Utilizzare le automazioni con i moduli

È possibile scegliere cosa succede dopo l'invio di un modulo attivando semplici funzioni di automazione. Ad esempio, l'invio di un'e-mail di follow-up a un contatto o l'invio di notifiche e-mail interne automatiche ad altri utenti di HubSpot quando viene inviato un modulo.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a usare le automazioni con i moduli, prendete nota dei passi da compiere in anticipo e dei limiti della funzione.

Comprendere i requisiti

• Per creare o modificare un flusso di lavoro semplice nello strumento moduli, gli utenti devono avere accesso a Modifica flussi di lavoro.
• Per visualizzare i flussi di lavoro semplici nella pagina dell'indice dei flussi di lavoro, gli utenti di un account Marketing Hub Professional o Enterprise devono disporre dell'accesso Visualizza ai flussi di lavoro. È possibile filtrare i flussi di lavoro semplici nella pagina dell'indice dei flussi di lavoro applicando il filtro Creato in e selezionando Moduli.

Comprendere il comportamento dei flussi di lavoro semplici

È possibile impostare un flusso di lavoro semplice direttamente dall'editor del modulo per automatizzare le azioni successive, come l'invio di un'e-mail o la creazione di un'attività. Quando si crea un flusso di lavoro semplice:

• Per impostazione predefinita, il trigger di iscrizione del flusso di lavoro semplice sarà impostato sull'invio del modulo. Questo trigger di iscrizione non può essere modificato.
• I contatti vengono iscritti nel flusso di lavoro semplice ogni volta che viene inviato il modulo, anche se sono già stati iscritti in precedenza.
• I contatti devono essere impostati come contatti di marketing per ricevere le e-mail inviate dai flussi di lavoro. Per saperne di più sull'impostazione dei contatti come marketing.

Dopo che un contatto ha inviato un modulo, vengono attivate le azioni configurate. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per inviare automaticamente un'e-mail di notifica interna a un membro del team.

Comprendere i limiti dei flussi di lavoro semplici

Il numero di flussi di lavoro semplici che si possono creare, il numero di azioni e il tipo di azioni che si possono aggiungere dipendono dall'abbonamento:

• Gli account che non hanno un abbonamento aMarketing Hub potranno creare solo un flusso di lavoro semplice Invia un'e-mail dopo l'invio del modulo.
• In un account Marketing Hub Starter , è possibile aggiungere fino a 10 azioni in un flusso di lavoro semplice e creare un flusso di lavoro semplice per ogni modulo.
• In un account Marketing Hub Professional o Enterprise , è possibile aggiungere al flusso di lavoro semplice tutte le azioni necessarie. È inoltre possibile aggiungere più flussi di lavoro semplici per ogni modulo.

Se avete bisogno di creare più flussi di lavoro o di aggiungere più azioni e avete un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , create flussi di lavoro personalizzati nello strumento dei flussi di lavoro.

Scegliete le azioni del flusso di lavoro semplice

• Comunicazioni: inviare un'e-mail di marketing, un'e-mail di notifica interna o un'e-mail di marketing interna.
• CRM: creare un nuovo record, un'attività o assegnare il contatto iscritto all'interno di un team selezionato o tra utenti specificati. Questa azione è compatibile solo con gli utenti attivati e a pagamento.
• Marketing: aggiungere o rimuovere da un pubblico di annunci o da un elenco statico.
• Data ops: inviare un webhook a un'applicazione esterna. Ad esempio, i webhook possono inviare le informazioni di un'azienda HubSpot (formattate in JSON) a un CRM esterno. Per saperne di più sull'attivazione dei webhook.

Se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , è possibile accedere a un maggior numero di azioni costruendo un flusso di lavoro con lo strumento dei flussi di lavoro. Per saperne di più sulle azioni del flusso di lavoro disponibili.

Creare un semplice flusso di lavoro nell'editor di moduli

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
2. Passare il mouse sul nome di un modulo esistente e fare clic su Modifica. Oppure, creare un nuovo modulo.
3. Nell'editor dei moduli, fare clic sull' icona di automazione workflows nel pannello di sinistra. Se si sta modificando un modulo preesistente, spostarsi nella scheda Automazione.
4. Creare un flusso di lavoro per inviare un'e-mail dopo l'invio di un modulo o creare un flusso di lavoro personalizzato e selezionare le azioni da intraprendere dopo l'invio di un modulo.

• • Per attivare automaticamente un'e-mail di follow-up dopo l'invio di ogni modulo, in Invia un'e-mail dopo l'invio del modulo, fate clic su Crea questo flusso di lavoro.
  • Per creare un flusso di lavoro personalizzato da un modello vuoto, in Creare un flusso di lavoro semplice, fate clic su Crea nuovo flusso di lavoro. Nel pannello a scorrimento destro, alla voce Attiva le azioni quando, selezionare l'opzione Un contatto ha inviato un modulo.

5. Per aggiungere altre azioni al flusso di lavoro, fare clic sull'icona+ .
• Per modificare un'azione, fare clic sull'azione del flusso di lavoro e apportare le modifiche nel pannello di sinistra.

• Per eliminare le azioni del flusso di lavoro, fare clic sull' icona delete di eliminazione. Selezionare Questa azione per eliminare solo l'azione selezionata, oppure selezionare Questa azione e tutte le successive per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni successive.

• Per lasciare una nota su un'azione del flusso di lavoro come riferimento per voi o per il vostro team, passate sopra l'azione e fate clic sull'icona comments. Scoprite come aggiungere commenti alle azioni del flusso di lavoro.

6. Per modificare il nome del flusso di lavoro, nell'intestazione del flusso di lavoro fare clic sull'icona edit .
7. Per eliminare un flusso di lavoro, fare clic su Azioni nella parte superiore. Quindi, selezionare Elimina flusso di lavoro.
8. Per attivare un flusso di lavoro, accanto al nome del flusso di lavoro, attivare l'interruttore . Quindi, fare clic su Attivato. Dopo aver pubblicato il flusso di lavoro semplice, tutte le modifiche apportate al flusso di lavoro verranno applicate automaticamente ai contatti attualmente iscritti.

Aggiungere un altro flusso di lavoro semplice

Per aggiungere un altro flusso di lavoro semplice al modulo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Form.
2. Fare clic sul nome di un modulo esistente e fare clic su Modifica. Se non si dispone di un modulo esistente, imparare a creare un nuovo modulo.
3. Nell'editor dei moduli, fare clic sull' icona di automazione workflows nel pannello di sinistra. Se si sta modificando un modulo esistente, passare alla scheda Automazione.
4. In alto a destra, fare clic su + Aggiungi un nuovo flusso di lavoro semplice.
5. Nel pannello di destra, alla voce Attiva le azioni quando, selezionare l'opzione Un contatto ha inviato un modulo .
6. Fare clic su Crea, quindi impostare il flusso di lavoro.

È possibile utilizzare i flussi di lavoro semplici anche con le campagne pubblicitarie di Facebook, Google o LinkedIn. Per saperne di più sull'utilizzo dell'automazione con lo strumento annunci di HubSpot.