ha record individuali che possono essere associati ai record di altri oggetti (ad esempio, Lorelai Gilmore è un contatto associato alla società The Dragonfly Inn). Su ogni record, le informazioni sono memorizzate nelle proprietà e le interazioni sono tracciate attraverso le attività. Ogni account HubSpot include determinati oggetti, proprietà e attività per impostazione predefinita, ma a seconda del tuo abbonamento, puoi anche creare proprietà eoggetti personalizzati.

La panoramica del modello di dati mostra le relazioni tra gli oggetti, le proprietà e le attività uniche del tuo account, che possono aiutarti a configurare meglio le importazioni, i report e l'automazione in futuro. Puoi anche visualizzare informazioni su come vengono utilizzati i tuoi oggetti, attività e proprietà.

La panoramica include i seguenti oggetti e attività:

• Oggetti CRM: per impostazione predefinita, contatti, aziende e ticket. Se attivati, appuntamenti, corsi, elenchi e servizi .
• Oggetti di vendita: trattative, lead, voci di riga e preventivi.
• Oggetti personalizzati: qualsiasi oggetto personalizzato creato (soloEnterprise ).
• Attività: chiamate, e-mail, messaggi LinkedIn, riunioni, note, posta ordinaria, SMS, attività e messaggi WhatsApp.

Gli oggetti visualizzati possono variare in base al tuo abbonamento. Scopri di più su cosa è incluso nel tuo abbonamento nel catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.

Utilizza il generatore di modelli di dati

Il generatore di modelli di dati fornisce un'interfaccia che consente al Super Admin di gestire le configurazioni dei modelli di dati.

Con il generatore di modelli di dati troverai:

• Impostazioni delle proprietà e degli oggetti personalizzati
• Possibilità di attivare o disattivare gli oggetti

• Impostazioni di associazione

• Possibilità di rinominare gli oggetti

Per accedere al generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fare clic suModifica modello dati.
3. Verrà visualizzato il Data Model Builder con una serie di opzioni di personalizzazione.

Crea una proprietà personalizzata

Per creare proprietà personalizzate all'interno del generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fare clic suModifica modello dati.
3. Per visualizzare le proprietà, vai su un oggetto CRM e clicca per espandere le proprietà.

• • Fare clic sulmenu a discesa per visualizzare le10 proprietà più utilizzate ole proprietà personalizzate create di recente. Per visualizzare tutte le proprietà di un oggetto, fare clic suVisualizza tutto.
  • Per creare una proprietà per l'oggetto CRM, fai clic su+ Crea proprietà.
  • Nel pannello laterale destro, compila i campi per creare la tua proprietà (ad esempio, Ubicazione dell'azienda), quindi fai clic suCrea proprietà.
  • La proprietà apparirà ora nell'oggetto CRM.

Puoi anche utilizzare Breeze Assistant per creare una proprietà personalizzata. Ad esempio, accedi a Breeze Assistant e inserisci "Crea la proprietà di contatto Email secondaria". 

Creare un oggetto personalizzato e visualizzare le proprietà

Per creare oggetti personalizzati e visualizzare le proprietà nel generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fai clic suModifica modello dati.
3. Nella barra laterale sinistra, fai clic su + Crea un oggetto personalizzato. Se la barra laterale sinistra è stata compressa, dovrai selezionare l'icona della freccia sinistra nella barra degli strumenti in alto a sinistra per espanderla.

4. Nel pannello di destra, compila i campi per creare l'oggetto e visualizzare le proprietà, quindi fai clicsu Crea. L'oggetto apparirà ora nel modello dati.

È possibile utilizzare Breeze Assistantper creare un oggetto personalizzato. Ad esempio, accedere a Breeze Assistant e inserire "Crea un oggetto lavori". 

È anche possibile utilizzare Breeze Assistant per rinominare un oggetto. Ad esempio, accedere a Breeze Assistant e inserire "Rinomina deal in opportunità".

Attivare o disattivare gli oggetti nella visualizzazione

Per attivare o disattivare gli oggetti nella visualizzazione del generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fai clic suModifica modello dati.
3. Nella barra laterale sinistra, clicca sull'icona a forma di occhio per attivare o disattivare la visualizzazione di un oggetto.

4. L'oggetto apparirà o non apparirà più nel modello di dati.

Attivare o disattivare un oggetto

Per attivare un oggetto appuntamento, corso, annuncio o servizio in modo che appaia nel generatore di modelli di dati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fai clic suModifica modello dati.
3. Per attivare l'oggetto:
   • Fare clic suAttiva [oggetto].

• • Fai clicsu Conferma.
  • L'oggetto è ora attivato.

