Sincronizza oggetti personalizzati tra HubSpot e le app di sincronizzazione dei dati

Utilizza la sincronizzazione dei dati per sincronizzare gli oggetti personalizzati tra HubSpot e le app di sincronizzazione dei dati supportate. La sincronizzazione degli oggetti personalizzati consente di mantenere gli stessi dati relativi agli oggetti disponibili su entrambi i sistemi, riducendo gli aggiornamenti manuali e garantendo la coerenza dei record per i tuoi processi aziendali.

Ad esempio, se utilizzi un oggetto personalizzato per monitorare abbonamenti, risorse o sedi in HubSpot, puoi sincronizzare tali record con un’app collegata in modo che gli aggiornamenti si riflettano in entrambi i sistemi. Dopo aver collegato l’app, configura la direzione di sincronizzazione, mappa i campi e definisci le regole di sincronizzazione per il tuo oggetto personalizzato.

Prima di iniziare

• È necessario creare l’oggetto personalizzato nel proprio account HubSpot prima di configurare la sincronizzazione dell’oggetto personalizzato.
• Attualmente, è possibile sincronizzare gli oggetti personalizzati con le seguenti app di sincronizzazione dei dati:

• • Airtable (tabelle)
  • Kintone (tabelle)
  • Microsoft Dynamics 365 (entità)
  • Smartsheet (fogli)
  • Snowflake
  • Zoho CRM (moduli)

Attiva la sincronizzazione

Per attivare la sincronizzazione degli oggetti personalizzati:

1. Collega l'app al tuo account.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
3. Fare clic sull 'app.
4. Vai alla scheda " Sincronizzazioni CRM ".
5. Se è la prima volta che sincronizzi un oggetto, clicca su Configura la sincronizzazione. Se hai già altri oggetti sincronizzati, clicca su Sincronizza altri dati.
6. Nella pagina " Seleziona i dati che desideri sincronizzare ", seleziona l’oggetto da cui o verso cui effettuare la sincronizzazione nell’altra app.
7. Seleziona l’oggetto personalizzato da cui o verso cui desideri effettuare la sincronizzazione in HubSpot. Gli oggetti personalizzati si trovano nella sezione " Oggetti aggiuntivi " del menu a tendina.

8. Fai clic sul menu a tendina con le frecce e seleziona se la sincronizzazione deve essere bidirezionale o unidirezionale tra l’app e HubSpot, o viceversa.
9. Fai clic su " Avanti".

Configura la direzione di sincronizzazione e i campi mappati

1. Nella pagina "Configura ", scegli come desideri che i dati vengano sincronizzati da HubSpot all’altra app e viceversa. Sono disponibili tre opzioni:

• • Sincronizzazione dei dati tra le app: tutte le informazioni sugli oggetti nuove e aggiornate verranno sincronizzate tra le due app. Le proprietà verranno unite per i record già esistenti in entrambe le piattaforme.
  • Sincronizzazione dei dati solo verso HubSpot: i dati verranno sincronizzati dall’altra app verso HubSpot.
  • Sincronizzazione dei dati solo verso [l’altra app]: i dati verranno sincronizzati da HubSpot verso l’altra app.

2. Nella sezione Risoluzione dei conflitti di dati, fai clic sul menu a discesa e seleziona l’app predefinita che sovrascriverà l’altra in caso di discrepanze nei dati. Se nell’app predefinita non è presente alcun valore di campo, nessun dato verrà modificato nell’altra app. Questa impostazione non prevale sulla direzione di sincronizzazione selezionata nella sezione Direzione di sincronizzazione.

3. Nella sezione Campi mappati , controlla le mappature predefinite delle proprietà e come le informazioni vengono sincronizzate tra HubSpot e l’altra app. Se disponi di un abbonamento a pagamento a Data Hub, puoi configurare mappature personalizzate per le proprietà. I campi obbligatori saranno contrassegnati da un asterisco (*) nella tabella delle mappature dei campi.

• • Per disattivare una mappatura, clicca per disattivare l’interruttore.
  • Per configurare una mappatura dei campi personalizzata:
    • Fai clic su Aggiungi una mappatura.
    • Utilizza i menu a tendina e seleziona la proprietà dell’altra app e la proprietà di HubSpot che desideri mappare.
    • Fai clic su " success " e poi su " Aggiorna".
    • Per disattivare le mappature personalizzate, clicca per disattivare l'interruttore .

Configura le regole di sincronizzazione

1. Nella pagina "Limite", configura come desideri sincronizzare i record da HubSpot all’altra app e viceversa.

2. Nella sezione Filtri, scegli i criteri per limitare quali record verranno sincronizzati da HubSpot all’altra app e viceversa:

• • Fai clic su " Modifica".
  • Nel pannello di destra, seleziona la proprietà per limitare la sincronizzazione dei record da HubSpot all’altra app e viceversa.
  • Fai clic su "Fatto". Quindi fai clic su "Avanti".

Nota: la sezione "Filtri" limita solo quali record vengono sincronizzati inizialmente tra HubSpot e l’altra app. Una volta sincronizzati, i record continueranno a sincronizzare i dati in entrambe le direzioni in base alla mappatura delle proprietà configurata.

Associare i record

Durante la sincronizzazione con un oggetto personalizzato, le associazioni non verranno mantenute. Si consiglia di mapparli manualmente.

Verifica le regole e avvia la sincronizzazione

Nella pagina "Rivedi" , controlla le regole che hai configurato, quindi fai clic su "Salva e sincronizza". La sincronizzazione iniziale inizierà quindi a essere elaborata.

Una volta completata la sincronizzazione iniziale, i record verranno sincronizzati entro 10 minuti da ogni modifica.