Scoprite come collegare HubSpot e Microsoft Teams per sincronizzare le comunicazioni tra le due applicazioni. Se avete un feedback su questa integrazione, utilizzate questo modulo per inviare suggerimenti, richieste o idee.
Nota bene:
- È possibile collegare una sola istanza di Microsoft Teams a un account HubSpot.
- Non è possibile collegare una versione personale di un account Microsoft Teams a HubSpot.
- Non è possibile installare lo stesso account Microsoft Teams in diversi data center HubSpot.
Prima di iniziare
Prima di collegare HubSpot e Microsoft Teams, assicuratevi che l'app HubSpot non sia bloccata in Microsoft Teams e che HubSpot sia consentito.
- Successivamente, nella barra laterale sinistra, fare clic su Criteri di autorizzazione.
- Verificare che l'app HubSpot sia consentita dai criteri di autorizzazione dell'organizzazione.
Requisiti dell'app
Esistono due tipi di installazione per Microsoft Teams. Indipendentemente dal tipo di installazione scelto, l'integrazione verrà installata per tutti gli utenti dell'account HubSpot.
Nota bene: è necessario essere Super Admin o disporre dei permessiApp Marketplace nell'account HubSpot. Per installare la versione Full Install è necessario essere Global Admin per Microsoft Teams.
Quando si collega l'account Microsoft Teams a HubSpot, viene richiesto di autorizzare le seguenti
autorizzazioni per l'app.
- Per l'installazione completa:
- Leggi le informazioni sull'organizzazione: necessario per l'integrazione per ottenere il nome dell'organizzazione.
- Leggi i profili completi di tutti gli utenti: richiesto per l'integrazione per ottenere le informazioni di base sugli utenti.
- Leggi tutti i gruppi: richiesto per l'integrazione per recuperare un elenco dei gruppi.
- Leggi e crea riunioni online: richiesto per l'integrazione per creare riunioni online.
- Leggi tutte le appartenenze ai gruppi: richiede l'integrazione per leggere le informazioni di base sui membri di un team.
- Leggere tutti i record delle chiamate: necessario per ricevere una notifica sulle nuove chiamate e leggere i dettagli delle chiamate per la funzione di registrazione delle chiamate.
- Leggere tutti i membri di tutti i canali: necessario per ottenere informazioni sui membri dei canali, come ID, nome ed e-mail.
- Leggere gli artefatti delle riunioni online: necessario per ottenere i record di partecipazione ai Webinar di Microsoft Teams per la funzione di sincronizzazione dei Webinar.
- Leggere gli eventi virtuali di tutti gli utenti: necessario per ottenere informazioni sui webinar e ricevere notifiche sulle modifiche ai webinar e alle registrazioni per la funzione di sincronizzazione dei webinar.
- Creare canali: necessario per l'integrazione della creazione di canali come parte della funzione di creazione di canali del flusso di lavoro.
- Leggere e scrivere i nomi, le descrizioni e le impostazioni di tutti i canali: necessario per l'integrazione per leggere un elenco di canali.
- Consenti all'app Teams di autogestirsi per tutti i team: necessario per l'integrazione per installare il bot HubSpot in Microsoft Teams.
- Consentire all'app di autogestirsi per tutti gli utenti: necessario per l'integrazione per installare il bot HubSpot sugli utenti.
- Accedi e leggi il profilo utente: necessario affinché l'integrazione legga l'ID utente e l'e-mail dell'utente che accede a Microsoft Teams.
- Per un'installazione limitata:
- Leggi e crea le tue riunioni online: necessario per consentire all'integrazione di creare riunioni online.
- Consenti all'app Teams di autogestirsi per te: richiesto per l'integrazione per installare il bot HubSpot all'utente.
- Accedi e leggi il tuo profilo: richiesto per l'integrazione per leggere l'id e l'e-mail dell'utente che accede.
Nota bene: HubSpot accederà all'ID utente di Microsoft Teams, agli ID dei team e alla chat privata a cui il bot HubSpot invia le notifiche.