4. Una volta attivato un oggetto nel generatore di modelli di dati, è possibile associarlo ad altri oggetti, visualizzarlo in unapagina indice CRM e utilizzarlo in strumenti quali flussi di lavoro o segmenti.
5. Per disattivare l'oggetto:
   • Sull'oggetto che si desidera disattivare, fare clic sull'icona con i tre puntini orizzontali.
   • Fare clic suDisattiva oggetto.

1. • L'oggetto è ora disattivato.

Creare associazioni e limiti

Per creare etichette di associazione e limiti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fare clic suModifica modello dati.
3. Per visualizzare le associazioni, nella barra laterale sinistra, clicca sulla schedaAssociazioni.
4. Fare clic tra diversioggetti per visualizzarne le associazioni.
5. Per creare un'associazione di oggetti personalizzata:
   • Fai clic sul pulsante+ accanto all'oggetto CRM.

• • Nella finestra di dialogo, clicca sulmenu a tendina per selezionare un'associazione personalizzata. Quindi, clicca suCrea.
  • L'associazione verrà ora visualizzata per quell'oggetto CRM.

6. Per attivare un'associazione:
   • Clicca sull'icona con i tre puntini verticali su un'associazione, quindi clicca suAttiva associazione.

1. • Nella finestra di dialogo, clicca suConferma.
   • Una volta attivata un'associazione nel generatore di modelli di dati, è possibile visualizzarla in unapagina indice CRM e utilizzarla in strumenti come flussi di lavoro o segmenti.

7. Per creare un'etichetta di associazione:
   • Clicca su un'associazione.
   • Verranno visualizzate diverse etichette di associazione.
   • Clicca su+ Crea etichetta di associazione.
   • Nel pannello laterale destro, compila i campi per creare l'etichetta di associazione. Quindi, clicca suCrea.
   • L'etichetta di associazione apparirà ora nella casella.

7. Per creare un limite di associazione:
   • Fai clic su 1-a-molti accanto a un'associazione.

1. • Nel pannello laterale destro, compilare i campi per consentire l'associazione di più aziende o di un numero personalizzato.
   • Fare clic suSalva. 
   • Il limite dell'associazione verrà aggiornato nel modello dati.

È anche possibile utilizzare Breeze Assistant per creare un'etichetta di associazione. Ad esempio, accedere a Breeze Assistant e inserire "Imposta etichette di associazione tra ticket e contatti. Una per 'cliente' e una per 'idraulico'". 

Esportare un'immagine della tela

Per esportare un'immagine della tela:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fare clic suModifica modello dati.
3. In alto a sinistra, accanto aModello dati, clicca sull'icona coni tre puntini orizzontali.
4. Fai clic suEsporta come immagine.

5. L'immagine verrà scaricata sul desktop.

Utilizzare la panoramica del modello di dati

Per accedere e navigare nella panoramica del modello di dati:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
• Per impostazione predefinita, la prima volta che visualizzi la panoramica del modello di dati, tutti gli oggetti e le attività vengono visualizzati in una vista grafica.

Nota: se sei un Super amministratore, in alto a destra, cliccasu Lista di controllo per la configurazione dei dati per visualizzare una raccolta di attività di configurazione del modello di dati di base che puoi completare durante la configurazione del tuo modello di dati. Nella lista di controllo, puoi navigare alle pagine Impostazioni, agli articoli della Knowledge Base e ai corsi della HubSpot Academy pertinenti.

• Per visualizzare gli oggetti in una tabella, cliccasull'icona della tabella. Clicca sull'icona del grafico siteTree per tornare alla visualizzazione grafica.

• Per gestire quali oggetti e attività sono inclusi, clicca sul menu a tendina Filtra per:
  • Per mostrare o nascondere un singolo oggetto/attività, seleziona o deseleziona la relativa casella di controllo.
  • Per mostrare o nascondere un intero gruppo di oggetti o attività, selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto all'intestazione del gruppo (ad esempio, oggetti CRM, oggetti personalizzati, oggetti di vendita, attività).

• Per visualizzare le relazioni di un oggetto o di un'attività:
  • Nella vista grafico, passa con il mouse su una scheda oggetto o attività oppure fai clic su di essa. Quando fai clic su una scheda, in base alle associazioni dell'oggetto si verificherà quanto segue:
    • Se l'oggetto/attività selezionato ha associazioni esistenti con un altro oggetto o attività, la scheda associata viene evidenziata e vengono visualizzate delle linee per mostrare la connessione.
    • Se l'oggetto/attività selezionato non ha associazioni esistenti con un oggetto o un'attività, la scheda associata viene sfocata e non viene visualizzata alcuna linea di collegamento.
  • Nella vista tabella, fare clic sui diversi oggetti o attività per visualizzarne le associazioni. 

• Per visualizzare ulteriori informazioni su un oggetto:
  • Nella vista grafico, fare clic su Visualizza dettagli su una scheda oggetto. 
    • Nella schedaUtilizzo, visualizza il numero totale di record, la percentuale di proprietà con valori in almeno un record, il numero di proprietà che non hanno dati, non sono utilizzate o sono potenziali duplicati e l'ultima importazione completata per quell'oggetto. Se il tuo account dispone di un abbonamento Data Hub Professional o Enterprise, scopri come visualizzare le informazioni sulle proprietà nel centro di comando della qualità dei dati.
    • Nella schedaProprietà, visualizza tutte le proprietà per quel tipo di oggetto. Per gestire le proprietà, fai clic su Visualizza impostazioni proprietà [oggetto].
    • Nella schedaAssociazioni, visualizza le associazioni definite dell'oggetto e le etichette di associazione. Fai clic sul menu a discesa Seleziona associazioni oggetto per aggiornare la relazione specifica dell'oggetto che stai visualizzando. Per gestire le associazioni, fai clic su Visualizza impostazioni di associazione.
    • Nella schedaUtilizzato in, visualizza i report, i flussi di lavoro e i segmenti in cui l'oggetto e i relativi record sono attualmente utilizzati.

• • Nella vista tabella, passa con il mouse su un oggetto, fai clic su Visualizza dettagli, quindi segui gli stessi passaggi indicati sopra.
• Per le attività e altri oggetti di vendita, visualizza quante attività di quel tipo sono state create e controlla le proprietà dell'attività.

• Per andare alla pagina indice di un oggetto o di un'attività, fai clic su [x] record su una scheda oggetto o attività.

Una volta acquisita familiarità con il modello di dati, scopri come gestire il database CRM. Se il tuo account dispone di un Dati HubProfessional o Enterprise, puoi anche utilizzare il centro di comando della qualità dei dati per monitorare la qualità dei tuoi dati.

Analizza le tendenze dei dati

Nella scheda Analisi puoi visualizzare grafici e tabelle per comprendere meglio come i tuoi record sono stati creati, aggiornati, eliminati o uniti nel tempo. Scopri di più sui valori di origine utilizzati nei report.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Passa alla scheda Analisi.
3. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati i dati di contatto. Per visualizzare un oggetto diverso, fai clic su Contatti, quindi seleziona l'oggetto.
4. Per modificare l'intervallo di date visualizzato nei report, clicca sui selettori di data, quindi seleziona una data di inizio e una data di fine, oppure un periodo di tempo relativo per impostare automaticamente le date (ad esempio, Questo mese).
5. Per filtrare in base al tipo di azione, fare clic sul menu a discesa Tipi di azione, quindi selezionare un'opzione:
   • Tutte le azioni: mostrano tutti i dati relativi alle azioni sui record, compreso come e quando i record sono stati creati, eliminati, aggiornati o uniti.
   • Crea: mostra solo i dati relativi a come e quando sono stati creati i record.
   • Elimina: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati eliminati.
   • Aggiorna: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati uniti.
   • Unisci: mostra solo i dati relativi a come e quando i record sono stati uniti.
6. Per filtrare in base alla fonte dell'azione, fare clic sul menu a discesa Tipi di fonte, quindi selezionare le caselle di controllo delle fonti per le quali si desidera visualizzare i dati.
   • Per impostazione predefinita, vengono selezionate le origini più comuni. Se modifichi le selezioni predefinite, per tornare a includere solo le origini principali, fai clic su Seleziona i tipi di origine principali predefiniti.
   • Per rimuovere tutte le origini selezionate, fai clic su Cancella tutte le selezioni. 

7. Nel grafico, ogni fonte è rappresentata da un colore e una linea unici che mostrano il numero di record interessati da quella fonte. Passa con il mouse su un punto dati per visualizzare il numero totale di record interessati in quella data, suddivisi per fonte.
8. Nella tabella, ogni riga rappresenta un giorno e ogni colonna rappresenta una fonte. È possibile visualizzare il numero totale di record interessati da ciascuna fonte nelle colonne. Per modificare l'ordine di ordinamento, fare clic sulle intestazioni delle colonne ( ad esempio, ordinare per data più recente o più vecchia, ordinare per numero più alto o più basso di record interessati tramite una determinata fonte).

Tieni traccia dei limiti e dell'utilizzo dei dati

Nella scheda Limiti, puoi visualizzare i limiti di utilizzo per record, associazioni, pipeline, proprietà personalizzate e calcolate, etichette di associazione e oggetti personalizzati. Scopri come monitorare i limiti e l'utilizzo del tuo CRM in questo articolo.