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Utilizzare le automazioni con i moduli

Scritto da HubSpot Support | Jan 25, 2022 8:45:10 AM

Dalla scheda Automazione di un modulo, è possibile selezionare cosa succede dopo l'invio di un modulo. È possibile attivare semplici funzioni di automazione, come l'invio di un'e-mail di follow-up a un contatto o l'invio di notifiche e-mail interne automatiche ad altri utenti di HubSpot. È anche possibile utilizzare l'invio del modulo come trigger in un semplice flusso di lavoro.

Per impostare l'automazione del modulo:

  • Fare clic sul nome di un modulo esistente e fare clic su Modifica per aggiungere le e-mail di follow-up, oppure creare un nuovo modulo.
  • Nell'editor dei moduli, fare clic sulla scheda Automazione.

Creare un flusso di lavoro semplice

Impostare un flusso di lavoro semplice dall'editor dei moduli per automatizzare le azioni di follow-up , come l'invio di un'e-mail o la creazione di un'attività. Quando si crea un flusso di lavoro semplice:

  • Per impostazione predefinita, il trigger di iscrizione del flusso di lavoro semplice sarà impostato sull'invio del modulo. Questo trigger di iscrizione non può essere modificato.
  • I contatti vengono iscritti al flusso di lavoro semplice ogni volta che viene inviato il modulo, anche se si sono iscritti in precedenza.

Per creare un flusso di lavoro semplice:

  • Nella sezione Automatizza cosa succede dopo l'invio di un modulo :
    • Per attivare automaticamente un'e-mail di follow-up dopo l'invio di ogni modulo, alla voce Invia un'e-mail dopo l'invio del modulo, fate clic su Crea questo flusso di lavoro.
    • Per creare un flusso di lavoro personalizzato da un modello vuoto, in Creare un flusso di lavoro semplice, fare clic su Crea nuovo flusso di lavoro. Nel pannello a scorrimento destro, alla voce Attiva le azioni quando, selezionate l'opzione Un contatto ha inviato un modulo.

  • Per aggiungere altre azioni al flusso di lavoro, fare clic sull'icona + più.
    • Per modificare un'azione, fare clic su Azioni > Modifica.
    • Per eliminare le azioni del flusso di lavoro, fare clic su Azioni > Elimina. È possibile selezionare Questa azione per eliminare solo l'azione selezionata, oppure selezionare Questa azione e tutte le successive per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni successive.

  • Per modificare il nome di un flusso di lavoro, nell'intestazione del flusso di lavoro fare clic sull'icona della matita edit .
  • Per eliminare un flusso di lavoro, nell'intestazione del flusso di lavoro fare clic su Azioni > Elimina flusso di lavoro.
  • Per attivare un flusso di lavoro, accanto al nome del flusso di lavoro, fare clic per attivare l'interruttore . Quindi, fare clic su Got it. Dopo aver pubblicato il flusso di lavoro semplice, tutte le modifiche apportate al flusso di lavoro verranno applicate automaticamente ai contatti attualmente registrati.

Nota bene: il numero di flussi di lavoro semplici che si possono creare, il numero di azioni e il tipo di azioni che si possono aggiungere dipendono dall'abbonamento:

  • Gli account che non hanno un abbonamento a Marketing Hub potranno creare solo il flusso di lavoro semplice Invia un'e-mail dopo l'invio del modulo.
  • In un account Marketing Hub Starter , è possibile aggiungere fino a 10 azioni in un flusso di lavoro semplice e creare un flusso di lavoro semplice per modulo.
  • In un account Marketing Hub Professional o Enterprise , è possibile aggiungere tutte le azioni necessarie al flusso di lavoro semplice e aggiungere più flussi di lavoro semplici per modulo.

Se avete bisogno di creare più flussi di lavoro o aggiungere più azioni e avete un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , create flussi di lavoro personalizzati nello strumento dei flussi di lavoro.

Aggiungere un altro flusso di lavoro semplice

Se volete aggiungere un altro flusso di lavoro semplice al vostro modulo:

  • In alto a destra, fate clic su + Aggiungi un nuovo flusso di lavoro semplice.
  • Nel pannello di destra, alla voce Attiva le azioni quando, selezionare l'opzione Un contatto ha inviato un modulo .
  • Fare clic su Crea, quindi impostare il flusso di lavoro.