Installare l'applicazione Microsoft Teams
- Cercare l'integrazione Microsoft Teams e selezionare Microsoft Teams nei risultati.
- In alto a destra, fare clic su Installa app.
- Prima di selezionare un'opzione di installazione, esaminare le differenze nella finestra di dialogo o nella tabella sottostante:
| Installazione completa |
Installazione limitata |
| Per selezionare l'installazione completa è necessario essere un amministratore Microsoft. Tutte le funzioni saranno disponibili se si seleziona l'installazione completa. |
Non è necessario essere un amministratore Microsoft per selezionare l'installazione limitata. Con l'installazione limitata, è possibile solo ricevere le notifiche di HubSpot in Microsoft Teams e aggiungere collegamenti alle riunioni di Microsoft Teams. |
- Selezionare l'opzione di installazione completa o limitata , quindi fare clic su Installa app.
- Verrà richiesto di accedere al proprio account Microsoft Teams. Immettere le credenziali di Microsoft Teams.
Se si seleziona l'opzione
Installazione limitata, si verrà reindirizzati alle impostazioni dell'app connessa a Microsoft Teams e si potrà iniziare a utilizzare l'app con HubSpot. Per modificare l'account utente di Microsoft Teams collegato all'utente HubSpot, fare clic sulla scheda
Account utente , quindi sul menu a discesa
Modifica account collegato .
Se è stata selezionata l'
installazione completa, rivedere le autorizzazioni necessarie, quindi fare clic su
Consenti. Si verrà reindirizzati alle impostazioni dell'app connessa a Microsoft Teams, dove si potrà completare la connessione dei team a HubSpot e la configurazione dell'account utente.
- Per selezionare i team da sincronizzare con HubSpot, fare clic sulla scheda Team connessi .
- Per collegare un team specifico a HubSpot, accanto al nome del team, fare clic per attivare l'interruttore Connect .
- Se siete l'utente che ha installato l'integrazione, potete limitare la visualizzazione dei team da parte degli utenti di HubSpot selezionando la casella di controllo Mostra. Per consentire a tutti gli utenti di visualizzare i team appena creati per impostazione predefinita, selezionare la casella di controllo Attiva la visibilità dei team appena creati per impostazione predefinita.
Nota bene: se si è selezionata l'installazione limitata e si desidera passare all'installazione completa, è necessario disinstallare e reinstallare l'applicazione.
Rivedere le impostazioni dell'app
Impostazioni generali
Nella scheda Le mie impostazioni, rivedere l'account connesso. Per modificare l'account connesso:
- Fare clic su Modifica account collegato > Modifica account collegato.
- Nel pannello di destra, controllare l'e-mail dell'utente di Microsoft Teams e fare clic su Aggiorna account collegato.
Nella scheda Impostazioni globali, rivedere tutti i team collegati.
- Fare clic sul nome del team per verificare il numero di membri che lo compongono.
- Fare clic per attivare l'interruttore Visibilità per controllare quali sono i team di Microsoft Teams che gli utenti possono visualizzare e a cui possono connettersi.
- Fare clic su Connetti per collegare un team di Microsoft Teams a HubSpot e consentire agli utenti di accedervi attraverso le funzioni.
- Fare clic su Aggiorna per aggiornare un team per qualsiasi nuova funzionalità.
Nella sezione Gestione delle impostazioni dei singoli utenti, visualizzare e gestire le impostazioni dei singoli Microsoft Teams nell'account HubSpot.
Comunicazioni
Nella scheda Posta in arrivo, verificare quali caselle di posta elettronica del supporto sono collegate ai canali Microsoft Teams.
- Fare clic per attivare la levetta On/Off per collegare una casella di posta a un canale Microsoft Teams.
- Fare clic sul menu a discesa Team e selezionare un team.
- Fare clic sul menu a discesa Canale e selezionare un canale.
- Fare clic sul menu a discesa Tipi di canale della posta in arrivo e selezionare i canali di supporto che si desidera collegare ai team Microsoft.
