Spring til indhold
HubSpot Vidensbase
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Synkroniser aftaler mellem HubSpot og Salesforce

Sidst opdateret: 17 september 2026

Gælder for:

Brug den opdaterede synkronisering af aftaleobjekter til at sammenkæde HubSpot-aftaler med Salesforce-muligheder og styre, hvordan poster, pipelines, egenskaber og tilknytninger synkroniseres mellem de to platforme.

Du kan f.eks. knytte en Salesforce-mulighedsrekordtype til en eksisterende HubSpot-aftalepipeline og derefter styre, hvilke muligheder der kan synkroniseres, og hvordan matchende poster identificeres.

Den opdaterede synkronisering af aftaler understøtter også konfigurerbare pipeline-tilknytninger, deduplikering af aftaler, sammenlægning af aftaler, synkronisering af tilknytninger, regler for synkroniseringskonflikter og selektiv synkronisering.

Før du går i gang

Før du bruger den opdaterede synkronisering af aftaler, skal du være opmærksom på følgende:

  • Salesforce-integrationen skal være forbundet til din HubSpot-konto.
  • Når du skifter til den opdaterede aftalesynkronisering, kan du ikke vende tilbage til standardaftalesynkroniseringen. Det anbefales at teste den opdaterede aftalesynkronisering på en udvikler-testkonto eller en sandkassekonto, før du aktiverer den på en produktionskonto.
  • Når du aktiverer den opdaterede aftalesynkronisering, kan dette midlertidigt øge brugen af Salesforce API, da den nye synkronisering indekserer poster. Når indekseringen er afsluttet, vil API-brugen vende tilbage til det normale.
  • Eksisterende pipeline-tilknytninger overføres automatisk til den opdaterede aftalesynkronisering. Du behøver ikke at oprette eksisterende tilknytninger på ny, når du har aktiveret den opdaterede synkronisering.
  • Kun aftaler i HubSpot-pipelines, der er tilknyttet Salesforce-aftaletyper, kan synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce.
  • Sammenlægning af aftaler i HubSpot medfører ikke sammenlægning af poster i Salesforce.

Aktivér den opdaterede aftalesynkronisering

Sådan aktiverer du den opdaterede synkronisering af aftaler:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Søg efter og vælg Salesforce.
  3. Klik på fanen " Feature discovery ".
  4. Klik på " Aktiver" på kortet " Ny aftalesynkronisering ".
  1. Klik på " Aktiver" i dialogboksen.

Når du har aktiveret den opdaterede aftalesynkronisering, overføres eksisterende indstillinger for aftalesynkronisering og pipeline-tilknytninger automatisk. Aftale- og salgsmulighedsposter vil fortsat blive synkroniseret i henhold til dine konfigurerede synkroniseringsindstillinger.

Få indsigt i, hvordan den opdaterede aftalesynkronisering fungerer

Den opdaterede aftalesynkronisering omfatter de centrale synkroniseringsfunktioner fra den standardaftalesynkronisering. Den giver desuden yderligere kontrolmuligheder for pipeline-tilknytninger, deduplikering af aftaler, sammenlægning af aftaler, synkronisering af tilknytninger, synkroniseringsregler, selektiv synkronisering og inklusionssegmenter.

Pipeline-tilknytninger

Med den opdaterede aftalesynkronisering kan du administrere dine pipelineindstillinger ved at tilknytte rekordtyperne i Salesforce til de tilsvarende aftalepipelines i HubSpot. Dette giver dig mulighed for at styre, hvilken pipeline en salgsmulighed synkroniseres til i HubSpot, og hvilken Salesforce-rekordtype en HubSpot-aftale synkroniseres til.

Eksisterende tilknytninger fra standardsynkroniseringen af aftaler overføres automatisk, når du aktiverer den opdaterede synkronisering af aftaler. Efter overførslen kan du gennemgå og redigere disse tilknytninger i dine Salesforce-integrationsindstillinger.

Sådan administrerer du pipeline-tilknytninger:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Søg efter og vælg Salesforce.
  3. Klik på fanen Datasynkronisering.
  4. Klik på "Deals " > "Pipeline-tilknytninger" i menuen i venstre sidepanel.
  5. For hver HubSpot-objektpipeline skal du klikke på rullemenuen for Salesforce-posttyper og derefter vælge den Salesforce-posttype, der skal mappes til den pågældende HubSpot-pipeline.
  6. Klik på Gem.

Synkronisering af tilknytninger

Styr, hvilke tilknytninger der synkroniseres mellem HubSpot-aftaler og Salesforce-muligheder. Du kan konfigurere, hvilke tilknytninger der skal synkroniseres mellem HubSpot og Salesforce, hvilke tilknytningsetiketter der skal bruges, samt synkroniseringsretningen (tovejs-synkronisering, kun fra Salesforce til HubSpot eller kun fra HubSpot til Salesforce).

Sådan konfigurerer du synkroniseringen af tilknytninger:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Søg efter og vælg Salesforce.
  3. Klik på fanen Datasynkronisering.
  4. Klik på Aftaler > Tilknytninger i menuen i venstre sidepanel.
  5. Klik for at aktivere eller deaktivere de tilknytninger, du vil synkronisere mellem Salesforce og HubSpot.
  6. Klik på rullemenuen i feltet Primær tilknytning, og vælg det felt, du vil have HubSpot til at bruge til at knytte de to objekter sammen.
  7. Klik på rullemenuen " Association label " og vælg den tilknytningsbetegnelse, du vil bruge.
  8. Klik på rullemenuen Synkroniseringsretning, og vælg, hvordan du vil have tilknytningen synkroniseret mellem HubSpot og Salesforce (Tovejs synkronisering, Kun fra Salesforce til HubSpot eller Kun fra HubSpot til Salesforce).

Fjernelse af dubletter i aftaler

Handler kan dedupliceres på baggrund af tilknyttede feltværdier. For at posterne skal matche, skal de tilknyttede feltværdier være identiske i både HubSpot og Salesforce.

Hvis f.eks. egenskaben Ordrenummer er tilknyttet mellem HubSpot og Salesforce, vil aftaleposter med samme ordrenummer blive tilknyttet og synkroniseret.

Eksisterende matchede poster påvirkes ikke, når du konfigurerer logikken for deduplikering af aftaler. Indstillingerne for deduplikering gælder, når nye aftale- og salgsmulighedsposter matches fremover, efter at den opdaterede aftalesynkronisering er aktiveret.

Læs mere om opsætning af deduplikering ved hjælp af feltmapping.

Regler for synkronisering af aftaler

Styr, hvad der sker med aftaler og salgsmuligheder, når poster oprettes, opdateres eller slettes i HubSpot og Salesforce.

Sådan administrerer du disse indstillinger:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Søg efter og vælg Salesforce.
  3. Klik på fanen Datasynkronisering.
  4. Klik på Aftaler > Synkroniseringsregler i menuen i venstre sidepanel.
    • For at oprette og opdatere poster skal du konfigurere synkroniseringsretningen mellem HubSpot og Salesforce:
      • Fra Salesforce til HubSpot: Vælg, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-mulighed oprettes eller opdateres.
      • HubSpot til Salesforce: Vælg, hvad der skal ske i Salesforce, når en HubSpot-aftale oprettes eller opdateres.
    • For slettede poster skal du konfigurere, hvad der skal ske i HubSpot, når en Salesforce-mulighed slettes:
      • Salesforce til HubSpot: Vælg, om den tilhørende HubSpot-aftale skal slettes, når en Salesforce-salgsmulighed slettes.
      • HubSpot til Salesforce: Når en HubSpot-aftale slettes, slettes den tilhørende Salesforce-salgsmulighed ikke. Denne indstilling kan ikke redigeres.

Regel for synkroniseringskonflikter

Når en HubSpot-aftale for første gang matcher en Salesforce-mulighed, kan du vælge, hvilken datakilde der skal bruges, hvis det er uklart, hvilken post der indeholder de mest opdaterede oplysninger.

Reglen for synkroniseringskonflikter gælder kun, når poster synkroniseres for første gang.

Sådan opsætter du en regel for synkroniseringskonflikter:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Søg efter og vælg Salesforce.
  3. Klik på fanen Datasynkronisering.
  4. Klik på Aftaler > Synkroniseringsregler i menuen i venstre sidepanel.
  5. Klik på rullemenuen Løs synkroniseringskonflikt, og vælg den app, der skal bruges til at løse eventuelle konflikter.
  6. Klik på Gem.

Synkroniseringsregler for tilknytning af felter i tilbud

Eksisterende synkroniseringsregler fra standardsynkroniseringen af aftaler forbliver tilgængelige. Yderligere synkroniseringsregler for feltmapping, Brug altid HubSpot og Brug HubSpot, medmindre feltet er tomt, giver dig mulighed for at synkronisere data fra HubSpot til Salesforce for en feltmapping.

Bemærk: Funktionen med synkroniseringsregler gælder kun, når der anvendes en tovejs synkroniseringsregel på objektniveau. Hvis der vælges en envejs synkroniseringsregel på objektniveau, overskrives værdien i den envejsretning.

Sammenlægning af aftaler

Sammenlægning af aftaler understøttes i HubSpot.

Når to HubSpot-aftaleposter sammenlægges:

  • Efter sammenlægningen af HubSpot-posterne fortsætter den resulterende post med at synkronisere med den Salesforce-post, der matcher den valgte salesforceobjectid-værdi. For at bestemme, hvilken Salesforce-post der fortsætter med at synkronisere med den resulterende HubSpot-post, skal du vælge den tilsvarende salesforceobjectid-værdi som den vindende værdi under sammenlægningen.
  • Salesforce-poster slås ikke sammen automatisk.

Selektiv synkronisering

Brug selektiv synkronisering til at styre, hvilke Salesforce-muligheder der kan synkroniseres fra Salesforce til HubSpot. Kun muligheder, der opfylder dine konfigurerede filterkriterier, synkroniseres til HubSpot.

Sådan opsætter du selektiv synkronisering for salgsmuligheder:

  1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
  2. Søg efter og vælg Salesforce.
  3. Klik på fanen Datasynkronisering.
  4. Klik på Aftaler > Synkroniseringsregler i menuen i venstre sidepanel.
  5. I afsnittet Selektiv synkronisering skal du klikke på Tilføj filter.
  6. Klik på rullemenuen Felt i panelet til højre, og vælg et felt.
  7. Konfigurer filterkriterierne, og klik derefter på Gem og anvend filter.
  8. Tilføj yderligere filtre efter behov. Flere filtre kombineres med AND-logik.
  9. Aktivér kontakten for selektiv synkronisering.
  10. Klik på " Gem".

Begræns, hvilke HubSpot-aftaler der synkroniseres til Salesforce

Brug et inklusionssegment til at styre, hvilke HubSpot-aftaler der kan synkroniseres med Salesforce.

Når der vælges et inklusionssegment, er det kun HubSpot-aftaler, der opfylder segmentkriterierne, der kan synkroniseres med Salesforce.

Lær, hvordan du opretter et inklusionssegment.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.

Relateret indhold

Indholdsfortegnelse /da/integrations/sync-deals-between-hubspot-and-salesforce Menu

Relateret indhold

New call-to-action