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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Sincronizza le trattative tra HubSpot e Salesforce

Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2026

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Utilizza la sincronizzazione aggiornata degli oggetti "deal" per collegare le trattative di HubSpot alle opportunità di Salesforce e gestire la sincronizzazione di record, pipeline, proprietà e associazioni tra le due piattaforme.

Ad esempio, puoi mappare un tipo di record "opportunità" di Salesforce a una pipeline di trattative HubSpot esistente, quindi controllare quali opportunità sono idonee alla sincronizzazione e in che modo vengono identificati i record corrispondenti.

La sincronizzazione aggiornata delle trattative supporta inoltre mappature configurabili delle pipeline, deduplicazione delle trattative, unione delle trattative, sincronizzazione delle associazioni, regole per i conflitti di sincronizzazione e sincronizzazione selettiva.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare la sincronizzazione aggiornata delle trattative, si prega di tenere presente quanto segue:

  • L'integrazione con Salesforce deve essere collegata al proprio account HubSpot.
  • Una volta passata alla sincronizzazione delle trattative aggiornata, non potrai tornare alla versione standard. Si consiglia di testare la sincronizzazione delle trattative aggiornata in un account di prova per sviluppatori o in un account sandbox prima di attivarla in un account di produzione.
  • Quando si attiva la sincronizzazione delle trattative aggiornata, l’utilizzo dell’API di Salesforce potrebbe aumentare temporaneamente mentre la nuova sincronizzazione indicizza i record. Una volta completata l’indicizzazione, l’utilizzo dell’API tornerà alla normalità.
  • Le mappature delle pipeline esistenti verranno migrate automaticamente alla sincronizzazione aggiornata delle opportunità. Non è necessario ricreare le mappature esistenti dopo aver attivato la sincronizzazione aggiornata.
  • Solo le trattative nelle pipeline di HubSpot mappate ai tipi di record "opportunità" di Salesforce possono essere sincronizzate tra HubSpot e Salesforce.
  • Le unioni di deal in HubSpot non uniscono i record in Salesforce.

Attiva la sincronizzazione aggiornata delle trattative

Per attivare la sincronizzazione aggiornata delle trattative:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  2. Cerca e seleziona Salesforce.
  3. Fare clic sulla scheda " Scoperta delle funzionalità ".
  4. Nella scheda " Nuova sincronizzazione delle trattative ", fare clic su " Abilita".
  1. Nella finestra di dialogo, fare clic su Abilita.

Dopo aver attivato la sincronizzazione aggiornata delle trattative, le impostazioni di sincronizzazione esistenti e le mappature della pipeline verranno migrate automaticamente. I record relativi alle trattative e alle opportunità continueranno a sincronizzarsi in base alle impostazioni di sincronizzazione configurate.

Scopri come funziona la sincronizzazione aggiornata delle trattative

La sincronizzazione aggiornata delle trattative include il comportamento di sincronizzazione di base della sincronizzazione standard delle trattative. Fornisce inoltre controlli aggiuntivi per le mappature della pipeline, la deduplicazione delle trattative, le fusioni delle trattative, la sincronizzazione delle associazioni, le regole di sincronizzazione, la sincronizzazione selettiva e i segmenti di inclusione.

Mappature della pipeline

Con la sincronizzazione delle opportunità aggiornata, è possibile gestire le impostazioni della pipeline, mappando i tipi di record in Salesforce alle corrispondenti pipeline delle opportunità in HubSpot. Ciò consente di controllare a quale pipeline si sincronizza un'opportunità in HubSpot e a quale tipo di record di Salesforce si sincronizza un'opportunità di HubSpot.

Le mappature esistenti della sincronizzazione standard delle opportunità vengono migrate automaticamente quando si attiva la sincronizzazione aggiornata delle opportunità. Dopo la migrazione, è possibile rivedere e modificare queste mappature nelle impostazioni di integrazione di Salesforce.

Per gestire le mappature della pipeline:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  2. Cercare e selezionare Salesforce.
  3. Fai clic sulla scheda Sincronizzazione dati.
  4. Nel menu laterale a sinistra, clicca su Opportunità > Mappature della pipeline.
  5. Per ogni pipeline di oggetti HubSpot, fare clic sul menu a discesa Tipo di record Salesforce, quindi selezionare il tipo di record Salesforce da mappare a quella pipeline HubSpot.
  6. Fai clic su Salva.

Sincronizzazione delle associazioni

Controlla quali associazioni vengono sincronizzate tra le trattative di HubSpot e le opportunità di Salesforce. Puoi configurare quali associazioni sincronizzare tra HubSpot e Salesforce, quali etichette di associazione utilizzare e la direzione della sincronizzazione (sincronizzazione bidirezionale, solo da Salesforce a HubSpot o solo da HubSpot a Salesforce).

Per configurare la sincronizzazione delle associazioni:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  2. Cerca e seleziona Salesforce.
  3. Fare clic sulla scheda Sincronizzazione dati.
  4. Nel menu laterale a sinistra, clicca su Opportunità > Associazioni.
  5. Fai clic per attivare o disattivare le associazioni che desideri sincronizzare tra Salesforce e HubSpot.
  6. Fai clic sul menu a discesa del campo "Associazione primaria " e seleziona il campo che desideri che HubSpot utilizzi per associare i due oggetti.
  7. Fai clic sul menu a discesa " Etichetta associazione " e seleziona l'etichetta di associazione che desideri utilizzare.
  8. Fai clic sul menu a discesa " Direzione di sincronizzazione " e seleziona come desideri che l’associazione venga sincronizzata tra HubSpot e Salesforce (sincronizzazione bidirezionale, solo da Salesforce a HubSpot o solo da HubSpot a Salesforce).

Deduplicazione delle trattative

Le trattative possono essere deduplicate in base ai valori dei campi mappati. Affinché i record corrispondano, i valori dei campi mappati devono essere identici sia in HubSpot che in Salesforce.

Ad esempio, se la proprietà " Numero ordine " è mappata tra HubSpot e Salesforce, i record delle trattative con lo stesso numero d'ordine verranno mappati e sincronizzati.

I record già abbinati non vengono influenzati dalla configurazione della logica di deduplicazione delle trattative. Le impostazioni di deduplicazione si applicano ai nuovi record di trattative e opportunità che verranno abbinati in futuro, dopo l’attivazione della sincronizzazione aggiornata delle trattative.

Scopri di più su come configurare la deduplicazione tramite la mappatura dei campi.

Regole di sincronizzazione delle trattative

Controlla cosa succede alle trattative e alle opportunità quando i record vengono creati, aggiornati o eliminati in HubSpot e Salesforce.

Per gestire queste impostazioni:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  2. Cerca e seleziona Salesforce.
  3. Fai clic sulla scheda Sincronizzazione dati.
  4. Nel menu laterale a sinistra, fare clic su Opportunità > Regole di sincronizzazione.
    • Per la creazione e l’aggiornamento dei record, configura la direzione di sincronizzazione tra HubSpot e Salesforce:
      • Da Salesforce a HubSpot: seleziona cosa deve succedere in HubSpot quando viene creata o aggiornata un'opportunità in Salesforce.
      • Da HubSpot a Salesforce: seleziona cosa deve accadere in Salesforce quando viene creata o aggiornata un'operazione in HubSpot.
    • Per i record eliminati, configura cosa succede in HubSpot quando viene eliminata un'opportunità di Salesforce:
      • Da Salesforce a HubSpot: seleziona se l’affare HubSpot corrispondente deve essere eliminato quando viene eliminata un’opportunità di Salesforce.
      • Da HubSpot a Salesforce: quando viene eliminata un'opportunità in HubSpot, l'opportunità corrispondente in Salesforce non viene eliminata. Questa impostazione non può essere modificata.

Regola di conflitto di sincronizzazione

Quando un affare di HubSpot corrisponde per la prima volta a un'opportunità di Salesforce, è possibile selezionare quale fonte di dati utilizzare qualora non fosse chiaro quale record contenga le informazioni più aggiornate.

La regola di conflitto di sincronizzazione si applica solo al momento della prima sincronizzazione dei record.

Per configurare una regola di conflitto di sincronizzazione:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  2. Cerca e seleziona Salesforce.
  3. Fai clic sulla scheda Sincronizzazione dati.
  4. Nel menu laterale a sinistra, fare clic su "Deals" > "Regole di sincronizzazione".
  5. Fai clic sul menu a discesa " Regola per la risoluzione dei conflitti di sincronizzazione " e seleziona l'app da utilizzare per risolvere eventuali conflitti.
  6. Fare clic su Salva.

Regole di sincronizzazione della mappatura dei campi delle trattative

Le regole di sincronizzazione esistenti della sincronizzazione standard delle trattative rimangono disponibili. Ulteriori regole di sincronizzazione della mappatura dei campi, "Usa sempre HubSpot " e "Usa HubSpot se non vuoto", consentono di sincronizzare i dati da HubSpot a Salesforce per una mappatura dei campi.

Nota: la funzionalità delle regole di sincronizzazione si applica solo quando si utilizza una regola di sincronizzazione bidirezionale a livello di oggetto. Se viene selezionata una regola di sincronizzazione unidirezionale a livello di oggetto, il valore viene sovrascritto nella direzione unidirezionale.

Unioni delle trattative

In HubSpot sono supportate le fusioni delle trattative.

Quando vengono unite due schede di trattativa di HubSpot:

  • Dopo la fusione dei record di HubSpot, il record risultante continua a sincronizzarsi con il record di Salesforce corrispondente al valore salesforceobjectid selezionato. Per controllare quale record di Salesforce continui a sincronizzarsi con il record risultante di HubSpot, selezionare il valore salesforceobjectid corrispondente come valore vincente durante la fusione.
  • I record di Salesforce non vengono uniti automaticamente.

Sincronizzazione selettiva

Utilizza la sincronizzazione selettiva per controllare quali opportunità di Salesforce possono essere sincronizzate da Salesforce a HubSpot. Solo le opportunità che soddisfano i criteri di filtro configurati verranno sincronizzate su HubSpot.

Per configurare la sincronizzazione selettiva per le trattative:

  1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
  2. Cerca e seleziona Salesforce.
  3. Fare clic sulla scheda Sincronizzazione dati.
  4. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Opportunità > Regole di sincronizzazione.
  5. Nella sezione Sincronizzazione selettiva, fare clic su Aggiungi filtro.
  6. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Campo e selezionare un campo.
  7. Configurare i criteri di filtro, quindi fare clic su Salva e applica filtro.
  8. Aggiungi ulteriori filtri secondo necessità. I filtri multipli vengono combinati con la logica AND.
  9. Attiva l'interruttore di sincronizzazione selettiva.
  10. Fai clic su Salva.

Limita le trattative HubSpot da sincronizzare con Salesforce

Utilizza un segmento di inclusione per controllare quali opportunità di HubSpot possono essere sincronizzate con Salesforce.

Quando viene selezionato un segmento di inclusione, solo le trattative HubSpot che soddisfano i criteri del segmento possono essere sincronizzate con Salesforce.

Scopri come configurare un segmento di inclusione.

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