Telefono Teams
Nella scheda Teams Phone, rivedere le impostazioni di Teams Phone per registrare le telefonate di Teams nei record di HubSpot. Scopri come configurare HubSpot e Microsoft Teams Phone.
Webinar
Nella scheda Webinar , gestire le impostazioni globali e individuali per i webinar di Microsoft Teams. Ulteriori informazioni su come impostare i webinar di HubSpot e Microsoft Teams sono disponibili qui.
Mappare l'utente HubSpot con l'utente Microsoft Teams
Per utilizzare tutte le funzionalità dell'integrazione con Microsoft Teams, è necessario mappare l'utente HubSpot con l'utente Microsoft Teams. Ciò include l'aggiunta del link alle riunioni di Microsoft Teams, la ricezione delle notifiche di HubSpot in Microsoft Teams e la creazione di notifiche personalizzate. I vostri utenti saranno mappati automaticamente se l'indirizzo e-mail corrisponde in entrambe le applicazioni. Se non corrispondono, è necessario mappare manualmente l'indirizzo e-mail.
Per mappare manualmente gli utenti:
- Fare clic sulla scheda Impostazioni generali.
- Fare clic su Collega account.
- Nel pannello di destra, nel campo Account Microsoft Teams , inserire l'indirizzo e-mail di Microsoft Teams, quindi fare clic su Aggiorna account collegato.
- All'account Microsoft Teams verrà inviato un messaggio di verifica. Passare a Microsoft Teams e individuare il messaggio di HubSpot, quindi fare clic su Verifica.
- Una volta confermato l'account, HubSpot invierà un messaggio di benvenuto nell'account Microsoft Teams. È possibile iniziare a utilizzare l'integrazione.
Se siete superamministratori, potete rivedere tutti gli utenti mappati nella sezione Impostazioni generali.
Risoluzione degli errori di mappatura degli utenti
Scoprite come risolvere gli errori che possono verificarsi durante la mappatura dell'utente HubSpot con l'utente Microsoft Teams.
Qualcosa è andato storto durante l'aggiornamento dell'account Microsoft Teams collegato.
Per risolvere questo errore, verificare che l'app HubSpot non sia bloccata in Microsoft Teams:
- Cercare HubSpot.
- Verificare che lo stato sia Consentito.
- Tornare a Microsoft Teams.
- In basso a sinistra, fare clic su App e cercare HubSpot.
- Fare clic su Aggiungi per aggiungere manualmente l'app HubSpot all'account Microsoft Teams.
Aggiungere i link alle riunioni di Microsoft Teams alle vostre riunioni
È possibile aggiungere collegamenti a riunioni Microsoft Teams quando si pianifica una riunione nel CRM o quando si utilizza lo strumento riunioni. I collegamenti alle riunioni saranno creati nella lingua predefinita impostata nell'account HubSpot.
- Per aggiungere un link Microsoft Teams a un evento di riunione pianificato da un record nel CRM, nell'account HubSpot, navigare nei propri record.
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- Aziende:
- Offerte:
- Biglietti:
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su meetings Meeting. Nella finestra che si apre nella parte inferiore dello schermo, impostare la riunione.
- Fare clic su Seleziona luogo > Microsoft Teams.
È anche possibile includere un collegamento a Microsoft Teams in una pagina di pianificazione creata nello strumento riunioni.
Nota: anche se non è obbligatorio collegare il calendario di Office 365 allo strumento per le riunioni, è consigliabile per ottenere il massimo dall'integrazione con Microsoft Teams.
- Passare il mouse su una riunione e fare clic su Modifica.
- Nella pagina Panoramica , fare clic sul menu a discesa Aggiungi collegamento videoconferenza e selezionare Microsoft Teams.
Nota bene: non è possibile aggiornare i collegamenti alle riunioni una volta che il collegamento di un Microsoft Team è stato creato in HubSpot. Per aggiornare il collegamento in HubSpot, è necessario creare una nuova riunione.
Passi successivi
Dopo aver collegato HubSpot e Microsoft Teams, leggere i seguenti articoli: